7월 17일 SMM 뉴스:
상반기를 21.89% 상승으로 마감한 후, 흑텅스텐정광 가격은 7월에도 전반적으로 상승세를 이어갔습니다. 최근 텅스텐 가격 상승을 이끈 주요 요인으로는 텅스텐 광석 시장의 원자재 공급 부족, 공급업체의 강한 가격 하락 거부 및 재고 보유 의지, 시장 내 저가 매물 부족, 시장 거래 중심가 상승 등이 있습니다. 또한, 7월 상반기 여러 텅스텐 기업들의 장기 계약 가격 인상이 시장 참여자들의 신뢰를 높이며 텅스텐 가격이 전반적으로 안정 속 상승세를 보이도록 견인했습니다.
7월 상반기 여러 텅스텐 기업들, 장기 계약 가격 인상; 하반기 장기 계약 가격 실행에 시장 관심 집중
7월 상반기 일부 텅스텐 기업들의 장기 계약 가격을 살펴보면, 장시 텅스텐 산업 지주 그룹 유한공사의 2025년 7월 상반기 국가 표준 1급 흑텅스텐정광 지도 가격은 톤당 17만 3,000위안으로, 6월 하반기 대비 톤당 1,000위안 소폭 상승했습니다. 충이 장위안 텅스텐 산업 유한공사의 7월 상반기 장기 계약 매입 가격은 다음과 같습니다. 1. 55% 흑텅스텐정광: 톤당 17만 2,000위안, 이전 회차 대비 톤당 2,000위안 인상; 2. 55% 백텅스텐정광: 톤당 17만 1,000위안, 이전 회차 대비 톤당 2,000위안 인상; 3. 파라텅스텐산암모늄 (국가 표준 0급): 톤당 25만 2,500위안, 이전 회차 대비 톤당 1,500위안 인상.
7월 상반기 여러 텅스텐 기업들의 장기 계약 가격이 시장에 가격 지지 및 안정 효과를 가져온 가운데, 현재 시장은 7월 하반기 텅스텐 기업들의 장기 계약 가격 실행에 주목하고 있습니다.
원자재 공급 부족; 흑텅스텐정광 가격 한 달 넘게 상승
올해 텅스텐 가격은 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 상반기 평균 가격 추이를 살펴보면, 6월 30일 SMM 흑텅스텐정광 (≥65%) 평균 가격은 톤당 17만 4,000위안으로, 이전 가격인 톤당 14만 2,750위안 대비 3만 1,250위안 상승하여 21.89%의 상승률을 기록했습니다. 올해 상반기 SMM 흑텅스텐정광 (≥65%) 일일 평균 가격(톤당 15만 1,079.06위안)을 2024년 상반기(톤당 13만 4,168.8위안)와 비교하면, 반기 일일 평균 가격은 전년 대비 12.6% 상승했습니다.
상반기 상승을 겪은 후, 하반기에 접어들어 SMM 흑텅스텐정광 (≥65%)은 여전히 전반적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 7월 16일 일일 평균 가격은
7월 16일, 텅스텐 시장은 전반적으로 안정 속 소폭 상승세를 유지했습니다. 시장 내 광석 공급은 부족했고, 공급업체들은 강세를 전망하며 재고를 보유하려 했으며, 시장 현물 주문 거래 중심가는 지속적으로 상승했습니다. 하류 파라텅스텐산암모늄은 상당한 비용 압박에 직면했고, 저가 판매 의지가 부족했으며, 주로 가격 상승에 동조했고, 전반적인 시장 거래는 평균적인 수준이었습니다.
광석 측면에서는 7월 16일 SMM 흑텅스텐정광 (65%) 종가가 톤당 17만 8,000~17만 9,000위안으로, 전 거래일 대비 톤당 1,000위안 상승했습니다. 시장 재고는 낮았고, 상류는 주로 장기 계약 물량을 출하했으며 하류는 실수요 기반으로 재고를 보충하여 거래는 전반적으로 안정적이었습니다.
파라텅스텐산암모늄 측면: 당일 SMM 파라텅스텐산암모늄 (≥88.5%) 호가는 톤당 26만~26만 2,000위안으로, 전 거래일 대비 톤당 4,000위안 상승하며 신고가를 기록했습니다. 파라텅스텐산암모늄 제련업체들은 비용 상승 압박을 강하게 받았고, 시장 가격 추종 속도가 빨랐습니다. 하류 분말 업체들은 주로 실수요 기반으로 재고를 보충했으며, 일부 파라텅스텐산암모늄 생산업체들은 가격을 제시하지 않고 장기 계약 납품에 집중했습니다.
단기적으로는 7월 상반기 공급 감소 예상으로 광석 가격이 급등하며 텅스텐 시장의 비용 상승을 이끌었습니다. 또한, 7월 초 주요 기업들의 장기 계약 가격 인상이 시장을 지지하며 가격을 안정시켰습니다. 하류 구매자와 트레이더들은 추가 가격 상승을 예상하며 재고 보충 의지가 강화되어 시장 활동과 신뢰를 높였습니다.
주 초, 일부 하류 수요 주문이 풀리며 시장 조회가 증가했지만, 가용 물량이 부족하여 전반적인 거래량은 답보 상태였고, 텅스텐 가격은 계속 안정세를 유지했습니다. 장시 텅스텐 산업과 장위안 텅스텐은 3월 하반기에도 장기 계약 호가를 지속적으로 낮췄습니다. 주목할 점은 장시 텅스텐 산업의 3월 하반기 장기 계약 가격이 3월 상반기보다 톤당 500위안만 낮았다는 것입니다. 3월 하반기 장위안 텅스텐의 55% 흑/백 텅스텐정광 가격 인하 폭도 축소되었습니다. 이는 대부분의 시장 참여자들이 신중한 관망 태도를 취하면서 텅스텐 시장이 침체 상태에 머물러 가격 변동이 매우 제한적이었음을 나타냅니다.
