스포트라이트: 여러 기업, 전고체 배터리 사업 최신 진전 공개… 신흥 소비자 전자제품 분야, 수요 성장 새 여지 제공

2024년 STAR Market 배터리 산업 집합 실적 브리핑이 5월 15일 오후에 개최되었으며, 항커기술(Hangke Technology), 샤먼 XTC 신에너지 소재(XTC New Energy Materials), ST 파워(ST Power), 파라시스 에너지(Farasis Energy), ST 이페이(ST Yifei), 시노파워(Sino-Power), 시노하이텍(SinoHytec) 등 7개 기업이 참석했습니다.

STAR Market Daily 기자가 상하이 증권거래소 로드쇼 센터를 통해 온라인으로 행사에 참여하여, 리튬 배터리 산업의 시장 수요와 경쟁 구도, 그리고 투자자들이 주목하는 나트륨이온 배터리와 전고체 배터리의 기술 로드맵 및 연구개발 진행 상황에 대한 질문을 했습니다.

배터리 하위 섹터의 다양한 발전 추세

STAR Market Daily 기자는 신에너지 분야 최종 시장 수요가 심화됨에 따라, 리튬 배터리, 나트륨이온 배터리, 수소 연료 전지 등 다양한 소재를 기반으로 한 배터리는 물론, 반고체 배터리 및 전고체 배터리 등 다양한 공정 기반의 하위 섹터들에서 새로운 발전이 이루어지고 있음을 파악했습니다. 동시에 배터리 유형별로 발전 현황과 추세가 다르게 나타나고 있습니다.

신에너지 리튬 배터리 화성 및 등급화 완제품 생산 장비 시스템 통합업체인 항커기술은 2024년 연례 보고서에서, 지난 1년간 리튬이온 배터리 시장 수요 성장률이 둔화되었고, 리튬 배터리 장비 제조 업계의 경쟁이 심화되었으며, 배터리 생산업체의 검수 주기가 길어졌다고 밝혔습니다.

리튬 배터리 하위 섹터의 시장 수요에 대해 항커기술의 위핑광(Yu Pingguang) 이사 겸 총경리는 STAR Market Daily 기자의 질문에 다음과 같이 답변했습니다. "올해 1분기, 글로벌 NEV 산업의 지속적인 회복과 ESS 시장의 급속한 성장에 힘입어, 리튬 배터리 글로벌 수요는 2025년 이후 성장 추세를 보이고 있습니다."

수소 에너지 및 수소 연료 전지 연구개발 및 사업화를 위한 시스템 통합업체인 시노하이텍의 장궈창(Zhang Guoqiang) 회장 겸 총경리는 다음과 같이 밝혔습니다. "현재 연료 전지 자동차 산업은 상용화 초기 단계에 있어 아직 규모의 경제를 달성하지 못했기 때문에, 전반적인 비용이 높은 상황입니다. 이 산업의 발전은 정책 의존도가 매우 높습니다."

"또한 응용 시나리오 측면에서, 중국 연료 전지 자동차의 응용 시나리오는 초기 대중교통 부문의 상업적 시범 운용에서 대중교통, 환경 위생, 도시 물류 배송, 콜드체인 운송, 건설 폐기물 운송, 벌크 화물 운송 등 다중 시나리오 시범 응용 단계로 전환되었습니다." 장궈창은 "동계 올림픽에서의 연료 전지 차량 대규모 응용과 국내 연료 전지 차량 시범 도시 클러스터 정책의 영향으로, 연료 전지 차량은 새로운 발전 동력을 맞이할 것입니다."라고 말했습니다.

파우치형 동력 및 ESS 배터리 생산업체인 파라시스 에너지의 동리강(Dong Ligang) 총경리는 업계 관점에서 나트륨이온 배터리의 대량 생산 핵심은 산업 체인의 비용 절감 정도와 기술 솔루션의 성숙도에 달려 있다고 말했습니다. 장기적으로 볼 때, 사이클 수명, 저온 성능, 안전성 측면의 고유한 장점으로 인해 나트륨이온 배터리는 상용차를 비롯한 특정 응용 시나리오에서 상업적 돌파구를 마련할 것으로 기대됩니다.

