중국 ADAS 부품 공급업체 순위 (2025년 1월~4월): 시장 선도업체는 지배력 공고, 중국 현지 업체 급부상

가스구 자동차 연구소(Gasgoo Automotive Research Institute)가 정리한 데이터에 따르면, 2025년 1월부터 4월까지 중국 ADAS 부품 시장은 두 가지 뚜렷한 추세를 보입니다. 바로 시장 선두 업체로의 집중도 심화와 중국 현지 업체들의 급부상입니다.

라이다(LiDAR) 시장에서는 헤사이 테크놀로지(30.5%), 화웨이 테크놀로지스(30.3%), 로보센스(29.0%)가 합쳐서 전체 점유율의 약 90%를 차지합니다. 에어 서스펜션 시스템 시장에서는 중국 현지 업체인 KH 오토모티브 테크놀로지스(37.5%), 바오롱 오토모티브(27.5%), 투오푸 그룹(24.3%)이 합산 점유율 89% 이상으로 시장을 장악하고 있습니다. 한편, 어센싱(ASENSING)은 고정밀 측위 시스템 시장에서 50.5%의 압도적인 점유율로 선두를 달리고 있습니다.

현지화가 탄력을 받으면서 주요 세그먼트 전반에서 중국 공급업체들이 주도권을 잡고 있습니다. 헤사이 테크놀로지, 화웨이 테크놀로지스, KH 오토모티브 테크놀로지스는 각자의 분야를 장악하고 있으며, 비야디(BYD)는 주행 특화 ADAS(9.7%) 및 APA 솔루션(14.0%) 시장에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 아오토내비(AutoNavi)는 HD 맵 시장에서 55.9%의 압도적인 점유율을 확보하며 글로벌 기업에서 현지 기업으로의 주도권 이동을 부각시키고 있습니다. 향후 시장 역학은 지속적인 기술 발전, 비용 최적화 압력, 그리고 완성차 제조사와의 더욱 긴밀한 협력을 통해 형성될 것입니다.

주요 라이다 공급업체 

헤사이 테크놀로지: 148,507대 장착, 시장 점유율 30.5%.

화웨이 테크놀로지스: 147,849대 장착, 시장 점유율 30.3%.

로보센스: 141,157대 장착, 시장 점유율 29.0%.

세이욘드: 49,648대 장착, 시장 점유율 10.2%.

기타: 41대 장착, 시장 점유율 0.01%.

라이다 시장은 소수 주요 업체 중심으로 집중되는 경향이 뚜렷합니다. 헤사이 테크놀로지, 화웨이 테크놀로지스, 로보센스는 강력한 기술 역량과 파트너십을 바탕으로 시장의 89% 이상을 장악하고 있습니다. 세이욘드는 적은 점유율을 보유하고 있으며, 기타 업체들의 존재감은 미미하여 시장은 고도로 통합된 구도를 보입니다. 향후 경쟁은 기술 고도화, 비용 통제, 그리고 완성차 업체와의 협력 심화에 초점이 맞춰질 것이며, 이는 현재의 위계 구조를 강화하거나 새로운 판도를 조성하는 방향으로 전개될 것입니다.

주요 에어 서스펜션 시스템 공급업체

KH 오토모티브 테크놀로지스: 86,021세트 장착, 시장 점유율 37.5%.

바오롱 오토모티브: 6만 3,019세트 설치, 시장 점유율 27.5%

투오푸 그룹: 5만 5,590세트 설치, 24.3%

비브라쿠스틱: 1만 3,840세트 설치, 6.0%

컨티넨탈: 1만 339세트 설치, 4.5%

기타: 295세트 설치, 0.1%

중국 브랜드들이 에어 서스펜션 시스템 시장을 재편하고 있다. KH 오토모티브 테크놀로지, 바오롱 오토모티브, 투오푸 그룹은 기술 발전과 강력한 현지 통합에 힘입어 합산 점유율 89% 이상을 차지하고 있다. 비브라쿠스틱, 컨티넨탈 같은 글로벌 업체들은 점차 입지를 잃고 있으며, "기타" 업체는 미미한 수준이다. 시장 집중도가 높아지고 현지 업체의 지배력이 공고해짐에 따라, 향후 경쟁은 기술 업그레이드와 원가 절감을 중심으로 전개될 가능성이 높으며, 이는 글로벌 브랜드의 현지화를 더욱 재촉할 것이다.

전방 카메라 공급업체 순위

보쉬: 69만 4,428세트 설치, 시장 점유율 16.4%

덴소: 38만 3,620세트 설치, 9.1%

비야디 세미컨덕터: 32만 3,016세트 설치, 7.6%

ZF: 31만 9,809세트 설치, 7.6%

프리텍: 30만 4,953세트 설치, 7.2%

써니 스마트리드: 27만 3,268세트 설치, 6.5%

비오니어: 22만 7,168세트 설치, 5.4%

발레오: 17만 4,764세트 설치, 4.1%

테슬라: 16만 4,550세트 설치, 3.9%

앱티브: 16만 4,846세트 설치, 3.9%

보쉬는 강력한 기술력과 시스템 통합 역량을 바탕으로 16.4%의 점유율로 전방 카메라 시장을 선도하고 있다. 덴소와 같은 글로벌 업체들이 여전히 상당한 위치를 차지하고 있지만, 비야디 세미컨덕터와 프리텍 같은 중국 현지 기업들이 빠르게 추격하고 있다. 비야디 세미컨덕터와 ZF는 각각 7.6%의 점유율로 기술, 원가 경쟁력, 현지 적응성 측면에서 강점을 드러내며 수입 대체를 가속하고 있다. 시장은 여전히 치열하며, 최상위권은 글로벌 리더들이 장악하고 있지만 현지 플레이어들이 격차를 빠르게 좁혀가고 있다. 중국 브랜드는 강력한 현지 통합과 신에너지차(NEV) 제조사와의 긴밀한 관계를 바탕으로 점유율을 더욱 확대하며 경쟁 구도를 재편할 것으로 보인다.

