Pesanan melonjak 3000%! Penjualan tahunan baterai ESS global siap mencatat sejarah dengan melampaui 1 TWh!

Sementara "lini produksi beroperasi penuh" dan "dibanjiri pesanan" menggambarkan realitas sektor penyimpanan energi pada semester pertama, lonjakan pertumbuhan yang didorong oleh daya komputasi AI dan transformasi energi mendorong pasar baterai ESS global ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Data dari Administrasi Energi Nasional menunjukkan bahwa pada semester pertama, investasi pada proyek-proyek energi utama Tiongkok tetap tumbuh positif di atas basis tinggi tahun lalu, dengan sektor penyimpanan energi tipe baru naik 74,3% YoY. Hingga akhir Juni, kapasitas terpasang proyek penyimpanan energi tipe baru yang telah selesai dibangun dan beroperasi secara nasional mencapai 153 GW/396 GWh, naik 61% YoY. Dibandingkan dengan 136 GW/351 GWh pada akhir 2025, instalasi baru pada semester pertama diperkirakan sebesar 17 GW/45 GWh.

Terkait penyimpanan energi tipe baru, Administrasi Energi Nasional juga mencatat bahwa Tiongkok secara bertahap telah membentuk pola pengembangan yang terdiversifikasi di mana "ESS baterai ion litium mendominasi, dengan berbagai rute teknologi berkembang secara bersamaan."

Siap Melampaui 1 TWh! Pertumbuhan Penjualan Tahunan Baterai ESS Global yang Kuat

Data terbaru dari Aliansi Inovasi Industri Baterai Daya Otomotif Tiongkok menunjukkan bahwa pada semester pertama, penjualan kumulatif baterai ESS Tiongkok mencapai 318,1 GWh, menyumbang 32,5% dari total penjualan, naik 83,4% YoY; ekspor kumulatif baterai ESS sebesar 58,6 GWh, menyumbang 32,3% dari total ekspor, naik 28,5% YoY.

Melihat pasar global, data yang dirilis oleh SMM menunjukkan bahwa pengiriman sel baterai ESS global pada semester pertama sekitar 486 GWh, naik 93% YoY. Berdasarkan struktur pengiriman, pengiriman sel baterai skala utilitas (termasuk komersial & industri) melebihi 432 GWh, sementara total sel baterai residensial hampir 54 GWh, dengan skenario skala utilitas tetap menjadi kekuatan utama yang mutlak.

Data dari SNE Research Korea Selatan semakin mengonfirmasi tren ini: pada semester pertama, pengiriman ESS baterai litium global mencapai 461,3 GWh, naik 71% dari 269,7 GWh pada periode yang sama tahun lalu. Pada semester pertama, perusahaan baterai Tiongkok terus mendominasi 10 besar pengiriman baterai ESS global, dan pangsa pasar gabungan tiga besar (CATL, EVE, Hithium) naik dari 45,8% menjadi 47,5%, dengan pengaruh global perusahaan Tiongkok yang terus meningkat.

Pertumbuhan pesat ini bukanlah kebetulan. CCTV Finance baru-baru ini melaporkan tentang pabrik baterai di Huizhou, Guangdong, yang pesanan baterai ESS-nya melonjak 30 kali lipat pada semester pertama; seorang karyawan senior yang sudah 15 tahun bekerja belum pernah melihat permintaan pasar sekuat ini, dan direktur R&D menyatakan bahwa produksi semester pertama "sibuk sampai berasap."

Pendorong di balik ini adalah perluasan eksplosif infrastruktur daya komputasi AI. Mengingat momentum kuat pertumbuhan baterai ESS saat ini, pengiriman tahunan diperkirakan akan untuk pertama kalinya menembus tonggak 1 TWh.

Memperpanjang cakrawala waktu, laporan riset dari CSC Financial menunjukkan bahwa setelah industrialisasi koordinasi daya komputasi terwujud, ESS daya komputasi akan menjadi kurva pertumbuhan kedua bagi ESS baterai litium, dan tingkat pertumbuhan majemuk industri diperkirakan akan melampaui 30% dalam tiga tahun ke depan.

