Pengiriman Global Baterai Lithium ESS Semester I Melampaui 461 GWh: CATL, EVE, dan Hithium Kuasai Hampir Setengahnya

Pada semester pertama, pasar baterai ESS global mencatatkan kinerja yang impresif!

Pada tanggal 3 Agustus, data terbaru dari lembaga riset Korea Selatan, SNE Research, menunjukkan bahwa pada semester pertama 2026, pengiriman BESS global mencapai 461,3 GWh, naik 71% dari 269,7 GWh pada periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi lanskap pasar, di tengah transisi energi global, lonjakan permintaan penyimpanan energi yang terus berlanjut juga mendorong perubahan lanskap pasar yang jelas.

Analisis SNE mencatat bahwa pada paruh pertama tahun ini, meskipun Tiongkok tetap kokoh sebagai pasar penyimpanan energi terbesar di dunia, pengiriman gabungan dari Amerika Utara, Eropa, dan kawasan lain telah melampaui Tiongkok, yang menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan pasar penyimpanan energi global meluas dari satu kawasan menjadi struktur multipolar.

Secara spesifik, pada semester pertama, Tiongkok mempertahankan posisinya sebagai pasar terbesar dengan pengiriman 202,5 GWh, naik 49% YoY, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Kawasan lain mencatatkan tingkat pertumbuhan YoY setinggi 119%, dengan pangsa pasar mereka naik menjadi 23,9%, menjadikannya area dengan pertumbuhan tercepat; Amerika Utara dan Eropa juga tumbuh masing-masing 83% dan 74%, sangat mendorong ekspansi pasar. Alhasil, pangsa pasar Tiongkok disesuaikan turun dari 50,5% menjadi 43,9%. Proyek-proyek besar di pasar berkembang seperti Timur Tengah dan Australia diluncurkan satu demi satu, mendorong permintaan penyimpanan energi global menyebar ke berbagai kawasan.

Perusahaan Tiongkok Kuasai 10 Besar Global; Tiga Besar Kuasai Setengah Pasar

Dari lanskap persaingan daya saing perusahaan, pada semester pertama 2026, perusahaan baterai Tiongkok terus mendominasi 10 besar global dalam pengiriman baterai ESS, namun lanskap persaingan secara keseluruhan telah berubah secara jelas: pangsa pasar gabungan tiga besar (CATL, EVE, dan Hithium) naik dari 45,8% menjadi 47,5%, semakin mengonsentrasikan kekuatan di puncak. Kesenjangan pengiriman di antara beberapa produsen di tingkat kedua dan ketiga telah menyempit hingga di bawah 1 GWh, dan peringkat dapat berubah sewaktu-waktu oleh satu atau dua pesanan besar. Sementara itu, pangsa produsen baterai lainnya merosot dari 9,9% menjadi 7,0%, dengan ruang gerak mereka terus terhimpit.

Diantaranya,CATLberada di peringkat pertama global dengan pengiriman 125 GWh, memperluas pangsa pasarnya dari 25,6% menjadi 27,1%, naik 1,5 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama didorong oleh permintaan stabil di pasar Tiongkok dan pesanan besar dari proyek di luar Tiongkok. Tingkat pertumbuhan YoY-nya sebesar 81,0% melampaui rata-rata industri; mempertahankan pertumbuhan tinggi di atas basis yang besar semakin memperkuat posisi terdepannya.

EVE dan Hithiummasing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga, dengan pengiriman masing-masing 48 GWh dan 46,2 GWh, dan keduanya memegang pangsa pasar sekitar 10%.

BYDmencatat pengiriman sebesar 35,7 GWh, menempati peringkat keempat global dengan pangsa pasar 7,7%, tetap stabil.

Selisih antara peringkat kelima dan keenamCALB dan REPT Batterosangat kecil, dengan pengiriman masing-masing 31,5 GWh dan 31,4 GWh, dan keduanya memiliki pangsa pasar 6,8%.

CORNEX New Energymengikuti ketat di belakang CALB dan REPT Battero, menempati peringkat ketujuh dengan pengiriman 30,2 GWh dan pangsa pasar 6,5%.

AESC, Gotion High-tech, dan Great Power Energyjuga memiliki selisih yang relatif kecil, menempati peringkat kedelapan hingga kesepuluh, dengan pengiriman masing-masing 21,2 GWh, 20,8 GWh, dan 20,5 GWh, serta pangsa pasar masing-masing 4,6%, 4,5%, dan 4,4%. Di antaranya, Great Power Energy dan AESC, yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar di luar Tiongkok, mencatat tingkat pertumbuhan yang jauh di atas rata-rata industri, masing-masing meningkat sebesar 202% dan 111%, dan merupakan satu-satunya dua perusahaan di TOP10 pengiriman BESS global pada H1 2026 yang mencapai pertumbuhan dua kali lipat.

Dua perusahaan baterai Korea SelatanLGES dan Samsung SDImasing-masing menempati peringkat ke-11 dan ke-12.

