【SMM 분석】코코넛 껍질 숯 수입 가격 상승의 이유는? 여러 요인이 중첩된 저류

중국 해관총서의 최신 데이터에 따르면, 2025년 4월 중국의 너트쉘 차콜(견과류 껍질 숯) 수입량은 13,742.8톤으로 전월 대비 39% 증가, 전년 동기 대비 8% 감소했습니다. 4월 너트쉘 차콜의 평균 수입 가격은 톤당 549.46달러였습니다. 3월의 평균 수입 가격은 톤당 492.4달러로, 톤당 평균 수입 가격이 전월 대비 12% 상승한 것입니다.

최근 너트쉘 차콜(주로 코코넛 쉘 차콜)의 수입 가격 상승은 여러 요인이 중첩된 결과입니다. 구체적인 원인은 다음 다섯 가지 측면으로 분류할 수 있습니다:

1. 원료 공급 감소 및 산지 경쟁 심화

- 주요 생산국의 코코넛 생산량 변동

전 세계 코코넛 쉘의 주요 공급원인 동남아시아는 2024년 여러 자연재해에 직면했습니다. 태국에서는 가뭄과 병충해로 인해 아로마 코코넛 생산량이 감소했습니다. 인도네시아 일부 산지에서는 우기 말 비정상적인 강우로 인해 코코넛 쉘 수집 효율이 저하되었습니다. 또한 베트남은 코코넛 재배 면적을 확대했지만, 전통적인 “분 가마” 생산 공정으로 인해 탄화물의 고정 탄소 함량이 낮고(50%~55%) 회분 함량이 높아(5%) 중국 시장의 고품질 원료 수요를 충족하기 어려웠습니다.

- 수출국의 산업 정책 조정

세계 최대 코코넛 생산국인 인도네시아는 2024년 신선 코코넛 수출 관리를 강화하여 엄격한 식물 위생 요건(예: 등록된 과수원 및 포장 공장 시스템)을 시행함으로써 일부 코코넛 쉘 자원이 신선 과일 수출로 간접 전환되었습니다. 한편, 베트남은 자국의 가공 능력을 향상시키기 위해 2024년 7월부터 18개 품목의 수출 관세율을 30%로 인상했습니다. 이는 코코넛 쉘 차콜을 직접 겨냥한 것은 아니지만, 산업 사슬 통합으로 인해 원료가 국내 공장에 우선 공급되었습니다.

- 산지 가공 능력 확대

인도네시아, 필리핀 등 지역에서 새로 건설된 코코넛 쉘 탄화 공장 수가 급증하여 현지 원료 구매 가격을 직접적으로 끌어올렸습니다. 예를 들어, 인도네시아는 동적 회전 가마 기술을 통해 탄화 효율을 개선하여 73%~76%의 고정 탄소 함량을 달성했습니다. 이로 인해 중국 기업들이 현지에 공장을 설립하게 되면서 “원료-생산-수출” 폐쇄 루프가 형성되고 자원 경쟁이 더욱 심화되었습니다.

2. 운송 비용 상승 및 물류 병목 현상

국제 해상 운임 변동

2024년 홍해 위기로 인해 일부 선박 노선이 아프리카 희망봉으로 우회하면서 동남아시아에서 중국까지의 운송 기간이 30%~40% 연장되었습니다. 여기에 미국 동부 항만 파업 위협까지 더해져, 2024년 4분기 동남아시아 항로의 운임 지수가 전년 동기 대비 17.8% 상승했습니다. 2025년 1월, 미국 서부 항로의 대형 컨테이너 운임은 1,000~1,600달러 인상되었고, 동부 항로는 1,050~1,175달러 인상되어 수입 비용을 직접 증가시켰습니다.

국내 물류 비용 전가

수입 코코넛 쉘 차콜은 주로 광둥과 하이난의 항구를 통해 중국으로 유입됩니다. 2024년, 디젤 가격 상승으로 인해 국내 도로 운송 비용은 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 방습 및 화재 예방 기준 강화 등 환경 보호 요건으로 인해 창고 비용도 8%~10% 상승했습니다.

