[SMM Analysis] 486GWh! Siapa yang Memimpin Pasar Sel Baterai Penyimpanan Energi pada Semester Pertama 2026?

I. Pengiriman Sel Baterai Penyimpanan Energi Semester Pertama Mencapai 486 GWh, Pasar Mempertahankan Kemakmuran Tinggi

Pada semester pertama 2026, pasar sel baterai penyimpanan energi global melanjutkan tren pertumbuhan pesatnya. Data SMM menunjukkan bahwa pengiriman kumulatif sel baterai penyimpanan energi dari Januari hingga Juni mencapai 486 GWh; pengiriman Q1 dan Q2 masing-masing sebesar 223 GWh dan 263 GWh, dengan pengiriman Q2 naik sekitar 17,9% QoQ. Secara bulanan, pengiriman Tiongkok meningkat dari 71 GWh pada Januari menjadi 86 GWh pada Juni, dengan pusat pengiriman bulanan bergerak naik secara stabil.

Dari segi struktur aplikasi, sisi pembangkit listrik dan jaringan serta penyimpanan energi komersial dan industri tetap menjadi tujuan utama pengiriman sel baterai penyimpanan energi, menyumbang 87,5% dari total pengiriman pada semester pertama, sementara pengiriman sel baterai ESS residensial menyumbang sekitar 12,5%.

Secara keseluruhan, permintaan sel baterai penyimpanan energi pada semester pertama 2026 masih terutama didorong oleh sisi pembangkit dan jaringan serta penyimpanan energi komersial dan industri, dengan ESS residensial sebagai pelengkap penting. Konsentrasi struktur aplikasi pada skenario penyimpanan energi skala utilitas tidak hanya mendorong pertumbuhan skala pengiriman sel baterai, tetapi juga mendorong industri untuk mempercepat iterasi produk menuju kapasitas besar, densitas energi tinggi, dan biaya siklus hidup penuh yang lebih rendah.

Seiring dengan pesatnya ekspansi skala pasar, lanskap persaingan perusahaan sel baterai penyimpanan energi semakin jelas. Menurut survei SMM mengenai status pengiriman perusahaan-perusahaan tersebut, pemain lapis atas memegang pangsa pasar utama dengan memanfaatkan basis pelanggan, manufaktur skala, dan kemampuan pengiriman yang stabil, sementara beberapa perusahaan mencapai peningkatan peringkat melalui peluncuran lini produksi baru, peningkatan volume produk, dan perluasan pelanggan.

Dalam peringkat total pengiriman sel baterai penyimpanan energi semester pertama 2026, CATL, Hithium, dan EVE berada di tiga besar, dengan CALB di posisi keempat. CORNEX New Energy mengalami peningkatan peringkat yang signifikan ke posisi kelima, dan Great Power Energy naik ke posisi kedelapan, menjadikan mereka perusahaan yang cukup menonjol dalam peringkat total. Secara keseluruhan, kelompok lapis atas tetap stabil, sementara beberapa perusahaan menengah mempercepat peningkatan skala pengiriman dan posisi pasar mereka.

Karena sisi pembangkit dan jaringan serta penyimpanan energi komersial dan industri berkontribusi lebih dari 80% pengiriman sel baterai penyimpanan energi, lanskap perusahaan di sub-segmen ini memiliki pengaruh kuat terhadap peringkat total. Volume pesanan yang besar, dengan persyaratan tinggi untuk konsistensi sel baterai, kinerja siklus, kompatibilitas sistem, dan kemampuan pasokan massal, menjadikannya pasar di mana persaingan perusahaan sel baterai penyimpanan energi paling terkonsentrasi.

Di pasar penyimpanan energi sisi pembangkit dan jaringan serta C&I, CATL, Hithium, dan EVE menempati tiga peringkat teratas, sementara CALB dan BYD masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima. CORNEX New Energy naik ke peringkat keenam, dan Sunwoda naik ke peringkat kedelapan, mencerminkan perluasan lebih lanjut kedua perusahaan ini dalam skala pengiriman dan cakupan klien di penyimpanan energi skala utilitas dan C&I. Keunggulan kompetitif di pasar ini terutama dibangun berdasarkan perolehan pesanan skala besar, keandalan produk, kompatibilitas sistem, dan kemampuan pengiriman berkelanjutan.

Dibandingkan dengan penyimpanan energi sisi pembangkit dan jaringan serta C&I, struktur klien pasar ESS residensial lebih tersebar, dengan berbagai wilayah memiliki persyaratan yang berbeda-beda untuk spesifikasi produk, sistem sertifikasi, dan layanan saluran. Daya saing perusahaan lebih tercermin di bidang seperti kompatibilitas produk, cakupan klien di luar Tiongkok, dan kemampuan respons cepat.