Di antaranya, LGES mengirimkan 12 GWh, naik 357% YoY, tingkat pertumbuhan tertinggi di antara 12 perusahaan tersebut, dengan pangsa pasar 2,6%. Pada Q2 saja, LGES mengirimkan 6,7 GWh, lebih dari enam kali lipat lebih tinggi dari 1,1 GWh pada periode yang sama tahun lalu.

Samsung SDI mengirimkan 6,4 GWh, naik 20% YoY, tingkat pertumbuhan terendah di antara 12 perusahaan tersebut, dengan pangsa pasar 1,4%.

SNE secara khusus menyebutkan bahwa di pasar Amerika Utara, perusahaan-perusahaan Korea Selatan memiliki keberadaan yang bahkan lebih kuat. Pangsa pasar gabungan LGES dan Samsung SDI di Amerika Utara naik dari 13,9% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 19,7%. Pada H1 2026, ukuran pasar ESS Amerika Utara mencapai 75,9 GWh, naik 83% YoY. LGES mengirimkan 0,3 GWh, dengan pangsa pasarnya melonjak dari 4,2% menjadi 13,6%, menempati peringkat ketiga, di belakang CATL dan Hithium. LGES mengirimkan 12 GWh ESS global pada H1, dengan sekitar 86% berasal dari Amerika Utara, dan 95% dari sistem penyimpanan energi yang dikirim di Amerika Utara digunakan untuk jaringan listrik. Pengiriman Samsung SDI di Amerika Utara meningkat 16%, namun pangsa pasarnya turun dari 9,7% menjadi 6,1%; meskipun demikian, perusahaan ini memasok 1,6 GWh produk ke pusat data AI di Amerika Utara, membangun basis pasokan di bidang aplikasi baru.

Analisis SNE mencatat bahwa di tengah perlambatan permintaan kendaraan listrik yang masih berlangsung, perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengalihfungsikan sebagian lini produksi baterai daya untuk penggunaan penyimpanan energi dan mempercepat rencana produksi massal baterai LFP.

Battery Network mencatat bahwa laporan kinerja terbaru LGES menunjukkan pada H1, pendapatan bisnis penyimpanan energinya melonjak 4,6 kali lipat YoY, dengan pesanan baru yang ditandatangani melampaui 3 triliun won. Lini produksi Ultium Cells, perusahaan patungan dengan General Motors, dan pabrik L-H Battery yang didirikan bersama Honda, keduanya telah berhasil memulai produksi massal sel baterai penyimpanan energi.

Dilihat dari perubahan pangsa pasar di antara 12 perusahaan di atas, jumlah perusahaan yang memperoleh dan kehilangan pangsa pasar masing-masing menyumbang separuhnya. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium, dan BYD mencatat pertumbuhan positif YoY, sedangkan Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE, dan CORNEX New Energy mengalami penurunan dalam berbagai tingkatan.

Selain 12 perusahaan tersebut, perusahaan BESS lainnya mengirimkan 32,4 GWh pada H1, naik 21% YoY, namun pangsa pasar mereka turun dari 9,9% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 7,0%. Ruang bertahan bagi perusahaan kecil dan menengah semakin menyempit, dan industri semakin berkonsentrasi pada pemain-pemain papan atas.

Perlu dicatat bahwa volume pengiriman di antara perusahaan-perusahaan di level menengah ke atas sangat ketat, dengan selisih hanya sekitar 1 GWh—setara dengan bobot satu atau dua pesanan proyek besar. Artinya, hasil dari setiap tender kunci, atau fluktuasi laju pengiriman kuartalan, dapat langsung mengubah peringkat pada periode tersebut.

Memasuki H2, alokasi pesanan untuk beberapa proyek besar akan diumumkan secara bertahap, sementara kapasitas pada beberapa pendatang baru mulai dilepaskan dan pengiriman diperkirakan akan meningkat. Dengan gabungan kedua kekuatan ini, kubu dari peringkat kelima ke bawah sangat mungkin mengalami perombakan baru.

ESS Sisi Jaringan Menjadi Pendorong Pertumbuhan Utama; ESS Rumah Tangga Menjadi Titik Terobosan Pertumbuhan

Pada semester pertama, pengiriman oleh produsen ESS umumnya meningkat, namun pertumbuhannya sangat bervariasi: beberapa perusahaan melaju pesat, sementara yang lain jelas tertinggal. Di balik ini, perbedaan dalam cakupan regional dan bauran produk adalah dua faktor utama yang memengaruhi: pertama, kedalaman penetrasi di pasar luar Tiongkok, terutama pasar Eropa dan AS; kedua, kemampuan untuk mengamankan posisi di dua jalur pertumbuhan tinggi—ESS sisi jaringan dan ESS residensial.

Dari perspektif bidang aplikasi, pada semester pertama,pengiriman aplikasi ESS sisi jaringanmencapai 347 GWh, menyumbang 75% dari total dan berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan pasar; pengiriman ESS rumah tangga meningkat dari 20,9 GWh menjadi 47,7 GWh, lebih dari dua kali lipat, menempati peringkat pertama di antara tiga aplikasi utama dengan tingkat pertumbuhan YoY 128%, dan pangsanya juga naik dari 7,7% menjadi 10,3%, melampaui 10% untuk pertama kalinya; ESS industri dan komersial juga tumbuh sebesar 59%, dengan pengiriman meningkat dari 24,9 GWh menjadi 39,6 GWh.

