거래 후속: 이번 주 마그네슘 가격 변동 상승 [SMM 주간 마그네슘 리뷰]

1 시장 리뷰

1 백운석

이번 주, 1-3등급 백운석(우타이) 공장도 가격(세금 미포함)은 톤당 78위안, 2-4등급은 톤당 128위안으로 안정세를 유지했습니다.

이번 주 백운석 가격은 안정세를 유지했습니다. 공급 측면에서는 산시성 우타이의 주요 백운석 기업들이 계속 생산을 중단했지만 중단 전 충분한 재고를 비축했습니다. 한편 후베이, 내몽골 및 산시성 기타 지역의 백운석 생산업체들은 정상 가동 중이며 시장 공급을 적극적으로 보장하고 있습니다. 전반적으로 현재 백운석 공급은 비교적 충분합니다. 수요 측면에서는 1차 마그네슘 제련소의 정비 및 생산 중단이 증가하여 전국 샘플 마그네슘 공장의 주간 생산량이 16,448톤으로 전주 대비 5.9% 감소했습니다. 이에 따라 백운석의 이론적 수요도 감소했습니다. 그러나 8월 말 마그네슘 공장의 생산 재개가 늘면서 백운석 수요는 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 현재 백운석 시장은 수급 균형 상태이며 백운석 가격은 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.

1.2 마그네슘 잉곳

1.2.1 마그네슘 잉곳 (푸구, 선무 - 주요 생산 지역)

이번 주 주요 생산 지역의 99.90% 마그네슘 잉곳 주류 시세는 톤당 17,300~17,400위안으로 고공 횡보했습니다.

이번 주 중국 내 마그네슘 가격은 안정세를 보인 후 상승했습니다. 주 초반, 1차 마그네슘 제련소들은 낮은 재고 수준 등의 요인으로 인해 가격을 굳히려는 강한 의지를 보였으며, 마그네슘 가격은 톤당 17,100~17,200위안으로 견조했습니다. 그러나 최종 사용자의 낮은 주문 가격으로 인해 트레이더들의 매수 의지가 낮아 수급이 교착 상태에 빠져 주 전반 거래가 부진했습니다. 교착 상태가 지속되면서 일부 하류 고객이 톤당 17,100위안에 매수했습니다. 현물 공급이 타이트하여 마그네슘 공장의 판매 의지가 강했으며, 단일 거래량은 대부분 1~3대의 트럭 분량에 그쳤고 대량 거래는 드물었습니다. 이에 따라 마그네슘 가격은 꾸준히 상승했습니다. 이후에도 이전에 체결된 마그네슘 분말 주문이 집중적으로 출하되면서 거래 가격이 톤당 17,300~17,400위안으로 올랐습니다. 필자가 글을 쓰는 현재, 푸구 현지 주류 마그네슘 공장의 시세는 17,400위안으로 인상되었으며, 시중의 17,300위안 대부분은 단기 선물 물량이었습니다. 이번 주 마그네슘 가격은 총 250위안 상승했습니다.

1.2.2 마그네슘 잉곳 (톈진항 - FOB 중국)

이번 주 마그네슘 잉곳의 FOB 중국 가격은 톤당 2,380~2,440달러, 평균 2,410달러로 발표되었습니다. 마그네슘 잉곳의 달러 가격은 이번 주 안정세를 보였으며, 주 후반 공장도 가격 상승에 따라 시세가 20달러 인상되었습니다.

이번 주 해외 마그네슘 잉곳 시장 거래는 부진했으며, 하류 고객의 실제 거래는 적고 대부분 문의에 그쳤습니다. 주 초반 일본의 FOB 2,320달러/t 낙찰가 발표 후, 시장의 주류 시세는 2,420~2,450달러/톤 범위를 유지했지만 실제 거래량은 계속 낮았습니다. 마그네슘 잉곳 공장도 가격이 상승한 후 하류 수요가 적시에 따라가지 못했으며, 구매자들은 대체로 관망하는 태도를 보였습니다. 또한 일본과 한국 시장이 8월에 점차 여름 휴가 기간에 접어들면서 최종 주문이 더욱 감소했습니다. 트레이더들에게 이번 주는 주로 6월에 체결된 주문 인도 수행에 충실했으며 대부분 미리 재고를 확보해 두었습니다. 소수의 트레이더만 현물 화물을 구매하여 인도했지만 가격 역전으로 인해 이미 손실을 본 거래도 있습니다.

1.3 마그네슘 분말

이번 주 마그네슘 분말 가격은 소폭 상승했습니다. 입도 20-80메쉬의 중국 마그네슘 분말 세금 포함 공장도 주류 가격은 톤당 18,500~18,700위안이며, 중국 FOB 가격은 톤당 2,530~2,590달러입니다.

