【SMM 스크랩 알루미늄 시장 분석】 SMM 글로벌 알루미늄 스크랩 시장 분석 (2) 멕시코의 공급 부족 - 가격 상승과 새로운 시장
1차 생산 부재 속 증가하는 무역량
최근 몇 년간 멕시코의 알루미늄 무역량은 꾸준히 증가했습니다. 멕시코는 알루미나 및 1차 알루미늄의 국내 생산 능력이 부족하여 자체 스크랩을 재활용하는 동시에 해외 원자재 알루미늄 수입에 크게 의존하고 있습니다. 2020년부터 2024년까지 멕시코의 1차 알루미늄 수입량은 64만8천 톤에서 114만1천 톤으로 증가하여 4년 만에 176% 증가했습니다.
국산화 및 보호무역주의: 수요 및 스크랩 가격 상승
국내 산업 보호를 위해 멕시코 정부는 여러 부문에 걸쳐 일련의 수입 관세를 고려하고 있습니다. 알루미늄 다운스트림 부문, 특히 자동차 및 오토바이(부품 포함)는 각각 50%와 35%의 관세에 직면할 수 있습니다. 이러한 보호무역주의적 입장은 멕시코 알루미늄 가치 사슬 전반에 걸쳐 새로운 발전의 물결을 촉발하여 원자재 알루미늄 수요를 증가시키고 스크랩 재활용의 중요성을 높일 수 있습니다.
현재 멕시코 시장에서는 높은 회수율과 가공 용이성으로 인해 Tense(파쇄된 자동차 부품) 및 Talon(알루미늄 전선)과 같은 스크랩 유형의 거래가 빈번하게 이루어지고 있습니다. 반면, UBC(사용된 음료 캔)는 높은 불순물 수준, 까다로운 가공 및 미국 시장 수요 증가로 인해 거래가 적습니다. SMM 시장 조사에 따르면, 하락하는 LME 알루미늄 프리미엄과 증가하는 국내 스크랩 수요가 결합되어 스크랩 가격이 LME 선물 가격 수준에 더 가까워지고 있습니다. 일부 제조업체들은 특정 스크랩 등급의 현물 가격이 현재 LME 알루미늄 선물 가격의 100%에 근접하고 있다고 보고하고 있습니다.
다운스트림 생산업체, 대안 모색
비용 상승에 직면하여 멕시코의 알루미늄 다운스트림 가공업체들은 원자재 혼합 비율을 조정하고 있습니다. 예를 들어, 스크랩 비용과 공급에 민감한 6063 압출 라인은 수입 재용해 잉곳을 대체재로 고려하고 있습니다. 일부 생산업체들은 스크랩의 가격 이점이 거의 사라지고 수율과 일관성이 1차 대체재보다 낮기 때문에, 스크랩을 대체하기 위해 1차 알루미늄 또는 알루미늄 합금을 직접 사용하는 방안도 모색하고 있습니다.
이러한 변화에도 불구하고, 멕시코의 자동차 및 운송 부문 중심 산업 구조는 스크랩 수요를 뒷받침하며 ADC12 및 A380과 같은 합금의 지속적인 수요를 보장합니다. 이 합금들은 자동차 부품 제조에 핵심적입니다. 이러한 합금은 중·저급 국내 스크랩을 사용하여 생산 가능해, 저급 스크랩이 미래 핵심 산업 수요를 뒷받침하는 수급 구조를 형성합니다.
미국 관세 면제의 제한적 영향
미국이 알루미늄 스크랩을 50% 관세에서 면제하면서, 더 나은 가격으로 인해 멕시코 스크랩이 북쪽으로 유출되어 국내 공급 부담을 가중시킬 우려가 제기되었습니다. 그러나 SMM 리서치에 따르면, 대미 수출은 주로 멕시코 내에서 거래가 적은 고급 스크랩 및 사용 음료 캔(UBC)에 집중되어 있습니다. 결과적으로 미국의 경쟁력 있는 가격 책정은 멕시코 내 고급 스크랩 사용자들의 비용을 상승시켰지만, 국내 기업과 중국·한국 등 동아시아 시장을 대상으로 하는 저급 스크랩 및 2차 소재의 가격과 공급은 미국 관세의 영향을 거의 받지 않았습니다.
향후 전망: 중동 지역의 전략적 부상
멕시코의 국내 스크랩 공급은 현재 타이트하고 가격이 높아 수출업체에 부담으로 작용하며 수입 확대 노력을 촉진하고 있습니다. 물류 측면에서 한국 및 중국과의 교역은 비용 효율적이며, 두 나라는 오랜 알루미늄 교역 파트너입니다. 반면, 최근 시장의 관심을 받는 인도와 파키스탄은 높은 운송 비용이 부담되어 멕시코 트레이더들에게 우선순위가 낮습니다. 향후 멕시코 기업들은 유리한 정책 환경과 남부 아시아 대비 낮은 해상 운임을 활용하여 유망 지역으로 중동에 점점 더 주목하고 있습니다. 업계 관계자들은 이 지역이 스크랩 재활용 및 알루미늄 가공 분야에서 투자 잠재력을 지니며 멕시코 알루미늄 공급망 확장의 새로운 개척지가 될 수 있다고 평가합니다.
