2025 SMM(제2회) 희토류 산업 포럼 성료! 글로벌 변화를 해독하고 산업 성장의 신성장 동력을 공동 모색

5월 29일, 이 SMM 정보기술 유한공사(SMM) 주최로 저장성 닝보에서 성황리에 막을 내렸습니다!

행사는 풍성한 하이라이트와 귀중한 인사이트로 가득했습니다! 이번 포럼에는 관련 정부 부처 대표, 업계 리더, 저명한 학계 전문가, 경험 많은 투자자들이 참석하여, 글로벌 관점에서의 희토류 산업 혁신이라는 주제 아래 희토류 산업의 미래 동향, 첨단 기술 혁신 경로, 글로벌 시장 구도의 진화 논리, 정책 환경 최적화 전략 등 핫 토픽에 대해 종합적인 분석과 심도 있는 논의를 진행했습니다.

참가자들은 희토류 자원의 효율적 활용과 산업 전반의 협력적 혁신과 같은 핵심 이슈에 집중했습니다. 기조 연설, 비공개 회의, 네트워킹 세션 등 다양한 형식을 통해 산업 발전의 문제점을 공동 분석하고, 생산 능력 구조 최적화와 친환경 공정 업그레이드와 같은 병목 현상에 대한 해결책을 모색했습니다. 이번 컨퍼런스는 산업적 합의를 도출하고, 참가자들이 신에너지차(NEV) 및 로보틱스와 같은 신흥 분야의 성장 기회를 정확히 포착하도록 지원하며, "정책 - 기술 - 시장"의 시너지로 추진되는 산업 생태계를 구축하는 것을 목표로 했습니다. 또한, 글로벌 공급망 변화에 자신 있게 대응하고, 희토류 산업이 녹색, 지능형, 고급화 발전을 가속화하도록 공동 추진하며, 국제 경쟁력을 갖춘 희토류 산업의 고품질 발전을 위한 새로운 패러다임을 조성하고자 했습니다.

개회사

SMM 수석 부사장 바이 저우

시상식

2025년 SMM 희토류 가격 우수 제출 기업 시상

5월 29일

초청 연사 세션

주제 발표: 2024-2025년 중국 희토류 산업 데이터 해석 및 미래 발전 동향

연사: 자웬 양, SMM 희토류 사업부 애널리스트

2024-2025년 예상 희토류 자원 수요 분석

중국 희토류 수출

►SMM 분석

2025년 1월부터 4월까지 중국의 누적 희토류 수출량은 1만 8,962.3톤으로 전년 동기 대비 5.1% 증가했습니다. 현재 대형 자성 재료 기업들이 점차 수출 허가를 획득하고 있으며, 시간이 지남에 따라 더 많은 희토류 수출 허가가 발급될 것으로 예상됩니다.

5월 12일, 중국과 미국은 합의에 도달했으며, 미국 측은 초기 90일 동안 24% 관세 부과를 유예하는 데 동의했지만, 행정명령 14257호에 명시된 중국산 제품에 대해 규정에 따라 나머지 10% 관세를 부과할 권리를 보류하고, 4월 8~9일부터 해당 제품에 대한 관세 인상을 취소했습니다.

프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 하류 수요

►SMM 분석

2025년에는 NdFeB 자성 재료의 수출 제한으로 인해 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물의 전체 하류 수요가 연중 감소 추세를 보일 것이며, 5~6월이 수출 최저점이 될 것입니다. 그러나 국내 최종 사용자 산업의 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 수요는 여전히 높아, 프라세오디뮴-네오디뮴 연간 수요는 작년 대비 5.4% 증가할 것으로 보입니다.

현재 국내에서 프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 수요가 가장 높은 최종 사용 분야는 여전히 신에너지차(NEV) 산업입니다. 전 세계 전기차 보급률 상승이 영구 자석 모터 수요를 견인하고 있습니다. 차량당 NdFeB 사용량은 약 2~5kg으로, 프라세오디뮴-네오디뮴 소비를 직접적으로 촉진합니다.