이번 주 마그네슘 합금 가격은 원자재 마그네슘 잉곳 가격의 상승세에 따라 올랐습니다. 공급 측면에서는 마그네슘 합금 시장의 치열한 경쟁과 심각한 "무한 경쟁"으로 인해 가공비가 오랫동안 낮은 수준에서 횡보하고 있습니다. 합금 업체 관계자는 마그네슘-알루미늄 가격차가 장기간 역전 상태에 있으며, 특히 AZ91D 알루미늄 함량이 높은 마그네슘 합금은 비용이 많이 든다고 지적했습니다. 현재 마그네슘 합금 가공비는 원가선에 근접하여 하단 지지력이 강력합니다. 수요 측면에서는 다이캐스팅 공장 관계자가 최근 주문량은 증가했지만 현재 마그네슘 가격이 높은 수준임을 고려하면 시장 조달은 주로 실수요 기반 구매가 주를 이룬다고 밝혔습니다. 전반적으로 마그네슘 합금 가격은 향후 견조한 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

1.4 마그네슘 합금

이번 주 중국 마그네슘 합금의 세금 포함 공장도 주류 가격은 톤당 18,950~19,050위안, FOB 주류 가격은 톤당 2,610~2,670달러입니다.

최근 마그네슘 합금 가격은 원자재 마그네슘 잉곳 가격과 동조하여 변동했습니다. 원자재 마그네슘 잉곳의 높은 가격 영향으로 다이캐스팅 공장들은 높은 가격에 대한 두려움이 강하며, 마그네슘 합금 시장은 거래가 부진하여 일부 마그네슘 합금 제조업체들의 재고가 소폭 증가했습니다. 또한 최근 마그네슘 합금 관련 국가 표준 3종이 발표되었고, 신에너지차량의 마그네슘 합금 소재에 대한 관심이 높아졌습니다. 전기차 신국가표준에서는 플라스틱 부품 질량이 차량 총 질량의 5.5%를 초과할 수 없도록 제한하는 정책 영향과 맞물려 장기적으로 현재 소재 대체가 국내 마그네슘 합금 시장 수요를 완만한 상승세로 이끌고 있습니다.

2 주간 요약

이번 주 국내 마그네슘 산업 사슬은 변동 상승 추세를 나타냈습니다. 국내 마그네슘 가격은 안정세를 보인 후 상승했습니다. 주 초반 낮은 재고 수준에 힘입어 마그네슘 공장들은 가격을 굳히려는 강한 의지를 보이며 17,100~17,200위안/톤으로 견조했습니다. 최종 가격 압박으로 인해 주 전반 거래는 저조했습니다. 이후 소량의 하류 거래와 마그네슘 분말 주문 출하로 마그네슘 가격은 17,300~17,400위안/톤으로 올랐으며, 이번 주 누적 상승폭은 250위안/톤입니다. 해외 마그네슘 잉곳 시장은 거래가 부진했으며 시세는 2,420~2,450달러/톤에 머물렀습니다. 일본과 한국의 여름 휴가 및 가격 역전 영향으로 거래는 약세였습니다. 마그네슘 분말 시장은 해외 구매자들이 새로운 관세 정책에 앞서 재고 확보에 나서면서 거래가 증가했지만, 하류의 고가 공급 수용도는 여전히 제한적이었습니다. 마그네슘 합금 가격은 마그네슘 잉곳 상승세에 동조했으며, 가공비는 경쟁 심화로 장기간 낮은 수준을 유지하며 원가선에 근접하여 하단 지지력이 강력합니다. 수요 측면에서는 실수요 구매가 주를 이루며 가격은 견조할 것으로 예상됩니다. 이번 주 백운석 가격은 수급 균형 속에 안정세를 보였습니다. 마그네슘 공장의 생산 재개로 수요가 안정된 점을 고려하면 가격은 안정세를 유지할 전망입니다.

다음 주 마그네슘 시장은 견조한 고공 추세를 유지할 것으로 전망됩니다. 공급 측면에서는 마그네슘 공장들의 재고 압박이 상대적으로 작아 가격을 굳히려는 강한 의지를 유지하고 있습니다. 수요 측면은 다소 부진하며, 국내 하류의 고가 거부감이 지속되는 가운데 해외 시장은 여름 휴가가 이어지면서 강한 수요 동인을 아직 형성하지 못했습니다. 단기적으로 마그네슘 가격은 범위 내 변동을 계속할 가능성이 있으며, 이후 마그네슘 공장의 재고 변동 및 해외 수요 회복 속도에 주목할 것입니다.