TOP10 Instalasi Baterai Daya di Luar China pada H1: Dua Pendatang Baru, Tiga Perusahaan China Melipatgandakan Pertumbuhan

Pada 7 Agustus, lembaga riset Korea Selatan SNE Research merilis data pemasangan baterai daya kendaraan listrik (EV, PHEV, HEV) global (di luar China) untuk semester pertama 2026.

Data menunjukkan bahwa pada semester pertama 2026, pemasangan baterai daya di luar China mencapai sekitar 269 GWh, naik 26,3% YoY, melanjutkan tren pertumbuhan yang stabil.

Pada semester pertama, lanskap pasokan pasar baterai daya di luar China mengalami restrukturisasi yang semakin cepat. Perusahaan China yang diwakili oleh CATL dan BYD, dengan memanfaatkan perluasan pasokan OEM global, ekspansi kendaraan merek China ke luar negeri, serta keunggulan biaya LFP, terus meningkatkan pengaruhnya di pasar di luar China. Dalam peringkat 10 besar pemasangan baterai daya di luar China pada semester pertama 2026, tingkat pertumbuhan perusahaan China jauh melampaui rata-rata pasar, sementara pangsa pasar tiga perusahaan baterai utama Korea Selatan dan Panasonic semuanya menurun.

Dari segi perubahan peringkat,dibandingkan dengan semester pertama 2025, CATL dan LG Energy Solution tetap menempati dua posisi teratas; BYD melonjak dari posisi keenam ke ketiga, melampaui Panasonic dan SK On menjadi pemasok baterai daya terbesar ketiga di luar China; Panasonic tetap di posisi keempat; SK On turun dari ketiga ke kelima, sementara Samsung SDI, yang sebelumnya kelima, turun ke keenam; Gotion High-tech dan SVOLT Energy Technology naik dari kesembilan dan kesepuluh ke posisi ketujuh dan kedelapan; CALB dan EVE baru masuk daftar, masing-masing di posisi kesembilan dan kesepuluh; Farasis Energy dan Tesla keluar dari 10 besar.

Dari perubahan YoY dalam pemasangan,EVE, Gotion High-tech, dan SVOLT Energy Technology berhasil mencapai pertumbuhan lebih dari dua kali lipat, dengan peningkatan masing-masing 171,5%, 141,5%, dan 106,0%; CALB, BYD, dan CATL juga mencatat tingkat pertumbuhan jauh di atas rata-rata industri, masing-masing 80,5%, 67,9%, dan 41,7%; Panasonic tumbuh 10,2%, di bawah rata-rata industri, dan pangsa pasarnya tergerus; LG Energy Solution hanya naik 1,5%, sedangkan SK On dan Samsung SDI mencatat pertumbuhan negatif, masing-masing -6,7% dan -29,0%.

Lanskap persaingan,di 10 besar pemasangan baterai daya di luar China pada semester pertama 2026,pangsa gabungan enam perusahaan China yang masuk daftarnaik lebih lanjut dari 44,2% pada semester pertama 2025 menjadi 55,1%, peningkatan bersih sebesar 10,9 poin persentase, memperkuat dominasi global mereka.

Di antaranya, instalasi baterai daya CATL di luar Tiongkok pada H1 mencapai 90,5 GWh, naik 41,7% YoY, mempertahankan posisi teratas; pangsa pasarnya meningkat dari 30,0% menjadi 33,6%, naik 3,6 poin persentase. Di pasar di luar Tiongkok, CATL terus memperluas pasokan ke produsen mobil global utama seperti Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, dan Kia, sekaligus memenuhi permintaan luar negeri dari OEM Tiongkok di kawasan utama seperti Eropa dan Asia, serta mempererat hubungan dengan klien OEM global, mendorong pertumbuhan mesin ganda. Daya saing biayanya yang berpusat pada LFP, dikombinasikan dengan portofolio produk yang luas, semakin memperkokoh posisinya di pasar baterai daya di luar Tiongkok.

BYD, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, CALB, dan EVE juga mencatat kinerja yang menonjol. Dengan memanfaatkan peningkatan penjualan kendaraan merek Tiongkok di luar negeri, serta produk LFP yang hemat biaya, produksi lokal, dan strategi kemitraan, kelima perusahaan ini dengan cepat memperluas jejak pasokan mereka di pasar baterai daya di luar Tiongkok.

