2025년 1분기 스마트 콕핏 부품 공급업체 순위: 중국 현지 업체 급부상, 여러 부문에서 “지배적 선두주자 + 강력한 경쟁자” 구도 나타나

2025년 1분기(Q1) 중국 스마트 콕핏 시장은 기술 혁신과 중국 현지 기업의 부상이라는 두 가지 주요 트렌드로 정의됩니다. 콕핏 도메인 컨트롤 시스템 도입이 가속화되면서, 데사이 SV가 18.8%의 점유율로 시장을 선도하며 보쉬와 양강 체제를 형성하고 있습니다. 콕핏 도메인 컨트롤러 칩 부문에서는 퀄컴이 75.2%의 압도적 점유율로 생태계 장벽을 구축하고 있습니다. 한편, 화웨이와 SiEngine 등 중국 현지 공급업체들은 상당한 기술적 진전을 이루며 수입 대체 세력으로 성장하고 있습니다.

헤드업 디스플레이(HUD)와 같은 성장 시장에서는 Foryou Multimedia를 필두로 한 현지 기업들이 합산 70% 이상의 점유율을 확보하고 있습니다. 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) 분야에서는 현지 공급업체들이 전체 공급망을 장악하고 있습니다. 통합형 센터 콘솔 디스플레이 시장에서는 데사이 SV와 BYD 같은 현지 기업들이 강력한 현지화 공급 체계를 구축했습니다. 한편, 스마트 음성 솔루션 시장에서는 iFLYTEK이 41.2%의 점유율로 선두를 차지하고 있습니다.

전반적으로 이 시장은 주요 기업들의 경쟁 우위를 부각시키는 동시에, 현지 공급망의 대응력과 시나리오 적응 측면에서의 돌파 능력을 보여줍니다. 지능화의 물결은 콕핏 생태계를 단절된 하드웨어 구성 요소에서 완전히 통합된 인터랙션으로 진화시키고 있습니다.

주요 콕핏 도메인 컨트롤러 공급업체

에 의해 집계된 데이터에 따르면 Gasgoo Automotive Research Institute, 2025년 1분기 데사이 SV는 34만 4,152대의 콕핏 도메인 컨트롤러를 설치하며 18.8%의 점유율로 1위를 차지했습니다. 이 결과는 해당 부문에서의 회사의 지배력을 반영하며, 제품이 여러 자동차 회사에 폭넓게 채택되고 있음을 보여줍니다.

보쉬는 18만 3,602대(시장 점유율 10.0%)를 설치하며 2위를 차지했으며, 업계 경험과 기술력을 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 페가트론/콴타(Tesla), Autolink, ECARX 등 다른 주요 업체들도 큰 진전을 이루며 시장에서 입지를 굳히고 다각화된 경쟁 구도에 기여하고 있습니다.

전반적으로 콕핏 도메인 컨트롤러 시장은 지속적으로 확대되고 있으며, 주요 공급업체들은 확실한 우위를 유지하고 있습니다. 한편, 새로운 신흥 업체들이 경쟁 구도를 재편하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 앞으로 업계는 기술 혁신, 비용 관리, 고객 확대에 집중할 것으로 예상된다.

스마트 콕핏 도메인 컨트롤러 칩 주요 브랜드  

퀄컴은 1,394,027대가 탑재되어 75.2%의 압도적인 시장점유율로 시장을 선도한다. 이러한 지배적 지위는 오랜 칩 기술 역량과 다양한 완성차 업체와의 폭넓은 협력 네트워크에서 비롯되며, 높은 기술·생태계 진입장벽을 형성한다.

다음으로 AMD는 137,334대(점유율 7.4%)로 2위를 차지하며 강한 시장 경쟁력을 보여준다. 중국 로컬 칩 공급업체도 뚜렷한 진전을 보였는데, 화웨이는 79,341대(4.3%), SiEngine은 78,443대(4.2%)를 각각 탑재했다.

이들 기업은 다른 로컬 공급업체와 함께 콕핏 도메인 컨트롤러 분야에서 중국 칩의 존재감이 확대되고 있음을 보여준다. 빠른 대응, 현지화 서비스, 기술 고도화를 바탕으로 글로벌 업체의 우위를 점차 위협하며 점유율을 늘리고 있다.

르네사스 일렉트로닉스, SemiDrive, 미디어텍, 삼성 반도체, NVIDIA, 인텔 등 다른 주요 업체들도 일정 수준의 시장점유율을 보유하고 있다. 전반적으로 퀄컴이 시장을 지배하는 가운데, 중국 로컬 공급업체와 기타 글로벌 업체들이 잔여 점유율을 놓고 경쟁하며, 강력한 경쟁자 다수 속에 단일 지배 사업자가 존재하는 시장 구도를 형성하고 있다.

HUD 주요공급업체 

HUD는 스마트 콕핏 분야의 핵심 성장 동력으로 부상했다. Foryou Multimedia는 23.2%의 점유율(173,024세트 장착)로 시장을 선도한다. 성숙한 기술과 높은 평판을 바탕으로 다수의 완성차 업체와 파트너십을 구축했으며, 다양한 차종에 폭넓게 채택되어 리더십을 더욱 공고히 하고 있다.

DENSO는 118,787세트 장착, 점유율 16.0%로 2위를 차지한다. 유명 공급업체로서 기술 개발과 품질 관리 역량이 안정적인 시장 지위를 유지하는 데 기여했다. New Vision, FUTURUS, E-LEAD 등 다른 공급업체들도 의미 있는 성과를 거두며 산업의 다변화 확대에 기여하고 있다.

전반적으로 HUD 시장은 소수의 선도 업체가 존재하는 한편, 다수 공급업체 간 경쟁이 치열한 구조다스마트 콕핏 수요 증가에 따라 공급업체들은 기술 혁신, 비용 효율성, 고객 확대에 주력하여 시장 발전을 더욱 촉진할 것으로 예상된다.