Lembaga riset EVTank memperkirakan bahwa seiring penetrasi AI yang semakin cepat di berbagai bidang, konsumsi listrik dari pusat data akan terus meningkat. Dengan konfigurasi berdasarkan rasio ESS 20-50% dan durasi penyimpanan energi 3-5 jam, dalam skenario optimis di mana pangsa pusat data terhadap total konsumsi listrik naik menjadi 6% pada tahun 2030, ini akan mendorong permintaan baru untuk baterai ESS yang digunakan di AIDC (BESS) hingga 267 GWh, dengan permintaan yang sudah ada mencapai 607 GWh.

Di tingkat kebijakan juga memberikan sinyal pertumbuhan. "Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Pembangunan Sistem Tenaga Baru" yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Administrasi Energi Nasional menetapkan target: selama periode Rencana Lima Tahun ke-15, sekitar 80 GW ESS tipe baru mandiri sisi jaringan yang mampu menjalankan peran pemangkasan puncak dan keamanan pasokan akan ditambahkan secara nasional, dengan target durasi pemangkasan puncak setara 4 jam. Pada tahun 2030, ESS tipe baru mandiri sisi jaringan yang mampu menjalankan peran pemangkasan puncak dan keamanan pasokan akan mencapai 140 GW.

Aliran pesanan besar yang terus menerus! Pemain baterai ESS papan atas sering meningkatkan pengerahan mereka.

Di tengah dividen pasar dan kebijakan, perusahaan-perusahaan sering mengambil tindakan.

Data Qichacha menunjukkan bahwa per 27 Juli, terdapat 146.200 perusahaan terkait baterai ESS yang ada di Tiongkok, yang lebih dari 60% di antaranya didirikan dalam tiga tahun terakhir. Pendaftaran perusahaan terkait baterai ESS terus bertambah dalam satu dekade terakhir, termasuk 24.400 perusahaan yang terdaftar sepanjang tahun ini.

Kubu lapis atas terus dihujani kabar baik:

Pada semester pertama, pendapatan sistem baterai ESS CATL mencapai 53,261 miliar yuan, naik 87,54% YoY, dengan margin kotor 23,96%. Baru-baru ini, CATL menandatangani Nota Kesepahaman dengan Alfen N.V., integrator energi baru terkemuka di Eropa. Kedua pihak berencana menggelar 5 GWh ESS ion natrium Tianheng di negara-negara Eropa Barat seperti Belanda mulai 2027.

EVE baru-baru ini juga menyebutkan bahwa pengiriman sel baterai 628 Ah-nya diperkirakan melampaui 10 GWh tahun ini, dan pesanan yang ada untuk tahun depan sudah melampaui 30 GWh. Saat ini, total pengiriman baterai ESS global EVE telah melampaui 200 GWh.

Pada 28 Juli, Hithium menjalin kerja sama strategis dengan Statkraft, produsen energi terbarukan kelas atas Eropa, untuk menyediakan solusi penyimpanan energi terintegrasi skenario penuh bagi ladang angin di Spanyol, memberdayakan peningkatan dan renovasi proyek tenaga angin lama dengan teknologi penyimpanan energi canggih.

Setelah mengamankan proyek 12,5 GWh di Arab Saudi, proyek ESS sisi jaringan terbesar di dunia, segmen ESS BYD baru-baru ini kembali meraih kesepakatan di dataran tinggi energi strategis Timur Tengah, dengan menandatangani perjanjian kerja sama 11,275 GWh bersama raksasa energi UEA, Masdar, untuk menyediakan solusi ESS bagi proyek RTC (Round The Clock).

Foto/Envision

Pada 6 Agustus, Grup Envision mengumumkan penyelesaian unit super tunggal daya komputasi AI terbesar di dunia di Ulanqab, menandai pengoperasian resmi Pangkalan Xinghe Envision Ulanqab. Pada 15 Juli, Pabrik Super Yichang Envision AESC resmi menggelar upacara pengoperasian, dengan kiriman perdana sel baterai ESS berkapasitas besar 790 Ah ke Jerman. Selain itu, Envision AESC baru-baru ini melakukan tiga langkah berturut-turut di pasar ESS Eropa, bermitra dengan pengembang ESS Jerman ju:niz Energy, produsen listrik independen global Elements Green, dan pemimpin ESS Inggris Pulse Clean Energy untuk memajukan total gabungan lebih dari 2,1 GWh proyek penyimpanan energi di Jerman dan Inggris.

