최동수: 세계 신에너지 차량 시장 분석 및 미래 전망 [전기 구동 시스템 컨퍼런스]

SMM정보기술유한공사, 후난훙왕신소재기술유한공사, 루싱구인민정부 및 국가급 루디경제기술개발구가 공동 주최한 에서, 6월 20일 전국승용차시장정보연석회 서기장 추이동수가 "세계 신에너지차 시장 분석과 미래 전망"을 주제로 발표하였습니다.

1. 글로벌 자동차 산업 개요

2025년 1~4월 세계 자동차 판매량 5% 증가, 중국은 11% 증가하며 세계 시장의 33%를 차지

• 세계 자동차 산업은 2017년에 9,400만 대 판매로 정점을 찍었습니다. 2020~2022년 코로나19 팬데믹 기간 중 연간 판매량은 약 8,000만 대 수준을 유지했습니다.

• 팬데믹 이후 세계 자동차 판매량은 2023년 8,901만 대, 2024년 9,177만 대로 전년비 3% 증가했습니다.

세계 자동차 시장의 엇갈린 추세: 유럽, 미국, 일본, 한국은 축소, 중국과 인도는 회복

2019년 이후 세계 자동차 시장의 극적인 변화, 중국의 부상

• 2025년까지 유럽과 미국의 주요 완성차 기업들은 2019년에 비해 시장 점유율이 크게 하락한 반면, 일본과 한국 완성차 기업들은 인도 시장 덕분에 상대적으로 나은 성과를 보였습니다.

• BYD, 지리자동차, 체리자동차, 창안자동차 등 중국 완성차 기업들은 꾸준히 세계 시장 점유율을 높여왔습니다.

세계 신에너지차의 전반적 성장 - 세계와 중국의 관점에서

• 세계 신에너지차 시장은 초기에 하이브리드차로 시작되어 2015년 이후 플러그인 하이브리드차와 순수 전기차가 빠르게 성장했습니다.

• 2025년에는 전통적인 내연기관차가 73%, 하이브리드차가 7%, 플러그인 하이브리드차가 7%, 순수 전기차가 13%를 차지했습니다.

순수 전기차로의 세계적 추세 - 중국의 점유율 63% 달성

• 순수 전기차의 발전은 세계 신에너지차의 공통적인 추세입니다.

중국의 독특한 플러그인 하이브리드 경로 - 세계 시장의 약 80% 점유

• 표준 플러그인 하이브리드 부문에서 BYD와 지리자동차의 강세, 그리고 확장형 주행거리 전기차 부문에서 리오토와 화웨이의 아이토가 이끌며 중국의 플러그인 하이브리드 세계 시장 점유율이 약 80%에 달했습니다.

일본과 한국 자동차 제조사들이 하이브리드 시장의 95%를 장악하고 있습니다

• 구세대 기술을 사용하는 기존 하이브리드 차량은 일본과 한국 브랜드가 주도하는 반면, 중국 자동차 제조사들은 리튬 배터리 기술로 이 단계를 뛰어넘었습니다.

2. 중국 자동차 시장 경쟁 분석

최근 몇 년간 중국 내 자동차 소비 침체

자동차 소비는 2023년 4조 9천억 위안, 2024년 5조 위안으로 총 소매 판매의 10%, 규모 이상 기업 소매 판매의 28%를 차지합니다.

2025년 4월 기준 총 소매 판매의 9.8%, 규모 이상 기업 소매 판매의 26%를 차지했습니다. 최근 몇 년간 중국 전체 소매 판매는 꾸준히 성장했지만, 자동차 소비는 더 많은 개선이 필요합니다.

자동차 소비 1% 감소, 생산 11% 증가, 부가가치 11% 증가, 투자 24% 증가

중국 자동차 시장이 국영 대기업에서 독립 자동차 제조사로 무게 중심이 이동하고 있습니다

• 2022년 이후 신에너지차 제조사의 부상으로 자동차 산업 구도가 빠르게 변화했습니다.

