[SMM 핫토픽] 심화되는 해외 무역 마찰: 철강 수출량, 하락세로 돌아서나?
7월 14일, 해관총서 발표에 따르면 중국의 2025년 6월 철강 수출량은 967.8만 톤으로 전월 대비 90만 톤(8.5%) 감소했습니다. 1~6월 누적 수출량은 5,814.7만 톤으로 전년 동기 대비 9.2% 증가했습니다.
6월 중국의 철강 수입량은 47만 톤으로 전월 대비 1.1만 톤(2.3%) 감소했으며, 1~6월 누적 수입량은 302.3만 톤으로 전년 동기 대비 16.4% 감소했습니다.
6월 철강 수출입 데이터 개요
- 중국 철강 수출 1,000만 톤 아래로 하락
6월 중국의 철강 총 수출량은 전월 대비 8.5% 감소했습니다. 6월 3일, 브라질은 중국산 열연강판(HRC)에 대한 반덤핑 조사를 개시했습니다. 또한, 트럼프 미국 대통령이 수입 철강·알루미늄 및 그 파생 제품에 대한 관세를 25%에서 50%로 인상한다고 발표, 6월 4일부터 발효되었습니다. 국제 무역 마찰이 지속적으로 격화되는 가운데, 국내 업체들은 거래 성사를 위해 물량 할인에 나서고 있지만, 전 세계적인 계절적 수요 약화로 전체 주문량 역시 위축되고 있습니다.
- 6월 중국 철강 수입, 전월 대비 소폭 감소
6월 중국은 47만 톤의 철강을 수입하여 전월 대비 1.1만 톤(2.3%) 감소했습니다. 1~6월 누적 수입량은 302.3만 톤으로 전년 동기 대비 16.4% 감소했으며, 순수출량은 4,591.6만 톤을 기록했습니다.
- 철강 수출 단기 전망
중국물류구매연합회 발표에 따르면, 2025년 6월 글로벌 제조업 PMI는 49.5%로 전월 대비 0.3%포인트 상승, 두 달 연속 상승했지만 여전히 50% 미만입니다. 글로벌 제조업은 위축 국면에 있으나, 지수의 지속적인 소폭 상승은 글로벌 제조업 회복세가 강화되고 있음을 시사합니다. 미국의 관세 인상 정책 중단 기간 동안 전 세계 각국의 경기 회복 가속화 의지가 매우 강합니다. 중국 제조업 PMI 데이터에 따르면, 6월 신규 수출 주문 지수는 47.7%로 전월 대비 0.2%포인트 상승, 두 달 연속 상승세를 보였습니다.
세계철강협회 모니터링 데이터에 따르면, 2025년 5월 세계철강협회 통계에 포함된 70개국의 전 세계 조강 생산량은 1억 5,880만 톤으로 전년 동기 대비 3.8% 감소했다. 중국의 조강 생산량은 8,655만 톤으로 전년 동기 대비 6.9% 감소했으며, 기타 국가(중국 제외)의 생산량은 6,970만 톤으로 전년 동기 대비 0.37% 증가했다.
2025년 7월 14일 기준, 인도, 튀르키예, CIS의 열연강판 수출 오퍼 가격(FOB)은 각각 톤당 550달러, 535달러, 455달러였으며, 중국의 열연강판 수출 오퍼 가격(FOB)은 톤당 464달러였다. 현재 중국 열연강판 수출 오퍼와 기타 국가 간 가격 차이는 톤당 86달러, 71달러, -9달러다. 최근 여러 호재에 힘입어 내수 가격이 인상된 후, 국내외 무역 가격이 큰 폭으로 상승했다. 그러나 해외 비수기가 심화되면서 하류 소비는 여전히 부진하고, 일부 트레이더들은 높은 가격에서 거래가 어렵다고 보고하고 있다. 따라서 가격은 박스권에서 등락을 거듭하고 있으며, 중국 열연강판 수출 오퍼와 기타 국가 간 가격 차이는 축소되었다.
SMM의 최신 철강사 수출 수주 일정 조사에 따르면, 물량 유지 수출 과제 하에 7월 열연강판 계획 수출량은 6월 실제 수출량 대비 전월 대비 소폭 증가할 것으로 예상된다. 그러나 국내외 가격 차이 축소로 중국 철강 수출의 가격 우위가 약화되었다. 글로벌 수요 약세와 맞물려 내수 수주 압력이 증가했다. 이에 SMM은 7월 총 철강 수출량이 6월 대비 계속 감소하겠지만, 전년 동기 대비 여전히 비교적 높은 수준을 유지할 것으로 전망한다.
7월이 진행되면서 글로벌 무역 마찰이 지속 심화됨에 따라 중국 철강 수출이 직면한 위험이 계속 증가하고 있다. 2025년 7월 4일, 베트남의 중국산 열연강판에 대한 반덤핑 조사도 예비 판정에서 최종 판정 단계에 돌입했다. 한편, 말레이시아 정부는 중국, 한국, 베트남산 또는 이들 국가로부터 수출된 아연도금강판/시트에 대해 잠정 반덤핑 관세를 부과하기로 예비 판정했으며, 관세율은 3.86%에서 57.90% 범위다. 미국의 글로벌 상호 관세 부과 확대를 감안하면, 이는 국내 철강 재수출 무역의 위기를 더욱 심화시킬 것입니다.
SMM 해운 데이터에 따르면, 6월 31일 기준 중국 항구의 6월 총 출항량은 1154만 2900톤으로 5월 대비 0.55% 감소했으며, 세관 데이터보다 감소폭이 작은 것은 주로 6월에도 강편 수출량이 여전히 높았기 때문일 수 있습니다. 한편, SMM 조사에 따르면 최근 열연코일(HRC), 강편 등의 수출 주문이 모두 줄었습니다. 국내 가격이 선물 시장과 함께 상승했지만, 높은 수출 가격으로 주문을 확보하기는 쉽지 않습니다. 수출 MD(미인도) 상황이 여전히 만연하고 있습니다. 악의적 경쟁 속에서 트레이더가 거래를 성사시키기 어렵습니다. 요약하면, SMM은 7월 철강 수출량이 전년 동기 대비 여전히 높은 성장률을 보이겠지만, 6월 대비로는 전월 대비 감소세를 지속할 것으로 예상합니다. 수출량을 유지하는 기반에서는 당분간 감소폭이 지나치게 비관적이지는 않을 전망입니다.
