【SMM 분석】 ASEAN 재활용 부문, 미·중 무역 갈등 속 새 압박 직면할 듯

동남아시아의 환적 정책은 수십 년 만에 가장 큰 변화를 겪고 있습니다. 이는 워싱턴이 이 지역을 경유하는 상품에 대한 scrutiny를 강화했기 때문입니다. 트럼프 행정부가 4월에 처음 발표한 상호 관세 체계가 글로벌 공급망을 재편하고 있으며, 베트남, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 등 국가들이 더 엄격한 원산지 규정과 중계 무역 통제를 시행하도록 압박하고 있습니다. 미국은 중국 수출업체들이 징벌적 관세를 회피하기 위해 동남아시아를 뒷문으로 이용한다고 비난해 왔으며, 이에 따라 시장 접근성과 집행의 균형을 맞추기 위한 일련의 상호 무역 협정이 추진되었습니다. 베트남은 이 분쟁의 중심에 서 있습니다. 7월 2일 체결된 획기적 합의에 따라 워싱턴은 베트남산 수출품에 대한 관세를 20%로 낮추기로 합의했으며, 이는 이전에 위협했던 46%의 "해방의 날" 세율에서 크게 완화된 조치입니다. 또한 미국산 상품에 대한 무관세 진입도 허용했습니다. 그 대가로 하노이는 상당한 중국산 원자재를 포함한 환적 화물에 40%의 관세를 부과하고, "실질적 변형" 기준에 따른 더 엄격한 원산지 규정을 적용하기로 약속했습니다. 4월 이후 베트남 세관은 "베트남산"으로 허위 표시된 선적 화물 2,000건 이상을 압수했으며, 이는 필요한 집행 규모를 보여줍니다. 베트남 수출의 거의 3분의 1이 미국으로 향하는 점을 고려할 때 20% 관세는 여전히 역풍으로 작용하지만, 섬유, 전자, 기계 등 주요 부문에 더 큰 안정성을 제공하며 베트남이 치명적인 46% 관세를 피하는 데 도움을 줍니다. 그러나 베트남 투입재의 약 3분의 1이 여전히 중국에서 조달됨에 따라, 중국 연계 재수출에 대한 새로운 40% 부과금은 공급망 다변화를 가속화하여 기업들이 태국, 캄보디아, 인도에서 대체 투입재를 찾도록 압박할 가능성이 높습니다.

태국도 유사한 경로를 따랐습니다. 8월 1일부터 방콕이 더 엄격한 원산지 규정을 시행하고 자국 항만을 통과하는 중국산 상품을 억제하기로 합의한 후, 미국으로 향하는 태국 상품에 대한 상호 관세가 36%에서 19%로 인하되었습니다. 당국은 현재 원산지 증명서 감사를 강화하고, 허위 신고에 대해 최대 40%의 벌금을 부과하며, 미국 세관과의 협력을 강화하고 있습니다. 무역 집행과 함께 태국은 AWS, Google Cloud와 같은 미국 클라우드 및 디지털 서비스 제공업체에 대한 2년간 세금 면제 혜택을 도입했으며, 이는 미국 기술 투자 유치 전략의 일환입니다. 태국 관리들은 또한 중국산 우회 상품을 차단하고 "태국산"으로 허위 표시된 제품에 대한 감독을 강화하여 공정 무역 관행에 대한 의지를 강화했습니다. 말레이시아는 감독을 중앙 집중화하기로 결정했습니다. 5월, 투자통상산업부가 비특혜 원산지 증명서 발급에 대한 단독 권한을 갖게 되어 재수출의 허점을 억제했습니다. 집행을 넘어 쿠알라룸푸르는 청정 에너지 투자 허브로 자리매김하고 있습니다. 10월 15일부터 17일까지 예정된 ASEAN 에너지 비즈니스 포럼에서는 재생 에너지, 저탄소 기술, 스마트 그리드, 저장 장치 분야의 기회를 조명할 예정이며, 이는 ASEAN 전력망을 가속화하고 말레이시아가 2050년까지 전력의 70%를 재생 에너지에서 조달한다는 목표를 향해 나아가기 위함입니다.

