새로운 '531' 정책 이후, 가정용 태양광 발전이 새로운 국면을 맞이합니다: 선도적인 모듈 제조업체들은 어떻게 성장을 모색할 수 있을까요?

올해 2월, 국가발전개혁위원회(NDRC)와 국가에너지국은 “신에너지 전력망 요금의 시장화 개혁 심화를 통한 신에너지 고품질 발전 촉진에 관한 통지”(NDRC 가격 문건 [2025] 136호, 이하 “136호 문건”)를 공동 발표했습니다. 2025년 5월 31일부터 모든 신규 분산형 태양광 프로젝트는 전력 현물시장 거래를 통해 소화되어야 한다고 규정했습니다. 보조금은 역사의 무대에서 완전히 퇴장했으며, “5·31”은 증분 프로젝트가 전면적으로 시장에 진입하는 시기를 의미합니다.

“5·31” 이후, 국내 분산형 태양광 추세는 여전히 불확실하며 업계는 관망세가 강합니다. SNEC 태양광·에너지저장 국제 태양광발전(상하이) 컨퍼런스 및 전시회(이하 “SNEC 전시회”)를 앞두고, 여러 모듈 제조사 임원들이 차이롄 기자들과의 인터뷰에서 분산형 태양광, 특히 가정용 태양광 설치가 윈도우 기간에 진입할 것으로 예상된다고 언급했습니다. 업계 관계자에 따르면, 최소 한 분기 내에 조정이 완료될 수 있으며, 이후 개발부터 투자 결정까지의 근본적인 논리가 완전히 바뀔 것입니다.

일부 분석가들은 올해 하반기 국내 태양광 설치의 “주요 전장”이 분산형 상업·산업용 시나리오와 지상형 집중식 시나리오를 중심으로 전개될 것으로 보고 있습니다. SNEC 전시회 전, 론지(601012.SH)는 경량 이중 보호 모듈을 출시했습니다. 분석가들은 이 신제품이 전시회를 위한 “사전 예고” 역할을 할 뿐만 아니라 모듈 제조사들이 상업·산업용 시장의 더욱 틈새 시나리오를 겨냥하고 있음을 나타낸다고 분석했습니다. 또한, SNEC 전시회 기간 동안 여러 모듈 제조사의 집중형 시나리오 제품 또는 솔루션이 대거 홍보될 것으로 예상됩니다.

가정용 태양광, 윈도우 기간 진입

론지 분산형 비즈니스 중국 지역 총괄 니우옌옌 사장은 차이롄 등 매체와의 인터뷰에서 “5·31” 이후 시장이 긍정적이지만 접근 방식에 약간의 조정이 필요하다고 말했습니다.

“5·31”의 영향을 논하면서, 그녀는 6월부터 9월까지 업계가 윈도우 기간을 겪을 것으로 예상된다고 솔직하게 언급했습니다. 이 시기에 업계는 136호 문건을 집단적으로 되새기고, 미래의 비즈니스를 어떻게 전환·혁신할지 고민해야 합니다. '531' 이후의 분산형 태양광 시장은 분명히 부하 측(load side)으로 더 가까이 이동할 것입니다.

그녀는 지역별로 분산형 수요가 광둥, 장쑤, 저장 등 고부하 전력 소비 지역에 더욱 집중될 것으로 보고 있습니다. 시나리오 측면에서는 많은 에너지 다소비 산업, 무탄소 산업단지, 교통, 알루미늄 가공, 그리고 더욱 명확해진 수출 제품의 탄소 발자국 요건이 태양광 제품에 대한 견조한 수요를 견인할 것입니다.

업계 분석가들은 새로운 정책이 시행되면서 보조금에 의존하는 '잉여전력 전량 매입' 모델이 점차 사라질 것으로 보고 있습니다. 태양광 수요처는 자가 소비 또는 시장 기반 거래 모델로 완전히 전환되어, 사용자 측의 전력 수요 예측 능력에 대한 더 높은 요구사항이 부과될 것입니다. 한편, 에너지저장장치(ESS)와 지능형 모니터링 시스템의 적용은 이미 사업의 표준이 되어 경제성과 시장 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다.

일부 분석가들은 전기 요금 변동 메커니즘의 도입은 본질적으로 전력 시장화 개혁의 핵심 단계이며, 핵심 목표는 가격 신호를 통한 자원 배분 최적화라고 지적합니다. 한 주요 모듈 생산업체의 관계자는 재련사와의 인터뷰에서 현재 태양광 산업 사슬의 하류 고객 생태 구조가 중대한 변화를 겪고 있으며, 그 영향은 시간을 두고 관찰할 필요가 있다고 밝혔습니다.