3. 다운스트림 수요의 폭발적 증가

나트륨 이온 전지 산업의 확장

코코넛 쉘 차콜은 천연 다공성 구조로 인해 나트륨 이온 전지 하드 카본의 이상적인 원료입니다. 나트륨 이온 전지 생산 1GWh당 약 1,500톤의 코코넛 쉘 탄화물이 소모됩니다. 나트륨 이온 배터리 셀에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 코코넛 쉘 차콜에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

환경 보호 분야의 수요 업그레이드

수처리 및 대기 정화 등 전통 분야에서의 코코넛 쉘 활성탄 수요는 계속 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 음용수 정화용 활성탄 시장 규모는 2024년 전년 동기 대비 25% 확대되었습니다. 코코넛 쉘 차콜은 불순물 함량이 낮고 흡착 효율이 높아 고급 정수 장비의 선호 원료로 자리 잡았습니다.

4. 정책 및 환율 요인의 전이

국내 환경 보호 정책의 압력

중국의 “이중 탄소” 전략에 따르면 활성탄 기업은 고정 탄소 함량이 높은(≥70%) 원료를 사용해야 합니다. 베트남산 저품질 탄화물은 탄소 배출 회계 요건을 충족하지 못해 점차 도태되고 있습니다. 수입 수요는 인도네시아, 필리핀 등 고품질 원산지로 이동하여 공급 부족을 심화시키고 있습니다.

위안화 환율 변동

역외 위안화는 2024년 미 달러 대비 0.85% 평가 절하되었고, 2025년 5월에는 7.3위안 선 아래로 떨어져 달러 결제 수입 비용이 동반 상승했습니다. 예를 들어, 인도네시아산 코코넛 쉘 차콜의 CIF 가격은 2024년 초 톤당 450달러에서 2025년 5월 580달러로 상승했으며, 이 중 환율 요인이 약 15% 기여했습니다.

5. 시장 투기 및 무역 장벽

판매자 시장 우위

2024년 하반기부터 인도네시아, 필리핀 등 주요 생산국의 코코넛 쉘 차콜 공급업체들은 일반적으로 “공급 제한 및 가격 인상” 전략을 채택했습니다. 국내 트레이더들은 공급을 확보하기 위해 사전에 재고를 비축하여 “사재기-판매 보류-가격 인상”의 악순환이 형성되었습니다. 2025년 1월 현재, 수입 코코넛 쉘 차콜의 세금 포함 공장 가격은 톤당 4,900~5,500위안으로 상승하여 2024년 초 대비 35% 상승했습니다.

무역 장벽의 은밀한 증가

중국 해관은 수입 코코넛 쉘 차콜의 불순물 함량, 활성도 등의 지표에 대한 검사를 강화했습니다. 2024년 성분 기준 미달로 인해 “고형 폐기물”로 분류되어 반송된 건수가 전년 동기 대비 40% 증가했습니다. 기업들은 리스크를 완화하기 위해 더 높은 가격의 고품질 원료를 구매하는 경향을 보이며 시장 평균 가격을 더욱 상승시켰습니다.

요약 및 전망

단기적으로 나트륨 이온 전지 산업의 강력한 수요 증가, 동남아시아의 원료 공급 회복 지연, 그리고 지속적으로 높은 운송 비용 등의 요인으로 인해 코코넛 쉘 차콜의 수입 가격은 고공행진을 이어갈 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 인도네시아, 필리핀 등 국가의 증산 계획(예: 인도네시아는 2025년 코코넛 쉘 차콜 생산 능력 10만 톤 추가 계획)이 실행되고, 대나무 숯, 볏짚 숯 등 바이오매스 대체 원료 기술이 성숙해짐에 따라 가격은 점차 하락할 전망입니다. 나트륨 이온 전지 하드 카본 생산업체들은 산지 정책 동향을 면밀히 주시하고, 장기 계약을 통해 공급을 안정화하며, 원료 이용률을 높이기 위한 복합 개질 기술을 모색함으로써 비용 압력에 대응해야 합니다.