Pada 16 Oktober, Kementerian Perdagangan Tiongkok (MOFCOM) dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengumumkan revisi yang diusulkan terhadap Katalog Teknologi yang Dilarang dan Dibatasi untuk Diekspor, bersamaan dengan persyaratan pendaftaran pra-ekspor sementara untuk teknologi terkait. Sektor surya mencakup 12 teknologi yang meliputi pembuatan polisilikon, wafer, dan sel. Peralatan inti dan kunci tertentu yang mengandung teknologi ini juga termasuk dalam cakupan tersebut.
SMM melihat implikasi utama bagi pabrik manufaktur di Wilayah di Luar Tiongkok yang bergantung pada teknologi, peralatan, dan dukungan teknis berkelanjutan dari Tiongkok: dapatkah mereka meningkatkan kapasitas dan melakukan peningkatan sesuai jadwal? Isu ini berbeda dari mengekspor produk jadi langsung dari Tiongkok. Ini menyangkut pabrik polisilikon, wafer, sel, dan modul terkait di Wilayah di Luar Tiongkok, bukan proyek tenaga surya yang membeli peralatan. Menyelesaikan konstruksi dan memulai produksi tidak menjamin keluaran stabil pada kapasitas desain. Keberlanjutan transfer lintas batas teknologi yang dikendalikan selanjutnya dapat memengaruhi seberapa cepat kapasitas terpasang menjadi pasokan efektif.
Pendaftaran telah dimulai, tetapi ini bukan larangan langsung atas semua ekspor teknologi surya
Kebijakan ini memiliki dua jadwal terpisah. Konsultasi publik atas penambahan yang diusulkan berlangsung dari 16 Oktober hingga 15 November 2026. Namun, pendaftaran pra-ekspor sementara berlaku sejak tanggal pengumuman dan berlanjut hingga katalog revisi mulai berlaku. Ekspor teknologi terkait yang telah dimulai tetapi belum selesai juga harus didaftarkan. Batas waktu konsultasi 15 November bukanlah tanggal implementasi yang dikonfirmasi untuk katalog final.
Oleh karena itu, draf konsultasi tidak boleh diperlakukan sebagai daftar final yang efektif untuk ekspor yang dilarang atau dibatasi. Pendaftaran juga tidak secara otomatis memberikan otorisasi ekspor. Apakah suatu teknologi pada akhirnya dilarang atau dibatasi, serta ambang batas teknis dan prosedur mana yang berlaku, akan bergantung pada katalog final dan kerangka peraturan yang berlaku.
Teknologi dan produk juga harus dibedakan. Langkah-langkah ini menargetkan transfer teknologi dan peralatan tertentu, bukan larangan menyeluruh atas ekspor polisilikon, wafer, sel, atau modul yang diproduksi menggunakan teknologi terkait. Teknologi di bawah ambang batas pengendalian dan peralatan manufaktur surya lain yang tidak terdaftar tidak dapat secara otomatis dianggap dibatasi oleh pengumuman ini.
Larangan yang diusulkan mencakup proses polisilikon tertentu, wafer ultra-tipis, dan teknologi sel tertentu
Kategori yang dilarang mencakup proses unggun terfluidisasi hidrogenasi dingin dengan kapasitas triklorosilan jalur tunggal minimal 250.000 ton/tahun, proses unggun terfluidisasi silan dengan kapasitas jalur tunggal minimal 20.000 ton/tahun, serta teknologi manufaktur peralatan terkait. Untuk wafer, proposal ini mencakup teknologi produksi wafer dengan ketebalan 70 mikrometer atau kurang, beserta teknologi manufaktur peralatan terkait. Entri ini secara eksplisit mencakup kode program, model algoritme yang mendasarinya, dan gambar peralatan.
Untuk sel, proposal ini mencakup teknologi pasivasi tepi khusus PV dan teknologi manufaktur peralatan terkait yang memenuhi kondisi simultan, termasuk panjang tepi wafer penuh 182–230 mm dan ketebalan tidak lebih dari 140 mikrometer. Teknologi perovskit dan tandem juga ditetapkan berdasarkan ambang batas tertentu. Contohnya meliputi sel tandem perovskit–silikon kristalin dengan ukuran wafer produksi massal minimal 182 mm dan efisiensi minimal 30%; pelapisan slot-die khusus perovskit dengan lebar kerja minimal 1,1 m; serta modul perovskit sambungan tunggal atau tandem yang memenuhi ambang batas luas dan efisiensi yang ditentukan.
