Ringkasan Utama

• Ikhtisar Kasus: Pada 15 September 2026, Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), berdasarkan Pemberitahuan No. AD.02/591/KADI/09/2026, memulai penyelidikan anti-dumping atas impor baja lapis seng (Baja Lapis Seng, BJLS) yang berasal dari Tiongkok. Penyelidikan mencakup 9 kode HS. Permohonan diajukan oleh PT Tata Metal Lestari dan PT ArcelorMittal Nippon Steel Indonesia atas nama industri dalam negeri.
• Dominasi Impor: Pada 2023–2025, Tiongkok menyumbang sekitar 81% dari total impor BJLS Indonesia (2,08 juta mt dari 2,56 juta mt). Pada 2025, produk Tiongkok menyumbang sekitar 52% dari konsumsi domestik Indonesia.
• Tekanan Biaya-Harga: Pada 2023–2025, harga jual domestik para pemohon turun kumulatif 21%, sementara harga pokok penjualan hanya turun 14%. Jika tren ini berlanjut, margin laba para pemohon akan terus tergerus.
• Pemotongan Harga: Sepanjang seluruh periode peninjauan, harga produk Tiongkok lebih rendah daripada produk para pemohon pada setiap tahun.
• Status Terkini: Belum ada bea yang dikenakan pada tahap ini. Periode penyelidikan hingga 12 bulan, dapat diperpanjang menjadi 18 bulan; tindakan sementara dapat diterapkan paling cepat sekitar 14 November 2026.

I. Latar Belakang Produk: Apa Itu Baja Lapis Seng (BJLS)?

Definisi dan Aplikasi: Baja Serbaguna Tahan Korosi

Baja lapis seng, yang di Indonesia dikenal sebagai Baja Lapis Seng (BJLS), adalah baja yang dilapisi lapisan seng (Zn) pada permukaan baja karbon untuk mencegah korosi. Lapisan seng melindungi baja dengan dua cara berikut:

• Perlindungan Penghalang: Saat terpapar atmosfer, lapisan pelindung rapat yang tersusun dari oksida seng, hidroksida seng, dan karbonat seng basa terbentuk pada permukaan lapisan seng, sehingga memperlambat korosi lebih lanjut.
• Perlindungan Anoda Korban (Katodik): Seng lebih aktif secara elektrokimia daripada besi, sehingga lebih dahulu mengalami korosi pada goresan dan tepi potongan, sehingga melindungi substrat baja yang terekspos di bawahnya.

Tergantung pada berat lapisan dan lingkungan pemakaian, ketahanan korosi baja galvanis biasanya berkisar antara 10 hingga 50 tahun. Selain itu, material ini bersih serta mudah dibentuk dan diproses, sehingga menjadi material standar di sektor konstruksi. Material ini banyak digunakan pada rangka atap (termasuk rangka baja ringan), atap, pelapis dinding, dan aplikasi serupa, serta pada peralatan rumah tangga, saluran ventilasi, dan manufaktur umum.

Proses Produksi: Galvanisasi Celup Panas Merupakan Proses yang Paling Banyak Digunakan

Istilah "galvanisasi" berasal dari dokter dan fisikawan Italia Luigi Galvani, sedangkan proses galvanisasi celup panas itu sendiri dipatenkan oleh insinyur Prancis Stanislas Sorel pada tahun 1837. Saat ini, galvanisasi lembaran dan pelat terutama menggunakan dua proses kontinu berikut:

• Galvanisasi celup panas (HDG): Rute proses yang paling banyak digunakan, dengan lapisan lebih tebal dan biaya per ton lebih rendah, cocok untuk sektor konstruksi.
• Elektrogalvanisasi (EG): Lapisannya tipis dan seragam, dengan kualitas permukaan lebih baik, terutama digunakan untuk panel otomotif yang terekspos dan peralatan rumah tangga.

Gambar di bawah ini menunjukkan dua rute proses produksi tersebut.

II. Kerangka hukum: Aturan WTO dan mekanisme anti-dumping berdasarkan PP 34/2011

Menurut definisi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dumping mengacu pada perusahaan yang mengekspor produk dengan harga lebih rendah daripada nilai normalnya, yang biasanya merupakan harga jual produk tersebut di pasar Tiongkok sebagai negara pengekspor. Produk dumping dapat membanjiri pasar negara pengimpor dalam jumlah besar dan merugikan kepentingan produsen lokal. Pasal VI Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 serta Perjanjian Anti-Dumping WTO mengizinkan para anggota, termasuk Indonesia, untuk mengenakan tarif guna mengimbangi margin dumping apabila impor dumping menyebabkan kerugian material bagi industri dalam negeri.

Di Indonesia, aturan di atas dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011, tentang tindakan anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan). Apabila permohonan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan hal-hal berikut, KADI dapat memulai penyelidikan:

1. produk impor tersebut di-dumping;
2. industri dalam negeri mengalami kerugian material;
3. terdapat hubungan kausal antara impor dumping dan kerugian tersebut.