• 이전 SAIC, FAW, 둥펑의 지배력이 BYD, 체리와 같은 제조사들에 의해 완전히 재편되었습니다.

승용차 시장 구조의 주요 변화

• 2025년 승용차 판매는 전년 대비 7% 증가한 2,860만 대에 달할 전망이며, 이는 2021년 이후 5년 연속 성장이자 사상 최고치를 기록하는 것입니다.

• 선두 기업들의 강세와 이전 시장 주도 기업들의 큰 폭 하락으로 제조사 간 경쟁이 심화되고 있습니다.

추가 세부 사항: 2024년 세단 판매는 2014년보다 100만 대 감소했습니다. 다자녀 정책 장려로 MPV 시장은 대형 모델 중심으로 확대되었습니다. 2014년부터 2024년까지 SUV 판매는 1,000만 대 증가했습니다. 같은 기간 상용차 판매는 100만 대 감소했습니다.

중국 승용 신에너지차 시장 트렌드

• 국내 신에너지차 소매 판매는 2020년 100만 대에서 2024년 1,000만 대로 성장하여 4년 만에 10배 증가를 달성했습니다.

• 신에너지차 수출도 100만 대를 넘어섰지만, 현재 EU 상계관세의 큰 영향을 받고 있습니다.

신에너지차 구매세 감면 및 면제 정책 연장 및 최적화에 관한 공고

• 1. 2024년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 구매한 신에너지차는 취득세가 면제되며, 승용 신에너지차 대당 최대 면제 금액은 3만 위안입니다. 2026년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 구매한 신에너지차는 취득세 50%를 감면받으며, 승용 신에너지차 대당 최대 1만 5천 위안으로 상한이 설정됩니다.

• 구매 일자는 통일된 자동차 판매 송장 또는 관세 납부 증명서의 발행 일자를 기준으로 합니다.

• 취득세 감면/면제 대상 신에너지차에는 기술 요건을 충족하는 순수 전기차, 플러그인 하이브리드(주행거리 연장형 전기차 포함) 및 연료 전지차가 포함됩니다. 이러한 요건은 공업정보화부, 재정부, 국가세무총국이 기술 발전, 표준 체계 발전 및 모델 변경 사항에 따라 공동으로 수립합니다.

• 2. 배터리가 없는 "배터리 스와핑" 신에너지차의 경우, 신에너지차와 배터리의 송장이 별도로 발행될 때 취득세 계산은 배터리가 없는 신에너지차에 대한 통일 자동차 판매 송장에 명시된 세금 제외 가격을 기준으로 합니다.

• "배터리 스와핑" 신에너지차는 관련 기술 표준을 충족해야 하며, 제조사는 직접 또는 제3자를 통해 스와핑 서비스를 제공해야 합니다.

프레젠테이션에서는 다음 내용도 다루었습니다.배터리 원자재 및 배터리 가격 급락으로 인한 차량 원가 하락, 점차 완화되는 자동차 시장 프로모션, 중국 내 신규 신에너지차 모델의 예외적인 가격 인하 강세.

탁월한 경쟁적 혁신

중국 브랜드는 신에너지차 신모델 출시에서 강력한 모멘텀을 보여줍니다.

2024년에 출시된 플러그인 하이브리드 및 주행거리 연장형 전기차는 시장에서 우수한 성과를 거두었습니다.

중국의 강력한 신에너지차 보급률과 미미한 도농 격차

2024년에는 주행거리 연장형 및 플러그인 하이브리드가 주도했지만, 2025년에는 순수 전기차가 강세를 보이며, 신규 자동차 제조사들이 부상하고 있습니다.

분석에는 순수 EV 시장 동향의 특징, 세그먼트별 플러그인 하이브리드 판매량 및 전반적인 충전 파일 현황이 포함되었습니다.

중국 전기차 충전 인프라의 빠른 개선

• 불완전한 통계에 따르면 2025년 4월까지 공공 충전 파일은 399만 개에 달했으며, 차량에 함께 제공되는 개인 충전 파일은 1,007만 개였습니다.