더욱이 싱가포르는 10%라는 가장 낮은 상호 관세를 누리고 있음에도 불구하고 재수출 scrutiny를 강화해야 한다는 압력이 커지고 있습니다. 싱가포르 세관 당국은 더 엄격한 공개 요건을 시행했으며, "실질적 전환"이 없는 재수출품에는 40%의 징벌적 관세가 부과될 것이라고 경고했습니다. 그 외에도 인도네시아는 7월에 19% 관세에 합의했으며, 무관세 디지털 무역을 유지하려는 WTO 노력을 지지하는 한편 원산지 규정을 현대화하기로 약속했습니다. 필리핀 역시 19% 세율로, 자국의 중계 무역 규정을 미국 표준에 맞춰 조정했습니다. 캄보디아마저도 이에 동참하여 태양광 에너지와 같은 민감한 부문에 대한 더 엄격한 감독을 약속했습니다. 그 외에도 미국과 중국 간의 더 광범위한 무역 갈등이 크게 다가오고 있습니다. 워싱턴은 펜타닐 관련 제품에 대한 20% 부과금과 10% 상호 관세를 분리하여 중국산 상품에 대한 통합 관세를 잠정적으로 30%로 낮추었으나, 이 기간이 8월 12일 이후로 연장될지에 대한 논의는 계속되고 있습니다. 트럼프 대통령은 베트남이 관세 회피를 조장한다며 "중국의 식민지"라고 신랄하게 비판했으며, 이는 이러한 정책 변화의 지정학적 함의를 강조합니다. 동남아시아에게 이러한 움직임은 무역 환경의 근본적인 구조 조정을 의미합니다. 이 지역 국가들은 올해 초 위협받았던 가장 가혹한 관세는 피했지만, 20~40%에 달하는 새로운 관세와 더 엄격한 원산지 규정으로 인해 규정 준수 비용이 상승하고 공급망 재편이 가속화될 것입니다. 특히 베트남, 태국, 말레이시아는 집행 강화와 수출 주도 성장 유지 사이의 균형을 맞춰야 하는 과제에 직면해 있습니다. 동시에, 재생 에너지 및 디지털 통합으로의 전환은 글로벌 청정 에너지 경제에서 더 큰 역할을 하려는 ASEAN의 포부를 보여줍니다.

그러나 신에너지 관점에서 볼 때 그 결과는 훨씬 더 심오합니다. SMM은 미국의 관세 체계가 글로벌 재활용 시장을 파편화시키고 있으며, 리튬이온 배터리에서 나온 중요한 중간 물질인 검은 분말(블랙 매스)의 흐름이 글로벌화되기보다 점점 지역화되고 있다고 판단합니다. 중국 기업들에게 도전은 두 가지입니다. 더 높은 관세 비용과 더불어, 2025년 8월 중국이 공식적으로 검은 분말(블랙 매스) 수입 체제를 개시했음에도 불구하고 ASEAN이 편리한 환적 허브로서 축소된다는 점입니다. 수야금 용량(MHP)이 중국의 가공 기준과 일치하는 인도네시아, 태국, 말레이시아에 대한 관심이 급증했습니다. 그러나 수입 규정 준수는 여전히 불투명하며, 현지 당국이 중국의 기술 기준을 완전히 인정할지에 대한 불확실성이 남아 있습니다. 새로운 규정 준수 공급망이 구축되지 않는 한, 여전히 중국산 투입재에 의존하는 ASEAN 기반 재활용업체에 높은 관세를 부과하는 원산지 규정으로 인해 미국 수입업체들은 더 높은 비용과 배터리 재활용의 더딘 진전에 직면할 수 있습니다. ASEAN을 경유하는 검은 분말(블랙 매스)은 중국산 소재의 대리물로 취급될 위험이 있어, 재수출 및 미국 시장 접근을 복잡하게 만드는 징벌적 관세의 대상이 될 수 있습니다. 현재 미해결 질문은 ASEAN 국가들로부터의 대규모 중국산 검은 분말(블랙 매스) 수입이 추가 경제 제재를 촉발하여 배터리 재활용의 지정학적 구도를 재편할 것인지 여부입니다.