Dolar AS melemah, minyak mentah melonjak, logam dasar naik secara luas, litium karbonat dan timah LME naik lebih dari 1%, polisilikon turun dua hari berturut-turut [Ulasan tengah hari SMM]

Berita SMM 29 Juli:

Pasar logam,

hingga penutupan tengah hari, logam dasar domestik menunjukkan kinerja campuran. Tembaga SHFE turun 0,27%, aluminium SHFE naik 0,88%. Timbal SHFE naik 0,38%. Seng SHFE turun 0,28%. Timah SHFE naik 0,44%. Nikel SHFE turun 0,3%.

Selain itu, kontrak berjangka aluminium cor dengan volume perdagangan tertinggi naik 0,61%, kontrak alumina dengan volume perdagangan tertinggi naik 0,19%. Kontrak litium karbonat dengan volume perdagangan tertinggi naik 1,91%. Kontrak silikon metal dengan volume perdagangan tertinggi turun 0,73%. Kontrak berjangka polisilikon dengan volume perdagangan tertinggi melanjutkan penurunan dari hari perdagangan sebelumnya, turun lebih lanjut 1,16%.

Logam ferrous sebagian besar turun. Bijih besi turun 0,61%, rebar sedikit turun, koil canai panas naik 0,15%. Baja tahan karat turun 0,17%. Pada batu bara kokas dan kokas: kontrak batu bara kokas dengan volume perdagangan tertinggi turun 0,12%, kontrak kokas dengan volume perdagangan tertinggi naik 0,85%.

Pada logam dasar luar negeri, hingga pukul 11:38, logam LME hampir semuanya naik. Tembaga LME turun 0,13%, aluminium LME naik 0,19%. Timbal LME naik 0,24%. Seng LME sedikit naik, timah LME naik 1,12%. Nikel LME naik 0,65%.

Pada logam mulia, hingga pukul 11:38, emas COMEX turun 0,34%, perak COMEX naik 0,31%. Untuk logam mulia domestik: emas SHFE turun 0,8%, kontrak perak SHFE dengan volume perdagangan tertinggi turun 0,83%.

Selain itu, hingga penutupan tengah hari, kontrak berjangka platinum dengan volume perdagangan tertinggi turun 0,78%, kontrak berjangka palladium dengan volume perdagangan tertinggi turun 0,94%.

Hingga penutupan tengah hari, kontrak berjangka pengiriman kontainer Eropa dengan volume perdagangan tertinggi naik 2,63%, menjadi 2.870 poin.

Hingga pukul 11:38 tanggal 29 Juli, kondisi pasar berjangka tengah hari:

Spot dan Fundamental

Seng: Hari ini, harga transaksi utama seng #0 terkonsentrasi pada 24.685-24.790 yuan/mt, Shuangyan diperdagangkan pada 24.815-24.910 yuan/mt, dan seng #1 diperdagangkan pada 24.615-24.720 yuan/mt. Di awal sesi, pasar berada pada premi 30 yuan/mt terhadap harga rata-rata SMM untuk kargo dengan faktur bulan depan, dan tidak ada kuotasi terhadap kontrak……

Sisi Makro

Domestik:

[Nilai Total Logistik Sosial Tiongkok pada Semester I Melebihi 180 Triliun Yuan] Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok hari ini (29) merilis data operasi logistik untuk semester I tahun ini. Pada semester I, skala permintaan logistik terus meluas, dengan ciri menonjol berupa optimalisasi struktural dan pergeseran pendorong. Pada semester I tahun ini, total nilai logistik sosial Tiongkok mencapai 181,1 triliun yuan, naik 5,1% YoY, 0,4 poin persentase lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDB pada periode yang sama. Peran pendukung dan pendorong permintaan logistik terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terus menguat. Secara kuartalan, pertumbuhan mencapai 6,2% pada Q1 dan 4,4% pada Q2, menunjukkan tren keseluruhan pertumbuhan stabil dengan kemajuan bertahap. (CCTV News)

[Emisi CO2 per unit PDB akan turun 17% selama periode Rencana Lima Tahun ke-15] Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup, bersama 18 departemen termasuk Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), secara bersama merilis Rencana Lima Tahun ke-15 tentang Perubahan Iklim Nasional. Menurut Rencana tersebut, pada tahun 2030, emisi CO2 per unit PDB akan berkurang 17% dari tingkat tahun 2025, dan emisi CO2 per unit produk di industri yang tercakup oleh pasar perdagangan karbon nasional akan turun sekitar 3% dibandingkan dengan tahun 2025. Pasar perdagangan pengurangan emisi gas rumah kaca sukarela nasional yang transparan dan kredibel, dengan metodologi terpadu, partisipasi luas, dan selaras dengan praktik internasional akan didirikan. Sistem manajemen jejak karbon produk pada dasarnya akan tersedia. Pemantauan dan pengendalian gas rumah kaca non-CO2 akan diperkuat, membentuk kapasitas pengurangan emisi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) sebesar 30 juta ton. Sistem kerja adaptasi perubahan iklim akan menjadi lebih lengkap, kemajuan bertahap akan dicapai dalam membangun masyarakat tangguh iklim, dan kesadaran serta kapasitas untuk menghadapi perubahan iklim akan terus menguat. Pengaruh, kekuatan pembimbing, kekuatan pembentuk, dan daya tarik moral Tiongkok dalam tata kelola iklim global akan meningkat secara signifikan. (dari Aplikasi Wall Street News)

PBOC hari ini melakukan operasi reverse repo 7 hari senilai 206,5 miliar yuan pada suku bunga 1,40%. Pada hari yang sama, reverse repo senilai 253 miliar yuan jatuh tempo. PBOC juga melakukan operasi reverse repo overnight senilai 600 miliar yuan.