BYD berada di peringkat ketiga dengan instalasi 28,2 GWh, naik 67,9% YoY, dan pangsa pasarnya meningkat dari 7,9% menjadi 10,5%, naik 2,6 poin persentase. Pertumbuhan penjualan kendaraan listriknya di luar negeri menjadi pendorong utama peningkatan penggunaan baterai BYD; kekuatan biaya dan keamanan dari baterai blade juga memberikan dukungan kuat bagi pertumbuhan ini.

Menurut data terbaru yang dirilis BYD, penjualan kumulatif kendaraan penumpang dan pikapnya di luar negeri dalam tujuh bulan pertama tahun ini mencapai 969.000 unit, dengan penjualan luar negeri yang kembali meningkat dan hanya selangkah lagi menuju satu juta unit.

Saat ini, BYD secara progresif mendobrak struktur bisnisnya yang sebelumnya didominasi permintaan domestik di Tiongkok, dengan mempercepat penyebaran jaringan penjualan kendaraan dan lokasi produksi di kawasan seperti Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Permintaan baterai daya di luar negeri diperkirakan akan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi untuk beberapa waktu ke depan.

Gotion High-tech mencatat instalasi 9,9 GWh, naik 141,5% YoY, dengan pangsa pasarnya meningkat dari 1,9% menjadi 3,7%; SVOLT Energy Technology mencatat 8,4 GWh, naik 106,0% YoY, dan pangsa pasarnya naik dari 1,9% menjadi 3,1%; CALB mencatat 6,3 GWh, naik 80,5% YoY, dan pangsa pasarnya naik dari 1,6% menjadi 2,3%; EVE mencatat 5,1 GWh, melonjak 171,5% YoY, memimpin grafik pertumbuhan 10 besar, dengan pangsa pasarnya naik dari 0,9% menjadi 1,9%.

Beralih ke perusahaan baterai Korea Selatan,total instalasi gabungan ketiga produsen baterai Korea Selatan—LG Energy Solution, SK On, dan Samsung SDI—mencapai 74,3 GWh, turun 6,3% YoY; pangsa pasar gabungan mereka menyusut dari 37,2% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 27,6%, penurunan sebesar 9,6 poin persentase.

Secara spesifik, instalasi LG Energy Solution mencapai 44,9 GWh, naik 1,5% YoY, tetapi tingkat pertumbuhannya jauh di bawah tingkat keseluruhan 26,3%, dan pangsa pasarnya turun dari 20,7% menjadi 16,7%, turun 4,0 poin persentase. Perusahaan ini memasok produsen otomotif global utama seperti Tesla, GM, Hyundai Motor Group, dan Volkswagen, dengan peningkatan penjualan EV dari beberapa klien memberikan dorongan tertentu pada instalasi.

SNE meyakini bahwa di tengah latar belakang ekspansi pasokan luar negeri dari perusahaan Cina dan tingkat adopsi baterai LFP yang terus meningkat, jika LG Energy Solution ingin membalikkan tren penurunan pangsa pasarnya ke depan, perusahaan harus fokus pada peningkatan efisiensi produksi lokal di Amerika Utara dan Eropa serta mendorong diversifikasi struktur klien dan portofolio produknya.

Instalasi SK On mencapai 18,9 GWh, turun 6,7% YoY, dan pangsa pasarnya turun dari 9,5% menjadi 7,0%. Perusahaan ini terutama memasok baterai kepada produsen otomotif seperti Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen, dan Mercedes-Benz. Peluncuran beberapa model EV baru oleh Hyundai Motor Group memberikan dukungan tertentu bagi instalasi SK On, tetapi dampak perlambatan penjualan dari klien utama di Amerika Utara dan Eropa serta penyesuaian produksi untuk model tertentu jauh melampaui volume tambahan yang disumbangkan oleh model-model baru. Secara khusus, volatilitas permintaan yang semakin meningkat di pasar EV Amerika Utara, ditambah dengan penyesuaian laju produksi yang terus-menerus oleh produsen otomotif, menyebabkan instalasi SK On berfluktuasi secara signifikan sejalan dengan kinerja penjualan kliennya.

