1~4월 글로벌 전력 배터리 설치량 TOP10: CATL 118GWh 육박, 3사 순위 상승

6월 4일, 한국 연구소 SNE리서치가 2025년 1~4월 글로벌 전기차 배터리 탑재량 최신 데이터를 발표했다.

데이터에 따르면 2025년 1~4월 글로벌 배터리 탑재량은 308.5GWh로 전년 동기 대비 40.2% 증가했다.

순위 변동 측면에서 보면,2024년 1~4월과 비교해 2025년 1~4월 글로벌 배터리 탑재량 상위 10개 기업 중 상위 3사는 규모의 경제와 기술적 우위로 강세를 유지하며 CATL, BYD, LG에너지솔루션이 순위를 지켰다.

2·3위권 배터리 시장 구도는 크게 변화했는데, SK온, CALB(중국항공리튬전지), 궈쉰하이테크가 순위가 상승했다. SK온은 5위에서 4위로, CALB는 7위에서 5위로, 궈쉰하이테크는 9위에서 6위로 올랐다. 삼성SDI는 4위에서 7위로, 파나소닉은 6위에서 8위로, EVE에너지는 8위에서 9위로 하락했고, 스볼트에너지테크놀로지는 10위를 기록하며 2024년 1~4월 대비 신규 진입했다.

시장 점유율 측면에서 보면,2024년 1~4월과 비교해 2025년 1~4월 글로벌 배터리 탑재량 상위 10개 기업 중 CATL, BYD, 궈쉰하이테크, EVE에너지, 스볼트에너지테크놀로지가 성장했으며, BYD가 2.2%로 가장 높은 증가폭을 기록했다. LG에너지솔루션, SK온, CALB, 삼성SDI, 파나소닉은 각기 다른 폭의 하락을 보였다.

탑재량의 전년 동기 대비 증감 측면에서 보면,상위 10개 기업 중 삼성SDI와 파나소닉은 2025년 1~4월 탑재량이 전년 동기 대비 계속 감소한 반면, 나머지 8개 배터리 기업은 플러스 성장을 이어갔다.

중국 기업의 경우,2025년 1~4월 중국 기업들이 상위 10위권에 6곳을 차지했으며, CATL, BYD, CALB, 궈쉰하이테크, EVE에너지, 스볼트에너지테크놀로지의 총 탑재량은 209.95GWh로 시장 점유율을 68%까지 끌어올렸다.

구체적으로, CATL은 117.6GWh의 탑재량으로 전년 동기 대비 42.4% 증가하며 글로벌 1위를 유지했고, 시장 점유율은 38.1%를 기록했다.

BYD는 신에너지차 판매 호조에 힘입어 탑재량 53.4GWh로 전년 동기 대비 60.8% 증가하며 글로벌 2위에 올랐고, 시장 점유율은 17.3%를 유지하며 상위 10개 기업 중 가장 높은 증가 폭을 보였다.

나머지 4곳의 중국 배터리 기업도 성장세를 이어갔다. CALB는 5위로, 탑재량 11.9GWh, 전년 동기 대비 21.4% 증가, 시장 점유율 3.9%를 기록했다.

궈쉰하이테크는 6위로, 탑재량 10.6GWh, 전년 동기 대비 82.8% 증가, 시장 점유율 3.4%를 확보했다.

EVE에너지는 9위로, 탑재량 8.3GWh, 전년 동기 대비 69.4% 증가, 시장 점유율 2.7%를 기록했다.

스볼트에너지테크놀로지는 10위로, 탑재량 8.1GWh를 기록했다. TOP 10 중 유일하게 전년 동기 대비 세 자릿수 성장(113.2%)을 달성했으며, 시장 점유율은 2.6%였다.

중국 기업들의 높은 성장과 대조적으로, TOP 10에 포함된 한·일 배터리 4곳의 시장 점유율은 모두 하락했다.

한국 기업의 경우,2025년 1~4월 LG에너지솔루션과 SK온의 합산 탑재량은 55.1GWh에 달했지만, 합산 시장 점유율은 전년 동기 대비 4.6%p 하락한 17.9%를 기록했다.

이 중 LG에너지솔루션은 3위로, 탑재량 31.4GWh, 전년 동기 대비 16.3% 증가했으나, 시장 점유율은 2.1%p 하락한 10.2%를 기록했다.

SK온은 4위로, 탑재량 13.4GWh, 전년 동기 대비 24.1% 증가했지만, 시장 점유율도 0.6%p 소폭 하락한 4.3%를 기록했다.

삼성SDI는 7위로, 탑재량 10.3GWh, 전년 동기 대비 11.2% 감소했으며, 시장 점유율도 2%p 하락한 3.3%로 떨어졌다.

일본 기업의 경우,파나소닉은 배터리 탑재량 기준 8위로, 탑재량 9.4GWh, 전년 동기 대비 8.7% 감소했으며, 시장 점유율은 전년 동기 대비 1.7%p 하락한 3.0%를 기록했다.

주목할 점은 TOP 10 이외의 기타 브랜드들이 큰 폭으로 성장했다는 점이다. 이들의 탑재량은 2024년 1~4월 20.4GWh에서 2025년 1~4월 34.1GWh로 전년 동기 대비 67.2% 증가했다. 이 성장률은 시장 평균을 상회했으며, 시장 점유율도 9.3%에서 11.1%로 상승했다.

중국 자동차 배터리 산업 혁신 연맹이 발표한 최신 데이터에 따르면, 1~4월 중국의 누적 배터리 탑재량은 184.3GWh로 전년 동기 대비 52.8% 증가했다. 배터리 탑재를 달성한 배터리 기업은 총 48곳으로 전년 대비 1곳 증가했다. 상위 3곳, 5곳, 10곳의 배터리 탑재량은 각각 134.5GWh, 151.7GWh, 172.0GWh로 전체 탑재량의 73.0%, 82.3%, 93.3%를 차지했다.