희토류 영구자석 콘셉트 강세, 닝보윈성 상한가, 여러 기업 수출 허가 획득 관련 소식 발표 [SMM 뉴스 속보]

SMM 6월 30일 뉴스:

상무부가 법규에 따라 희토류 수출 허가 신청 심사를 지속적으로 신속히 진행하며 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. 여러 현물 시장 참여자들이 희토류 시장 전망에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 여러 기업의 수출 허가 획득 소식과 그에 따른 시장 자금 유입으로 희토류 영구자석 관련 지수가 2거래일 연속 상승했습니다. 6월 30일 오후 장 들어 희토류 영구자석 테마 섹터의 상승 폭이 크게 확대되었습니다. 6월 30일 14시 18분 기준 희토류 영구자석 테마 섹터는 2.72% 상승했으며, 종목별로는 KanHoo 14% 이상 급등, Jiuling Technology와 Zhongke Magnetism 12% 이상 상승, Ningbo Yunsheng 상한가를 기록했습니다. Beifang Technology, Benlang New Materials, Insead, Earth-Panda 등도 상승률 상위권에 이름을 올렸습니다.

뉴스 업데이트

[상무부: 미중, 런던 회담 합의 세부 사항 추가 확정] 상무부 대변인이 미중 런던 회담 합의 사항 관련 언론 질문에 답변했습니다. Q: 최근 미측 관료와 언론은 미중이 제네바 합의 이행을 위한 보충 양해를 도출했으며, 중국은 대미 희토류 수출을 가속화하고 미국은 대중 제한 조치를 해제하기로 했다고 주장했습니다. 상무부의 논평은 무엇입니까? A: 미중 정상의 합의 이행 지침에 따라 양국 경제팀은 6월 9~10일 런던에서 경제 무역 회담을 열고, 6월 5일 양국 정상 통화의 중요 합의를 이행하고 제네바 경제 무역 회담 성과를 공고히 하기 위한 기본 방안에 원칙적 합의를 도출했습니다. 런던 회담 후 양측은 긴밀한 소통을 이어왔습니다. 최근 승인을 거쳐 쌍방은 합의의 세부 사항을 추가로 확정했습니다. 중국은 수출 통제 품목에 대한 적격 수출 신청을 법에 따라 승인할 것입니다. 미국은 상응하여 일련의 대중 제한 조치를 해제할 것입니다. 우리는 미국이 중국과 같은 방향으로 함께 노력하여 미중 경제 무역 협의 메커니즘의 역할을 더욱 발휘하고, 합의를 지속적으로 강화하며, 오해를 줄이고, 협력을 강화하여, 6월 5일 양국 정상 통화의 중요 합의와 요구에 부합하는 건강하고 안정적이며 지속 가능한 미중 경제 무역 관계 발전을 공동으로 추진하기를 바랍니다.

[중국 상무부, EU 대상 희토류 수출 허가 상황 업데이트: 일부 규정 준수 신청 건 승인 ] 6월 26일 오후 정례 브리핑에서 기자가 EU 대상 희토류 수출 허가 상황에 대해 질문하자, 상무부 대변인 허야둥은 이렇게 답변했습니다. 중국은 항상 글로벌 산업 및 공급망의 안정성과 보안 유지를 매우 중요하게 생각해 왔습니다. 우리는 법률과 규정에 따라 희토류 관련 수출 허가 신청 심사를 지속적으로 신속히 진행해 왔으며, 규정을 준수하는 일정 수의 신청을 법에 따라 승인했고, 앞으로도 규정 준수 신청에 대한 승인 절차를 계속 강화할 것입니다. 중국은 관련 국가들과 수출 통제 관련 소통과 대화를 더욱 강화하여 규정에 부합하는 무역을 적극적으로 촉진할 용의가 있습니다.

[중국 상무부: 법률과 규정에 따라 희토류 관련 수출 허가 신청 심사를 지속적으로 신속히 진행할 것]상무부가 6월 19일 개최한 정례 브리핑에서 허야둥 대변인은 희토류 수출 문제와 관련하여, 중국은 법률과 규정에 따라 희토류 관련 수출 허가 신청 심사를 지속적으로 신속히 진행할 것이라고 밝혔습니다. 그는 중국이 항상 글로벌 산업 및 공급망의 안정성과 보안 유지를 매우 중요하게 생각하며, 규정을 준수하는 일정 수의 신청을 법에 따라 승인했고, 규정 준수 신청에 대한 승인 작업을 계속 강화할 것이라고 강조했습니다. 중국은 관련 국가들과 수출 통제 관련 소통과 대화를 더욱 강화하여 규정에 부합하는 무역을 적극적으로 촉진할 용의가 있습니다.