...

Selain itu, menurut statistik tidak lengkap sebelumnya dari Battery Network, hanya dalam paruh pertama Juni saja, penandatanganan pesanan yang diumumkan secara resmi oleh perusahaan di sektor ESS (termasuk sel baterai dan sistem) melampaui 180 GWh.

Dengan pendapatan yang melonjak, pertumbuhan pesanan yang eksplosif, dan keberhasilan di luar negeri yang sering terjadi, ledakan baru-baru ini di sektor baterai ESS juga menarik perusahaan publik untuk meningkatkan ekspansi mereka.

Pada 4 Agustus, platform investasi dan pengembangan Sungrow, Sungrow New Energy, menandatangani perjanjian dengan Kota Qixia, Kota Yantai, Provinsi Shandong, merencanakan total investasi sekitar 836.000.000 yuan untuk membangun pembangkit listrik penyimpanan energi mandiri baru tipe 200 MW/800 MWh, menggunakan peralatan ESS elektrokimia yang dikembangkan dan diproduksi secara mandiri oleh Sungrow.

Pada 29 Juli, untuk secara efektif memperluas skala kapasitas baterai lithium-ion dan mengkonsolidasikan posisi industrinya di sektor ESS, PRET mengumumkan bahwa anak perusahaannya yang dimiliki secara tidak langsung, Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd., berencana berinvestasi dalam pembangunan "Proyek Peningkatan dan Renovasi Lini Produksi Baterai Canggih Format Besar". Total investasi yang direncanakan sekitar 500.000.000 yuan untuk meningkatkan dan merenovasi kapasitas yang ada dengan menambahkan dua lini produksi otomatis berkecepatan tinggi.

Pada 24 Juli, Sunwoda mengumumkan bahwa anak perusahaannya, SEVB, sedang menjalani peningkatan modal Seri C+ dan ekspansi saham, memperkenalkan investor strategis seperti Sungrow dengan total kontribusi modal 805.000.000 yuan, berencana memanfaatkan kerja sama ekuitas dengan Sungrow untuk memperkuat segmen bisnis sel baterai ESS perusahaan.

Kesimpulan

Di luar ekspansi kapasitas, arus bawah juga mulai bergerak di sisi harga: Pemimpin di sisi material hulu LFP, Hunan Yuneng, mengumumkan kenaikan harga 2.000 yuan/mt untuk seluruh seri produknya mulai 1 Agustus; produsen PCS ESS di midstream seperti Sinexcel, EAST, dan Infypower juga dilaporkan mengeluarkan pemberitahuan penyesuaian harga, dengan kenaikan berkisar antara 10% hingga 30%; perusahaan baterai hilir EVE, karena perubahan kebijakan pajak konsumsi baterai, mengumumkan penyesuaian harga produk secara serentak mulai 1 September sesuai peraturan terkait, meneruskan biaya pajak konsumsi yang baru ditambahkan.

Para pelaku industri menunjukkan bahwa pendorong mendasar dari putaran kenaikan harga baterai ESS ini adalah peningkatan permintaan hilir yang tiba-tiba dan tajam, mendorong kapasitas produsen teratas ke beban penuh. Pada saat yang sama, implementasi segera pajak konsumsi baterai litium, penyempitan saluran pengembalian pajak ekspor, dan peningkatan biaya bahan baku hulu merupakan faktor-faktor yang, jika digabungkan, menunjukkan bahwa kenaikan harga kali ini kemungkinan besar bukanlah dorongan jangka pendek melainkan awal dari pembentukan kembali harga struktural, dan baterai ESS mungkin mengalami gelombang kenaikan harga baru!

Industri baterai ESS berada di ambang era 1 TWh, mewakili kutub pertumbuhan baru yang tak terbantahkan setelah baterai daya. Dengan implementasi penuh koordinasi daya komputasi, penetrasi berkelanjutan ke pasar di luar Tiongkok, dan perluasan pasar ESS residensial dan lainnya, sebuah "jendela emas" baru diperkirakan akan terbuka.