중국 승용차 시장, 2025년 상반기 소매·도매 판매 모두 두 자릿수 전년 대비 성장

상하이(가스구)- 중국자동차협회(CPCA) 데이터에 따르면, 2025년 6월 중국의 승용차 소매 판매량은 208만 4천 대로 전년 동기 대비 18.1%, 전월 대비 7.6% 증가했다. 이로 인해 상반기 총 판매량은 1,090만 1천 대로 집계되며 전년 대비 10.8% 상승했다.

특히 6월 판매량은 2022년 6월의 이전 최고 기록인 194만 대를 넘어서며 매우 강력한 시장 성장을 반영했다.

명확히 하자면, 여기서 언급된 승용차는 모두 중국 본토에서 현지 생산된 차량이다.

이번 급증은 정부의 '두 가지 신규' 소비 촉진 정책 확대, 즉 대규모 장비 갱신 및 소비재 교체 인센티브가 결합되면서 주로 촉발되었다. 이러한 조치들은 제한된 기간의 혜택을 활용하기 위해 많은 소비자들이 구매를 앞당기는 등 명확한 '정책 보너스' 효과를 창출했다. 전자상거래 플랫폼들도 연중 '6.18' 판촉 행사를 5월 중순으로 앞당겨 가전제품과 같은 인접 산업의 지출 증가에 기여했으며, 이 중 가전제품 소매 성장률은 자동차 산업을 크게 앞질렀다. 한편, 자금 제약으로 인한 지역 자동차 보조금 프로그램의 일시적 중단은 소비자 의사 결정을 약간 둔화시켰고, 일부 구매자들은 관망 태도를 보이고 있다.

과거와 달리 2025년에는 공격적인 가격 인하가 훨씬 덜 보편화되었다. CPCA에 따르면, 6월에는 공식적으로 할인된 모델이 14개에 불과했고, 5월에는 12개 모델이 가격 조정을 받았으며, 이는 지난 2년간과 비교해 안정적인 수치다. 신에너지차(NEV)의 프로모션 강도는 10.2%로 다소 완화되었으며, 5월보다 약간 낮아졌다. 반면, 내연기관(ICE) 차량의 할인은 여전히 높은 수준을 유지하며 평균 인센티브가 23.3%로 상승했는데, 이는 ICE 차량 시장의 지속적인 압력을 강조한다.

정책 지원과 중국 설날 휴가 이후 소비자 관심 회복에 힘입어, 6월까지 승용차 판매는 강한 모멘텀을 유지했다. 중국 상무부에 따르면, 6월 말 기준 차량 교체 보조금 누적 신청 건수는 412만 건에 달했으며, 6월 한 달 동안만 123만 건이 제출되어 5월 대비 13% 증가했다. 6월 개인 승용차 구매자 중 약 70%가 교체 수요로, 소비 업그레이드로의 뚜렷한 전환을 시사하는 반면, 첫 차 구매자는 30%에 불과했습니다.

중국 브랜드 차량 소매 판매는 6월에 전년 동기 대비 30% 급증한 134만 대를 기록하며 64.2%의 중국 내 시장 점유율을 확보했습니다. 2025년 상반기 중국 브랜드의 시장 점유율은 64%로, 전년 동기 대비 7.5%포인트 상승했습니다. BYD, 지리 자동차, 체리 자동차, 창안 자동차 등은 신에너지 차량 및 글로벌 기업으로의 전환을 추진하며 큰 성장을 보였습니다.

주류 합작사들은 6월에 51만 대의 승용차를 판매하여 전년 동기 대비 5% 증가했습니다. 그러나 시장 점유율은 계속해서 감소했습니다: 독일 브랜드는 2.4%포인트 하락한 16.1%로 떨어졌고, 일본 브랜드는 2.3%포인트 하락한 12%로, 미국 브랜드는 5.8%로 감소했습니다.

프리미엄 승용차 소매 판매는 중국에서 23만 대를 기록하며 전년 동기 대비 7% 감소했으나 5월 대비 18% 증가했습니다. 6월 이들의 시장 점유율 합계는 11%로, 1년 전보다 3%포인트 낮았습니다.

중국에서 6월 승용차 소매 판매 기준 상위 10개 자동차 제조사 중 BYD, 지리 자동차, 창안 자동차, 체리 자동차, SAIC VW, FAW 도요타, 만리장성 자동차는 모두 두 자릿수 전년 동기 대비 성장을 기록했으며, 이 중 BYD가 6월 판매량 기준 1위를 차지했습니다. 테슬라는 약 61,000대의 중국산 차량을 지난달 소매 판매하며 10위를 기록했습니다.

도매 측면에서 6월 승용차 출하량은 월간 기준 역대 최고인 249만 대에 달해 전년 동기 대비 15.1%, 전월 대비 7.5% 증가했습니다. 상반기 중국 승용차 도매 판매량은 1,327만 9천 대로 전년 동기 대비 12.2% 증가했습니다. 6월 중국 브랜드는 전년 동기 대비 19% 증가한 167만 대를 기록했고, 합작 브랜드는 전년 대비 11% 증가한 55만 3천 대를 기록했습니다. 그러나 프리미엄 브랜드는 25만 6천 대의 도매 판매량으로 전년 동기 대비 3% 감소했습니다.

업계 도매 구도는 계속 변화하고 있으며, 소규모 업체들의 강세 조짐이 나타나고 있습니다. 6월에는 5월 및 지난해와 동일하게 5개 제조사만이 월 판매량 10만 대를 넘었으며, 이들이 시장의 45%를 점유했습니다.

생산은 견조한 흐름을 이어가며 6월 총 241만 9천 대를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 13.3%, 5월 대비 6.1% 증가한 수치다. 2025년 상반기 누적 생산량은 1,324만 6천 대로 전년 동기 대비 13.5% 증가했으며, 2022년 6월 기록을 20만 대 초과 달성했다.

중국 브랜드 생산량은 전년 동기 대비 20% 증가했고, 합작사는 9% 성장한 반면 프리미엄 브랜드는 15% 감소했다.

중국승용차협회(CPCA) 데이터에 따르면, 수출도 호조를 보여 6월 완성차와 반조립 부품(CKD)을 포함한 승용차(PV) 수출량이 48만 대로 전년 동기 대비 23.8%, 5월 대비 7.3% 증가했다. 신에너지차(NEV)는 수출 총량의 41.1%를 차지하며 전년 대비 17%포인트 상승했다. 중국 브랜드 승용차 수출은 전년 동기 대비 28% 증가한 41만 대를 기록한 반면, 합작사 및 프리미엄 브랜드의 합산 수출량은 전년 동기 대비 9% 감소한 6만 2천 대에 그쳤다.

상반기 승용차 총 수출량은 247만 9천 대로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다.