2024-2025E 희토류 자원 공급 분석

2025년 희토류 채굴 할당량은 전년 대비 변화가 없을 것으로 예상됨

►SMM 분석

현재 시장 상황을 기준으로, SMM은 2025년 희토류 채굴 할당량이 27만 톤에 달해 전년과 동일할 것으로 예상합니다. 여기에는 암석형 희토류 광석 26만 6,000톤과 이온 흡착형 희토류 광석 1만 9,000톤이 포함됩니다. 제련 및 분리 할당량은 34만 톤에 달해 전년 대비 34% 증가할 것입니다.

제련 및 분리 측면에서, "희토류 채굴 및 제련·분리 총량 통제 관리 방법(잠정)(공개 의견 수렴안)"은 희토류 할당량이 없는 조직 및 개인이 희토류 채굴 및 제련·분리 생산 활동에 종사하는 것을 금지한다고 명시하고 있습니다. 이는 수입 광석의 제련 및 분리가 할당량 관리 범위에 포함됨을 의미합니다.

2025년 희토류 금속 광석 수입은 전년 대비 크게 감소할 것으로 예상됨

►SMM 분석

2025년 1월부터 4월까지 중국의 희토류 금속 광석 수입은 1만 7,614톤으로 전년 대비 5% 감소했습니다. 4월 수입량은 3,763톤으로 전월 대비 18% 증가했으나 전년 동기 대비 24% 감소했습니다. 4월 중·하순, MP는 중국으로의 희토류 원광 수출 중단을 발표했지만, 이달 이미 3,744톤의 희토류 금속광이 중국에 반입되었습니다.

중국의 수입 희토류 금속광은 거의 전량 미국 MP 광산에서 생산됩니다. 미국 내 희토류 산업 사슬의 현지화 개발로 인해, 2024년 미국산 희토류 금속광 수입량은 5만 5,000톤으로 감소했습니다. 현재 미국의 확장 상황을 고려할 때, 2025년 이 수입량은 4만 3,000톤까지 더 감소할 것으로 예상됩니다.

비상장 희토류 산화물 수입은 2025년에 다시 증가할 전망입니다.

►SMM 분석

2025년 1~4월 중국의 비상장 희토류 산화물 수입량은 약 1만 2,849톤으로 전년 동기 대비 30% 감소했습니다. 4월 비상장 희토류 산화물 수입량은 약 6,536톤으로 전년 동기 대비 약 4%, 전월 대비 약 204% 증가했습니다.

2025년 비상장 희토류 산화물 수입의 70%가 미얀마에서 유입될 것입니다. 현지 정치 및 기상 요인으로 인해 이러한 희토류 광물 자원의 수입 상황이 불안정하며, 관련 뉴스가 국내 산화물 가격 변동을 유발할 수도 있습니다.

혼합 희토류 탄산염 수입은 2025년 전년 동기 대비 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

발표 주제: 희토류 산업 현황 분석

연사: 중국희토류산업협회 부비서장 Chen Zhanheng

발표 주제: 소결 NdFeB 자성 슬러지의 현장 단공정 재생 기술 및 응용

연사: 베이징공업대학 교수 Yue Ming

Yue Ming 교수는 다음과 같이 소개했습니다: 소결 NdFeB 영구자석은 현재까지 가장 강력하고 널리 사용되는 영구자석 소재로, 국방 및 민간 첨단 기술 분야에서 대체 불가능한 역할을 하고 있습니다. 최근 신에너지차(NEV), 무인기, 휴머노이드 로봇 등 신흥 산업의 급속한 발전이 소결 NdFeB의 빠른 성장과 광범위한 응용을 적극적으로 견인하고 있습니다. 소결 NdFeB에 대한 수요 급증은 한편으로는 희토류 광물 자원 공급에 압력을 가했고, 다른 한편으로는 재생 가능한 희토류 자원의 축적에 기여했다.