Tidak semua produsen berhak mengajukan permohonan. Permohonan harus diajukan oleh atau atas nama “industri dalam negeri”. Kelayakan tersebut harus diperiksa berdasarkan dua ambang batas yang diatur dalam Pasal 4(3)(b) dan Pasal 6(1)(a) PP 34/2011 serta Pasal 5.4 Perjanjian Anti-Dumping WTO, dan KADI akan memeriksa kedua ambang batas tersebut satu per satu sebelum memutuskan untuk memulai suatu kasus.

Jika investigasi menentukan adanya dumping, KADI akan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan, dan bea masuk anti-dumping (BMAD) final selanjutnya akan dikenakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Bea masuk anti-dumping sementara (BMADS) juga dapat dikenakan setelah penetapan awal yang afirmatif.

III. Ikhtisar kasus: 9 kode HS termasuk dalam peninjauan, dengan periode investigasi kerugian tiga tahun

Berdasarkan Pengumuman No. AD.02/591/KADI/09/2026, pemerintah Indonesia, melalui KADI, memulai investigasi anti-dumping terhadap baja galvanis yang diimpor dari Tiongkok. Kasus ini diajukan oleh produsen baja galvanis Indonesia, dan KADI memutuskan untuk memulai kasus tersebut setelah menemukan bukti bahwa praktik dumping menyebabkan kerugian bagi produsen dalam negeri. Tabel di bawah ini menetapkan cakupan produk, sembilan kode HS, dan perusahaan yang terlibat.

Gambar di bawah ini menunjukkan linimasa investigasi ini.

Alasan utama dimulainya investigasi: keterwakilan industri, dan hubungan kausal yang dibuktikan oleh data harga dan volume

KADI memulai investigasi berdasarkan dua alasan utama: pertama, pemohon memenuhi syarat sebagai perwakilan industri dalam negeri; dan kedua, terdapat bukti hubungan kausal antara impor dari Tiongkok dan kerugian terhadap industri dalam negeri.

Keterwakilan industri: pemohon dan perusahaan pendukung bersama-sama mencakup sekitar 76% produksi dalam negeri

PT Tata Metal Lestari dan PT ArcelorMittal Nippon Steel Indonesia adalah produsen baja galvanis utama di Indonesia, dan perusahaan pendukung juga merupakan pelaku yang mapan di industri tersebut. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, tidak ada produsen yang menentang permohonan tersebut, sehingga kelompok tersebut memenuhi kedua ambang batas keterwakilan industri berdasarkan Pasal 4(3)(b) dan Pasal 6(1)(a) PP 34/2011, yang menjadi dasar bagi KADI untuk melanjutkan investigasi.

Hubungan kausal yang dibuktikan oleh data harga dan volume

Bukti harga: pemotongan harga yang terus-menerus dan tekanan biaya-harga

Harga merupakan pertimbangan utama dalam pembelian baja galvanis mutu komersial. Untuk tetap kompetitif di pasar Tiongkok, pemohon terus menurunkan harga jualnya. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, penurunan harga jualnya melebihi penurunan biaya penjualannya, menyebabkan laba per metrik ton menyempit dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, produk Tiongkok tetap berada di bawah harga pemohon pada setiap tahun sepanjang periode tersebut.

Pemotongan harga terbesar terjadi pada tahun 2024. Pada tahun itu, penurunan sektor properti Tiongkok semakin dalam dan permintaan baja domestik melemah, mendorong pabrik baja Tiongkok untuk menjual kelebihan produksi ke pasar ekspor dengan harga rendah. Akibatnya, laba bisnis domestik pemohon turun tajam, dengan tren penurunan tahunan rata-rata sekitar 55% selama 2023-2025.

SMM menganggap fenomena ini sebagai penekanan harga, bukan penurunan harga yang semata-mata didorong oleh penurunan biaya. Perbedaan ini signifikan berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Jika penurunan harga semata-mata disebabkan oleh biaya yang lebih rendah, margin laba seharusnya tetap stabil; sebaliknya, harga turun lebih besar daripada biaya, yang menunjukkan bahwa pemohon telah kehilangan daya penetapan harga. Pasal 3.2 memperlakukan keadaan seperti itu sebagai bukti kerugian.

Bukti volume: pangsa konsumsi produk Tiongkok naik menjadi 52%, sementara pangsa pemohon turun menjadi 8%

Gambar di bawah ini menunjukkan pergerakan impor dan pangsa pasar selama 2023-2025. Dua hal patut mendapat perhatian khusus:

• Produk Tiongkok menyerap pertumbuhan permintaan: Selama periode yang sama, konsumsi nyata meningkat sekitar 165.000 metrik ton, kira-kira setara dengan pertumbuhan impor Tiongkok. Dengan kata lain, produk Tiongkok merebut pertumbuhan pasar dan menyingkirkan sumber impor lainnya, sementara pangsa pemohon menurun.
• Negara pengekspor lain juga kehilangan pangsa karena produk Tiongkok: Hal ini menunjukkan bahwa tekanan terutama berasal dari penetapan harga produk Tiongkok, bukan dari persaingan impor secara umum. Namun, karena pangsa produsen domestik lainnya naik, penurunan pangsa pemohon mungkin sebagian berasal dari persaingan internal dalam industri domestik, faktor yang perlu diurai oleh KADI saat melakukan analisis non-atribusi berdasarkan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping.

