전고체 배터리 산업화 가속, 산업 체인 경쟁 구도 형성

SMM 11월 28일 뉴스:

핵심 포인트: 11월 고체 배터리 부문이 산업화의 중요한 시점에 도달했습니다. 반고체 배터리는 소비자 전자제품, 이륜차, ESS, EV 시장에서 대규모 응용에 돌파구를 마련했으며, 전고체 배터리 연구개발과 파일럿 라인 구축이 가속화되었습니다. 티앤치, 솔리비스 등 기업이 황화물 전해질 분야에서 상당한 진전을 이루었습니다. 업스트림 소재 및 장비 투자가 활발했고, 글로벌 경쟁 환경에서 중국은 산업화 속도 면에서 뚜렷한 우위를 보였습니다.

I. 전해질 원자재 생산 및 가격 리뷰

황화 리튬 가격은 높은 시장 수요로 인해 약 2,000위안/kg에서 안정화되었습니다. 한편 LATP 산화물 전해질 가격은 꾸준히 하락하여 현재 약 150위안/kg 수준을 유지하고 있습니다. 황화 리튬 생산량은 5톤을 돌파하며 새로운 기록을 세웠습니다.

II. 기술 R&D 및 혁신: 전고체 배터리 핵심 소재에서 상당한 진전
전해질 소재 경쟁 심화

이번 달 황화물 경로가 주목을 받았습니다. 티앤치는 황화물 전해질에 대해 8개의 특허를 확보하며 고성능 기술 시스템을 구축했고, 한국의 솔리비스는 이온 전도도 12 mS/cm의 황화물 전해질 첫 양산을 달성했으며 비용을 대폭 절감했습니다.
다양한 경로의 병행: 론바이 테크놀로지는 황화물 및 할로겐화물 전해질의 킬로그램 단위 준비 능력을 갖추고 있으며, 이쉬통의 산화물 전해질은 실험실 단계에 있고, DFD의 폴리머 경로는 차량 탑재 준비가 완료되었으며, 칭화대학교는 혁신적인 대두 기반 전해질을 개발하기도 했습니다.
핵심 소재 및 셀 R&D
양극 소재: 론바이 테크놀로지는 9 시리즈 고니켈의 톤 단위 출하와 8 시리즈의 10톤 단위 출하를 달성했습니다.
음극 소재: 실리콘 카본 음극이 주류 방향으로 자리잡으면서, 아티잔 신소재는 천 톤 규모의 생산 라인을 가동했고, 화이칭촹은 저가 제품을 출시했으며, 톈무 시안펑은 50억 위안 규모의 주요 프로젝트를 체결했습니다.
셀 성능: BAK 배터리의 고분자/산화물 복합 반고체 전지가 에너지 밀도 400Wh/kg을 달성했습니다. TopTech의 전기 오토바이 전용 파우치형 반고체 배터리가 침 관통 테스트를 통과했습니다.

III. 산업화 및 시장 침투: 반고체 배터리 시장 선도
생산 능력 구축 및 프로젝트 실행
반고체 배터리 생산 능력이 빠르게 확대되었습니다. 징리 신에너지의 1억 5천만 위안 규모 프로젝트로 일일 30만 Ah 생산이 신속히 실행되었고, SVOLT 에너지는 세계 최대 규모인 2.3GWh 반고체 생산 라인을 구축했으며, Sunwoda의 소비자용 반고체 배터리는 누적 생산량 1천만 개를 돌파했습니다.
전고체 배터리 파일럿 라인이 집중적으로 구축되었습니다. 톈치 리튬과 야화 그룹의 50톤 규모 황화리튬 파일럿 라인은 2026년 완공 예정이며, Sanwei 배터리의 1GWh 황화물계 전고체 배터리 프로젝트가 착공되었습니다.