현재까지 중국과 전 세계 주요 선진국들은 희토류 자원에 대한 전략적 개발 계획을 수립하고, 재생 가능한 희토류 자원 재활용 기술의 연구개발 및 산업화에 대한 투자를 점차 확대해 왔다. 다양한 유형의 재생 가능한 희토류 자원 중에서 소결 NdFeB 자성 슬러지가 큰 주목을 받고 있다. 이 전형적인 대규모 재생 자원은 종류가 다양하고 성분 체계가 복잡하며 독성 및 유해 성분을 함유하고 있는 것이 특징이다. 그 결과, 국내외에서 수년간의 연구개발 노력에도 불구하고 낮은 자원 활용률, 과중한 환경 부담, 높은 에너지 소비와 같은 현안들이 여전히 해결되지 않고 있다. 이에 연구진은 분류-정제-탈산을 기반으로 한 소결 NdFeB 자성 슬러지의 현장 단축 공정 재활용 기술을 제안하여 재활용 비용과 환경 부담을 크게 절감했다. 이 신기술의 보급과 응용은 중국 희토류 재생 자원 산업의 건전한 발전을 촉진하고 희토류 순환 경제 전략을 추진할 것으로 기대된다.

발표 주제: 해외 희토류 산업의 최근 동향

연사: Yan Wang, 바오터우 희토류 연구소 정보센터 부소장/교수

Yan Wang은 트럼프의 백악관 복귀 이후, "그린란드 매입", "미국과 캐나다의 합병" 선언, 관세 전쟁, 그리고 희토류를 포함한 우크라이나-미국 간 핵심 광물 협력 협정 체결 등이 희토류의 인기를 전례 없는 수준으로 끌어올렸다고 말했다. 지정학적 갈등은 국제 희토류 산업에 급격한 변화와 불확실성을 가져왔다. 정책의 유도와 정부의 지원 아래, 해외 희토류 산업 사슬 구축 속도도 가속화되고 있다. 즉, 각국은 미래 공급 수요를 보장하기 위해 희토류 광물 탐사 및 채굴 강도를 높이고 있는 것이다. 동시에, 이들은 희토류 분리 능력 강화를 가속화하고 산업의 중하류 부문으로의 진출을 더욱 확대했습니다. 여기에는 호주에서의 라이나스 확장과 미국에서의 산업 계획, 미국 내 MP 머티리얼즈 분리 라인 가동 및 희토류 금속·NdFeB 라인 운영, 네오 퍼포먼스 머티리얼즈의 분리 생산과 소결 및 본드 자석의 다지점 개발, 솔베이의 분리 라인 생산 재개 계획 및 NdFeB 산업 진출 야망이 포함됩니다. 이러한 발전은 전 세계 희토류 공급 구도가 다변화되고 있음을 시사하며, 중국 희토류 산업이 이에 어떻게 대응해야 하는지를 상기시킵니다. 그의 보고서는 최근 수년간의 주요 국제 희토류 정책과 해외 희토류 채굴·분리의 최신 진전을 간략히 소개하고, 참석자들과 해외 희토류 상황이 중국 희토류 산업에 미칠 잠재적 영향에 대해 논의합니다.

발표 주제: 열간 압축 및 열간 변형 희토류 영구자석 소재 연구 진전

초청 연사: 탕쉬, 중국과학원 닝보 재료 기술 및 엔지니어링 연구소

발표 주제: 세륨 함유 영구자석의 최신 기술 및 응용 시장 전망

초청 연사: 주밍강 교수, 중국 강철 연구원 그룹 유한공사

발표 주제: EVTOL 프로펠러 모터 산업의 전망 및 기술 논의

초청 연사: 차오훙페이 회장, 상하이 EVK 모터 테크놀로지 유한공사

발표 주제: 휴머노이드 로봇의 산업 동향 및 산업 사슬 분석

초청 연사: 리진커 사무총장, 중국 이동로봇 산업 연맹

발표 주제: 희토류와 풍력: 탄소 중립에 기여

초청 연사: 가오야저우, 골드윈드 과학기술 유한공사 연구개발센터 모터 기술 부서장

풍력 산업 발전 동향

"풍력 산업 동향": 세계 풍력은 여전히 중국에 의존하며, 탄소 중립 시대로의 대담한 행보

• 명확한 "이중 탄소" 목표 아래, 풍력 시장은 역사적 기회기를 맞이하고 있습니다. “14차 5개년 계획” 기간 중 풍력 누적 신규 설치량은 2억 5,000만~3억 kW에 달해 “13차 5개년 계획” 대비 80% 증가하며, 연평균 5,000만~6,000만 kW가 설치될 전망입니다.

