쓰촨-윈난 지역 금속 실리콘 기업 가동률 약화, 폴리실리콘 시장 가격 대체로 안정 [SMM 실리콘 기반 태양광 조간 회의 요약]

SMM 10월 29일:

실리콘 석탄

가격: 네이멍구 가격은 원료탄 비용 상승으로 전주 대비 약 10위안/톤 소폭 상승하여 평균 1,200위안/톤에 달했습니다. 기타 지역은 보합세를 유지했으며, 신장 점결성 실리콘 석탄은 1,300~1,650위안/톤, 비점결성 실리콘 석탄은 평균 825위안/톤, 간쑤 실리콘 혼합탄은 900위안/톤, 펠릿탄은 1,020위안/톤, 산시 실리콘 석탄은 750위안/톤이었습니다.

공급: 중국 서남부 공급에 따라 엇갈렸습니다. 서남부 실리콘 공장에 주로 공급하는 세광 공장은 최근 가동률이 하락한 반면, 북부 실리콘 공장에 주로 공급하는 곳은 가동률이 소폭 상승했습니다.

수요: 전반적인 구매는 필요에 기반했습니다. 건기로 인한 서남부 실리콘 공장 가동 중단으로 점결성 실리콘 석탄 수요가 감소한 반면, 북부 실리콘 공장의 가동률 상승으로 비점결성 실리콘 석탄 수요는 증가했습니다.

실리콘 메탈

가격: 현물 실리콘 메탈 가격은 낮은 수준에서 박스권을 유지했습니다. SMM의 동중국 산소 취입 #553 실리콘 가격은 어제 9,300~9,400위안/톤으로 전일과 동일했습니다. 선물 가격은 변동했으며, SI2512 계약은 어제 8,975위안/톤까지 하락한 후 8,980위안/톤으로 마감하여 전일과 변동이 없었습니다.

생산:

남부와 북부 실리콘 기업의 가동률은 엇갈렸습니다. 쓰촨성과 윈난성에 건기가 다가오면서, 최근 일부 윈난성과 쓰촨성의 실리콘 기업이 감산을 실시하여 실리콘 메탈 공급이 감소했습니다.

재고:

사회 재고: SMM 데이터에 따르면 주요 지역의 실리콘 메탈 사회 재고는 10월 23일 기준 총 559,000톤으로 전주 대비 3,000톤 감소했습니다. 이 중 일반 사회 창고는 123,000톤으로 전주 대비 3,000톤 증가했고, 인도 사회 창고(미등록 워런트 및 현물 재고 포함)는 436,000톤으로 전주 대비 6,000톤 감소했습니다. 최근 신장 창고의 일부 화물이 톈진으로 계속 이전되면서 지역별 재고 변화가 컸습니다. (네이멍구, 간쑤 등 제외)

실리콘

가격

DMC: 현재 제시 가격은 10,800~11,200위안/톤으로 전주 대비 300위안/톤 하락했습니다. 단량체 공장들이 이전 주문이 마무리 단계에 접어들면서 상류와 하류 간의 협상이 치열해졌다. 신규 주문을 유치하기 위해 단량체 공장들은 가격을 인하하며 판매 촉진에 나섰다.

D4: 현물 제안 가격은 1만 1,200~1만 2,000위안/톤으로 전주 대비 변동 없음.

107 실리콘 고무: 현물 제안 가격은 1만 1,400~1만 1,600위안/톤으로 전주 대비 변동 없음.

생실리콘 고무: 현물 제안 가격은 1만 1,500~1만 2,000위안/톤으로 전주 대비 100위안 하락.

실리콘 오일: 현물 제안 가격은 1만 2,500~1만 3,200위안/톤으로 전주 대비 100위안 하락.

생산:

전반적인 가동률은 상대적으로 낮은 수준을 유지했으며, 공급 측 압력이 소폭 완화됨.

재고:

일부 단량체 기업의 재고가 전주 대비 소폭 증가함. 최근 하류의 문의는 많았으나 실제 주문 체결은 제한적이었음.

폴리실리콘

가격:

N형 재충전 폴리실리콘 제안 가격은 kg당 50.9~55위안, 과립형 폴리실리콘은 kg당 50~51위안이었으며, 폴리실리콘 가격 지수는 kg당 52.66위안이었다. 시장 가격은 대체로 안정세를 유지했다. 시장은 월말 신규 주문 체결의 최신 제안과 이번 주 회의 소식을 기다리고 있다.

생산:

10월 국내 폴리실리콘 생산량은 약 13만 4,000톤으로 추정되었다. 공급이 여전히 하류 수요를 초과했다. 11월에는 일부 지역에서 감산이 예상되며, 생산량은 전월 대비 감소할 것으로 전망되었다.

재고:

폴리실리콘 재고가 전주 대비 소폭 증가했다. 주문 체결 속도가 둔화되었다. 웨이퍼 가격은 압박을 받고 있었으며, 이번 주 회의와 자체 재고 소진 상황이 맞물려 기업들은 주문 체결에 대해 강한 관망 심리를 보였다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼의 시장 가격은 개당 1.35위안, N형 210RN 웨이퍼는 개당 1.33~1.38위안을 기록했다. 183 웨이퍼 가격은 지지를 받은 반면, 210N 웨이퍼는 개당 0.02위안 낮은 가격에 일부 판매되었다. 210R 웨이퍼의 수급 상황은 다른 사이즈 대비 열세를 보였으며, 거래 활동은 다소 혼란스러웠다.

생산

10월 웨이퍼 생산 증가폭은 비교적 두드러졌다. 상위 기업들의 가동률은 감소 대신 증가했으며, 일부 전문 공장들도 생산량을 늘릴 계획이 있었다. 전반적으로, 협회의 4분기 쿼터에 따라 웨이퍼 기업들은 11~12월 감산을 기본적으로 확정했다.

재고

최근 웨이퍼 재고의 내부 이전이 눈에 띄었으며, 다운스트림 원자재 재고가 업스트림 완제품 재고로 이동하면서 전체 재고가 소폭 증가하는 추세를 보였다. 총 재고는 현재 적정 수준 이하이며, 기업들은 꾸준히 출하하고 있다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층용 모래 가격은 58,000~63,000위안/톤, 중층용 모래는 25,000~30,000위안/톤, 외층용 모래는 17,000~21,000위안/톤입니다. 수입 모래의 경우, 장기 계약 협상 시기가 다가옴에 따라 중국의 후속 수요는 여전히 약화될 위험이 있습니다. 국내 도가니 및 일관 기업들은 수입산 해외 모래 가격을 다시 낮추도록 압박할 계획입니다. 대부분 기업의 구매 기대 가격은 80,000위안/톤 미만입니다. 따라서 수입 모래 가격 협상이 마무리되기 전까지 국산 모래 거래량은 증가하기 어려울 것입니다.

생산

10월 국내 규사 기업들의 가동률은 9월 대비 소폭 증가했습니다. 그러나 상위 기업들은 앞으로 가동률을 적당히 낮출 것으로 예상되어 생산량이 소폭 감소할 전망입니다.

재고

규사 기업들은 최근 재고가 증가했으나, 도가니 기업들은 아직 구매를 하지 않았습니다.