세레스, 11월 초 홍콩 상장 예정

상하이 (Gasgoo) -- 10월 27일, 세레스 그룹 유한회사("SERES")는 홍콩에서 1억 20만 주의 H주 글로벌 공모 계획을 발표했으며, 발행가는 주당 최고 131.50 홍콩달러로 책정되었습니다. 거래는 2025년 11월 5일에 시작될 예정이며, 이로써 SERES는 홍콩증권거래소에 데뷔하여 상하이와 홍콩 양쪽에 상장된 몇 안 되는 중국 신에너지차(NEV) 제조사 중 하나가 됩니다.

회사 제출 서류에 따르면, 이번 공모는 홍콩 일반 투자자 대상 약 1,002만 주와 국제 기관 투자자 대상 9,018만 주로 구성됩니다. 청약 기간은 10월 27일부터 10월 31일까지이며, 발행가 확정은 11월 3일로 예상됩니다. 최소 청약 단위는 100주이며, 공동 주간사는 CICC와 CGS 인터내셔널 홀딩스 리미티드입니다. 주식은 11월 5일에 거래를 시작할 예정입니다.

초과 배정 옵션을 행사하지 않고 공모가를 최고가인 주당 131.50 홍콩달러로 가정할 경우, SERES는 이번 글로벌 공모를 통해 약 129억 3천만 홍콩달러의 순자금을 조달할 것으로 예상합니다.

회사는 조달 자금의 약 70%를 연구개발, 특히 지능형 및 전기차 기술 발전에 배정할 계획입니다. 약 20%는 마케팅 채널 확대, 해외 판매 운영 강화, 충전 인프라 구축에 사용하여 글로벌 브랜드 인지도를 높일 예정입니다. 나머지 10%는 운전자본 및 일반 기업 용도로 사용됩니다.

SERES는 올해 3월 31일에 H주 발행 계획을 처음 공개했습니다. 4월 28일에는 홍콩증권거래소에 정식으로 신청서를 제출했으며, 같은 날 거래소 웹사이트에 투자설명서를 게재했습니다. 9월 25일, 회사는 중국증권감독관리위원회("CSRC")로부터 해외 상장 신고가 승인되었다는 확인을 받았습니다. 이후 10월 9일 홍콩증권거래소 유한회사 상장위원회의 상장 심사가 진행되었습니다.

투자설명서에 따르면, SERES는 국제재무보고기준("IFRS") 기준으로 2024년 연간 매출 1,451억 1,400만 위안을 기록하여 전년 대비 305.47% 증가했습니다. 주주 귀속 순이익은 59억 4,600만 위안에 달했으며, 회사의 신에너지차 매출총이익률은 23.8%로 상승했습니다. 2025년 상반기에는 매출 623억 5,900만 위안, 순이익 29억 4,100만 위안을 기록하여 전년 동기 대비 81.03% 성장했습니다.

9월에 SERES는 NEV 44,678대를 판매하며 전년 동기 대비 19.4% 증가했습니다. 그러나 2025년 첫 9개월간 총 판매량은 약 304,600대로, 전년 동기 대비 3.8% 소폭 감소했으며 이는 국내 NEV 시장의 경쟁 심화를 반영합니다.