Pada H1, pasar baterai ESS global menunjukkan kinerja yang mengesankan!
Pada 3 Agustus, data terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Korea Selatan SNE Research menunjukkan bahwa pada H1 2026, pengiriman BESS global mencapai 461,3 GWh, naik 71% dari 269,7 GWh pada periode yang sama tahun lalu.
Dari perspektif lanskap pasar, di tengah transisi energi global, lonjakan permintaan penyimpanan energi yang terus berlanjut juga mendorong perubahan bentuk lanskap pasar yang jelas.
Analisis SNE mencatat bahwa pada H1 tahun ini, meskipun China masih tetap menjadi pasar penyimpanan energi terbesar di dunia, pengiriman gabungan dari Amerika Utara, Eropa, dan kawasan lain telah melampaui China, menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan di pasar penyimpanan energi global sedang meluas dari satu kawasan menuju struktur multipolar.
Secara spesifik, pada H1, China mempertahankan posisinya sebagai pasar terbesar dengan pengiriman 202,5 GWh, naik 49% YoY, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Kawasan lain mencatat tingkat pertumbuhan YoY hingga 119%, dengan pangsa mereka naik menjadi 23,9%, menjadikannya area dengan pertumbuhan tercepat; Amerika Utara dan Eropa juga tumbuh masing-masing sebesar 83% dan 74%, yang secara kuat mendorong ekspansi pasar. Akibatnya, pangsa pasar China terkoreksi turun dari 50,5% menjadi 43,9%. Proyek-proyek besar di pasar berkembang seperti Timur Tengah dan Australia diluncurkan satu demi satu, mendorong permintaan penyimpanan energi global menyebar ke berbagai kawasan.
Perusahaan China Kuasai 10 Besar Global; Tiga Teratas Menguasai Setengah Pasar
Dari lanskap persaingan daya saing perusahaan, pada H1 2026, perusahaan baterai China terus mendominasi 10 besar global dalam pengiriman baterai ESS, tetapi lanskap persaingan secara keseluruhan telah bergeser secara jelas: pangsa pasar gabungan tiga besar (CATL, EVE, dan Hithium) naik dari 45,8% menjadi 47,5%, semakin memusatkan kekuatan di puncak. Selisih pengiriman di antara beberapa produsen di tingkat kedua dan ketiga telah menyempit hingga di bawah 1 GWh, dan peringkat dapat berubah sewaktu-waktu hanya dengan satu atau dua pesanan besar. Sementara itu, pangsa produsen baterai lainnya merosot dari 9,9% menjadi 7,0%, dengan ruang gerak mereka yang terus terhimpit.
Di antaranya,CATLmenempati peringkat pertama secara global dengan pengiriman 125 GWh, memperluas pangsa pasarnya dari 25,6% menjadi 27,1%, naik 1,5 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama didorong oleh permintaan yang stabil di pasar China dan pesanan besar dari proyek-proyek di luar China. Tingkat pertumbuhan tahunannya sebesar 81,0% melampaui rata-rata industri; mempertahankan pertumbuhan tinggi di basis yang besar ini semakin memperkokoh posisi kepemimpinannya.
EVE dan Hithiummenduduki peringkat kedua dan ketiga, dengan pengiriman masing-masing 48 GWh dan 46,2 GWh, serta keduanya menguasai pangsa pasar sekitar 10%.
BYDmencatatkan pengiriman 35,7 GWh, menempati peringkat keempat global dengan pangsa pasar 7,7%, tetap stabil.
Selisih antara peringkat kelima dan keenamCALB dan REPT Batterosangat tipis, dengan pengiriman masing-masing 31,5 GWh dan 31,4 GWh, dan keduanya memiliki pangsa pasar 6,8%.
CORNEX New Energyberada persis di belakang CALB dan REPT Battero, menempati peringkat ketujuh dengan pengiriman 30,2 GWh dan pangsa pasar 6,5%.
AESC, Gotion High-tech, dan Great Power Energyjuga memiliki selisih yang relatif kecil, masing-masing menempati peringkat delapan hingga sepuluh, dengan pengiriman 21,2 GWh, 20,8 GWh, dan 20,5 GWh, serta pangsa pasar 4,6%, 4,5%, dan 4,4%. Di antaranya, Great Power Energy dan AESC, yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar luar Tiongkok, mencatatkan tingkat pertumbuhan jauh di atas rata-rata industri, masing-masing meningkat 202% dan 111%, serta menjadi satu-satunya dua perusahaan di TOP10 pengiriman BESS global pada H1 2026 yang mencapai pertumbuhan dua kali lipat.
Dua perusahaan baterai Korea SelatanLGES dan Samsung SDImasing-masing menempati peringkat ke-11 dan ke-12.
Di antaranya, LGES mengirimkan 12 GWh, naik 357% YoY, tingkat pertumbuhan tertinggi di antara 12 perusahaan, dengan pangsa pasar 2,6%. Pada Q2 saja, LGES mengirimkan 6,7 GWh, lebih dari enam kali lipat dibandingkan 1,1 GWh pada periode yang sama tahun lalu.