[닝보윈성: 고성능 희토류 영구자석 소재 지능형 제조 프로젝트 부분 가동]닝보윈성은 6월 27일, A주 사모발행을 통해 총 10억 4,500만 위안을 조성하여 "바오터우 윈성 기술 유한공사 연간 15,000톤 규모 고성능 희토류 영구자석 소재 지능형 제조 프로젝트"에 투자했으며, 이 중 5,000톤 규모의 생산 능력이 2025년 6월에 완공 및 시운전을 마치고 현재 공식 가동에 들어갔다고 발표했습니다. 이번 부분 가동은 회사의 생산 능력을 효과적으로 향상시키고, 기술 및 품질 우위를 제품 우위로 전환하는 것을 더욱 촉진하며, 시장 점유율 성장을 이끌어 회사의 수익성과 종합 경쟁력을 강화할 것입니다.

[인누오보: 100% 자회사 산하 손자회사, 연 5,000톤 소결 NdFeB 증설 프로젝트에 4억 2,400만 위안 투자 계획]인누오보는 100% 자회사 산하 손자회사인 저장 둥양 둥츠 희토류 유한회사가 연 5,000톤 규모 소결 NdFeB 증설 프로젝트 건설에 약 4억 2,400만 위안을 투자할 계획이라고 밝혔다. 프로젝트가 완료되면 소결 NdFeB 자석 생산능력이 연 5,000톤 추가된다. 본 프로젝트는 국가 산업정책 및 업계 발전 추세에 부합하며, 회사의 NdFeB 자성재료 사업 규모 확대와 종합 경쟁력 제고에 기여할 전망이다. 다만 프로젝트 추진은 거시경제 여건, 산업정책, 시장환경 변화 등 요인의 영향을 받을 수 있으며, 공사 지연, 추진 성과 미흡, 계획 변경 또는 중단 등의 잠재적 리스크가 존재한다.

[JL MAG 희토류: 국가 당국으로부터 중·중희토류 관련 품목 수출허가를 잇달아 취득…미국·유럽·동남아 등 대상]JL MAG 희토류는 투자자 관계(IR) 활동 기록에서 중·중희토류 관련 품목에 대한 수출통제 조치 시행 이후 국가 규정에 따라 수출 신고를 진행했으며, 미국·유럽·동남아 등 지역으로의 출하에 대해 국가 당국이 발급한 수출허가를 잇달아 취득했다고 밝혔다. 또한 세계 유수의 기술 기업들과 로봇 분야에서 체화 로봇 모터 로터 연구개발 및 증설을 적극 추진 중이며, 이미 소량 배치 납품을 완료했다.

[성허자원: 일부 제품, 희토류 이중용도 품목 수출허가 취득]한 투자자가 성허자원이 상무부가 발급하는 희토류 이중용도 물질 수출허가를 취득했는지 문의했다. 성허자원은 인터랙티브 플랫폼에서 관련 제품의 수출허가 신청 시 국가 법률·규정을 엄격히 준수하고 있으며, 일부 제품은 이미 수출 승인을 확보했다고 답했다.

[첨단기술·소재: 희토류 영구자석 주문 일부, 수출허가 부여]한 투자자가 첨단기술·소재의 희토류 영구자석 수출허가 진행 상황을 문의했다. 해당 기업은 인터랙티브 플랫폼을 통해 규정에 따라 수출 신고 절차를 적극적으로 이행하고 있으며, 일부 주문은 이미 수출 승인을 받았다고 밝혔습니다. 희토류 영구 자석의 판매 가격은 원자재 가격 변동에 따라 시장 상황에 맞춰 조정됩니다.

