2025년 8월, 중국의 신에너지차(NEV) 생산량은 139만 대로 전월 대비 12%, 전년 동기 대비 27% 증가했습니다. 이 데이터는 NEV가 희토류 자성 재료의 최대 최종 소비 부문으로서의 입지를 더욱 확고히 했음을 나타냅니다.
SMM 통계에 따르면, 2025년 1월부터 8월까지 중국의 전기차 부문은 약 40,800톤의 NdFeB 영구자석을 소비했습니다. 전통적인 9~10월 성수기가 도래함에 따라, 9월 NEV 생산량은 155만 대로 전월 대비 11.5% 증가할 것으로 예상되며, 이는 약 6,638톤의 자성강 소비에 해당합니다.
NEV 산업은 대규모 급속 발전 단계에 접어들었으며, 이는 자성 재료 수요의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다. 2025년 NEV의 연간 성장률은 20%~25%로 예상되며, 이는 2024년 34.75%와 2023년 35.31%보다 소폭 낮지만 여전히 비교적 높은 수준을 유지할 것입니다. 이러한 성장은 자성 재료에 대한 견고한 수요로 직접 이어집니다. NEV 한 대당 NdFeB 수요는 차종, 전기 구동 기술 솔루션, 자성 재료 기술 솔루션, 희토류 가격 등의 요인에 따라 2.7kg에서 7.0kg 범위입니다. 일반적으로 저가 차량은 적게 사용하고, 상용차 및 고급 차량은 더 많은 NdFeB를 필요로 합니다. 이러한 수요 변동은 차량 가격대별 자성 재료의 가치 계층화를 반영합니다. 2025년 1월부터 8월까지 40,800톤의 NdFeB 영구자석 누적 소비량은 NEV가 자성 재료 최대 응용 분야임을 강조합니다. NEV 침투율의 지속적인 증가와 함께, 자성 재료 수요의 구조적 성장이 산업 발전의 주요 동력이 되었습니다.
전통적인 소비 성수기인 9~10월이 도래함에 따라, NEV 시장은 새로운 성장 사이클에 진입했습니다. 9월 예상 생산량 155만 대(전월 대비 11.5% 증가)는 성수기 동안의 강력한 수요 모멘텀을 보여줍니다. 이에 상응하여 자성강 소비량은 6,638톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 월간 수요 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 성수기 효과는 양적 성장뿐만 아니라 수요 구조의 최적화에도 반영됩니다. NEV의 자성 재료에 대한 기술 요구 사항은 전통적인 응용 분야보다 훨씬 높습니다. 전기 구동 장치의 내열성 및 내부식성 요구로 인해 기존 저급 등급은 이러한 수요를 충족시킬 수 없으며, UH 등급 이상의 고급 등급만이 요구 사항을 효과적으로 충족할 수 있습니다. 이러한 기술적 문턱의 상승은 자성 재료 제품 구조의 지속적인 업그레이드를 촉진하고 있습니다. 고급 자성 재료의 비중 증가는 NEV 산업이 재료 특성에 부과하는 엄격한 성능 요구 사항을 반영합니다.
수요 증가와 기술 업그레이드의 이중 동인에 힘입어 자성 재료 산업은 심오한 구조적 변화를 겪고 있습니다. 더욱 심화된 집중화가 가장 두드러진 추세입니다. 현재 UH 등급 이상 제품은 점점 더 선두 제조사와 주요 중견 제조사에 집중되고 있습니다. SMM의 불완전한 통계에 따르면, 일부 최상위 자성 재료 기업에서 UH 등급 이상 제품이 월간 생산량의 90% 이상을 차지하는 경우도 있습니다. 이러한 집중화 추세는 주로 두 가지 압력에서 비롯됩니다. 한편으로는 신에너지차 제조사들이 갈수록 엄격한 비용 절감 요구를 부과하고 있고, 다른 한편으로는 희토류 가격 상승이 비용 압력을 가중시키고 있습니다. 이러한 상황에서 강력한 기술 역량과 상당한 규모의 이점을 갖춘 대기업이 더 경쟁력을 갖습니다. 선두 기업은 중견 기업을 주문과 생산 능력 면에서 앞서며, 자원이 우세 기업으로 집중되는 결과를 낳습니다. 이러한 격차는 산업 통합을 가속화하고 자성 재료 산업을 고품질 전환으로 이끌 것으로 예상됩니다. 산업 사슬의 관점에서 자성 재료 기업은 상류 원자재 가격 변동과 하류 고객 수요 변화라는 이중 과제를 동시에 해결해야 합니다. 이를 위해 기업은 R&D 역량뿐만 아니라 공급망 관리 전문성과 대규모 생산의 이점도 갖추어야 합니다.
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