[SMM Kilasan Daya Komputasi] Mesin delapan kartu 5090 ditawarkan seharga 16.000 yuan, harga pasar premium 2.000–2.500 yuan

AXT dan Lumentum menandatangani perjanjian reservasi kapasitas yang mengikat untuk substrat wafer Indium Fosfida (InP) hingga 31 Desember 2031. AXT akan mencadangkan kapasitas produk minimum tahunan dan mendukung kapasitas tambahan, sementara Lumentum akan memberikan dua setoran masing-masing sebesar $43,5 juta, dengan total $87 juta, yang akan diterapkan sebagai kredit pengiriman. Lumentum bertanggung jawab atas kekurangan pembelian tahunan, dengan pengecualian tertentu, sementara kegagalan AXT untuk mengirimkan kapasitas minimum merupakan pelanggaran material. SMM memandang komitmen enam tahun ini sebagai sinyal permintaan yang kuat untuk substrat InP dan indium kemurnian tinggi. Volume wafer, campuran diameter, dan konsumsi indium terkait tidak diungkapkan.

DOWA Holdings berencana memproduksi 113.543 ton seng pada semester II tahun fiskal 2026, naik 27,0% dari rencana semester I sebesar 89.373 ton dan naik 26,8% dari 89.525 ton yang diproduksi pada semester II tahun fiskal 2025. Operasi Akita Zinc menggunakan proses hematit untuk memulihkan indium dan logam berharga lainnya dengan tingkat perolehan tinggi serta mengintegrasikan peleburan seng dengan produksi dan daur ulang logam langka. Rencana produksi seng yang lebih tinggi dapat meningkatkan pasokan umpan untuk pemulihan indium sebagai produk sampingan. Namun, DOWA tidak mengungkapkan target produksi indium, dan setiap peningkatan pasokan akan bergantung pada kadar umpan, tingkat pemulihan, dan jadwal operasi, bukan semata-mata pada volume seng.

Coherent meluncurkan PhotonLink, platform optik terintegrasi untuk infrastruktur AI yang menggabungkan laser Indium Phosphide (InP), fotonik silikon, detektor, dan modul optik. Perusahaan mengungkapkan lebih dari 10 keterlibatan CPO, lebih dari 10 keterlibatan NPO, dan lebih dari lima proyek konektivitas chip-ke-chip, dengan pelanggan utama dan perjanjian jangka panjang yang telah diamankan untuk CPO dan NPO. Pendapatan diperkirakan mulai meningkat pada Q4 2026. Coherent telah mengirimkan lebih dari 300 juta laser InP dan sedang memperluas kapasitas manufaktur InP 6 inci untuk mendukung peningkatan tersebut. Jalur pelanggan memberikan sinyal permintaan komersial yang lebih jelas untuk perangkat InP dan material hulu, meskipun kapasitas tambahan dan konsumsi indium tidak diungkapkan.