• 2030년까지 누적 설치량은 최소 8억 kW, 2060년까지는 최소 30억 kW에 달해, 향후 40년간 풍력 발전은 빠르고 지속적인 성장세를 유지할 것입니다!

“풍력 산업 동향”: 중국의 풍력·태양광 발전 설비용량, 화력 발전 추월

2025년 1분기 중국의 풍력·태양광 신규 설비용량은 총 7,433만 kW에 달했고, 누적 설비용량은 14억 8,200만 kW(풍력 5억 3,600만 kW, 태양광 9억 4,600만 kW 포함)로 처음으로 화력 발전 설비용량(14억 5,100만 kW)을 넘어섰습니다. 향후 풍력·태양광 신규 설치가 지속적으로 급증하면서, 풍력·태양광 설비용량이 화력 발전을 추월하는 것이 일상화될 전망입니다.

1분기 풍력·태양광 발전량은 총 5,364억 kWh에 달해 전 사회 전력 소비량의 22.5%를 차지했으며, 비화석 에너지 발전량 비중은 39.8%에 이르렀습니다.

1분기 풍력·태양광 발전량은 전년 동기 대비 1,110억 kWh 증가하여, 전 사회 전력 소비량 증가분(582억 kWh)을 크게 상회했습니다.

“풍력 산업 동향”: 사회 경제에서 중추 역할을 담당하는 풍력 발전

연간 생산액 약 6,000억 위안, 종사자 수 약 250만 명.

완전한 산업 체인: 풍력 자원 평가, 풍력 단지 개발 및 건설, 기자재 제조, 기술 서비스, 시험·검사 인증, 투자·금융 서비스 등 전 분야를 포괄합니다.

관련 산업에 대한 기여: 신소재 기술, 계측·검사 측정, 중량물 운송 등 분야의 발전과 혁신을 견인합니다.

[풍력 산업 동향] 세계 최대 풍력 발전 설비 제조 기지로 부상한 중국

중국은 풍력 발전기 부품 및 완제기 생산 분야 세계 시장 점유율 50%, 핵심 부품 및 주·단조품(발전기, 허브, 프레임, 블레이드, 기어박스, 베어링 등) 세계 시장 점유율 70%를 차지하고 있습니다.

[풍력 산업 동향] 소재, 기술, 표준, 모델 혁신의 일상화

풍력 터빈 가격의 추가 하락과 함께, 업계는 "바람" - "터빈" - "단지" - "계통", 의 4개 분야에서 새로운 기술 시스템을 구축하고 있으며, 새로운 이론, 신소재, 신공정, 신규 핵심 부품 및 새로운 아키텍처에서의 기술 발전을 이루고 있습니다.

[풍력 산업 동향] 터빈의 주요 동향: 대형 로터, 대용량

•주요 동향 - 대형 로터 및 대용량: 중국의 풍력 에너지 자원 개발 및 활용 범위가 지속적으로 확대됨에 따라, 중국 동남부 지역의 저풍속 자원 개발이 중요한 추세로 부상하고 있습니다. 터빈 기술 발전 추세 역시 이러한 수요에 부응하여 점차 대형 로터 및 대용량화 경향을 보이고 있습니다.

발표 주제: 희토류 불화물의 응용 및 산업적 생산

게스트 연사: 산둥성 희토류 연구원 부원장 량싱팡

1부: 희토류 불화물의 특성 및 주요 응용

희토류 원소의 구조적 특성

1. 스칸듐, 이트륨, 란타넘족은 최외각 전자 구조가 동일하여 유사한 화학적 성질을 가집니다.

2. 란탄에서 루테튬까지 4f 층의 전자 수는 0에서 14까지입니다.

3. 4f 오비탈이 외부 층에 의해 차폐되어, 반응 시 전자를 잃을 때 에너지 전이 차이와 구조적 차이가 발생하여 서로 다른 특성을 나타냅니다.

4. 불소는 가장 강한 산화성을 가진 원소 중 하나입니다.

희토류 불화물은 강한 이온 결합의 안정성을 가집니다.

희토류 불화물은 희토류 원소와 불소를 포함하는 화합물입니다.

