6월 금속 실리콘 수급 증가, 실리콘 수요 약세·가격 부진 [SMM 실리콘 기반 태양광 모닝미팅 요약]

SMM 6월 11일 소식:

실리콘탄

가격: 이번 주 실리콘탄 가격은 큰 변동 없이 안정세를 보였습니다. 현재 신장 지역 비점결성 실리콘탄 평균 가격은 톤당 710위안, 점결성 실리콘탄 평균 가격은 톤당 1,300위안, 간쑤 지역 실리콘 혼합탄 평균 가격은 톤당 870위안, 입도탄 평균 가격은 톤당 1,000위안, 닝샤 지역 실리콘 혼합탄 평균 가격은 톤당 900위안, 입도탄 평균 가격은 톤당 1,140위안, 회분 함량 5-6% 입도탄 평균 가격은 톤당 1,310위안입니다.

공급: 공급 측면에서 지역 간 경쟁 압력이 두드러집니다. 재고 누적 위험을 줄이기 위해 수요 기반 공급 방식이 주를 이루고 있습니다.

수요: 실리콘 업체들이 전반적인 시장에 대해 약세 전망을 유지함에 따라, 수요 측 구매는 소량의 즉시 재고 보충에 그치고 있습니다. 전반적인 수요는 여전히 부진합니다.

실리콘메탈

가격: 현물 실리콘메탈 가격은 전반적으로 안정적입니다. 어제 SMM 화동 지역 산소 취입 #553 실리콘 가격은 톤당 8,000~8,300위안으로 전일과 동일했습니다. 실리콘메탈 주력 연속 계약 가격은 소폭 반등하여, Si2509 계약이 어제 톤당 7,575위안으로 마감했습니다. 시중 저가 물량 가용성이 감소했으며 일부 규격의 거래 가격 중심이 상승 조정되었습니다.

생산:

SMM 데이터에 따르면 2025년 5월 실리콘메탈 생산량은 30만 7,700톤으로 전월 대비 2.3% 증가했으나, 전년 동기 대비 24.6% 감소했습니다. 6월에는 재가동 설비의 생산량 방출과 신규 가동 설비의 점진적 가세로, 총 실리콘메탈 생산량은 5월 대비 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

재고:

사회 재고: SMM 통계에 따르면 6월 5일 기준 주요 지역의 실리콘메탈 총 사회 재고는 58만 7,000톤으로, 전주 대비 2,000톤 감소했습니다. 이중 사회 일반 창고 재고는 13만 5,000톤으로 전주 대비 1,000톤 증가했으며, 사회 교부 창고 재고는 45만 2,000톤(미등록 창고 증서 및 현물 물량 포함)으로 전주 대비 3,000톤 감소했습니다. (내몽골, 간쑤 등 지역 제외)

실리콘고무

가격

DMC: 현재 오퍼 가격은 톤당 1만 700~1만 1,500위안입니다. 이번 주 일부 국내 지역의 DMC 시세가 다시 하락하여 거래 가격이 1만1천 위안/톤 아래로 떨어졌습니다. 최종 수요 부진으로 가격이 하락했습니다.

D4: 현재 호가 1만1,300~1만2,200 위안/톤. 이번 주 D4 거래 가격은 소폭 하락했습니다.

107 실리콘 고무: 현재 호가 1만1,800~1만2,400 위안/톤. 이번 주 107 실리콘 고무 가격은 당분간 안정세를 유지했습니다.

생 실리콘 고무: 현재 호가 1만2,300~1만2,800 위안/톤. 이번 주 주류 시장 생 실리콘 고무 거래 가격 중심이 하락했습니다.

실리콘 오일: 현재 호가 1만3,600~1만4,200 위안/톤. 이번 주 실리콘 오일 가격은 당분간 안정세를 유지했습니다.

생산:

최근 모노머 기업 가동률이 상승했으며, 일부 이전에 가동 중단된 설비가 재가동되고 있습니다.

재고:

이번 주 모노머 기업의 재고 수준이 상승했으며, 하류 기업은 수주에 어려움을 겪었습니다.

폴리실리콘

가격

어제 N형 재충전 폴리실리콘의 주류 거래 가격은 35~38위안/kg이었으며, N형 폴리실리콘 가격 지수는 35.21위안/kg이었습니다. 시장 거래가 점차 마무리 단계에 접어들고 있으며, 일부 시장 경쟁이 남아 있어 폴리실리콘 거래가 제한적입니다.

생산

6월 최신 생산량은 약 10만1천 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이후 일부 폴리실리콘 기지의 생산 재개가 예상되어 폴리실리콘 생산량이 계속 증가할 수 있습니다.

재고

폴리실리콘의 재고 압력은 여전히 크며, 기업 간 격차가 크고 전반적인 재고 수준이 크게 개선되지 않았습니다.

웨이퍼

가격

N형 18X 웨이퍼 시장 가격은 0.9~0.93위안/개, N형 210RN 웨이퍼는 1.05~1.1위안/개입니다. 웨이퍼 가격은 계속 하락하고 있으며, 183mm 웨이퍼 판매가 부진하고 가격이 약세를 보이고 있습니다.

생산

5월 실제 생산 일정에 약간의 변동이 있었으며, 국내 실제 생산량은 약 58.06GW에 달했습니다. 6월 여러 전문 기업의 감산으로 인해 웨이퍼 생산량이 감소했습니다.

재고

최근 시장 거래는 제한적이고 매수 심리가 신중하여 재고 수준은 대체로 안정적이나 소폭 변동이 있습니다.

고순도 석영사

가격

현재 국내 내층사 가격은 6만~6.8만위안/톤, 중층사는 3.1만~4.2만위안/톤, 외층사는 1.7만~2.4만위안/톤입니다. 이번 주 국내 석영사 가격이 하락했으며, 재고 부담으로 인해 석영사 업체들은 높은 가격을 소폭 인하하기 시작했습니다.

생산량

이번 주 석영사 업체들의 가동률은 안정적으로 소폭 증가하여 전체 생산량이 소폭 증가했습니다.

재고

이번 주 석영사 업체들의 재고가 증가했으며, 하류 기업의 구매 의지는 지속적으로 하락하고 있습니다.