Kausalitas: Penekanan harga merupakan dasar inti dari kasus ini

Secara keseluruhan, kausalitas yang tercermin dalam bukti yang tersedia berpusat pada harga. Meskipun pemohon telah menurunkan harganya ke tingkat yang menekan labanya sendiri, harga produk Tiongkok tetap secara konsisten berada di bawah harga produk pemohon. Data volume memperkuat hal ini: impor Tiongkok menyerap pertumbuhan permintaan dan menggantikan sumber pasokan lain. Karena pangsa produsen domestik lainnya meningkat selama periode yang sama, bagian terkuat dari argumen kerugian dalam kasus ini terletak pada penekanan harga dan laba, bukan pada hilangnya pangsa pasar keseluruhan industri domestik. Berdasarkan bukti awal di atas, kasus ini memenuhi persyaratan untuk dimulainya penyelidikan.

IV. Dampak: Tidak ada dampak langsung dalam jangka pendek, tetapi arus perdagangan dapat bergeser dalam jangka panjang

Karena penyelidikan masih dalam tahap awal, belum ada dampak pasar langsung yang terwujud pada tahap ini; periode-periode utama dirinci dalam linimasa di atas. Berdasarkan aturan WTO, tindakan sementara tidak dapat diberlakukan lebih awal dari 60 hari setelah dimulainya penyelidikan, sehingga bea masuk antidumping sementara paling cepat dapat dikenakan sekitar tanggal 14 November 2026.

Mengingat sekitar 52% konsumsi baja galvanis Indonesia berasal dari Tiongkok, dampak yang relevan diperkirakan akan muncul secara bertahap:

• Tahap awal: Baja galvanis Tiongkok diperkirakan tetap tersedia secara normal di pasar.
• Dalam jangka panjang: Jika dumping terbukti dan bea masuk antidumping diberlakukan, baja galvanis Tiongkok yang masuk ke Indonesia diperkirakan akan menurun, dan produsen domestik akan meningkatkan produksinya. Hal ini akan mengubah arus perdagangan, dan baja galvanis Tiongkok perlu mencari pasar baru.

V. Pandangan SMM

SMM meyakini bahwa penyelidikan ini merupakan perkembangan positif bagi industri baja galvanis Indonesia. Bukti harga dan volume di atas, terutama pangsa 52% produk Tiongkok dalam konsumsi dan pelemahan harga yang terus-menerus, memberikan dasar yang jelas untuk peninjauan ini.

Di pasar Tiongkok, permintaan koil galvanis sudah sangat lemah. Dengan kemungkinan Indonesia memberlakukan bea masuk antidumping atas koil galvanis celup panas, penjual Tiongkok mungkin perlu mencari pasar baru atau langkah penanggulangan lainnya. Saat ini, harga FOB koil galvanis di pelabuhan Tianjin sekitar $571/mt, sudah berada pada level yang relatif rendah. Karena permintaan tetap lemah secara terus-menerus, persediaan diperkirakan akan terus menumpuk dan mungkin mencapai puncaknya pada minggu kedua setelah libur Hari Nasional. Sementara itu, pabrik baja mempertahankan produksi tinggi untuk menjaga pangsa pasar. Menurut sumber pasar, tingkat utilisasi kapasitas rata-rata perusahaan koil galvanis secara nasional pada H1 2026 adalah 64,78%. Akibatnya, penjual menghadapi ketidakpastian yang cukup besar dalam penjualan produk, dan potensi tindakan anti-dumping oleh Indonesia akan semakin mempersempit ruang pasar mereka.

Selain anti-dumping, instrumen perlindungan yang paling langsung, daya saing industri baja galvanis dan bahkan seluruh industri baja dapat ditingkatkan melalui pendekatan berikut:

• Remedi perdagangan: Indonesia adalah salah satu pasar baja terbesar di Asia Tenggara, dan langkah-langkah remedi perdagangan seperti investigasi ini dapat memainkan peran penting dalam mendukung produsen domestik.
• Kuota impor: Perhatian lebih lanjut terhadap bagaimana kuota impor diterbitkan dan informasi yang lebih jelas tentang volume impor yang diizinkan akan membantu mendukung pekerjaan KADI. Akibatnya, perlindungan akan datang dari langkah-langkah anti-dumping dan alokasi kuota yang bijaksana.
• Harga baja dan harga seng: Harga baja galvanis bergantung pada baja dan seng, dan harga seng telah naik baru-baru ini. Pemantauan terkoordinasi terhadap harga baja dan seng akan membantu menjaga daya saing harga baja galvanis domestik.

Pernyataan sumber data: Kecuali informasi publik, semua data lain diproses oleh SMM berdasarkan informasi publik, komunikasi pasar, dan model basis data internal SMM, dan hanya untuk referensi serta tidak merupakan saran pengambilan keputusan.