주목할 만한 점은, 한 투자자가 ST 파워에 나트륨이온 배터리와 리튬 배터리 사이의 경쟁 관계 존재 여부를 묻는 질문을 했다는 것입니다. ST 파워의 장바오(Zhang Bao) 회장 겸 총경리이자 최고 과학 책임자는 나트륨이온 배터리와 리튬 배터리 간에 경쟁 관계가 존재하지만, 주로 상호 보완적인 발전 모델을 따르며, 각자 중요한 적용 분야와 시나리오를 가지고 있다고 답변했습니다.

장바오는 2024년 이후 에너지 저장 시스템(ESS), 소형 동력, 건설 기계 등의 최종 응용 분야가 구현되고 규모가 확대됨에 따라 나트륨이온 배터리의 비용이 지속적으로 하락하고 있다고 밝혔습니다. "하류 고객 파악 결과, 층상 산화물 경로의 와트시당 비용은 점진적으로 리튬인산철(LFP)에 근접했습니다. 동시에 소재 및 공정 측면에서 추가 비용 절감 여지가 있으며, 나트륨이온 배터리는 일부 응용 분야에서 이미 비용 우위를 확보했습니다. 올해 나트륨이온 배터리의 셀 비용은 부분적으로 LFP 배터리 셀과 중첩되고, 내년에는 거의 비슷해지며, 향후 비용 우위가 점차 두드러질 것으로 예상됩니다. "

장바오는 나아가 업계 정보에 따르면 리튬 배터리 업계의 선두 기업들이 최근 다수의 나트륨이온 배터리를 잇따라 출시했다고 밝혔습니다. 최신 나트륨이온 배터리는 200Wh/kg의 에너지 밀도 돌파를 달성하여 LFP 수준에 근접했으며, 15분 만에 80%까지 급속 충전이 가능합니다. 동시에 미래에 나트륨이온 배터리가 LFP 시장 점유율의 약 50%를 대체할 잠재력이 있어, 발전 전망이 매우 넓다고 밝혔습니다.

신에너지 소재 생산업체인 샤먼 XTC 신에너지 소재의 양진홍(Yang Jinhong) 회장은 신소재의 최종 수요 측면에서, 현재 산업별로 뚜렷한 수요 특성을 보인다고 밝혔습니다. 이 중 3C 소비재 시장은 안정적인 발전 단계에 있으며, 웨어러블 기기 및 AR/VR 등 신흥 소비 전자제품의 빠른 성장이 양극재에 새로운 수요 성장 공간을 제공하고 있습니다. NEV 시장에서는 신에너지 자동차가 여전히 빠른 발전 단계에 있으며, 동력 배터리용 양극재는 지속적인 성장 추세를 유지하고 있습니다.

양진홍은 ESS 시장에서는 풍력 및 태양광 신에너지 발전과 함께, ESS가 '표준 구성'으로 자리 잡아 신형 전력 시스템의 중요한 축이 될 것이라고 말했습니다. 수소 에너지 분야에서는 수소 저장 합금이 성숙 단계에 접어들어 시장 집중도가 상대적으로 높으며, 업계 선도 기업들은 안정적인 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

여러 배터리 기업들이 최신 사업 진척 상황을 공개했습니다.

전기 자동차용 리튬이온 배터리 삼원계 양극재 전구체 생산업체인 ST 파워의 장바오 회장 겸 총경리이자 최고 과학 책임자는 Science and Technology Innovation Board Daily 기자의 질문에 대한 답변에서, 회사가 현재 다중 성분 습식 도핑 전구체의 파일럿 및 중규모 시험을 완료했다고 밝혔습니다. 이 중 전고체 배터리용 고전압 리튬 과잉 망간 기반 전구체는 킬로그램 단위로 주요 고객에게 검증용으로 발송되었습니다. 또한 회사는 산화물 기반 전고체 전해질의 연구개발 추진에 주력하고 있으며, 여러 소재의 소규모 시험을 성공적으로 완료하여 배터리 완제품 제조사에 제품 검증용으로 발송될 예정입니다.