Dolar AS:

Hingga pukul 11:38 siang, indeks dolar AS turun 0,11 menjadi 101,3. Perhatian pasar kembali tertuju ke Selat Hormuz, karena risiko gangguan pasokan energi memperumit prospek inflasi, bertepatan dengan keputusan suku bunga The Fed yang akan diumumkan Rabu ini, semakin meningkatkan ketidakpastian. Pasar saat ini memperkirakan probabilitas sekitar 70% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap pada Rabu ini, dengan kisaran target saat ini 3,5% hingga 3,75%. Analis JPMorgan meyakini probabilitas kenaikan suku bunga "mungkin lebih rendah dari sekitar 30% yang saat ini diperkirakan pasar," dengan alasan bahwa "meskipun inflasi tinggi, tidak ada risiko lonjakan lebih lanjut." Bank tersebut memberikan probabilitas 50% untuk "penahanan hawkish," percaya bahwa The Fed akan tetap waspada sambil mencatat sinyal penurunan inflasi dari pergerakan harga energi baru-baru ini. (dari Aplikasi Wall Street News)

Tim Markets 360 BNP Paribas memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, "meskipun kemungkinan kenaikan suku bunga yang tidak terduga tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan." Kasus dasar bank tersebut adalah satu kali kenaikan suku bunga pada bulan Desember, tetapi "ada risiko signifikan bahwa para pembuat kebijakan akan memperkuat bahasa inflasi dalam pernyataan FOMC, yang sama saja dengan memberi isyarat bahwa kenaikan suku bunga September ada di meja." Kata-kata tentang stabilitas harga akan menjadi titik fokus diskusi pada pertemuan ini, sementara pernyataan tersebut akan mencerminkan kesediaan untuk bertindak jika diperlukan. Namun, meskipun kata-kata semacam itu tidak ada dalam pernyataan, kenaikan suku bunga September tidak dapat dikesampingkan; sebaliknya, jika kata-kata semacam itu dimasukkan, hal itu tidak serta-merta menjamin kenaikan suku bunga pada bulan September. Pada konferensi pers, Warsh diperkirakan secara umum akan mengikuti buku pedoman bulan Juni: sambutan pembukaan singkat, jawaban ringkas, dan panduan ke depan yang sangat terbatas. Dengan asumsi pernyataan tersebut melihat perubahan yang relatif kecil dari bulan Juni, kami yakin pernyataan pembukaan akan sangat mengikuti kesaksian kongres Warsh, dan komentarnya tentang inflasi dan data tenaga kerja, prospek ekonomi, serta komitmennya untuk memulihkan stabilitas harga juga akan tetap konsisten dengan kesaksian tersebut. (Aplikasi Data Jin10)

Gary Pzegeo, Chief Investment Officer Private Wealth US di CIBC, mencatat bahwa pernyataan hawkish Warsh tentang stabilitas harga, dikombinasikan dengan serangkaian data lemah (CPI dan nonfarm payrolls), mungkin cukup bagi The Fed AS untuk tetap bertahan. Hal ini sejalan dengan sentimen pasar. "Futures suku bunga menunjuk pada penahanan pada pertemuan Juli," kata Pzegeo, "tetapi ekspektasi kenaikan suku bunga September terus meningkat. Dalam latar belakang geopolitik saat ini, September masih jauh, dan The Fed AS akan memiliki lebih banyak data untuk diproses antara sekarang dan 16 September." (Aplikasi Data Jin10)

Menurut "FedWatch" CME: Probabilitas bahwa The Fed AS akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Juli adalah 69,5%, dan probabilitas kenaikan suku bunga kumulatif 25 basis poin adalah 30,5%. Probabilitas bahwa The Fed AS akan mempertahankan suku bunga tidak berubah hingga September adalah 23,4%, probabilitas kenaikan kumulatif 25 basis poin adalah 56,4%, dan probabilitas kenaikan kumulatif 50 basis poin adalah 20,2%. (Aplikasi Data Jin10)

Sisi Data:

Data yang akan dirilis hari ini mencakup CPI bulanan Australia Juni yang tidak disesuaikan, indeks sentimen investor ZEW Swiss Juli, dan persetujuan hipotek Inggris Juni dari Bank of England. Selain itu, SK Hynix akan melaporkan pendapatan Q2-nya.

Sisi Minyak Mentah:

Hingga pukul 11:38 siang, harga minyak pada kedua acuan melonjak tajam, dengan WTI naik 3,92% dan Brent naik 3,55%. Ketegangan baru di Timur Tengah memicu rebound tajam harga minyak. Pemicu langsung rebound harga minyak ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komando Pusat AS. Ryan McKay, Senior Commodity Strategist di TD Securities, mengatakan, "Kami tetap berhati-hati terhadap setiap potensi kesepakatan yang tidak secara khusus membahas masalah Selat Hormuz, karena ketidaksepakatan atas kendali jalur air tersebut sebelumnya telah menyebabkan tindakan agresif oleh Iran dan menyebabkan nota kesepahaman sebelumnya gagal sebelum waktunya." (dari Aplikasi Wallstreetcn)

Ikhtisar Pasar Spot:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►