Samsung SDI mengirimkan 6,4 GWh, naik 20% YoY, tingkat pertumbuhan terendah di antara 12 perusahaan, dengan pangsa pasar 1,4%.
SNE secara khusus menyebutkan bahwa di pasar Amerika Utara, perusahaan Korea Selatan memiliki kehadiran yang lebih kuat. Pangsa pasar gabungan LGES dan Samsung SDI di Amerika Utara naik dari 13,9% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 19,7%. Pada H1 2026, ukuran pasar ESS Amerika Utara mencapai 75,9 GWh, naik 83% YoY. LGES mengirimkan 0,3 GWh, dengan pangsa pasarnya melonjak dari 4,2% menjadi 13,6%, berada di peringkat ketiga, hanya di bawah CATL dan Hithium. LGES mengirimkan 12 GWh ESS global pada semester pertama, sekitar 86% di antaranya berasal dari Amerika Utara, dan 95% sistem penyimpanan energi yang dikirimkan di Amerika Utara digunakan untuk jaringan listrik. Pengiriman Samsung SDI di Amerika Utara naik 16%, tetapi pangsa pasarnya turun dari 9,7% menjadi 6,1%; namun, perusahaan memasok 1,6 GWh produk ke pusat data AI di Amerika Utara, membangun basis pasokan di bidang aplikasi yang sedang berkembang.
Analisis SNE mencatat bahwa di tengah perlambatan permintaan EV yang masih berlangsung, perusahaan Korea Selatan mengonversi sebagian lini produksi baterai daya mereka untuk penggunaan penyimpanan energi dan mempercepat rencana produksi massal baterai LFP.
Battery Network mencatat bahwa laporan kinerja LGES yang baru dirilis menunjukkan bahwa pada semester pertama, pendapatan bisnis penyimpanan energinya melonjak 4,6 kali lipat YoY, dengan pesanan baru yang ditandatangani melampaui 3 triliun won. Lini produksi Ultium Cells, perusahaan patungan dengan General Motors, dan pabrik L-H Battery yang didirikan bersama Honda keduanya telah berhasil memulai produksi massal sel baterai penyimpanan energi.
Dilihat dari perubahan pangsa pasar di antara 12 perusahaan di atas, jumlah perusahaan yang memperoleh dan kehilangan pangsa masing-masing separuh. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium, dan BYD mencatat pertumbuhan positif YoY, sementara Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE, dan CORNEX New Energy mengalami penurunan dengan tingkat yang bervariasi.
Selain 12 perusahaan di atas, perusahaan BESS lainnya mengirimkan 32,4 GWh pada semester pertama, naik 21% YoY, tetapi pangsa pasar mereka turun dari 9,9% pada periode yang sama tahun lalu menjadi 7,0%. Ruang hidup bagi perusahaan kecil dan menengah semakin menyempit, dan industri semakin terkonsentrasi ke pemain kelas atas.
Perlu dicatat bahwa volume pengiriman di antara perusahaan-perusahaan di tingkat menengah ke atas sangat dekat, dengan selisih hanya sekitar 1 GWh—setara dengan bobot satu atau dua pesanan proyek besar. Ini berarti bahwa hasil dari setiap tender utama, atau fluktuasi dalam laju pengiriman kuartalan, dapat langsung mengubah peringkat untuk periode tersebut.
Memasuki semester kedua, alokasi pesanan untuk beberapa proyek besar akan terungkap satu per satu, sementara kapasitas di beberapa pendatang baru mulai dilepaskan dan pengiriman diperkirakan akan meningkat. Dengan gabungan kedua kekuatan ini, kubu dari posisi kelima ke bawah sangat mungkin mengalami perombakan babak baru.
ESS Sisi Jaringan Adalah Pendorong Pertumbuhan Utama; ESS Rumah Tangga Adalah Titik Terobosan Pertumbuhan
Pada H1, pengiriman oleh produsen ESS secara umum meningkat, namun pertumbuhannya sangat berbeda: beberapa perusahaan melaju pesat, sementara yang lain jelas tertinggal. Di balik ini, perbedaan jejak regional dan bauran produk merupakan dua faktor utama yang memengaruhi: pertama, kedalaman penetrasi di pasar luar Tiongkok, terutama pasar Eropa dan AS; kedua, kemampuan mengamankan posisi di dua jalur pertumbuhan tinggi—ESS sisi jaringan dan ESS residensial.
Dari perspektif bidang aplikasi, pada H1,ESS sisi jaringanpengiriman aplikasi mencapai 347 GWh, mewakili 75% dari total dan menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar; pengiriman ESS rumah tangga meningkat dari 20,9 GWh menjadi 47,7 GWh, lebih dari dua kali lipat, menempati peringkat pertama di antara tiga aplikasi utama dengan tingkat pertumbuhan YoY 128%, dan pangsa pasarnya juga naik dari 7,7% menjadi 10,3%, melampaui 10% untuk pertama kalinya; ESS industri dan komersial juga tumbuh sebesar 59%, dengan pengiriman meningkat dari 24,9 GWh menjadi 39,6 GWh.