그는 시장 지향적인 가격 결정 메커니즘(예: 계시별 요금제)이 점차 확립되고 있으며, 이는 프로젝트 개발 및 투자 결정의 기본 논리를 근본적으로 바꿀 것이라고 생각합니다. 즉, 고정된 기대 수익에 의존하던 방식에서 변동성이 있는 수익(예: 최대-기저 전력 가격 차이)을 기반으로 하는 방식으로 전환되는 것입니다. 이에 따라 관련 투자 평가 시스템과 발전소 설계 접근 방식도 함께 조정되어야 합니다.

그는 구체적인 가격 결정 메커니즘을 개별 성과 도시 차원에서 수립·시행하고 있음을 고려할 때, 이 전체 변혁 과정은 의심할 여지없이 방대하고 복잡한 시스템적 노력이며, 한 분기 내에 조정을 마치는 것도 빠른 속도로 간주될 것이라고 덧붙였습니다.

업계에서는 산업용 및 상업용 태양광이 상대적으로 영향을 덜 받을 것으로 예상합니다.

분산형 적용 시나리오는 주로 가정용과 산업·상업용을 포함합니다. 뉴옌옌은 새로운 정책이 특히 투자 목적의 프로젝트에서 가정용 태양광에 상대적으로 큰 영향을 먼저 미칠 수 있다고 봅니다. 전기 요금이 불안정하고 고정되지 않아 수익 계산이 어려워졌기 때문입니다.

그녀는 또한 산업·상업용 시장에 미치는 영향은 그리 크지 않으며, 특히 자가 소비 수요가 있는 건물주들은 정상적으로 설치 및 건설을 계속 진행할 것이라고 밝혔습니다.

그러나 주목할 점은, 분산형 태양광의 초기 개발 이후 현재 단계에서는 양질의 분산형 옥상 자원을 개발할 수 있는 공간이 점점 더 제한되고 있다는 사실입니다. 국내 모듈 생산업체들은 남은 옥상 자원 개발의 도전과제 해결에 초점을 맞추기 시작했습니다.

선두 디자인 그룹의 수석 엔지니어 왕샤오후이는 인터뷰에서 태양광 파사드 설치를 통한 에너지 절약형 재건축 및 업그레이드를 통해 점점 더 많은 기존 건물을 태양광 건물로 만들 수 있다고 밝혔습니다. 예비 통계에 따르면 중국의 기존 건축 면적은 약 600억㎡이며, 태양광 설치 가능 면적은 1/5 이상인 100억㎡가 넘습니다. 연간 건설 가능 면적은 약 40억㎡로, 산업용과 민간 건축 부문 모두에서 상당한 잠재력을 보여줍니다.

현재 분산형 태양광 발전은 빠르게 성장하고 있지만, 많은 철골 구조 공장 건물은 원래 태양광 시스템의 하중 요구를 고려하여 설계되지 않아 옥상 하중 지지력이 심각하게 부족합니다. 시장 조사 결과, 옥상 하중 문제로 인해 20%의 옥상에 태양광 시스템을 설치할 수 없는 것으로 나타났습니다. 왕샤오후이는 옥상 자원 개발을 위해서는 시장 규모 확대를 위해 시나리오 기반 연구를 더욱 구체화할 필요가 있다고 생각합니다.

모듈 제조업체들은 주로 특정 시나리오에 특화된 차별화된 제품을 홍보하고 있습니다. 주요 지붕 구조물의 하중 지지력은 태양광 시스템의 대규모 배치를 제한하는 핵심 요소 중 하나입니다. 하중 용량, 극한 기후 적응성, 핫스팟 효과 억제, 설치 후 유지보수 용이성 등 여러 기술적 조건의 제약 속에서 분산형 태양광 개발은 단일 기술 혁신 중심에서 다양한 시나리오에 맞춘 종합 솔루션 모색으로 전환되고 있습니다.

올해 SNEC 전시회 개최 직전, 룽지 그린에너지는 Hi-MO X10 경량 이중 보호 모듈을 출시했으며, 6월 중순경에 규모를 확대하여 시장에 선보일 예정입니다. 이 모듈의 무게는 m²당 7.2kg으로 기존 모듈보다 30% 이상 가볍습니다. 지붕 보강 필요성을 없애거나 크게 줄여주기 때문에, 오래된 공장, 경량 칼라 강판, 트러스 구조물 등 저하중 산업·상업용 옥상을 주요 대상으로 합니다. 룽지 그린에너지는 이 제품이 기존 옥상을 증설 가능한 용량 자원으로 전환할 수 있다고 밝혔습니다.

