[Buletin Daya Komputasi SMM] Kelangkaan GPU NVIDIA Memicu Gelombang Subleasing, Agregasi Sumber Daya Tersebar Menjadi Jalur Utama

SMM mengetahui bahwa sebuah penyedia layanan daya komputasi mengungkapkan bahwa A100 operasional mandiri (40G/80G) mereka mengadopsi model "rilis bergulir, penguncian kontrak terlebih dahulu", di mana mesin dirilis saat kontrak klien berakhir dan dicocokkan dengan pesanan baru. Kontrak umumnya berjangka satu tahun, dengan sangat sedikit pembatalan dini, dan rilis tercepat akan terjadi pada 1-2 unit paling cepat akhir Agustus. Penyedia tersebut menyatakan tidak tersedia H100 spot dalam waktu dekat. Klien hilirnya sebagian besar adalah universitas, dengan permintaan di kota seperti Xiamen dan Chongqing mengalami perputaran cepat; sebuah universitas di Xiamen menyelesaikan sewa hanya dalam beberapa hari pekan lalu. Dalam model penguncian kontrak, pasokan A100 sangat bergantung pada laju rilis dari stok yang ada. Permintaan sewa jangka pendek yang kaku dari universitas, ditambah dengan kelangkaan H100, semakin mengetatkan pasokan daya komputasi spot kelas bawah dan menengah.

Menurut Vital Materials, pada 30 Juli, peralatan produksi massal sputtering magnetron optik presisi tinggi 12 inci kelas atas pertama, Star600-EOSS, yang dikembangkan secara mandiri oleh Jiangsu Vital Microelectronics, telah dirakit dan diuji coba di lokasi produksi di Zona Teknologi Tinggi Xuzhou, Provinsi Jiangsu. Peralatan tersebut berhasil lolos verifikasi otomatisasi dan proses, serta resmi diserahkan ke pabrik pengecoran wafer terkemuka di Tiongkok. Ini menandai terobosan besar bagi perusahaan dalam peralatan pelapisan optik tingkat wafer kelas atas, mulai dari R&D dan manufaktur hingga pengiriman yang terindustrialisasi.

Sewa bulanan tertinggi untuk H800 di kawasan Beijing-Tianjin-Hebei naik menjadi 75.500 yuan (naik 3,42%), dan tarif per kartu per jam tertinggi naik menjadi 13,11 yuan (naik 3,39%), mencerminkan pasokan spot Nvidia yang ketat. Sumber daya yang tersebar disewa dalam jumlah besar oleh platform/operator lalu disewakan kembali demi keuntungan, mendorong kenaikan harga jual; daya komputasi domestik masih perlu membangun kepercayaan pasar saat memasuki pasar, dan kecil kemungkinannya menggantikan kelas atas Nvidia dalam jangka pendek.