Di antaranya, pada H1, pengiriman pasar ESS sisi jaringan tumbuh 69% YoY, dan produsen baterai besar Tiongkok terus memimpin. CATL menempati peringkat pertama dengan pangsa 30%, diikuti oleh Hithium (13%), EVE (10%), BYD (9%), dan CALB (8%); lima produsen teratas secara bersama-sama menguasai sekitar 70% pangsa pasar. CORNEX New Energy dan AESC masing-masing memiliki pangsa 8% dan 6%, juga termasuk di antara pemasok inti.
Patut dicatat, ESS sisi jaringan tetap menjadi sumber permintaan terbesar, namun pangsa pasarnya sedikit menurun dari 76,2% pada periode yang sama tahun lalu. Ini berarti bahwa meskipun penyimpanan energi sisi jaringan terus berkembang, permintaan di skenario lain dilepaskan dengan laju yang lebih cepat. Hasil tender untuk proyek-proyek besar pada H2 dapat lebih mengubah lanskap persaingan.
Pasar ESS Industri dan Komersialpengiriman tumbuh 59% YoY, dan CATL masih kokoh memegang posisi teratas dengan pangsa pasar 35%. REPT Battero mengikuti di belakangnya dengan 14%, sementara BYD (10%), Gotion High-tech (6%), dan CALB (6%) menempati urutan ketiga hingga kelima. Di antaranya, CATL dan REPT Battero bersama-sama menguasai sekitar 49%, hampir setengah pasar, memberikan mereka pengaruh kuat di pasar ESS industri dan komersial. Produsen lain secara bersama-sama memiliki pangsa 10%, tertinggi di antara tiga aplikasi utama, menunjukkan bahwa di sektor ESS industri dan komersial, selain pemain lapis atas, banyak produsen kecil dan menengah masih bersaing, dan lanskapnya relatif terfragmentasi.
ESS Rumah Tanggaadalah titik terobosan yang tak terbantahkan di paruh pertama tahun ini, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun 128% yang jauh melampaui segmen sisi jaringan dan industri-komersial. Di antaranya, REPT Battero, dengan memanfaatkan basis pelanggan yang telah lama terakumulasi dan reputasi pengiriman, terus memimpin di peringkat pertama dengan pangsa 32%, diikuti oleh EVE (25%) dan Great Power Energy (23%). Tiga teratas bersama-sama menguasai 80% pangsa pasar, dengan konsentrasi yang jelas lebih tinggi daripada di segmen sisi jaringan dan industri-komersial.
Lebih penting lagi, pangsa ESS rumah tangga di pasar keseluruhan melonjak dari 7,7% di periode yang sama tahun lalu menjadi 10,3%, melampaui 10% untuk pertama kalinya. Di balik perubahan struktural ini adalah pemulihan permintaan ESS rumah tangga di Eropa dan peningkatan simultan tingkat penetrasi peralatan ESS residensial di China.
Selain itu, ekspansi pusat data AI dan peningkatan pembangkitan listrik energi terbarukan juga mendorong permintaan untuk penyimpanan energi yang terkait dengan stabilitas jaringan listrik. Kapasitas pasokan sel baterai untuk beberapa produk dan proyek terserap dengan cepat, dan pasar telah menunjukkan kecenderungan untuk mengunci pasokan lebih awal.
Kesimpulan
Di paruh pertama, industri baterai ESS mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat, dan pengiriman sepanjang tahun diperkirakan secara historis melampaui tonggak 1 TWh.
Sementara itu, di balik kemakmuran yang tinggi, arus bawah mulai bergerak. Secara keseluruhan, pasar baterai ESS global menunjukkan lanskap persaingan berupa "lapis pertama tetap kuat, lapis kedua dan ketiga memasuki pertarungan sengit, dan perusahaan lain berjuang untuk bertahan di celah yang ada": pemain lapis atas yang diwakili oleh CATL mempercepat pembangunan parit pertahanan yang lebih dalam dan terus memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan efek skala, hambatan teknologi, dan kelengketan pelanggan yang mendalam; sementara itu, lapis kedua dan ketiga menghadapi ujian "maju atau mundur" yang keras, dan beberapa perusahaan telah mengalami erosi pangsa pasar.
Kemampuan berekspansi ke pasar di luar China, kemajuan industrialisasi rute teknologi baru seperti baterai solid-state dan baterai natrium-ion, sejauh mana ekonomi proyek penyimpanan energi memicu perang harga, serta kebijakan terkait penyimpanan energi di China dan luar negeri dan perubahan lanskap perdagangan global, semuanya akan memengaruhi lanskap persaingan. Bagi perusahaan di seluruh rantai industri penyimpanan energi, dua kuartal ke depan akan menjadi periode jendela kritis: mereka dapat memanfaatkan momentum untuk naik, bangkit kembali, atau kehilangan peluang.