Di antaranya, pada semester pertama, pengiriman pasar ESS sisi jaringan tumbuh sebesar 69% YoY, dan produsen baterai utama Tiongkok terus memimpin. CATL menduduki peringkat pertama dengan pangsa 30%, diikuti oleh Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%), dan CALB (8%); lima produsen teratas bersama-sama menyumbang sekitar 70% pangsa pasar. CORNEX New Energy dan AESC masing-masing menyumbang 8% dan 6%, juga termasuk di antara pemasok inti.

Yang perlu dicatat, ESS sisi jaringan tetap menjadi sumber permintaan terbesar, tetapi pangsanya sedikit menurun dari 76,2% pada periode yang sama tahun lalu. Ini berarti bahwa meskipun penyimpanan energi sisi jaringan terus berkembang, permintaan di skenario lain dilepaskan dengan laju yang lebih cepat. Hasil tender untuk proyek-proyek besar di semester kedua dapat lebih lanjut mengubah lanskap persaingan.

Pasar ESS Industri dan Komersialpengirimannya tumbuh sebesar 59% YoY, dan CATL masih kokoh memegang posisi teratas dengan pangsa pasar 35%. REPT Battero mengikuti dekat dengan 14%, sementara BYD (10%), Gotion High-tech (6%), dan CALB (6%) menduduki peringkat ketiga hingga kelima. Di antaranya, CATL dan REPT Battero bersama menguasai sekitar 49%, hampir setengah pasar, memberi mereka pengaruh kuat di pasar ESS industri dan komersial. Produsen lain secara bersama memegang pangsa 10%, tertinggi di antara tiga aplikasi utama, menunjukkan bahwa di sektor ESS industri dan komersial, di luar pemain lapis atas, banyak produsen kecil dan menengah masih bersaing, dan lanskapnya relatif terfragmentasi.

ESS Rumah Tanggamenjadi titik terobosan tak terbantahkan pada semester pertama, dengan pertumbuhan 128% YoY yang jauh melampaui segmen sisi jaringan dan industri-komersial. Di antaranya, REPT Battero, memanfaatkan basis klien yang terakumulasi lama dan reputasi pengiriman, terus menempati peringkat pertama dengan pangsa 32%, diikuti oleh EVE (25%) dan Great Power Energy (23%). Tiga besar bersama menguasai 80% pangsa pasar, dengan konsentrasi jelas lebih tinggi daripada segmen sisi jaringan dan industri-komersial.

Lebih penting lagi, pangsa ESS rumah tangga di pasar keseluruhan melonjak dari 7,7% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 10,3%, melampaui 10% untuk pertama kalinya. Di balik perubahan struktural ini adalah pemulihan permintaan ESS rumah tangga Eropa dan peningkatan simultan tingkat penetrasi peralatan ESS perumahan di Tiongkok.

Selain itu, ekspansi pusat data AI dan peningkatan pembangkitan listrik energi terbarukan juga mendorong permintaan penyimpanan energi terkait stabilisasi jaringan listrik. Kemampuan pasokan sel baterai pada beberapa produk dan proyek terserap dengan cepat, dan pasar telah menunjukkan tren penguncian pasokan lebih awal.

Kesimpulan

Pada semester pertama, industri baterai ESS mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat, dan pengiriman sepanjang tahun diperkirakan secara historis akan melampaui tonggak 1 TWh.

Sementara itu, di bawah kemakmuran tinggi, arus bawah mulai bergerak. Secara keseluruhan, pasar baterai ESS global menunjukkan lanskap persaingan “lapis pertama tetap kuat, lapis kedua dan ketiga memasuki pertarungan sengit, dan perusahaan lain berjuang untuk bertahan di celah sempit”: pemain lapis atas yang diwakili CATL sedang mempercepat pembangunan parit yang lebih tinggi dan terus memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan efek skala, hambatan teknologi, dan keterikatan mendalam klien; sementara itu, lapis kedua dan ketiga menghadapi ujian “maju atau mundur” yang keras, dan beberapa perusahaan telah mengalami tergerusnya pangsa pasar.

Kemampuan berekspansi ke pasar di luar China, kemajuan industrialisasi rute teknologi baru seperti baterai solid-state dan baterai natrium-ion, sejauh mana ekonomi proyek penyimpanan energi memicu perang harga, serta kebijakan terkait penyimpanan energi di China dan luar negeri dan perubahan lanskap perdagangan global, semuanya akan memengaruhi lanskap persaingan. Bagi perusahaan di seluruh rantai industri penyimpanan energi, dua kuartal ke depan akan menjadi periode jendela kritis: mereka dapat memanfaatkan momentum untuk naik, bangkit kembali, atau kehilangan peluang.