실리콘 메탈 현물 가격은 낮고 정체된 상태이며, 폴리실리콘 및 웨이퍼 시장의 심리가 약세입니다 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝 미팅 요약]

SMM 6월 25일 뉴스:

실리콘용 석탄

가격: 이번 주 실리콘용 석탄 가격은 약세를 보였습니다. 한편으로는 점결탄의 안정적인 현물 가격에 주로 지지받고 있으며, 다른 한편으로는 현재 각 지역의 실리콘용 석탄 시세가 원가선에 근접해 제조업체의 할인 여지를 제한했습니다. 그러나 이후 점결탄 선물이 계속 강세를 보일 경우 점결탄 현물 가격 상승 기대를 높여 실리콘용 석탄 가격 기대를 더욱 끌어올릴 것입니다. 현재 신장 지역 비점결 실리콘용 석탄 평균 가격은 710위안/톤, 점결 실리콘용 석탄 평균 가격은 1,250위안/톤, 간쑤 지역 실리콘 혼합탄 평균 가격은 840위안/톤, 입자탄 평균 가격은 960위안/톤, 닝샤 지역 실리콘 혼합탄 평균 가격은 900위안/톤, 입자탄 가격은 1,140위안/톤입니다.

공급: 공급 측면에서 실리콘용 석탄은 점결탄의 부산물 중 하나로, 탄광에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮습니다. 생산은 주로 주문량에 따라 계획되며 재고 부담이 없고 공급 탄력성이 제한적입니다.

수요: 실리콘 공장과 제철소의 수요는 여전히 약세를 보이며, 구매는 주로 소량 주문의 경직적 재고 보충에 머물고 있습니다.

금속 실리콘

가격: 금속 실리콘 현물 가격은 안정세를 유지했습니다. 어제 SMM의 중국 동부 산소 블로운 #553 실리콘 가격은 8,000~8,300위안/톤으로 전일과 동일했습니다. 어제 최근월물 선물 가격은 7,485위안/톤으로 마감해 전 거래일 대비 80위안 상승했습니다. 중국 동부 #553 실리콘의 현물-선물 가격 스프레드는 약 650위안/톤으로 기본적으로 안정적이며, 금속 실리콘 현물 가격은 정체 상태입니다.

생산:

6월에는 주요 금속 실리콘 공장들이 점차 증산에 나섰고 서남 지역에서도 소폭 증가하여 5월 대비 금속 실리콘 생산량이 증가했습니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면, 6월 19일 기준 주요 지역의 금속 실리콘 총 사회 재고는 55.9만 톤으로 전주 대비 1.3만 톤 감소했습니다. 이 중 사회 일반 창고 재고는 13.1만 톤으로 전주 대비 2,000톤 감소했으며, 사회 인도 창고 재고는 42.8만 톤(등록되지 않은 워런트 및 현물 부분 포함)으로 전주 대비 1.1만 톤 감소했습니다(내몽골, 간쑤 등 제외). 선물 시장의 창고증권이 계속 청산되었습니다. GFEX 데이터에 따르면, 어제 실리콘 메탈 창고증권 총 수량은 5만 3,570롯으로 전일 대비 614롯 감소했습니다. 업계 보고 재고는 감소했으나 미보고 재고는 증가했습니다.

실리콘

가격

DMC: 현재 시세는 10,200~10,600위안/톤입니다. 이번 주 국내 DMC 거래 중심 가격이 하락했으나, 어제 산둥성의 한 모노머 기업의 DMC 시세가 소폭 상승했으며, 업계 재고 수준은 저가 타격 후 소폭 감소했습니다.

D4: 현재 시세는 11,100~12,000위안/톤입니다. 이번 주 D4 가격은 안정세를 유지했습니다.

107 실리콘 고무: 현재 시세는 11,400~12,000위안/톤입니다. 이번 주 107 실리콘 고무 거래 가격이 하락했으며, 향후 수요 부진으로 인해 추가 하락이 예상됩니다.

실리콘 원료 고무: 현재 시세는 12,100~12,600위안/톤입니다. 이번 주 실리콘 원료 고무 거래 가격 중심이 하락했습니다.

실리콘 오일: 현재 시세는 13,000~13,800위안/톤입니다. 이번 주 실리콘 오일 가격은 전주 대비 하락했으며, 시장 수요도 감소했습니다.

생산:

최근 모노머 기업들은 비교적 높은 가동률을 유지하고 있으며, 업계 가동률이 거의 70%까지 상승했습니다.

재고:

이번 주 모노머 기업의 재고 부담은 이전보다 완화되었으나, 전반적으로 여전히 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

폴리실리콘

가격

어제 N형 재충전용 폴리실리콘의 주류 거래 가격은 34~36위안/kg이었으며, N형 폴리실리콘 가격 지수는 34위안/kg이었습니다. 현재 시장 협상이 일부 진행 중이며, 전반적인 시장 심리는 약세입니다. 이는 주로 7월 수급과 하류 수요 심리의 영향을 받습니다.

생산

6월 최종 생산 일정은 이전 예상과 큰 차이가 없었습니다. 7월에는 일부 소규모 공장이 감산을 발표했으며, 일부 대형 공장의 가동률은 아직 확정되지 않았습니다. 따라서, 생산 측면에서 여전히 불확실성이 존재합니다.

재고

폴리실리콘 재고는 여전히 큰 압박을 받고 있으며, 기업 간 격차가 큽니다. 지난 2주간의 계약 체결로 전체 재고는 소폭 감소했습니다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼의 시장 가격은 개당 0.88~0.9위안, N형 210RN 웨이퍼는 개당 1.03~1.1위안입니다. 웨이퍼 가격은 대체로 안정적으로 유지되었으며, 어제 큰 변동은 없었습니다. 그러나 전반적인 시장 전망은 약세입니다.

생산량

6월 전 세계 웨이퍼 생산량은 약 58GW로 추정되며, 일부 기업들은 이미 7월 생산 일정을 축소할 예비 계획을 세웠습니다.

재고

최근 시장 거래는 제한적이며, 구매 심리는 신중합니다. 웨이퍼 재고는 대체로 안정적으로 유지되었습니다.

고순도 석영 모래

가격

현재 국내 내층사 가격은 톤당 6만~6.8만 위안, 중층사는 3.1만~4.2만 위안, 외층사는 1.7만~2.4만 위안입니다. 이번 주 국내 석영 모래 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 3분기 웨이퍼 수요는 여전히 약세이며, 석영 모래 구매량은 감소할 것으로 예상되며, 가격은 주로 하락할 것으로 보입니다.

생산량

이번 주 석영 모래의 가동률은 소폭 상승했으며, 일부 국내 3차 기업들은 규석 공급 증가로 인해 생산량을 소폭 늘렸습니다.

재고

이번 주 모래 기업들의 재고는 안정적으로 유지되었으며, 수입 모래 재고는 약 4개월분 공급 수준을 유지했습니다.