금속 실리콘 가격 일시적 안정세, 폴리실리콘 부문 매수·매도 간 치열한 힘겨루기 [SMM 실리콘 기반 PV 조회 회의록]

SMM 11월 26일:

실리콘 석탄

가격: 실리콘 석탄 가격은 이번 주 안정세를 유지했다. 신장 지역 비점결 실리콘 석탄 평균 가격은 약 825 위안/톤이었으며, 점결 실리콘 석탄 가격은 1,300~1,650 위안/톤, 산시 지역 실리콘 석탄 평균 가격은 약 880 위안/톤, 내몽골 실리콘 석탄 평균 가격은 약 1,260 위안/톤, 간쑤성 실리콘 혼합탄 평균 가격은 약 930 위안/톤, 입자탄 평균 가격은 약 1,050 위안/톤이었다.

공급: 선광 공장들은 판매에 따라 생산 속도를 유지했지만, 수요 감소로 인해 일부 지역의 가동률이 하락했다.

수요: 하류 실리콘 공장의 주간 가동률 기준으로, 전체 가동률은 전주 대비 비교적 안정적이었고, 실리콘 석탄 수요도 비교적 안정세를 유지했다.

실리콘 메탈

가격: 실리콘 메탈 현물 가격은 안정적이었다. 어제 SMM 중국 동부 산소주입 553호 실리콘 가격은 9,400~9,600 위안/톤으로 전일 대비 보합세였고, 441호 실리콘은 9,600~9,800 위안/톤으로 역시 전일 대비 보합세였다. 선물 시장에서 SI2601 계약은 8,940~9,050 위안/톤 범위에서 등락을 보였다. 하류는 필요에 따른 구매 거래가 이루어졌다. 12월이 다가옴에 따라 북부 지역의 환경보호 관련 상황에 관심이 모아지고 있다.

생산:

11월 실리콘 메탈 공급 변수의 주요 감소는 쓰촨-윈난 지역에서 나타났으며, 북부에서는 소폭 증가했지만 전체적으로 전월 대비 크게 감소하여 전국 총 공급량은 감소세를 보였다.

재고:

유통 재고: SMM 통계에 따르면, 11월 20일 기준 주요 지역의 실리콘 메탈 유통 재고 총량은 54만 8천 톤으로 전주 대비 2천 톤 증가했다. 이 중 일반 유통 창고는 12만 9천 톤으로 전주 대비 2천 톤 증가했고, 유통 인도 창고(미등록 워런트 및 현물 창고 부분 포함)는 41만 9천 톤으로 전주 대비 변동이 없었다. (내몽골, 닝샤, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 어제 거래 가격은 13,100~13,300 위안/톤으로 전주 대비 450 위안/톤 상승했다. 지난 주 가격 분위기에 자극받아 대부분의 강성 수요 고객들이 시장에 진입하여 구매에 나섰다.

D4: 어제 시세는 13,100~14,100위안/mt였으며，전주 대비 850위안/mt 상승했습니다。

107 실리콘 고무: 어제 시세는 13,700~14,000위안/mt였으며，전주 대비 1,600위안/mt 상승했습니다。

생고무: 어제 시세는 14,000~14,000위안/mt였으며，전주 대비 1,250위안/mt 상승했습니다。

실리콘 오일: 어제 시세는 14,600~14,800위안/mt였으며，전주 대비 950위안/mt 상승했습니다。

생산량:

공급이 전주 대비 소폭 증가했으며，이는 주로 앞서 유지보수에 들어갔던 모노머 설비가 재가동된 데 따른 것입니다。

재고:

이번 주 모노머 기업들은 주로 선판매 주문 이행에 집중했으며，재고 수준은 비교적 안정적이었습니다。

폴리실리콘

가격:

폴리실리콘 N형 재충전용 폴리실리콘 시세는 49.6~44.9위안/kg，그래뉼러 폴리실리콘은 50~51위안/kg，폴리실리콘 가격 지수는 51.9위안/kg이었습니다。 시장 가격은 전반적으로 안정세를 보였고，일부 개별 기업은 여전히 단가를 고수하고 있습니다。 선도 기업들은 선물 인도 조치를 늦추었으며，최근 관련 기업들의 공식 명명 소식도 있었습니다。 그러나 다운스트림 수요는 전반적으로 약세를 보였고，감산 및 가격 인하 문제가 지속되고 있습니다。 상반된 요소의 영향으로 현물 가격은 일시적으로 안정을 찾았습니다。

생산량:

11월 폴리실리콘 생산량은 11만 5,000mt로 추정됩니다。 쓰촨과 윈난 지역의 생산 중단 일정은 정상을 유지했습니다。 12월 폴리실리콘 생산량은 대체로 안정적일 전망이며，신장과 내몽골 지역에서는 증감 가능성이 있습니다。

재고:

이번 주 폴리실리콘 재고는 소폭 증가했습니다。 웨이퍼 기업들의 구매 열기가 최근 제한적인 가운데，일부 이전의 저가 주문이 출하되어 폴리실리콘 재고가 소폭 축적되었습니다。

웨이퍼

가격

18X 웨이퍼 시장 가격은 개당 1.2위안，210RN 웨이퍼는 개당 1.25위안，210N 웨이퍼는 개당 1.55~1.58위안이었습니다。 웨이퍼 가격은 다시 수렴되었으며，모든 규격의 웨이퍼가 현금 비용에 근접하고 있습니다。 비실리콘 비용 관리가 미흡한 일부 기업은 이미 가격이 현금 비용 아래로 하락하는 상황을 겪고 있습니다。

생산

조사에 따르면, 11월 말까지 기업들의 감산 속도가 빨라졌으며 전문 공장의 임가공 주문이 눈에 띄게 감소했습니다. 이에 따라 이달 실제 생산 일정이 예상치를 밑돌 가능성이 거의 확실시되었습니다.

재고

웨이퍼의 재고 축적 추세가 둔화되었습니다. 태양전지 공장들은 뚜렷한 관망 심리를 보이며 당분간 적극적인 재고 보충 의사를 보이지 않았습니다. 총 웨이퍼 재고는 적정 수준을 밑돌았으며, 상위 기업들은 출하 가격을 단호히 유지했습니다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층사 가격은 5만8천~6만3천위안/톤, 중층사는 2만5천~3만위안/톤, 외층사는 1만7천~2만1천위안/톤입니다. 국내 고순도 석영사 가격은 당분간 안정세를 유지했습니다. 최근 수입사 협상이 두 번째 단계에 접어들었으나 현재 교착 상태에 빠져 있으며, 국내산 가격은 보합세를 보였습니다.

생산

국내 고순도 석영사 기업들이 적정 수준의 감산에 들어갔지만 공급 부담은 여전히 컸습니다.

재고

석영사 재고 수준이 소폭 증가했습니다. 도가니 업체들은 아직 협상이나 구매를 시작하지 않았습니다.