[Earth-Panda: 수출 사업, 1분기 매출의 31.98% 차지]2025년 6월 26일 조사에서 Earth-Panda는 상무부가 발급한 이중 용도 품목 및 기술 수출 허가를 확보했으며, 수출 대상 지역은 미국, 유럽, ASEAN 국가 등이라고 공개했습니다. 2025년 1분기 수출 매출은 1억 1,000만 위안에 달해 전체 영업 수익의 31.98%를 차지했습니다. 이 중 대미 수출 매출은 3,617만 7,000위안으로 총 매출의 10.61%였습니다. 북방희토 및 기타 희토류 공급업체와 안정적인 협력 관계를 유지하고 있어 다양하고 안정적인 원자재 공급이 가능하며, 약 2개월 분량의 재고를 유지하고 있습니다.

[중국 북방희토: 최근 주문 안정 및 전반적 실적 기대치 상회; 희토류 가격 추이 낙관 유지]향후 희토류 가격 전망에 대한 질문에 중국 북방희토는 최근 기관 조사에서 이렇게 답했습니다. 2025년 1분기 이후, 상류 원자재 공급 축소와 정책적 하류 소비 진작 등의 요인이 겹치면서 희토류 시장은 전년 대비 더 큰 활력을 보였습니다. 이는 회사의 1분기 실적을 뒷받침했습니다. 유리한 시장 기회를 포착해 생산 라인 효율성을 높이고, 원자재 및 제품 구성을 최적화했으며, 시장을 확대하고 개혁을 심화하여 생산량과 판매량 모두 사상 최고치를 기록했습니다. 4~5월에는 국제 환경 영향으로 희토류 가격이 일시적으로 하락했지만, 이후 국가 정책이 명확해지며 업계의 관심을 다시 불러일으키고 가격 상승으로 이어졌습니다. 현재 자회사인 내몽골 북방희토자성재료유한공사의 수주 잔량은 비교적 충분하며, 향후 희토류 가격 추이에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

6월 30일 희토류 산업 사슬, 전반적 안정세 유지

6월 30일, 희토류 현물 산업 사슬은 전반적 안정 속에서 운영되었으며, 산화테르븀, 테르븀 금속, 프라세오디뮴-네오디뮴 합금은 소폭 하락했습니다. 최근 희토류 시장은 안정세를 보이며, 가격 변동 폭이 전 분기 대비 축소되었습니다. 이와 같은 표면상의 안정된 시장 뒤에는 정책 역학과 수급 펀더멘털 간의 심층적 상호작용이 자리하고 있습니다.

정책 전달 측면에서, 최근 희토류 수출 통제 정책 조정으로 인해 시장이 지속적으로 신중 모드에 접어들면서, 중개상과 다운스트림 기업 간의 거래 활동이 둔화되고 있습니다. 그러나 대형 제련소가 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물과 같은 주요 원자재를 지속적으로 구매함에 따라 견고한 수요 지지가 형성되었습니다. 이러한 행동은 업스트림 분리 공장의 가격 신뢰를 강화하여 호가를 견고하게 유지할 뿐만 아니라, “원자재 비용 — 금속 가공 — 자성 재료 생산”이라는 가격 전가 체인을 통해 금속 생산자로 하여금 공장 출하 가격을 원가선에 연동시켜 이윤을 확보하도록 유도합니다.

주목할 점은, 다운스트림 산업 체인에서 긍정적 신호가 나타나고 있다는 것입니다. 일부 자성 재료 기업들은 6월 주문이 5월 대비 개선되었다고 보고했으며, 주요 자성 재료 생산업체들은 입찰 빈도를 늘려 신에너지차(NEV) 및 풍력 발전 분야의 수요 회복을 시사했습니다. 이와 같은 수요 회복이 업스트림 비용 지지와 맞물리면서 공명 효과가 발생했고, 시장 참여자들은 대체로 향후 추이에 대해 낙관적인 기대를 유지하고 있습니다.

