2025년 1분기 ADAS 부품 공급업체 순위: 중국 로컬 공급업체, 기술 통합 새 트렌드 주도

최근 가스구 자동차 연구소는 2025년 1분기 중국 ADAS 부품 공급업체 설치량 기준 순위를 발표하며, 해당 분야의 변화하는 경쟁 구도에 대한 귀중한 통찰을 제공했다. 중국 현지 공급업체들은 라이다, 에어 서스펜션 시스템, HD 맵 등 핵심 부품에서 큰 진전을 이루며 글로벌 기업들의 지배력을 위협하고 있다.

기술 융합은 업계의 표준이 되었다. 이는 전방 카메라와 도메인 컨트롤러 칩 간의 컴퓨팅 파워 경쟁, 고정밀 측위 시스템에서의 다중 센서 융합, 특정 시나리오에서의 ADAS 및 APA 솔루션 적용에서 뚜렷이 드러난다. 업계가 가속화됨에 따라, '하드웨어 임베디드, 소프트웨어 반복' 개발 모델이 빠르게 구체화되고 있다.

시장 집중화와 차별화가 공존하는 가운데, 선도 기업들은 기술적 장벽과 규모의 경제를 통해 입지를 강화하고 있으며, 소규모 업체들은 특화된 틈새 시장에 주력하고 있다. 이들이 함께 중국 자동차 산업을 지능형 진화의 새 시대로 이끌고 있다.

주요 라이다 공급업체: 중국 현지 제조사 부상, 시장 판도 재편

로봇공학, 스마트 시티 등 관련 분야의 급성장에 힘입어, 라이다는 인지 계층의 핵심 부품으로 부상하며 시장 수요를 폭발적으로 증가시키고 있다. 주요 공급업체들의 시장 점유율은 계속 집중되고 있으며, 혁신과 비용 최적화가 시장 확대의 핵심 동력으로 떠오르고 있다.

아래 순위에 따르면, 헤사이 테크놀로지가 104,687대를 장착하며 라이다 시장을 선도하고 있고, 화웨이 테크놀로지가 101,604대로 그 뒤를 바짝 쫓고 있다. 로보센스는 96,128대 장착으로 3위를 기록했다. 상위 3개 제조사의 합산 점유율은 전체 시장의 91.4%에 달한다. 반면, 소규모 업체들은 점유율 감소에 직면해 있으며, '기타' 항목의 장착 대수는 불과 28대에 그친다.

주요 에어 서스펜션 시스템 공급업체: 선도 기업 이 강력한 시장 성장 견인

2025년 1분기 중국 에어 서스펜션 시스템 공급업체 순위는 KH 오토모티브 테크놀로지, 바오롱 오토모티브, 투오푸 그룹과 같은 현지 업체들의 급부상을 보여주며, 이들이 시장을 주도하고 있다. 함께 이들은 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 이는 중국 자동차 부품 산업이 첨단 기술에서 이룬 진보와 에어 서스펜션 시스템 시장의 변화하는 역학 관계를 보여줍니다.

KH Technologies는 35.4%의 점유율과 5만 7,322대의 장착량으로 시장을 선도하고 있습니다. Baolong Automotive는 31.9%의 점유율과 5만 1,693대의 장착량으로 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. Tuopu Group은 22.7%의 점유율(3만 6,751대 장착)로 3위를 차지했습니다. 반면, Vibracoustic(5.2%) 및 Continental(4.7%)과 같은 전통적인 글로벌 공급업체들은 시장 점유율이 한 자릿수로 떨어졌으며, "기타" 카테고리는 전체 시장의 0.1%를 차지합니다.

HD map s공급업체: AutoNavi 선두, 1강 다강의 시장 구도 형성

HD map은 인지 및 의사 결정을 위한 "디지털 기반"으로 간주되며, 자동차 지능화 경쟁에서 중요한 자원으로 부상하고 있습니다. 인지는 시스템이 주변 환경을 이해할 수 있게 해주는 반면, 의사 결정은 그 이해를 바탕으로 조치를 취할 수 있게 합니다. 시장 점유율 40% 이상을 보유한 AutoNavi는 이 부문을 계속해서 지배하고 있습니다.

구체적으로, AutoNavi의 시장 점유율은 2위부터 4위까지의 경쟁사 점유율을 합친 것보다 3배 이상 높으며, 장착량은 2위인 NavInfo의 5.9배에 달해 업계의 "마태 효과"를 부각시킵니다.

전방 f카메라 c공급업체 s순위: Bosch m선두 l유지;  현지 공급업체들의 빠른 g추격 g세

ADAS의 핵심 센서인 전방 카메라는 시장 수요와 기술 발전 모두에서 급증을 경험하고 있습니다. 53만 8,795대의 장착량과 17.2%의 시장 점유율을 기록한 Bosch는 2위인 DENSO의 거의 두 배에 달하며 계속 선두 자리를 유지하고 있습니다.