Instalasi Samsung SDI mencapai 10,5 GWh, turun tajam sebesar 29,0% YoY—penurunan terbesar di antara 10 besar—dan pangsa pasarnya menyusut dari 7,0% menjadi 3,9%. Meskipun perusahaan ini terus memasok klien inti seperti BMW, Audi, dan Rivian, penjualan lesu Rivian yang memiliki eksposur tinggi ke Amerika Utara, bersama dengan melambatnya permintaan untuk model elektrifikasi yang ada dari klien-klien utama Eropa, secara langsung menyebabkan penurunan instalasi. Sementara peluncuran model baru menambah sejumlah volume, namun tidak cukup untuk mengimbangi kerugian dari penyusutan penjualan model-model utama yang ada.

SNE mencatat bahwa di tengah pertumbuhan dua digit di pasar secara keseluruhan, total instalasi gabungan tiga perusahaan baterai besar Korea Selatan justru menurun, memperlebar jarak dengan pesaing Tiongkok mereka. Ke depan, bagaimana merespons ekspansi perusahaan Tiongkok ke luar negeri dan tren popularisasi baterai LFP, sambil mengoptimalkan jejak lokalisasi dan struktur klien mereka sendiri di Amerika Utara dan Eropa, akan menjadi tugas penting yang dihadapi produsen baterai Korea Selatan.

Untuk perusahaan baterai Jepang,Panasonic menempati peringkat keempat dengan 22,7 GWh instalasi, naik 10,2% YoY, meskipun pangsa pasarnya turun dari 9,7% menjadi 8,5%. Baterainya terutama dipasang di model yang diproduksi di Amerika Utara oleh klien utamanya, Tesla. Saat ini, sambil mempertahankan sistem pasokan yang berpusat pada Tesla, Panasonic secara aktif mendorong produksi massal dan penyebaran pasar baterai silinder generasi berikutnya serta meningkatkan efisiensi produksi di pabrik-pabriknya di Amerika Utara. Namun, mengingat konsentrasi klien yang tinggi, perubahan dalam strategi penjualan dan produksi Tesla di berbagai wilayah akan menjadi variabel kunci yang memengaruhi fluktuasi kinerja Panasonic selanjutnya.

Ke depan, SNE meyakini bahwa tren permintaan regional dan aturan regulasi rantai pasokan akan menjadi dua variabel inti yang memengaruhi daya saing perusahaan.

Di Eropa, tingkat penetrasi kendaraan listrik terus meningkat, dan perusahaan Tiongkok mempercepat penyebaran mereka; sementara itu, sistem paspor produk digital Uni Eropa secara resmi berlaku pada 20 Juli, dan paspor baterai telah memasuki tahap persiapan implementasi, secara signifikan meningkatkan pentingnya keterlacakan rantai pasokan dan kemampuan respons lokal.

Di Amerika Utara, ketidakpastian kebijakan yang dikombinasikan dengan penyesuaian produksi oleh produsen mobil berarti bahwa efisiensi produksi lokal dan kemampuan untuk mengamankan rantai pasokan non-Tiongkok telah menjadi fokus inti saat ini.

Secara keseluruhan, dimensi kunci persaingan di masa depan di pasar baterai daya tidak akan terbatas pada harga, tetapi akan lebih bergantung pada penyebaran kapasitas regional dan kemampuan lokalisasi, kemitraan yang solid dengan OEM global, cadangan teknologi di LFP dan baterai generasi berikutnya, serta transparansi dan ketahanan rantai pasokan—faktor-faktor ini secara bersama-sama menentukan posisi kompetitif jangka panjang setiap perusahaan.

Melihat pasar baterai daya global termasuk Tiongkok,pada H1 2026, total instalasi baterai daya global mencapai 608,5 GWh, naik 20% YoY. Di antara 10 besar, tujuh perusahaan China menguasai 72,4% pangsa pasar gabungan, naik 1,5 poin persentase secara tahunan.

Dalam hal perubahan instalasi secara tahunan, hanya SK On di antara 10 produsen baterai daya global teratas yang mencatat penurunan pada semester I 2026, turun 6,7%, sementara sembilan lainnya semuanya mencapai pertumbuhan tahunan, dengan Gotion High-tech, EVE, dan SVOLT Energy Technology semuanya tumbuh lebih dari 40%.

Dari perspektif pangsa pasar, dibandingkan periode yang sama tahun 2025, CATL, CALB, Gotion High-tech, EVE, dan SVOLT Energy Technology mencatat pertumbuhan positif secara tahunan pada semester I 2026, sementara BYD, LG Energy Solution, SK On, Panasonic, dan Sunwoda mengalami penurunan dalam berbagai tingkat.