기관 전망

중국증권(CSC)은 연구 보고서에서 비철금속의 상승 추세가 지속되고 있으며, 금속 신소재가 장기 성장 국면에 접어들었다고 언급했습니다. 향후 주요 관심 포인트는 다음과 같습니다: (1) 자성 재료 등 AI 신소재: 세계 선도적 기술, 우수한 경쟁 구도, 장기 산업 추세 확인; (2) 귀금속(금, 은): 미국 달러 신용 체계의 구조조정이 진행 중이며, 상승 변동 추세는 유지; (3) 산업 금속(구리, 알루미늄): 미중 갈등 일시 완화, 수요 탄력성(신에너지+전력망 투자)과 공급 병목 현상이 결합되어 가격 중심이 상승할 가능성; (4) 전략적 희소 금속: 신질 생산력(예: 초합금용 몰리브덴, 반도체용 갈륨/게르마늄, 영구자석 모터용 희토류)의 폭발적 수요로, 공급 경직성 하에 상당한 가격 탄력성; (5) 희토류 자성 재료: 지정학적 갈등으로 전략 금속 지위가 강화되며, 데이비스 더블 플레이를 통한 섹터 투자 가치 부각.

궈타이하이퉁증권은 2024년 이후 희토류 가격이 점진적으로 바닥을 다지고 있으며, 중국의 쿼터 둔화 정책이 지속되고 있다고 밝혔다. 해외 희토류 개발 기대가 커지고 있지만 실제 진전은 기대에 못 미칠 수 있는 반면, 신에너지차(NEV), 가전, 풍력 등 분야의 수요는 기본적인 수요 기반을 유지하고 있다. 휴머노이드 로봇은 수급 역전의 막이 서서히 오르는 가운데 장기적인 상승 옵션으로 평가된다. 국내 전략자원인 희토류는 이익과 밸류에이션의 동반 상승이 기대된다.

퍼시픽증권 리서치 보고서에 따르면 중국은 희토류 광석에 대해 쿼터 관리를 시행하고 수입 광석으로 보완한다. 중국, 미국, 호주, 동남아 국가 등은 모두 희토류 매장량을 보유하고 있으며, 생산에서는 중국이 1위다. 희토류 시장의 건전하고 질서 있는 발전을 유지하기 위해 중국은 희토류 쿼터 제도를 채택해 2024년 27만 톤을 배정했으며(전년 대비 12.5% 증가), 이 중 경희토류 25만 톤과 중희토류 약 2만 톤을 포함한다. 또한 중국북방희토그룹과 중국희토그룹의 설립은 산업의 질서 있는 발전을 보장한다. 중국은 선진적인 희토류 제련 기술과 풍부한 자원을 보유하는 한편, 해외 희토류 광석 제품을 지속적으로 수입하고 있다. 해관총서 자료에 따르면 중국의 2024년 희토류 광석 수입량은 13만 2,900톤(전년 대비 22.4% 감소), 2025년 1~5월은 6만 2,600톤(전년 대비 21.7% 감소)이다. 희토류는 핵심 전략자원으로서 오랫동안 전 세계 각국의 중점 관리 대상이었다. 상무부와 해관총서가 공동 발표한 「2025년 제18호 공고」인 ‘일부 중·중희토류 관련 품목에 대한 수출통제 시행 결정’에 따라 중국은 희토류 산업체인의 전략자원 위상을 한층 강화하고 있다. 희토류 영구자석 시장은 잠재력이 크다. 희토류의 최대 다운스트림 응용 분야인 희토류 영구자석은 주로 프라세오디뮴(Pr), 네오디뮴(Nd), 디스프로슘(Dy), 터븀(Tb) 4개 원소를 사용하며, 일반적으로 Pr-Nd 비중은 28~32%, Dy/Tb 합산 함량은 5% 미만이다. 이 4개 원소가 가장 핵심적인 품종이다. 최근 몇 년간 디스프로슘 확산 기술의 발전으로 중희토류 Dy와 Tb 수요는 감소한 반면, Pr-Nd의 중요성은 부각되었습니다. 희토류 영구자석은 자동차, 고효율 모터, 항공우주 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 특히 최근 신에너지차(NEV) 판매의 급증은 희토류 영구자석의 주요 성장 동력으로 자리 잡았습니다. 향후 휴머노이드 로봇, 저고도 산업과 같은 신흥 산업과 더욱 에너지 절약적이고 스마트한 제품의 등장으로 희토류 영구자석에 대한 장기적인 강력한 수요 성장이 지속될 전망입니다. 중국은 희토류 영구자석 기술, 생산 능력 및 생산량에서 세계 선두를 달리며, 수출은 글로벌 산업 사슬에서 중추적 역할을 합니다.

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