• 공공 충전기 1기가 전기차 3대를 담당한다는 가정 하에, 2025년 공공 및 민간 충전기의 조합으로 순수 전기차에 대해 1:1 충전 능력을 달성합니다.

3. NEV 산업 체인 분석

글로벌 자동차 수익 구조 - 중국의 파괴적 영향

최근 몇 년간 해외 자동차 메이커들은 높은 수익을 유지했으며, 2023년 포춘 글로벌 500 자동차 부문은 1,849억 달러의 이익을 올려 수익률 6.3%를 기록했습니다.

배터리 산업은 막대한 수익을 달성했으며, CATL과 BYD는 2023년 104억 달러를 벌었습니다. 다른 주요 중국 자동차 메이커들은 66억 달러의 수익을 보고했습니다.

통합 및 경량화가 주요 모터 개발 방향으로 부상하고 있으며, 여러 기업들이 멀티인원 솔루션을 채택하고 있습니다.

• 주행 거리, 출력 밀도, 에너지 효율에 대한 요구 증가가 통합, 소형화, 경량화된 전기 구동 시스템의 빠른 발전을 촉진하고 있습니다.

• 전력전자 기술의 발전으로 전기 구동 시스템은 초기 '3-in-1'에서 '6-in-1', '8-in-1', 나아가 '12-in-1' 구성으로 발전하여 더 많은 통합 부품을 포함합니다. 멀티인원 시스템은 모터, 감속기, 제어기 및 기타 부품을 하나의 하우징과 배선으로 결합하여 통합, 원가 절감, 경량화를 달성합니다.

중국 리튬 광석 매장량 세계 2위로 도약

• 2025년 1월 6일, 중국 자연자원부는 신규 광물 탐사 돌파구 전략의 주요 성과에 대한 기자회견에서 세계 최초의 초심해·초박층 대형 가스전을 발견했다고 발표하며, 1,000억 m³ 이상의 확인된 천연가스 매장량을 추가했다고 밝혔습니다. 이번 캠페인은 또한 1억 톤 규모 유전 10곳과 19
1,000억 m³ 규모의 가스전을 추가로 확인했습니다. 심부 석탄층 메탄의 탐사 및 개발이 빠른 궤도에 진입했으며, 확인된 지질 매장량이 5,000억 m³를 넘어섰습니다.

• 중국은 리튬 광석 탐사에서 일련의 주요 돌파구를 마련했으며, 전 세계 대비 리튬 광석 자원 비중이 6%에서 16.5%로 급증하여 세계 6위에서 2위로 성공적으로 도약했습니다. 이러한 변혁적 진전은 전 세계 리튬 자원 분포 구도를 확실히 재편했다.

• 미국 지질조사국(USGS) 데이터에 따르면 2023년 말 기준 중국의 리튬 자원량은 금속 기준 약 680만t에 달한다. 여전히 세계 6위이지만, 이번 탐사 돌파구는 세계 리튬 자원 시장에서 중국이 더욱 중요한 위치를 확보하게 해주었다. 이전에는 리튬 자원이 주로 남미 3국(볼리비아, 아르헨티나, 칠레)과 미국에 집중되어 전 세계 리튬 자원의 3분의 2를 차지했다.

• 서쿤룬-쑹판-간쯔 지역에서 새로 발견된 2,800km 길이의 세계적 규모의 스포듀민형 리튬 광화대는 중국 리튬 광석 자원의 유형과 분포 범위를 풍부하게 하여 새로운 개발 및 활용 방향을 형성했으며, 리튬 광석 매장량은 더욱 증가할 것으로 예상된다.

• 스포듀민형 리튬 광산 외에도 염호 리튬 자원 개발에서도 상당한 진전이 있었다. 염호 리튬 자원 개발은 저비용과 저공해라는 특징을 지닌다. 칭짱고원 염호의 리튬 자원량이 크게 증가하여 중국은 남미 리튬 트라이앵글과 미국 서부에 이어 세계 3위의 염호형 리튬 자원 기지로 부상했다.