1. 이원계 희토류 불화물: 희토류 원소와 불소의 직접 결합;

2. 복합 희토류 불화물: 특정 기능을 갖도록 다른 원소를 도핑한 것;

3. 나노스케일 희토류 불화물: 특수한 크기 및 표면 효과 보유.

이원계 희토류 불화물

고융점, 낮은 증기압, 화학적 안정성, 불용성 및 우수한 광학 특성으로 여기 상태 에너지 손실 감소 및 상향 변환 발광 효율 현저히 향상.

희토류 불화물은 독특한 자기적, 광학적, 전기적 특성을 지닌 중요한 소재임

1. 광학 소재: 레이저 결정, 광기능 소재, 형광체 및 광섬유 소재;

2. 촉매 소재: 석유 분해 및 환경 보호 촉매;

3. 첨가 소재: 연마재, 세라믹, 윤활유 및 방식재;

4. 희토류 금속 또는 합금 제조용 원부자재.

용융염 전해 및 칼슘 열환원 공정을 통한 희토류 금속·합금 생산용 원부자재.

첨단 산업 분야의 응용 및 전통 산업의 수요가 희토류 불화물 산업 발전을 견인함.

이원계 희토류 불화물의 특성 및 주요 응용 분야도 상세히 다룸.

희토류 산업 내 희토류 불화물의 주요 응용 분야

1. 희토류 금속 및 합금 생산용 원부자재

용융염 전해 공정 보조재: 전해질 REF3+LiF

칼슘 열환원 공정 원료: REF3+Ca

2024년 중국 NdFeB 생산량 약 30만 톤

Pr-Nd 합금, Nd, Ce, Gd-Fe 합금, Dy-Fe 합금 등 원료 생산에 5,000톤 이상의 희토류 불화물 필요.

발표 주제: 중국 NdFeB 자성 재료 산업 발전 현황 및 전망

연사: 쑤잔펑 SMM 희토류 부문 애널리스트

NdFeB 영구자석이 영구자석 소재 시장을 주도하며, 고성능 NdFeB가 산업 발전을 선도함.

자성 재료 개요: 현재 자성 재료는 크게 영구 자석 재료와 연자성 재료로 나뉜다. 영구 자석 재료는 지속적인 자성을 가지며, 가장 널리 사용되는 자성 재료이다. 그중 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 합금과 페라이트 영구 자석 재료가 기술 분야에서 중요한 위치를 차지한다. 반면, 연자성 재료는 외부 자기장의 영향으로 자화될 수 있지만, 자성이 불안정하여 외부 요인에 의해 쉽게 소실된다.

페라이트와 비교할 때, NdFeB는 더 높은 자기 에너지 곱과 보자력을 나타내어 더 작은 부피로 더 강력한 자기 성능을 제공할 수 있다. 한편, NdFeB 영구 자석은 높은 에너지 밀도와 안정성을 바탕으로 고급 산업, 신에너지 및 소비자 가전 분야에서 대체 불가능한 위치를 차지하는 반면, 페라이트는 성능 한계로 인해 주로 저출력, 저비용의 중저가 애플리케이션에 사용된다.

NdFeB 영구 자석 최종 사용 시장 개요

NdFeB 영구 자석의 최종 사용 시장은 주로 소비자 가전, 신에너지차(NEV), 청정 에너지, 신형 분야, 고효율 엘리베이터 및 고효율 가전의 6대 분야에 집중되어 있다. 그중 신에너지차, 고효율 가전, 풍력 발전 및 산업용 로봇과 같은 신흥 시장이 시장 점유율의 대부분을 차지한다.

2025년에는 신에너지차 보급률 증가, 휴머노이드 로봇 및 저고도 경제와 같은 신흥 산업의 부상, 가전 및 소비자 가전 부문의 국가 보조금 정책이 NdFeB의 미래 시장에 지속적으로 새로운 활력을 불어넣을 전망이다. 그러나 부동산 시장 조정과 풍력 발전 원자재 기술 혁신의 영향으로, 고효율 엘리베이터 및 풍력 발전 분야의 NdFeB 수요는 감소할 것으로 예상된다.