Entri-entri ini menyangkut teknologi manufaktur yang memenuhi syarat dan teknologi manufaktur peralatan terkait, bukan wafer, sel, atau modul jadi itu sendiri. Perusahaan yang berencana mereplikasi proses ini di Kawasan Luar Tiongkok, atau memperkenalkannya melalui peningkatan, perlu menilai ulang implementasinya secara terpisah dari pasokan produk biasa.
Pembatasan yang diusulkan menetapkan ambang batas untuk rekayasa polisilikon, penarikan ingot, dan pemotongan wafer
Pembatasan yang diusulkan pada polisilikon mencakup teknologi rekayasa untuk kapasitas jalur tunggal minimal 30.000 ton/tahun, serta proses reduksi dan teknologi manufaktur peralatan terkait untuk reaktor yang memproduksi setidaknya 800 ton/tahun polisilikon. Teknologi rekayasa mencakup desain rekayasa peralatan, desain bangunan pabrik, dan paket proses. Oleh karena itu, cakupannya melampaui pengiriman satu mesin individual.
Untuk wafer, proposal ini mencakup penarikan ingot silikon monokristalin, permesinan, dan produksi wafer format besar ultra-tipis. Kriteria desain tungku monokristalin yang tercantum secara terpisah mencakup diameter dalam ruang minimal 1.600 mm, ukuran zona panas minimal 35 inci, kecepatan tarik minimal 1,2 mm/menit, dan konsumsi daya selama pertumbuhan diameter konstan tidak lebih dari 40 kW. Entri permesinan mencakup pemotongan dan penggerindaan setengah ingot, serta teknologi yang mampu memproduksi ingot dengan panjang minimal 720 mm. Entri pengirisan mencakup wafer persegi panjang berukuran besar, serta kawat tungsten halus dan teknologi peralatan pengirisan tertentu untuk wafer dengan ketebalan tidak lebih dari 130 mikrometer. Setiap sub-item harus dinilai berdasarkan rumusannya masing-masing; kriteria tersebut tidak boleh digabungkan menjadi satu rangkaian yang harus dipenuhi secara bersamaan.
Kontrol spesifik proses pada TOPCon, XBC, dan HJT dapat memengaruhi peningkatan kapasitas dan pengurangan biaya
Kategori terbatas yang diusulkan mencakup proses kunci tertentu untuk sel tunnel oxide passivated contact (TOPCon) efisiensi tinggi, back-contact (XBC), dan heterojunction (HJT). Kategori ini tidak melarang seluruh rute teknologi tersebut. Entri TOPCon dan XBC mencakup deposisi uap kimia bertekanan rendah (LPCVD) dan deposisi uap kimia berbantuan plasma (PECVD) untuk oksida terowongan ultra-tipis dan lapisan kontak pasivasi selektif polisilikon terdoping; deposisi lapisan atom (ALD) untuk pasivasi permukaan alumina; difusi boron suhu tinggi; pelapisan listrik tembaga; dan deposisi silikon amorf atau mikrokristalin suhu rendah. Entri tersebut menetapkan dimensi dan ketebalan wafer, dengan ambang batas throughput peralatan untuk beberapa proses. Ini mencakup 6.000 dan 12.000 wafer/jam untuk proses deposisi terkait, dan 4.500 wafer/jam untuk difusi boron suhu tinggi, semuanya berdasarkan wafer penuh G12. Setiap ambang batas harus dibaca bersama dengan kondisi lain dalam sub-itemnya.