대규모 기지, 기존 시장 경쟁 심화

14차 5개년 계획 기간 동안 대규모 풍력·태양광 프로젝트의 실행 가속화와 동부 부하 중심 지역의 분산형 태양광 급속 보급으로 인해 국내 신규 태양광 설치량은 계속해서 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 국가에너지청 통계에 따르면 올해 첫 4개월간 신규 태양광 설치량은 104.93GW에 달하며, 전년 동기 대비 74.6% 증가했습니다. 정책에 따른 밀어내기식 설치 영향으로 4월 한 달간 신규 태양광 설치량은 45.22GW에 도달했으며, 이는 작년 같은 기간 대비 214.7% 급증한 수치입니다.

일부 업계 관계자는 특히 가정용 태양광과 같은 분산형 태양광에 영향을 미치는 정책 변화를 고려할 때, 서부 지역의 대규모 기지가 2025년에도 여전히 주요 초점이 될 것이라고 지적했습니다. 이 시나리오는 모듈의 신뢰성, 발전량, 내후성에 대한 극도로 높은 요구사항을 제시하며, 다양한 지리적 환경(사막, 고원, 수면 등)에 대한 적응력도 필요로 합니다.

올해 초부터 선도적인 모듈 제조업체들은 일반적으로 이 시나리오에 대한 노력을 강화해 왔습니다. 4월, JA솔라테크놀로지(002459.SZ)는 발전 성능 개선 외에도 고농도 모래 먼지 환경에서 사막용 모듈의 '자체 세정' 능력을 더욱 강화한 DeepBlue 4.0 Pro 사막용 모듈 솔루션을 출시했습니다. 진코솔라(688223.SZ)는 고온 사막 시나리오에 맞춰 우수한 온도 계수와 양면 발전 성능을 갖춘 TOPCon 기술 모듈을 선보였습니다.

트리나솔라(688599.SH)는 업계 최초로 극한 기후 솔루션 개념을 제안했습니다. 트리나솔라 사업 책임자의 설명에 따르면, 이 솔루션은 주로 소프트웨어와 하드웨어의 결합, 견고한 모듈, 그리고 알고리즘 응용 기술로 구성됩니다. 운영 시 센서가 적설 두께를 측정하며, 트리나 스마트 클라우드 플랫폼과 연동하여 적설 두께가 사전 설정된 조건에 도달하면 원클릭으로 제설 명령을 내릴 수 있습니다. 이는 모듈과 가대가 눈의 무게로 붕괴되는 것을 방지하고 눈 가림으로 인한 발전 손실을 막아줍니다.

136호 문건의 영향과 관련하여 트리나솔라는 전력 거래 전략의 변화 속에서 중국 시장의 추적식 가대 가치를 재평가할 필요가 있다고 밝혔습니다. 추적식 가대의 전 세계 평균 보급률은 39%이며, 미국, 중남미, 중동에서는 80%에 달하지만 중국에서는 3~5%에 불과합니다. 추적식 가대가 해외 시장에서 더 널리 사용되는 주된 이유는 해외 전기 요금이 주로 거래와 자유 계약을 통해 결정되기 때문입니다. 신에너지의 시장 진입이 전면 장려된 이후, 지상 태양광 발전소에서 추적식 가대의 적용은 주목할 만합니다.

한 모듈 회사 관계자는 재련사 기자에게, 중국의 대규모 풍력·태양광 발전 기지는 대규모 개발 이점을 활용하여 설치량 성장을 뒷받침하는 중요한 동력으로 간주된다고 말했습니다. 이 시장 부문의 경쟁에서 고객들은 내고온성, 높은 양면 수광률, 모래폭풍 저항성, 우박 저항성 등 극한 기후 조건에서의 안정성을 더욱 중시합니다. 모듈 회사들은 제품 설계부터 운영 및 유지보수에 이르는 전 주기 솔루션을 제공할 뿐만 아니라, 대규모 기지 프로젝트 수주 경쟁에서 중앙 국유기업 및 지방 정부와의 심도 있는 협력에도 참여하고 있습니다. 중대형 시나리오를 위한 모듈 제품 역시 차별화가 가속화되고 있습니다.