리튬 배터리 시장은 2025년 초호황을 누릴 전망

전체 배터리 생산량, 배터리 수출량, 삼원계 배터리 생산량, LFP 배터리 생산량 등의 요소를 고려하여 분석을 실시했다.

동력 배터리 개발 현황 분석

또한 배터리 에너지 밀도 변화, 동력 배터리 생산 구조 변화, 배터리 산업 체인의 양호한 매출 총이익률 등의 내용을 소개했다.

4. 향후 정책 및 소비 시장 전망

2025년 대외 경제 및 무역 환경의 불확실성이 증가할 것으로 예상

세계 확인 석유 매장량은 지속적으로 증가하고 있으며, 석유 고갈 이론은 입증된 바 없다.

♦미국 지질학자 M. 킹 허버트는 자동차의 광범위한 사용으로 인해 전 세계 석유 소비가 급증했으며 50년 내에 고갈될 것이라고 주장하며 석유 고갈 이론을 제안했다.

소련 과학자들은 무생물성 석유 생성 이론, 즉 석유 기원 이론을 제안했는데, 이는 고온·고압 조건에서 암석 내 유기물의 열분해 반응을 통해 석유가 생성된다고 주장한다.

2023년 세계 석유 매장량은 1.3% 증가하여 2,406.9억 톤에 달했다. 2021년 말 기준 중국의 석유 매장량은 37억 톤이었다.

도전과 기회: 중국 자동차 수출 급증

2020년 연간 판매량은 108.5만 대로 전년 대비 13.1% 감소했다. 2021년 수출 시장 판매량은 218.7만 대로 전년 대비 102% 증가했다.

2022년 수출 시장 판매량은 340만 대로 전년 대비 55% 증가했으며, 이는 주로 해외 공급 부족과 중국 자동차 제조업체의 수출 경쟁력이 크게 향상된 데 기인한다.

2023년 중국 자동차 수출은 522만 대를 달성하며 54%의 수출 성장률로 강력한 성장세를 유지했다.

2024년 중국 자동차 수출은 641만 대에 달했으며 수출 성장률은 23%였다.

2025년 1~2월 중국 자동차 수출은 97만 대로 2024년 같은 기간 대비 17% 증가했다. 2025년 2월 한 달 수출은 42만 대로 전년 동월 대비 7% 증가했다.

중국 자동차 수출의 '친구 서클'이 점차 안정화되었다.

가장 많이 거래된 계약을 기준으로 수년간 중국 자동차 수출 시장의 순위를 소개했다.

또한 민간 차량 인기의 양극화와 중앙경제공작회의에서 제시한 자동차 소비 방향에 대해 자세히 설명했다.

자동차 산업에 대한 정책 지원은 역사상 유례가 없을 정도다.

♦ 폐차 정책 확대 적용 대상은 약 500만 대로, 약 900억 위안 규모다.

♦ 교체 정책은 안정적인 지원을 유지하며, 1,000만 대, 1,300억 위안 규모를 목표로 한다.

또한 CPCA의 월간 전망 지수와 만족도 지수, 그리고 CPCA 월간 예측의 연간 결과 추적에 대해 소개했다.

세계 자동차 생산 시스템이 미국, 일본, 한국에서 중국 및 신흥 시장으로 이동하고 있다.

미래 자동차는 기능적으로 큰 변화를 겪을 것이다.

자동차 포지셔닝: 기계적 도구에서 내구성 있는 전자 소비재로 전환.

자동차 수명: 사용 주기가 크게 단축되어 교체가 빨라진다.

1. 전기차는 고효율·저비용 운송 수단이다;

2. 전기차는 독립적인 제3 공간 생태계를 대표한다;

3. 전기차는 분산 에너지 시스템에서 ESS 장치 역할을 한다.

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