다양한 애플리케이션 시나리오
소비자 가전: vivo Y500Pro 스마트폰이 최초로 7,000mAh 반고체 배터리를 탑재했고, 일본 CIO가 반고체 배터리 보조배터리를 출시했습니다.
에너지저장장치(ESS) 분야: 중국 녹색 발전의 200MW/800MWh 반고체 배터리 ESS 스테이션이 최종 설치 단계에 진입했으며, Hovd One과 EVE가 실외 전원용 전고체 배터리 적용을 모색하는 계약을 체결했습니다.
동력 및 특수 분야: GAC 그룹이 2026년 전고체 배터리 차량 테스트를 계획하고 있으며, Saik Power의 저고도 경제를 겨냥한 황화물계 전고체 배터리 프로젝트가 시작되었습니다.

IV. 산업 체인 및 생태계 조성: 설비 및 업스트림 소재 투자 활발
장비 분야가 우선 수혜
리드 인텔리전트 이큅먼트가 전고체 배터리 전 공정을 통합한 턴키 라인 솔루션을 제공한다고 발표했습니다.
Haimuxing이 전고체 배터리 특화 설비의 초박막 코팅 및 레이저 마킹 분야에서 독보적인 기술력을 확보했습니다.
업스트림 소재 생산 능력 확대
리튬 황화물이 핵심 원료로서 전략적 투자 초점이 되었다. 톈치, 야화 외에도 포산 플라스틱과 쯔진 마이닝 등이 공동으로 100톤 프로젝트를 설립했다.
오리엔탈 지르코늄은 산화물 전해질 원료인 염화 산화 지르코늄에 7억 3,700만 위안을 투자했다.

V. 정책과 자본: 산업 발전의 이중 동력
강력한 정책 지원: 공업정보화부, 국가발전개혁위원회 등 부처는 연이어 문서를 발표, 전고체 배터리와 그 핵심 소재를 제조 시범 플랫폼 및 신에너지 소비 중점 지원 분야로 지정했다.
지속적인 자본 유입: Hovd One과 EVE의 파트너십, BTRYAG의 570만 달러 자금 조달 등 산업 체인 내 활발한 자금 조달과 협력이 이루어졌다. 자본은 핵심 기술과 폐루프 기술 역량을 보유한 기업으로 집중되고 있다.

VI. 요약 및 전망
2025년 11월, 전고체 배터리 시장은 “산업화 가속화, 기술 혁신, 전 주기 레이아웃”이라는 뚜렷한 특징을 보였다. 현재 시장을 주도하는 반고체 배터리는 고급 소비 가전, ESS, 전기차 부문에 성공적으로 진입해 대규모 수익을 실현했다. 전고체 배터리 경쟁은 특히 황화물 전해질 등 상류 핵심 소재의 특허, 비용 및 대규모 제조 역량에 초점이 맞춰져 있다. 2026~2027년은 파일럿 라인 구축 및 검증의 결정적 시기가 될 전망이다. 전반적으로 중국 기업들은 산업화 속도와 산업 체인 통합 깊이에서 선점 우위를 확보했으며, 글로벌 경쟁 구도가 형성되고 있다.

SMM 전망에 따르면, 2028년까지 전고체 배터리 출하량은 13.5GWh, 반고체 배터리 출하량은 160GWh에 달할 것으로 예상된다. 글로벌 리튬이온 배터리 수요는 2030년까지 약 2,800GWh에 도달할 전망이며, 2024~2030년 전기차 부문 리튬이온 배터리 수요의 연평균 성장률(CAGR)은 약 11%, ESS 리튬이온 배터리 수요는 약 27%, 소비 가전 리튬 배터리 수요는 약 10%로 추산된다. 글로벌 전고체 배터리 침투율은 2025년 약 0.1%로 추정되며, 전고체 배터리 침투율은 2030년 약 4%에 도달하고, 2035년에는 글로벌 전고체 배터리 침투율이 약 10%에 근접할 것으로 보인다.

**참고:** 전고체 배터리 개발과 관련된 추가 정보나 문의는 다음으로 연락하십시오:
전화: 021-20707860 (또는 위챗: 13585549799)
연락처: 양차오싱. 감사합니다!