미얀마 주석 광석 공급 현황 및 정책 영향 분석 [인도네시아 주석 산업 컨퍼런스]

SMM 정보기술 유한회사(SMM) 주최, 인도네시아 외교부 정부 후원, 인도네시아 니켈 광부 협회(APNI), 자카르타 선물 거래소, 중국 석탄 자원 네트워크 공동 주최로 열린 에서, 거지우 시 첸다오 금속 유한회사 이사 리밍푸가 "미얀마 주석 광석 공급 현황 및 정책 영향 분석"을 주제로 견해를 밝혔다.

글로벌 주석 광석 자원 분포

글로벌 주석 광석 매장량 및 생산량 개요

USGS에 따르면, 2024년 글로벌 주석 매장량은 5,254,000톤이었으며, 상위 5개 보유국은 주로 중국(19%), 인도네시아(15.23%), 미얀마(13.32%), 호주(11.8%), 러시아(8.76%), 브라질(7.99%)에 집중되어 있다.

생산량 기준으로는 중국(71,000톤), 인도네시아(52,500톤), 미얀마(24,000톤), 페루(33,000톤), 콩고민주공화국(26,000톤)이 글로벌 생산량의 71.64%를 차지했다.

주석 광석 자원 분포

현재 70개 이상의 국가(지역)가 주석 광석 자원의 탐사, 개발, 활용에 참여하고 있다. 전 세계적으로 218개의 주석 광산이 있으며, 그 중 자원량 1만 톤 이상 광산은 61곳, 10만 톤 이상은 16곳이다.

글로벌 주요 주석 광산

전 세계 자원량 100만 톤 이상인 주석 광산의 총 자원량은 447만 톤으로, 약 40~50%를 차지한다.

미얀마 주석 광석 현황 및 개발

와 주 자원 상황

와 주의 광물 자원은 크게 세 지역으로 나뉜다.

1. 난덩 특별구 금광 지역: 가장 먼저 발견되었으며, 주요 광물로 산화아연, 연-아연 광석, 황화아연이 있고, 그 외 광물은 규모가 작다.

2. 룽탄 광산 지역: 주요 광물은 주석 광석, 연-아연 광석, 금 광석이다.

3. 만상(방카) 광산 지역: 현재 가장 큰 규모이며, 주요 광물은 주석 광석, 연-아연 광석, 방양 안티모니 광석이다. 그중 방카 주석 다금속 광석과 방양 안티모니 광석은 최근 몇 년간 새로 발견된 광산입니다.

와주 수출 정책

미얀마 주석 광석 공급 및 글로벌 점유율

2024년 미얀마는 주석 잉곳 금속 함량 기준 21,300mt를 수입해 전년 동기 대비 47.54% 감소했습니다. 2025년 4월까지 수입된 실물 함량은 약 3,600mt로 전년 동기 대비 20% 감소했습니다.

이전 몇 년간 과도한 채굴로 인해 와주의 품위는 매년 하락하고 있습니다. 여기에 2023년 정책 변화까지 더해져, 글로벌 주석 광석 공급 시장에서 미얀마의 점유율은 8%로 하락했으며, 올해 1분기에는 3%로 더욱 하락했습니다.

와주 주석 광산 현황

다수의 선광장

현재 약 30개의 선광장이 있으며, 처리 능력은 하루 50t에서 3000t까지 다양합니다. 이 중 30% 이상이 일일 처리 능력 1,000mt를 초과합니다.

광산 출하 원광 부족

각지에 약 200만mt의 광석이 재고로 쌓여 있으며, 주석 품위는 다양하지만 전반적으로 낮은 편입니다. 현재 대부분의 선광장에는 고품위 광석 재고가 많지 않습니다. 낮은 품위는 높은 생산 원가와 낮은 생산 수익, 심지어 손실로 이어집니다.

진보된 선광 기술

대규모 굴착 장비, 암반 드릴 점보, 스크레이퍼, 광산용 트럭 등 효율적인 채굴 장비가 투입되었습니다. 진보된 선광장이 건설되었으며, 선광 기술은 일반적인 국내 수준을 뛰어넘기도 합니다.

채굴 갱도 다수

불완전한 통계에 따르면, 망샹 광산 지역에는 크고 작은 수백 개의 채굴 갱도가 개설되었습니다. 현재 채굴 금지로 모든 채굴 활동이 중단되었으며, 갱도 유지 비용이 많이 듭니다.

미얀마산 수입 주석 광석 유형 및 원가

► 정광 유형

현재 단계에서 미얀마가 중국으로 수출하는 주석 광석: 약 20%는 품위 약 10%의 부유선광 정광, 약 60%는 품위 약 17~18%의 중력선광 정광, 약 20%는 품위 약 20%의 주석 광석입니다.

►주석 광석 원가

주석 광석 원가 = 정부 세금 + 선광 공장 가공비 + 물류 운송비

정부 세금: 현물 세금(품위 20% 이상 광석) 및 현금 세금(품위 20% 이상 광석) 포함.

선광 공장 가공비: 원광 평균 가공비는 톤당 200위안 이상. 따라서 현재 품위 0.8% 내외 원광은 손익분기점 광석으로 간주되며, 품위 1% 이상 광석만이 소폭 흑자를 낼 수 있음.

시약 비용: 최근 몇 년간 선광 공정에 사용된 시약 비용 기준. 시약 전량을 중국에서 수입하고 원광 품위가 하락함에 따라 시약 비용은 점차 증가할 것임. 이 또한 미얀마 주석 광석 원가 상승의 주요 원인 중 하나임.