Freetech는 23만 9,038대의 장착량과 7.6%의 시장 점유율로 4위를 차지했으며, BYD Semiconductor는 22만 630대의 장착량과 7.1%의 시장 점유율로 근소한 차이로 5위를 기록했습니다. 써니 스마트리드는 199,023대를 기록하며 6.4%의 시장 점유율로 6위를 차지했습니다. 이로써 중국 현지 공급업체의 시장 점유율은 20%를 넘어서며, 해외 기업이 주도하고 현지 브랜드가 빠르게 추격하는 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

Top 주행 전용 ADAS 공급업체: 올인원 전방 뷰 머신이 여전히  주류 선택으로 남아 있으며,  현지  공급업체들이  빠르게 성장하고 있습니다.

L2 ADAS가 널리 채택되면서 이제는 신차의 표준 기능이 되었습니다. 아래 순위에 따르면, 보쉬가 2위 덴소의 거의 두 배에 달하는 시장 점유율로 압도적인 선두를 유지하고 있으며, 54만 대 이상이 장착되었습니다. 비야디, 프리텍, 화웨이가 합쳐 19.6%의 점유율을 차지하며, 중국 자동차 기업의 주문 증가와 현지화된 서비스의 혜택을 크게 받고 있습니다.

올인원 전방 뷰 머신은 비용과 성능의 균형 덕분에 단기적으로는 여전히 주류 ADAS 솔루션으로 남아 있습니다. 그러나 장기적으로는 도메인 컨트롤러 솔루션이 미래 ADAS 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 공급업체에게는 기술 선택, 비용 관리, 글로벌 확장 사이의 균형을 찾는 것이 성공의 열쇠가 될 것입니다.

Top ADAS 도메인 컨트롤러 공급업체: 맞춤형 협력이 시장을 주도 하며, Desay SV 가 선두에

있습니다. ADAS 도메인 컨트롤러는 자동차 기업의 핵심 차별화 요소가 되었습니다. 아래 순위에 따르면, Desay SV가 27.8%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 2위인 비야디의 1.5배에 달합니다. 24만 대 이상이 장착된 이 솔루션은 리오토, 샤오펑, 체리 등 주요 자동차 기업의 30개 이상 모델을 지원합니다. 비야디와 화웨이 등이 맞춤형 협력을 통해 빠르게 성장하면서, 경쟁 구도는 '일강다강' 구도로 전환되고 있습니다.

Top APA 솔루션 공급업체: 중국 현지 공급업체가 40% 이상의 시장 점유율을 넘어서며, 접근 가능한 기술 시대를 열고 있습니다.

ADAS가 중형차 및 보급형 차량으로 빠르게 확산되면서, APA 솔루션은 자동차 지능화의 핵심 구성 요소가 되었습니다. 아래 순위에 따르면, 보쉬와 발레오는 여전히 선두를 유지하며 합산 31%의 점유율을 차지하고 있습니다. 한편, 현지 공급업체들이 획기적인 성과를 내고 있습니다—BYD, 화웨이, 리오토, 샤오펑 등 8개 기업이 합산 43.5%의 점유율을 확보했으며, 이는 중국계 자동차 기업들의 주문 급증과 현지화 서비스 이점에 크게 힘입은 것입니다.

ADAS 도메인 컨트롤러 칩 상위: 엔비디아 시장을 주도하며,  기술다각화가 가속화되면서 ADAS 혁명을

ADAS 도메인 컨트롤러 칩은 차량의 지능 수준을 결정하는 핵심 하드웨어로 자리 잡았습니다. 아래 순위에 따르면, 엔비디아가 51.8%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 한편, 테슬라, 화웨이, 호라이즌 로보틱스는 차별화된 기술 경로를 추구하고 있습니다.

엔비디아 Orin-X와 Orin-N은 총 51.8%의 시장 점유율을 차지하며, 65만 개 이상이 장착되었습니다. 테슬라의 자체 개발 FSD 칩은 27만 개를 넘어, Model 3/Y/S/X 차량에 모두 탑재되었습니다. 화웨이와 호라이즌 로보틱스는 합산 시장 점유율 10% 이상을 확보했으며, 이는 주로 중국계 자동차 기업들의 강력한 수요와 현지화 서비스 이점에 힘입은 것입니다.

고 정밀 위치 확인 시스템 공급업체 상위: ASENSING 시장을 주도하며; 통합 측위 솔루션이 빠르게 성장하고 있습니다.

고정밀 위치 확인 시스템은 차량이 정밀한 인식과 의사 결정을 실현하는 핵심 구성 요소로 자리 잡았습니다. 아래 순위에 따르면, ASENSING이 45.1%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 화웨이, CHC 내비게이션과 같은 기업들은 통합 측위 솔루션을 통해 빠르게 성장하여, 한 강자와 다수의 강력한 경쟁자가 공존하며 다양한 기술이 통합된 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.