NdFeB 최종 수요 분석 및 전망

수출 통제로 인해 2025년 4월 희토류 영구 자석 수출 전년 대비 45% 감소

2025년 4월, 희토류 영구 자석 수출은 수출 통제의 영향을 받아 전년 동기 대비 45%, 전월 대비 51% 감소했다. 그러나 1월부터 4월까지의 누적 수출은 전년 동기 대비 2% 증가했다.

4월에 새로 시행된 수출 통제 조치가 수출 무역에 일정 부분 영향을 미치면서 최근 수출 여건의 개선이 필요했습니다. 중·중희토류를 함유하지 않은 자성 재료의 수출이 원활하게 재개되고, 중·중희토류를 함유한 자성 재료의 허가가 순차적으로 승인됨에 따라 희토류 영구자석 수출은 회복될 전망이지만, 단기적으로 기존 수출량을 회복하기는 어려울 것입니다.

2025년 중국 신에너지차 생산량은 1,789만 대로 전년 대비 약 29% 증가할 전망입니다.

중국자동차공업협회(CAAM) 데이터에 따르면, 2024년 신에너지차 생산량과 판매량은 각각 1,288.8만 대와 1,286.6만 대로 전년 대비 34.4%, 35.5% 증가했습니다. 2024년 중국 신에너지차 시장은 지속 성장하여 신차 판매량의 40.9%를 차지했습니다. NdFeB 수요는 5만 7,000톤으로 전년 대비 38% 증가했습니다.

2025년 신에너지차 정책은 '중앙 조율 + 지역 세분화'가 특징이며, 소비 보조금, 기술 지원, 공공 부문 시범 사업을 통해 시장 보급을 촉진할 것입니다. 신에너지차 생산은 당분간 빠른 성장세를 이어갈 전망입니다. 2025년 중국 신에너지차 생산량은 1,789만 대로 전년 대비 약 29% 증가하고, 시장 보급률은 55%를 넘어설 것으로 예상됩니다. NdFeB 총수요는 7만 5,000톤에 달할 것입니다.

2025년 중국의 신규 풍력 발전 설비 용량은 전년 대비 8% 증가한 87GW에 이를 것으로 전망됩니다.

국가에너지국 통계에 따르면, 2024년 중국의 신규 풍력 발전 설비 용량은 80.454GW로 전년 대비 6% 증가했으며, NdFeB 수요는 9,735톤으로 수요 증가율이 전년 대비 21% 감소했습니다. 비용 제약으로 직구동 모터의 보급률이 해마다 하락하면서 2024년 중국 풍력 발전 설비용 NdFeB 수요가 감소했습니다.

희토류 응용의 주요 최종 수요 분야인 풍력 발전 산업의 희토류 수요 증가율은 최근 둔화됐지만, 여전히 장기적인 희토류 수요 성장을 이끄는 주요 동력입니다. 2025년 중국의 신규 풍력 발전 설비 용량은 전년 대비 9% 증가한 87GW에 이를 전망이며, NdFeB 수요는 8,341톤에 달할 것입니다.

2025년 중국 에어컨 생산량은 전년 대비 18% 증가한 3억 2천만 대에 달할 전망이다.

국가통계국(NBS) 데이터에 따르면, 2024년 중국 에어컨 생산량은 전년 대비 10% 증가한 2억 7천만 대에 달했으며, 네오디뮴 자석(NdFeB) 수요는 2만 1천 톤으로 전년 대비 26% 증가했다. 2024년 9월 이후, 정부의 '이구환신' 보조금 정책 도입과 광군제, 연말 프로모션 등이 겹치며 가전 시장은 상승세를 보였다.

2025년에는 시장 수요 회복, 기술 혁신, 정책 지원에 힘입어 가전 산업이 긍정적인 발전 모멘텀을 보여주고 있다. 국가 이구환신 보조금이 대폭 증가하며 에어컨 산업의 생산 및 판매량이 뚜렷하게 증가했다. 2025년 에어컨 생산량은 전년 대비 25% 증가한 3억 3천만 대에 달할 것으로 예상되며, 이에 따라 네오디뮴 자석 수요는 2만 6천 톤에 이를 전망이다.

컨퍼런스 하이라이트