미얀마 주석 광석 시장 및 정책

►주석 광석 수출 현황

수출 요건이 점차 까다로워짐. 한편으로 이는 물류 적재 제한에 반영됨. 아울러 운송 차량이 40여 대에 불과하며 다른 종류의 광석도 동시에 선적되어 차량 부족 현상이 발생함.

다른 한편으로는 세관의 수출 서류 처리에 오랜 시간이 소요된다는 점에 반영됨. 이전에는 수출 업체가 자체적으로 샘플링 및 검사를 진행하여 통관 신고를 했으나, 현재 윈난 세관은 화물 수입 정책을 엄격히 시행 중임. 주석 광석 수출 시 사전에 세관과 약속을 잡은 후, 품질 검사 부서, 광석 공급국, 세관 부서 등이 현장에 참여하여 샘플링 및 검사를 해야 함.

미얀마 남부 자원 현황

남부 와주 자원 현황: 미얀마 남부에는 풍부한 텅스텐-주석 매장지가 있으며, 북쪽에서 남쪽으로 Pinlaung, Tavoy, Myeik 등 3대 주요 광상 집결지가 있음.

Pinlaung 광상 집결지에 위치한 Mawchi 주석 광산은 세계적 규모의 주석-텅스텐 광상으로, 추정 광석 매장량은 35만 톤임. 제2차 세계대전 이전에는 전 세계 최대 광상이었으나, 전쟁 피해와 광석 품위 저하로 인해 현재는 영세 채굴 방식으로 전환되었으며 연간 생산량은 100톤 미만임.

타보이 광석 집중 지역에서는 현재 약 400톤의 주석 광석을 채굴하며, 대부분은 제련을 위해 태국으로 운송됩니다.

와주 남부에 위치한 타닌타리 광산 지역의 연간 생산량은 약 400톤이며, 주로 중소 규모 광산에서 생산됩니다.

미얀마 남부의 자원 현황

미얀마 남부의 자원 상황을 소개합니다.

남부에서의 수입, 지진 영향

미얀마 주석 광석 수입 분석

▶ 광산 품위 하락, 미얀마 주석 광석 수입 비중 감소

2012년 이후 미얀마는 중국의 주석 원료 수입의 중요한 공급원으로, 수입량의 80% 이상을 차지해왔다. 중국으로의 수출량은 해마다 증가하여 2016년에는 주석 광석 및 정광 실물 기준 수입량이 47만 4,600톤으로 정점을 찍었다. 이후 매년 감소세를 보였으며, 미얀마 주석 광석의 품위도 초기 10%에서 현재 1~2%로 하락했다.

지하 채굴로 인해 채굴 난이도와 비용이 증가했다. 저고도 지역으로 이동한 후 상당량의 광석이 황화물 광석으로 전환되었으며, 고온 및 온수 발생으로 인한 어려움으로 광석 생산량이 현저히 감소했다. 2018년 이후 미얀마의 주석 광석 생산은 뚜렷한 하락세를 보이고 있다.

▶ 미얀마의 광산 금지 조치로 시장 공급 우려 확대

2023년 4월 말, 미얀마 와주 정부는 2023년 8월 1일 이후 모든 광산의 탐사, 채굴 및 가공 작업을 중단하는 정책을 발표했습니다. 이전까지 중국은 주석 광석 수입을 미얀마에 크게 의존해 왔으며, 그 비중은 지속적으로 75% 이상을 유지했습니다. 현재 선광 공장들이 점차 가동을 재개하고 있으며 생산량도 반등할 것으로 예상됩니다. 하지만 가장 주목되는 점은 광산이 언제 생산을 재개할지 여부입니다.

요약 및 전망

본 분석은 미얀마의 생산, 가공, 물류, 운송 및 투자 환경을 종합한 것입니다.

와주 지역: 현재 미얀마 내 선광 공장들이 점차 가동을 재개하고 있으나, 광산 재개 시기는 여전히 불확실합니다. 이 지역에는 대규모 재고가 있지만 광석 품위가 높지 않고 가공 비용이 비교적 높습니다. 따라서 현재 단가는 다양한 측면의 생산 비용을 충당하기에 부족하며 원자재에 미치는 영향이 상당합니다. 와 주 지역의 정비가 성공적으로 완료되면 해당 지역의 원광 등급이 향상되고 가공 난이도가 그에 따라 낮아질 수 있습니다.

남부 광산 지역: 로이코와 타보이 등의 지역에서는 일부 공장이 생산을 서서히 재개하기 시작했습니다. 불안정한 상황과 계속되는 우기로 인해 운송에 어려움이 지속되고 필수 생산 자재를 적시에 구매할 수 없어 생산이 일시 중단되었습니다.

아프리카는 미래 주석 광석 생산 증가의 주요 동력 중 하나로, 2018년 이후 생산량이 점차 증가했습니다. 최근 몇 년간 이 지역은 전통적인 수작업 또는 소규모 채굴에서 기계화 수준을 지속적으로 향상시키면서 주석 광석 생산량이 해마다 증가하고 있습니다.

마지막으로, 거주 치안다오 금속 유한공사에 대해 간략히 소개합니다.

》2025 인도네시아 광업 컨퍼런스 및 핵심 광물 컨퍼런스 특별 보고서를 보려면 클릭하세요