Entri HJT mencakup deposisi film konduktif transparan bertumpuk dan deposisi film tipis silikon kristalin untuk wafer dengan ketebalan tidak lebih dari 110 mikrometer. Sub-item terkait menggunakan kriteria seperti kandungan indium, kristalinitas film, throughput peralatan, atau efisiensi konversi. Entri tersebut juga mencakup manufaktur sel HJT tembaga berlapis perak dengan kandungan perak tidak lebih dari 30%, dan manufaktur elektroda berlapis listrik tembaga. Throughput yang dinyatakan sebesar 14.000 setengah wafer/jam menggunakan basis setengah wafer G12 dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka wafer penuh G12 di atas. Untuk entri teknologi sel ini, lampiran mendefinisikan efisiensi tinggi dalam kondisi AM1.5 sebagai efisiensi konversi sel rata-rata minimal 25%, atau efisiensi konversi rata-rata modul yang diproduksi massal minimal 22,3%.
SMM meyakini implikasinya melampaui sekadar replikasi lini produksi baru di Wilayah Luar Tiongkok. Hal ini juga dapat memengaruhi pengaturan teknologi yang mendukung peningkatan efisiensi berkelanjutan dan biaya per watt yang lebih rendah melalui wafer yang lebih tipis, optimalisasi deposisi, elektroplating tembaga, dan pengurangan penggunaan perak setelah commissioning. Untuk pabrik yang masih bergantung pada transfer teknologi relevan dari Tiongkok, ramp-up, peningkatan hasil, dan pengurangan biaya selanjutnya perlu dinilai secara bersamaan. Dampaknya akan bergantung pada apakah teknologi tersebut termasuk dalam cakupan yang tercantum dan apa yang benar-benar ditransfer lintas batas.
Ekspor produk jadi dan manufaktur di Wilayah Luar Tiongkok berbeda; konstruksi tidak menyelesaikan transfer teknologi
Pasar di Wilayah Luar Tiongkok dipasok melalui dua jalur utama: produk yang diproduksi di Tiongkok dan diekspor langsung, atau produk yang diproduksi dan dikirim oleh pabrik di Wilayah Luar Tiongkok. Mengekspor sel buatan Tiongkok untuk perakitan modul di Wilayah Luar Tiongkok menggabungkan pasokan produk dengan pemrosesan lokal; hal ini tidak otomatis merupakan ekspor teknologi manufaktur sel. Pertanyaan relevannya adalah apakah suatu transaksi melibatkan transfer lintas batas teknologi yang dikendalikan atau peralatan tertentu, bukan di mana produk akhir akhirnya dijual.
Manufaktur lokal dan ketergantungan pada teknologi Tiongkok tidak saling eksklusif. Pabrik milik Tiongkok di Wilayah Luar Tiongkok, usaha patungan, atau produsen lokal yang mengadopsi proses dan peralatan Tiongkok mungkin semuanya memerlukan instalasi, commissioning, optimalisasi proses, dan peningkatan selanjutnya. Penjelasan resmi menyatakan bahwa transfer teknologi surya utama dapat menyertai ekspor lini produksi, instalasi, commissioning, modifikasi, dan peningkatan. Oleh karena itu, pengiriman peralatan atau dimulainya produksi tidak selalu menandai selesainya semua transfer teknologi. Penilaian harus mempertimbangkan konten aktual yang ditransfer dan ambang batas pengendalian, bukan hanya lokasi atau kepemilikan pabrik.
Ekspor teknologi yang tidak lengkap memerlukan pemeriksaan terhadap aturan pendaftaran. Pengaturan selanjutnya yang melibatkan teknologi terbatas juga perlu menyelaraskan prosedur yang berlaku dengan pengiriman peralatan, commissioning, dan target produksi massal. Layanan purnajual rutin dan penggunaan normal teknologi yang sebelumnya dikirim di Wilayah Luar Tiongkok tidak boleh diperlakukan secara sembarangan sebagai ekspor teknologi terbatas baru. Peralatan inti dan kunci yang tercantum mencakup fluidised bed yang relevan, reaktor reduksi, tungku monokristalin, peralatan pemrosesan dan pemotongan ingot, serta peralatan pasivasi tepi, deposisi, difusi, elektroplating, dan pelapisan slot-die tertentu. Uji kuncinya tetap apakah peralatan tersebut mengandung teknologi yang memenuhi kriteria pengendalian.