Di pasar ESS residensial, REPT Battero, Great Power Energy, dan EVE menempati tiga besar. Di antaranya, REPT Battero menempati peringkat pertama, dan Great Power Energy naik ke peringkat kedua, dengan kinerja pengiriman sel baterai ESS residensial yang relatif menonjol. CORNEX New Energy, Ampace, SVOLT Energy Technology, Rongjie Energy, Ganfeng LiEnergy, Pylontech, dan Highstar masuk dalam sepuluh besar, dengan partisipan pasar menunjukkan karakteristik yang beragam.

Melihat ketiga peringkat tersebut, pasar sel baterai penyimpanan energi saat ini menunjukkan karakteristik 'pemain papan atas mempertahankan kepemimpinan, beberapa perusahaan meningkatkan peringkat, dan keunggulan yang berbeda di setiap sub-skenario.' Seiring peralihan pasar dari ekspansi skala ke persaingan dalam produk dan kemampuan pengiriman, akuisisi klien, struktur produk, stabilitas manufaktur, dan tata letak lintas skenario akan menjadi faktor penting yang memengaruhi posisi pasar perusahaan.

II. Pengiriman Sel Baterai Besar di Atas 500Ah Sekitar 42 GWh, Peningkatan Ukuran Produk Memasuki Tahap Pengiriman Skala Besar

Selain pertumbuhan skala pengiriman, peningkatan kapasitas produk menjadi salah satu perubahan struktural paling menonjol di pasar sel baterai penyimpanan energi pada semester pertama 2026. Data SMM menunjukkan bahwa pengiriman sel baterai penyimpanan energi berkapasitas besar di atas 500Ah pada semester pertama sekitar 42 GWh, menguasai 8,6% dari total pengiriman sel baterai penyimpanan energi. Seiring produk terkait secara bertahap menyelesaikan penerimaan klien, sel baterai format besar di atas 500Ah telah beralih dari tahap peluncuran dan verifikasi produk sebelumnya ke fase pengiriman skala besar.

Skala pengiriman 42 GWh menunjukkan bahwa sel baterai berkapasitas besar telah membentuk fondasi awal industrialisasi, tetapi tingkat penetrasi pasar saat ini masih di bawah 10% dan belum mengubah status dominan sel 314Ah. Dalam jangka pendek, pasar akan mempertahankan pola paralel "pengiriman produk 314Ah dalam skala besar dan penetrasi akselerasi produk 500Ah+."

Dari perspektif sistem, nilai sel baterai format besar di atas 500Ah tidak hanya peningkatan kapasitas sel tunggal. Dengan meningkatnya kapasitas sel tunggal, jumlah sel baterai, konektor, dan unit manajemen yang dibutuhkan untuk kapasitas sistem yang sama berkurang, sehingga menyederhanakan struktur PACK dan sistem serta membantu mengurangi biaya integrasi komponen, perakitan, serta operasi dan pemeliharaan di kemudian hari. Sementara itu, sel baterai berkapasitas besar generasi baru biasanya mengoptimalkan sistem material, desain struktural, dan solusi manajemen termal secara bersamaan untuk meningkatkan siklus masa pakai dan listrik yang dapat digunakan sepanjang siklus hidup penuh; pengurangan komponen tidak aktif dalam sistem juga dapat meningkatkan pemanfaatan volume dan kepadatan energi keseluruhan. Berdasarkan peningkatan bersama dalam biaya integrasi, siklus hidup, dan kepadatan energi, sel baterai berkapasitas besar dapat lebih lanjut mengurangi biaya per kWh sepanjang siklus hidup penuh dan memberikan dukungan produk untuk sistem penyimpanan energi durasi yang lebih lama di masa depan.

Namun, peningkatan kapasitas sel tunggal tidak secara langsung berarti peningkatan kinerja keseluruhan. Apakah sel baterai format besar di atas 500Ah dapat terus meningkatkan pengiriman masih bergantung pada konsistensi produk, kinerja siklus, keamanan, adaptasi manajemen termal, dan stabilitas manufaktur massal. Fokus persaingan pasar di masa depan secara bertahap akan bergeser dari parameter kapasitas ke keandalan produk dan ekonomi siklus hidup penuh.

III. Perluasan Sel Baterai di Atas 500Ah Menghadapi Berbagai Kendala, Suplai Efektif Bergantung pada Sinergi Pesanan dan Manufaktur

Pada paruh pertama 2026, banyak perusahaan sel baterai mempercepat tata letak produk berkapasitas besar di atas 500Ah, tetapi beberapa lini produksi menghadapi masalah seperti stabilitas proses, tingkat hasil manufaktur, dan pengendalian kualitas selama konstruksi, debugging, dan peningkatan produksi, sehingga laju perluasan aktual tidak sesuai harapan. Hal ini menunjukkan bahwa lini produksi sel besar tidak dapat langsung membentuk kemampuan pengiriman yang stabil setelah perluasan selesai, karena diperlukan proses debugging peralatan yang lebih panjang dan siklus validasi pelanggan dari instalasi peralatan hingga pengiriman massal.