"추가로, 당사의 나트륨이온 배터리 전구체 제품은 주로 ESS, 소형 동력 및 건설 기계 부문에 적용되며, 2024년에는 ESS 부문이 나트륨이온 배터리의 주요 수요 동력으로 작용했습니다. 현재 당사는 7,500미터톤의 나트륨이온 배터리 전구체 생산 능력을 보유하고 있으며, 기존의 삼원계 양극재 전구체 생산 능력을 빠르게 전환하여 나트륨이온 배터리 산업의 급증하는 수요를 충족시킬 수 있습니다."라고 장바오는 덧붙였습니다.

파우치형 동력 및 ESS 배터리 생산업체인 파라시스 에너지의 동리강 총경리는 전고체 배터리가 동력 배터리 분야의 궁극적인 솔루션이며, 파우치 패키징이 전고체 배터리의 최적 밀봉 형태라고 말했습니다. "반고체 배터리 측면에서, 회사는 2025년에 에너지 밀도 330Wh/kg의 2세대 반고체 배터리 양산을 추진하고, 황화물, 산화물/고분자 복합 시스템 등 다양한 기술 경로를 기반으로 한 전고체 배터리의 연구개발을 가속화할 것입니다."

동리강은 파라시스 에너지의 고객 확대 진척 상황도 소개했습니다. 회사의 SPS 대형 파우치 제품은 이미 GAC, Geely, JMC 등 여러 고객으로부터 프로젝트 승인을 확보했습니다. 현재 간저우 신에너지 및 광저우에 위치한 SPS 생산 능력의 일부 라인이 가동을 시작했으며, 가동률은 꾸준히 증가하고 있습니다. 휴머노이드 로봇과 관련하여, 파라시스 에너지는 현재 5~6곳의 유명 국내 선도 휴머노이드 로봇 고객과 프로젝트 요구사항 조율을 진행 중이며, 여기에는 여러 선도적인 자동차 휴머노이드 로봇 고객이 포함됩니다. 올해 다수의 프로젝트에서 샘플 납품이 이루어질 것으로 예상됩니다.

샤먼 XTC 신에너지 소재의 양진홍 회장은 양극 리튬 보충 소재 측면에서, 회사가 고안정성 리튬 보충 소재 개발을 완료하고 대량 공급을 달성했다고 밝혔습니다. 회사는 지속적으로 황화 리튬 제조를 위한 비용 효율적인 공정 개선을 기반으로 국내외 고객에게 점진적으로 홍보할 준비를 하고 있으며, 전고체 배터리 사업화 진행 상황에 맞춰 황화 리튬 생산 능력 구축을 동시에 추진할 것입니다.

. 정밀 레이저 가공용 지능형 장비 개발업체인 ST 이페이의 우쉬안(Wu Xuan) 회장 겸 총경리는 회사가 최근 지능형 레이저 시스템, 신세대 씰링 네일 고속 조립 스테이션, 신세대 고속 헬륨 누설 검출기를 포함한 신제품 및 신기술을 출시했다고 밝혔습니다.

. 리튬 배터리 생산 장비 및 핵심 부품 제조업체인 시뉴런(Sinyu Ren)의 천후(Chen Hu) 재무 이사는 회사가 건식 전극 시제품 개발에 성공하여 현재 디버깅 및 기술 검증을 진행 중이라고 밝혔습니다.전고체 전해질 소재 측면에서는 전고체 배터리 실험실 설립 준비를 가속화하고, 할로겐화물계 전고체 전해질 연구개발을 추진하여 가능한 한 빨리 제품화를 달성하기 위해 노력할 것입니다.