Ramp-up adalah isu sentral: memulai produksi tidak berarti output stabil pada kapasitas desain
Daripada bertanya secara luas apakah proyek di Wilayah Luar Tiongkok dapat dibangun, SMM melihat relevansi yang lebih besar pada pabrik manufaktur yang telah selesai atau baru di-commissioning yang masih bergantung pada transfer teknologi lebih lanjut dari Tiongkok. Beralih dari produksi percobaan ke produksi massal yang stabil memerlukan integrasi peralatan yang lebih baik, stabilitas proses, dan hasil manufaktur. Pabrik sel juga harus meningkatkan efisiensi konversi, konsistensi produk, dan biaya per unit. Jika pengenalan atau optimalisasi proses selama tahap ini melibatkan teknologi yang dikendalikan, perubahan pada pengaturan transfer lintas batas dapat memengaruhi jadwal ramp-up.
Hasilnya tidak harus berupa penghentian operasi. Bisa saja berupa tanggal yang lebih lambat untuk mencapai output desain, pertumbuhan produksi berkualitas yang lebih lambat, atau penundaan pengurangan biaya yang direncanakan. Jika output aktual dan hasil produksi tidak mencapai target, biaya tetap per unit, kebutuhan modal kerja, dan tekanan pengiriman ke pelanggan dapat meningkat. Menilai pasokan tambahan dari Wilayah Luar Tiongkok karenanya memerlukan lebih dari sekadar kapasitas GW yang diumumkan atau di-commissioning: output berkualitas, operasi yang stabil, dan kemampuan pengiriman aktual menjadi penting. Efek ini bergantung pada apakah transfer teknologi selanjutnya termasuk dalam pengendalian; pendaftaran sementara saja tidak berarti ramp-up pasti akan terganggu.
Pabrik baru yang masih dalam konstruksi juga perlu mengoordinasikan akses teknologi, pengiriman peralatan, dan commissioning awal. Pabrik yang membeli sel semata-mata untuk perakitan modul harus dinilai secara terpisah dari investasi manufaktur sel, dengan persyaratan yang ditentukan oleh teknologi modul dan peralatan spesifik mereka. Produksi modul lokal tidak menunjukkan manufaktur hulu lokal atau pengembangan teknologi independen. Lokalisasi rantai pasok penuh tetap menjadi pertanyaan terpisah.
Pabrik yang ada tidak perlu ditutup, tetapi akses ke peningkatan dapat memperlebar kesenjangan kinerja
Pengumuman tersebut tidak mengharuskan pabrik di Wilayah Luar Tiongkok menghentikan produksi jika transfer teknologi mereka selesai dan beroperasi normal. Isu yang perlu dinilai adalah transfer yang tidak lengkap dan apakah lini baru, perbaikan proses, atau peningkatan peralatan selanjutnya termasuk dalam cakupan. Pabrik yang ada dan pabrik baru menghadapi pertanyaan yang berbeda dan tidak semuanya boleh diberi label terkendala kapasitas.
Pabrik dengan proses yang mapan, tim teknik, dan kemampuan operasi independen mungkin menghadapi paparan jangka pendek yang lebih kecil terhadap perubahan transfer teknologi baru. Namun, pabrik yang sangat bergantung pada akses berkelanjutan ke proses canggih atau peralatan inti dari Tiongkok untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya mungkin perlu menilai ulang daya saing jangka panjang mereka. Membangun pabrik dan mampu mengikuti perubahan teknologi adalah pencapaian yang berbeda.
Investasi di Wilayah Luar Tiongkok akan tetap relevan, tetapi akses teknologi harus selaras dengan produksi dan pesanan
Manufaktur di Wilayah Luar Tiongkok dapat mempertahankan nilai komersial untuk pesanan yang memerlukan produksi lokal, ketertelusuran rantai pasok, atau akses ke pasar tertentu. Kebijakan ini tidak otomatis menghilangkan pendorong permintaan tersebut. Namun, kebijakan ini memberikan penekanan lebih besar pada tiga kondisi yang harus dipenuhi bersama: akses teknologi yang patuh, kemampuan membangun pasokan efektif sesuai jadwal, serta pesanan dan margin yang berkelanjutan. Lahan murah, insentif kebijakan, atau geografi ekspor yang menguntungkan saja tidak cukup untuk membenarkan suatu proyek.