Dukungan pesanan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi peningkatan produksi lini sel besar. Beberapa perusahaan memiliki pesanan yang relatif terbatas untuk produk di atas 500Ah, dengan lini produksi yang kekurangan tugas produksi berkelanjutan dan stabil, sehingga tidak menguntungkan bagi optimalisasi parameter proses, peningkatan hasil, dan akumulasi data kualitas. Jika skala pesanan tidak sesuai dengan kecepatan lini produksi, meskipun perusahaan telah menyelesaikan penyebaran kapasitas, akan sulit untuk dengan cepat membentuk pasokan efektif yang stabil.

Pada saat yang sama, produk berkapasitas besar memerlukan kolaborasi yang lebih dalam antara perusahaan sel baterai dan perusahaan sistem hilir. Dimensi sel baterai, metode manajemen termal, desain struktural, strategi kontrol, dan kapasitas sistem semuanya perlu diadaptasi ulang, dengan siklus validasi klien dan pengenalan pesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, apakah sel baterai format besar di atas 500Ah dapat mencapai pengiriman dalam skala besar tidak hanya bergantung pada kecepatan konstruksi lini produksi, tetapi juga pada hasil manufaktur, kontrol kualitas, kepastian pesanan, serta kemampuan pengembangan bersama dan koordinasi pengiriman dengan klien hilir.

Dari perspektif ini, fokus kompetitif industri sel baterai penyimpanan energi bergeser dari skala kapasitas yang direncanakan ke kemampuan pasokan efektif. Akuisisi pesanan, kematangan lini produksi, hasil manufaktur, kinerja produk, kontrol biaya, dan kolaborasi klien akan bersama-sama menentukan apakah perusahaan dapat secara stabil mengonversi kapasitas sel besar menjadi pengiriman aktual.

IV. Pasar Sel Baterai Penyimpanan Energi Paruh Kedua Diperkirakan Akan Terus Tumbuh Tinggi, Kebijakan Pajak Dapat Mendorong Permintaan Dini dan Laju Pengiriman

Melihat ke paruh kedua 2026, didukung oleh pelepasan permintaan penyimpanan energi yang berkelanjutan di Tiongkok dan luar negeri, pengiriman sel baterai penyimpanan energi global diperkirakan akan terus mempertahankan pertumbuhan yang relatif cepat, dengan sisi pembangkitan dan jaringan serta penyimpanan energi C&I masih menjadi sumber permintaan utama. Seiring dengan semakin banyaknya sel baterai format besar di atas 500Ah menyelesaikan validasi klien dan memasuki pengiriman massal, skala pengiriman dan tingkat penetrasi pasar produk berkapasitas besar diperkirakan akan semakin meningkat, dan peningkatan struktur produk akan tetap menjadi jalur utama yang penting di pasar paruh kedua.

Sementara itu, penyesuaian kebijakan pajak dapat berdampak signifikan pada laju pengiriman secara bertahap. Mulai 1 September 2026, pajak konsumsi akan dikenakan pada baterai litium-ion dengan tarif 2%; tarif pengembalian pajak ekspor PPN untuk produk baterai diturunkan menjadi 6% pada bulan April, dan akan dicabut mulai 1 Januari 2027. Di tengah ekspektasi meningkatnya beban pajak dan biaya ekspor, beberapa perusahaan sel baterai dan klien mungkin memajukan konfirmasi pesanan, pengambilan kargo, deklarasi pabean, dan pengaturan pengiriman ekspor, sehingga memberikan dukungan bagi pengiriman di Q3 dan awal Q4.

Secara keseluruhan, pasar sel baterai penyimpanan energi pada paruh kedua 2026 diperkirakan akan terus tumbuh tinggi, namun kecepatan operasi pasar mungkin akan dipengaruhi bersama oleh penyesuaian kebijakan pajak dan peningkatan struktur produk. Persaingan industri akan semakin bergeser dari sekadar perluasan skala menjadi pertarungan menyeluruh dalam hal keandalan produk, stabilitas manufaktur, kolaborasi dengan klien, dan kemampuan pengiriman berkelanjutan. Apakah perusahaan dapat memanfaatkan jendela kebijakan, mengirimkan pesanan yang ada dengan stabil, dan mendorong sel baterai format besar di atas 500Ah untuk mencapai pengiriman berkelanjutan akan menjadi variabel penting yang memengaruhi kinerja perusahaan dan lanskap pasar pada paruh kedua tahun ini.

Lampiran: Metodologi SMM untuk Peringkat Pengiriman Sel Baterai Penyimpanan Energi Semester I 2026: https://imgqn.smm.cn/production/expert/attachment/xGBNp20260806144327.pdf

Departemen Riset Industri Energi Baru SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lü Yanlin 021-20707875

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Huang Chencong 021-51595860