상위 주행 전용 ADAS 공급업체

보쉬: 700,439대 탑재, 시장 점유율 16.6%.

비야디: 410,465대 탑재, 시장 점유율 9.7%.

덴소: 380,203대 탑재, 시장 점유율 9.0%.

ZF: 306,834대 탑재, 시장 점유율 7.3%.

프리텍: 305,739대 탑재, 시장 점유율 7.2%.

비오니어: 197,615대 탑재, 시장 점유율 4.7%.

발레오: 182,297대 탑재, 시장 점유율 4.3%.

테슬라: 164,550대 탑재, 시장 점유율 3.9%.

앱티브: 154,547대 탑재, 시장 점유율 3.7%.

화웨이: 154,359대 탑재, 시장 점유율 3.7%.

보쉬는 뛰어난 기술력과 폭넓은 모델 호환성을 바탕으로 주행 전용 ADAS 시장에서 16.6% 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 비야디는 수직 계열화 강점을 반영해 9.7%의 시장 점유율을 기록했으며, 덴소는 9% 점유율을 유지하고 있습니다. 프리텍과 ZF 같은 중국 공급업체들은 높은 가성비와 현지 적응력을 무기로 각각 7% 이상의 점유율을 확보했습니다. 테슬라와 화웨이는 스마트 기술을 활용해 약 4% 점유율을 차지하고 있습니다. 시장은 글로벌 선도 기업과 현지 혁신 물결이 공존하는 양상입니다. 전면 통합 솔루션이 주류가 되면서 기술 업그레이드, 비용 통제, OEM과의 협력 심화가 핵심 동력이 되어 현지 브랜드와 신흥 기업에 유리하게 경쟁 구도를 재편할 것입니다.

상위 APA 솔루션 공급업체

보쉬: 313,749대 탑재, 시장 점유율 15.7%.

비야디: 279,800대 탑재, 시장 점유율 14.0%.

발레오: 255,444대 탑재, 시장 점유율 12.8%.

화웨이: 154,359대 탑재, 시장 점유율 7.7%.

리오토: 127,909대 탑재, 시장 점유율 6.4%.

XPENG: 119,886대 장착, 시장 점유율 6.0%.

퉁티 전자: 107,748대 장착, 시장 점유율 5.4%.

샤오미: 104,552대 장착, 시장 점유율 5.2%.

리프모터: 72,153대 장착, 시장 점유율 3.6%.

모멘타: 63,705대 장착, 시장 점유율 3.2%.

글로벌 업체인 보쉬와 발레오는 여전히 APA 솔루션 시장을 선도하고 있습니다. 비야디 (14%), 화웨이 (7.7%), 리오토 (6.4%) 등 중국 브랜드들은 시장 점유율을 빠르게 확대하며, 이는 국산화 가속화와 다양한 기술 전략을 반영합니다. 상위 10개 업체에는 티어 1 공급업체, 독립 완성차 업체, 기술 기업이 포함되어 뚜렷한 경쟁 구도를 보여줍니다. 알고리즘 최적화 및 비용 절감과 같은 지속적인 현지 혁신과 OEM과의 협력 심화는 중국 업체들의 입지를 더욱 높이고 전체 시장 구조를 재편할 것으로 예상됩니다.

상위 HD 지도 공급업체

오토내비: 312,147대 장착, 시장 점유율 55.9%.

랑거 기술: 52,714대 장착, 시장 점유율 9.4%.

텐센트: 48,054대 장착, 시장 점유율 8.6%.

내브인포: 46,367대 장착, 시장 점유율 8.3%.

기타: 98,636대 장착, 시장 점유율 17.7%.

오토내비는 방대한 데이터 축적과 강력한 생태계 파트너십을 바탕으로 55.9%의 점유율로 HD 맵 시장을 장악하고 있습니다. 랑거 기술(9.4%), 텐센트(8.6%), 내브인포(8.3%)가 각기 독특한 기술적 강점을 바탕으로 뒤를 잇고 있습니다. 나머지 업체들은 전체 시장의 17.7%를 차지합니다.

고정밀 측위 시스템 상위 공급업체

ASENSING: 488,729대 장착, 시장 점유율 50.5%.

화웨이: 154,146대 장착, 시장 점유율 15.9%.

CHC 내비게이션: 104,736대 장착, 시장 점유율 10.8%.

XPENG: 56,924대 설치, 시장 점유율 5.9%.

Qianxun SI: 13,638대 설치, 시장 점유율 1.4%.

기타: 150,138대 설치, 시장 점유율 15.5%.

ASENSING이 50.5%의 점유율로 고정밀 측위 시장을 선도하고 있으며, 화웨이(15.9%)와 CHC Navigation(10.8%)이 뒤를 잇고 있다. XPENG은 5.9%의 시장 점유율을 보유하고 있는데, 이는 수직 통합 덕분이기도 하다. 나머지 업체들은 합산하여 15.5%를 차지한다. 시장은 상위 업체들 중심으로 고도로 집중되어 있지만, 다양한 참여자들에게 여전히 개방되어 있다. 향후 점유율 변동은 기술 발전과 OEM 협업 심화에 달려 있으며, 기존 업체들은 지위를 공고히 하고 신규 진입자들은 시나리오별 맞춤화를 통해 돌파구를 마련할 것이다.