SMM memperkirakan beberapa proyek manufaktur di Wilayah Luar Tiongkok yang masih dalam tahap perencanaan akan berjalan lebih hati-hati hingga aturan final dan prosedur implementasi menjadi lebih jelas. Pengembang dapat memprioritaskan rencana teknologi, cakupan peralatan, dan visibilitas pesanan sebelum berkomitmen pada jadwal investasi. Kecepatan ketersediaan kapasitas efektif dapat semakin berbeda antara pabrik dengan teknologi independen, sistem produksi matang, dan pelanggan stabil, dengan pabrik yang masih bergantung pada transfer teknologi berkelanjutan dari Tiongkok untuk menyelesaikan ramp-up mereka.
Bagi perusahaan Tiongkok, fokus pada transfer teknologi daripada produk manufaktur terkait dapat semakin membedakan strategi ekspor produk canggih dan manufaktur lokal di Wilayah Luar Tiongkok. Yang pertama memanfaatkan kemampuan R&D dan produksi di Tiongkok. Yang kedua memerlukan kombinasi yang layak antara akses pasar target, dukungan rantai pasok lokal, dan opsi teknologi yang patuh. Ini tidak berarti semua manufaktur di Wilayah Luar Tiongkok akan kembali ke Tiongkok, atau bahwa memindahkan pabrik ke negara lain menyelesaikan persyaratan ekspor teknologi.
Pandangan SMM: pantau ramp-up dan peningkatan, bukan hanya kapasitas nameplate di Wilayah Luar Tiongkok
Pertanyaan jangka menengah utama adalah apakah pabrik di Wilayah Luar Tiongkok yang dibangun dengan teknologi Tiongkok dapat melakukan ramp-up dan terus meningkatkan, bukan apakah model ekspor produk jadi Tiongkok itu sendiri berubah. Jika pabrik masih memerlukan teknologi yang dikendalikan dari Tiongkok, kontinuitas transfer selanjutnya dapat memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai output desain, meningkatkan hasil, dan mengurangi biaya per unit. Untuk pabrik yang sudah berproduksi andal tanpa transfer teknologi terkendali tambahan, dampak pada pasokan yang ada tidak dapat diasumsikan begitu saja.
Jika output efektif dari beberapa pabrik di Wilayah Luar Tiongkok tumbuh lebih lambat dari rencana sementara pesanan di pasar target mereka terus berkembang, pemasok andal dengan kemampuan pengiriman yang patuh dapat menjadi lebih bernilai. Sebaliknya, permintaan yang lemah dan pasokan alternatif yang melimpah dapat mencegah ramp-up yang lebih lambat meningkatkan profitabilitas pabrik yang sudah ada. Kenaikan harga modul bukanlah konsekuensi otomatis.
Prioritas berikutnya adalah ambang batas teknis dan klasifikasi katalog final, prosedur ekspor teknologi dan peralatan kunci, serta kemajuan aktual dari commissioning peralatan dan produksi percobaan hingga output stabil di pabrik-pabrik di Wilayah Luar Tiongkok. SMM meyakini penilaian ekspansi di Wilayah Luar Tiongkok harus semakin bergeser dari berapa GW yang telah dibangun menjadi berapa banyak output berkualitas yang dapat diproduksi secara konsisten, dan apakah biaya dapat terus turun seiring peningkatan teknologi. Investasi manufaktur global akan berlanjut, tetapi kepatuhan teknologi, kinerja ramp-up, dan kualitas pesanan akan bersama-sama menentukan kelayakan komersialnya.
![[SMM Analysis] Harga Perak Turun Hampir 20% dari Titik Tertinggi: Mengapa Harga Sel Surya Tidak Mengikuti?](https://imgqn.smm.cn/usercenter/FqtWa20251217171742.jpg)
![[SMM Kilasan PV] Sigenergy Dinobatkan sebagai Perusahaan "Raksasa Kecil" Spesialis dan Canggih Tingkat Nasional!](https://imgqn.smm.cn/usercenter/JNxfy20251217171742.jpg)
![[SMM Kilasan PV] JA Solar Technology Raih Peringkat Emas EcoVadis](https://imgqn.smm.cn/usercenter/TygQH20251217171742.jpg)