AR-HUD 주요 공급업체

중국 로컬 공급업체들은 차량 내 AR-HUD 도입 가속화에 중추적 역할을 하고 있다. 아래 순위에 따르면, 포유 멀티미디어(Foryou Multimedia)가 27.3% 점유율(52,653대 장착)로 선두를 달리며 다양한 차종에 고품질 제품을 공급하고 있다.

이리드(E-LEAD)가 44,709대 장착으로 23.2% 시장 점유율로 뒤를 잇고 있다. 크리스탈-옵테크(Crystal-Optech)가 19.8% 점유율(38,157대 장착)로 3위를 기록하며 강한 시장 경쟁력을 반영한다. 이들 로컬 공급업체는 지속적으로 기술 고도화와 제품 최적화에 투자하여 AR-HUD 시스템의 디스플레이 품질, 안정성, 적응성을 향상시키며 자동차 시장에서의 도입을 가속화하고 있다.

화웨이는 22,949대 장착(시장 점유율 11.9%)으로, 지능형 기술 역량을 통해 AR-HUD 제품에 새로운 혁신을 불어넣고 있다. 핀드림스 프리시전(FinDreams Precision), 하이레인 테크놀로지(Hirain Technologies), 허페이 장청 테크놀로지(Hefei Jiangcheng Technology) 등 다른 기업들도 시장에 기여하며 산업 성장을 함께 이끌고 있다.

전반적으로 AR-HUD 시장은 중국 로컬 공급업체들이 주도하고 있으며, 기술 발전과 비용 절감에 따라 더 많은 차종에 적용되고 경쟁도 심화될 전망이다.

통합형 센터 콘솔 디스플레이 주요 공급업체

순위에 따르면, 데사이 SV(Desay SV)가 1,068,350대 장착(시장 점유율 22.8%)으로 시장을 선도하며, 혁신적인 연구개발(R&D) 역량과 폭넓은 제품 라인업으로 업계 전반에서 높은 평가를 받고 있다.

비야디(BYD)가 679,692대 장착(시장 점유율 14.5%)으로 2위를 차지했다. 비야디는 완성차 업체이자 부품 공급업체로서 자사 차량용 부품을 자체 개발하는 것은 물론 다른 브랜드에도 공급하고 있다. HSAE, 포유 제너럴 일렉트로닉스(Foryou General Electronics), BICV, 하이웨이(HIWAY), BOE 등 기타 로컬 공급업체들도 일정 점유율을 확보하며 로컬 공급업체의 강세를 보여주고 있다.

이러한 로컬 주도력은 국내 시장 수요에 대한 깊은 이해, 빠른 대응 능력, 꾸준히 진보하는 기술에서 비롯된다. 스마트 콕핏 기술이 지속적으로 발전하면서 통합형 중앙 컨트롤 디스플레이 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다. 중국 공급업체들은 자국 내 강점을 바탕으로 점유율을 확대하고 업계 혁신을 이끌 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

통합형 LCD 계기판 시장에서는 데서이 SV가 68만 1,340대(시장 점유율 15.5%)의 장착량으로 선두를 달리고 있습니다. 콘티넨탈 AG, BYD, 비스테온이 각각 8.7%, 8.7%, 8.6%의 유사한 점유율로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 주요 업체들인 이들은 강력한 R&D 역량과 제조 전문성을 이 분야에 접목하고 있습니다.

콘티넨탈 AG는 글로벌 영향력과 폭넓은 제품 포트폴리오를 바탕으로 세계 시장에서 강한 영향력을 행사하고 있습니다. BYD는 자동차 제조 강점을 활용해 LCD 계기판을 내부 공급하는 한편 외부 고객사로도 확장하고 있습니다. 혁신적이고 진보된 디자인으로 알려진 비스테온은 시장에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다.

덴소, 포요우 제너럴 일렉트로닉스, HSAE는 제품 성능을 지속적으로 개선하고 비용을 최적화하며 적극적으로 경쟁하고 있습니다. 보쉬, LG전자, 닛세이 디스플레이 등 다른 공급업체들도 LCD 계기판 분야에서 입지를 강화하고 있습니다.

전반적으로 LCD 계기판 시장 경쟁은 점점 더 뜨거워지고 있습니다. 선도 업체들이 일정한 우위를 점하고 있지만, 공급업체 간 격차는 좁아지고 있습니다. 앞으로 혁신, 비용 효율성, 고객 확대 등 분야에서 경쟁이 더욱 심화되어 시장 발전을 촉진하고 역동적인 구도 변화를 이끌 것입니다.

스마트 음성 솔루션은 점차 자동차 콕핏의 기본 사양이 되어가고 있습니다. 아래 순위를 보면, 아이플라이텍이 강력한 기술 역량과 폭넓은 시장 커버리지를 바탕으로 41.2%(171만 4,172대 장착)의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 쎄렌스와 아이스피치가 각각 64만 9,710대와 61만 6,397대를 장착해 15.6%와 14.8%의 점유율로 2위와 3위를 기록했습니다.

중국 현지 공급업체들이 뛰어난 성과를 보여주고 있으며, 바이두, 화웨이, 이카르스 등 기업들이 아이플라이텍 및 아이스피치와 함께 순위에 이름을 올려 강력한 경쟁력을 입증했습니다.

전체적으로 스마트 음성 솔루션 시장은 소수의 선도 기업들과 다수의 경쟁 기업들이 점유율을 놓고 경쟁하는 구도입니다. 자동차 지능화가 계속 발전함에 따라 스마트 음성 기술도 진화를 거듭하며 경쟁은 더욱 치열해질 것입니다.