장시 텅스텐 산업과 장위안 텅스텐은 장기 계약 호가를 소폭 지속 인하했습니다.
장시 텅스텐 산업 지주 그룹 유한공사는 2025년 3월 하반기 국가 표준 1급 흑텅스텐정광 지도 가격을 3월 상반기의 톤당 14만 1,000위안에서 하락한 톤당 14만 500위안으로 설정했습니다.
충이 장위안 텅스텐 유한공사는 3월 하반기 장기 계약 가격을 다음과 같이 발표했습니다: 1. 55% 흑텅스텐정광: 톤당 13만 7,500위안, 이전 회차 대비 톤당 1,500위안 인하; 2. 55% 백텅스텐정광: 톤당 13만 6,500위안, 이전 회차 대비 톤당 1,500위안 인하; 3. 파라텅스텐산암모늄 (국가 표준 0급): 톤당 20만 6,000위안, 이전 회차 대비 톤당 3,000위안 인하. 비고: 상기 가격은 13% 부가가치세를 포함합니다.
간저우 텅스텐 협회가 예측한 2025년 3월 텅스텐 제품 평균 가격은 55% 흑텅스텐정광이 톤당 13만 9,000위안으로 이전 호가 대비 톤당 4,000위안 하락; APT는 톤당 20만 9,000위안으로 3,500위안 하락; 중립 텅스텐 분말은 kg당 320위안으로 2위안 하락했습니다.
흑텅스텐정광과 파라텅스텐산암모늄(APT)은 3월 중순 이후 전반적으로 안정세를 유지했습니다.
가격:SMM 호가에 따르면, 7월 17일 흑텅스텐정광 (≥65) 가격은 톤당 13만 7,000~13만 8,000위안이며, 평균 가격은 톤당 13만 7,500위안입니다. 이 평균 가격은 3월 11일 이후 톤당 13만 7,500위안으로 안정적으로 유지되고 있습니다. APT(국내 생산) 가격 관련: APT(국내 생산) 평균 가격은 3월 13일 이후 톤당 20만 7,000위안으로 안정적으로 유지되고 있습니다.
현물 시장:텅스텐 원자재 기업들의 점진적인 생산 재개로 공급이 증가했음에도 불구하고, 광석 공급업체들은 출하 가격 인하를 꺼리고 있으며 시장 상품 유통은 여전히 빡빡합니다. 한편, 시장 수요 회복 속도는 상대적으로 더뎌 하류 기업들은 고가 매입을 꺼립니다. 최근 하류 시장의 조회가 증가했음에도 불구하고, 전반적인 시장은 상류와 하류 간의 힘겨루기 속에 교착 상태에 머물러 있습니다. 시장의 관망 심리는 여전히 강하며 거래 활동은 저조합니다.
2월 APT 수출 전년 대비 25.09% 감소
APT 수출:해관총서 데이터에 따르면, 올해 첫 두 달 APT 수출량은 각각 102.5톤과 20톤이었습니다. 2024년 첫 두 달 수출 데이터인 51톤 및 26.7톤과 비교하면, APT 수출은 1월에 전년 대비 100.98% 증가했으나 2월에는 25.09% 감소했습니다. 해관총서의 텅스텐 수출 데이터를 분석해 보면, 2024년 APT 수출량은 782.4톤으로, 2023년 수출 데이터인 802.7톤에 비해 2.53% 감소했음을 알 수 있습니다.
2월 4일, 상무부와 해관총서는 텅스텐, 텔루륨, 비스무트, 몰리브덴, 인듐 관련 품목에 대한 수출 통제를 시행하기로 결정하는 공고를 발표했으며, 발표일부터 시행되었습니다. 텅스텐 등 품목의 수출 통제 시행에 관한 기자 질문에 답변하면서, 상무부 대변인은 텅스텐 등 품목에 대한 수출 통제 시행이 국제적인 공통 관행이라고 밝혔습니다. 중국은 전 세계 텅스텐 등 품목의 주요 생산국이자 수출국으로서, 오랫동안 비확산 등 국제 의무 이행을 확고히 해왔으며, 국가 안보와 이익 수호의 필요에 따라 관련 법률에 근거하여 특정 관련 품목에 대한 수출 통제를 시행해 왔습니다. 이번 관련 품목 추가는 발전과 안보의 균형을 도모하는 통제 이념을 반영하며, 국가 안보와 이익을 더 잘 수호하고 비확산 등 국제 의무를 이행하며 글로벌 산업 사슬 및 공급 사슬의 안보와 안정성을 보장하는 데 유리합니다. 관련 규정에 부합하는 수출은 허용될 것입니다.
시장 전망
하류 텅스텐 수요가 크게 개선되기 전까지, 시장의 원자재 공급 부족은 상류와 하류 간의 줄다리기 속에서 텅스텐 가격의 지속적인 교착 상태를 야기할 수 있습니다. 공급 또는 수요 측면에서 눈에 띄는 변화가 발생한다면, 텅스텐 시장의 교착 상태가 깨질 것으로 예상됩니다. 시장은 현재 수요 측의 더 긍정적인 소식을 기다리는 동시에, 관련 규정에 부합하여 텅스텐 관련 품목 수출이 허가된 기업들의 수출 상황을 주시하고 있습니다.
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