현물 실리콘 메탈 오퍼 상승, 중앙집중식 모듈 가격 중심 하락 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 컨퍼런스 요약]

SMM 9월 22일:

실리콘 메탈

가격

금요일 오후 실리콘 메탈 선물이 급등하며 SI2511 계약이 최고 9,310위안/mt까지 상승한 후 9,305위안/mt로 마감, 주간 대비 400위안/mt 상승했습니다. 일부 실리콘 업체들은 현물 트레이더에 대한 공급에 긍정적인 태도를 보였고, 실리콘 공급업체들은 오퍼 가격을 인상했으며, 시장 심리 변화가 주목되고 있습니다.

생산

9월 중국 북부 지역의 가동 용량이 8월 대비 증가했으며, 전국 실리콘 메탈 생산량이 계속 증가했습니다.

재고

사회 재고: 9월 18일 기준 SMM 통계에 따르면 주요 지역의 실리콘 메탈 총 사회 재고는 543,000톤으로 주간 대비 4,000톤 증가했습니다. 이 중 일반 사회 창고 재고는 120,000톤으로 주간 대비 1,000톤 증가, 사회 인도 창고 재고(미등록 워런트 및 현물 포함)는 423,000톤으로 주간 대비 3,000톤 증가했습니다. (내몽골, 간쑤 등 제외)

폴리실리콘

가격

주말 동안 N형 리차징 폴리실리콘은 50.2~55위안/kg에 호가되었으며, N형 폴리실리콘 가격 지수는 52.46위안/kg, 과립형 폴리실리콘은 49~50위안/kg이었습니다. 주말 동안 폴리실리콘 가격은 안정세를 유지했습니다. 하류 잉곳 성장 업체들이 충분한 원료 재고를 확보하고 지난주 가격이 상승한 이후 시장은 관망하는 태도를 보였습니다. 현재 저가 자원은 부족한 반면, 고가 자원은 큰 저항에 직면해 시장이 엇갈리는 모습입니다.

생산

9월 폴리실리콘 공장은 증산과 감산이 혼재되어 전반적인 생산량이 전월 대비 제한적인 변동을 보였습니다. 10월 폴리실리콘 생산 계획이 점차 발표되고 있으며, 현재로서는 감산 가능성이 더 높아 보입니다.

재고

최근 잉곳 성장 업체들의 조달 속도가 둔화되면서 폴리실리콘 재고가 증가 추세에 있습니다. 단기적으로 폴리실리콘 생산이 여전히 수요를 초과하여 재고 압력이 상대적으로 높습니다.

모듈

가격

최근 중앙 집중식 모듈 업체들은 입찰이 아직 진행되지 않은 일부 프로젝트를 포함한 터미널 프로젝트 감소로 오퍼를 소폭 하향 조정했습니다. 업체 오퍼는 이전 기간 대비 크게 하락했습니다. 현재 주류 중앙 집중식 모듈 오퍼는 0.65~0.66위안/W까지 하락했으며, 비용 측면의 지지로 인해 하락폭은 제한적입니다. 앞으로 바이어들의 가격 인하 협상이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 현재 분산형 Topcon 183, 210R, 210N 고효율 모듈은 각각 0.677위안/W, 0.697위안/W, 0.682위안/W에 호가되고 있으며, 중앙 집중식 Topcon 182/183 및 210N 고효율 모듈은 각각 0.662위안/W, 0.677위안/W에 호가되고 있습니다.

생산

9월 모듈 생산 계획은 예상보다 소폭 감소할 것으로 보이며, 일부 주요 업체들은 적절한 생산량 감축을 계획 중입니다. 9월 전체 생산량은 예상보다 약 1GW 낮을 것으로 예상됩니다.

재고

주간 재고, 지난주 모듈 재고 수준은 소폭 증가했으며, 모듈 업체들의 수주 잔량은 감소했습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층 모래 가격은 58,000~64,000위안/mt, 중간층 모래는 25,000~33,000위안/mt, 외층 모래는 17,000~21,000위안/mt입니다. 최근 수입 모래 트레이더들의 할인된 현물 주문으로 인해 국내 고순도 석영 모래 가격이 약세를 보이기 시작했습니다. 도가니 업체들의 바이어 교섭력이 강해지면서 주류 거래 가격이 하락하기 시작했으며, 추가 소폭 하락 여지가 있을 것으로 예상됩니다.

생산

최근 국내 모래 업체들은 안정적인 가동을 유지하고 있으며, 해외 공급은 증가할 것으로 예상됩니다.

재고

모래 업체 재고는 증가했으며, 도가니 업체들의 구매 의향은 최근 감소하기 시작했습니다. 수요 측면에서 웨이퍼 생산 일정이 제한적이어서 지원이 부족합니다.

태양광 유리

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 태양광 유리는 19.5~21위안/m²에 호가되며, 가격은 안정적입니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 태양광 유리는 20.5~22위안/m²에 호가되며, 가격은 안정적입니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 태양광 유리는 12.7~14위안/m²에 호가됩니다. 9월 마지막 주를 앞두고 국내 유리 업체들은 10월 신규 주문 가격을 논의할 계획이며, 현재 9월 기준에서 0.5~1.0위안/m² 인상을 목표로 하고 있습니다. 최종 거래 가격은 오랜 협상이 예상됩니다.

2.0mm 이중층 코팅: 2.0mm 이중층 코팅 태양광 유리는 13.7~15위안/m²에 호가되며, 가격은 안정적입니다.

생산

9월 태양광 유리 생산은 가동 일수 감소로 인해 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 가격 상승 영향으로 최근 건설되었으나 가동되지 않았던 중국 내 가마들의 생산 개시가 계획되어 있어 신규 생산능력이 빠르게 구현될 것입니다.

재고

유리 재고는 소폭 증가했으며, 지난주 시장 거래량은 다소 감소했습니다. 일부 이전에 구두로 협의된 주문이 부분적으로 철회되었고, 모듈 공장들은 자체 재고 소비를 시작했습니다.