[SMM Daya Komputasi Harian] Penawaran Operator untuk H100 Seharga 100.000 Termasuk Listrik Picu Kontroversi, Permintaan Sewa Mesin Utuh Daya Komputasi Kelas Atas Sulit Dipadankan

SMM, 14 Juli –

Operator Tawarkan H100 dengan Listrik 100.000 Yuan; Pembeli Anggap Selisih Harga Terlalu Besar

Seorang operator di Cina Timur mengutip dalam grup pencocokan H100, meminta peralatan ditempatkan di ruang server miliknya sendiri, dengan listrik sudah termasuk seharga 100.000 yuan/bulan/unit. Operator Cina Timur lainnya, yang mencari 12 unit H100, menemukan harga lokal 78.000 yuan/bulan/unit, menilai kutipan 100.000 yuan “tidak dapat diterima,” dan mengusulkan kluster yang dibangun bersama serta rencana bagi hasil untuk meningkatkan pendapatan, yang ditolak oleh pemasok. Sebelumnya, SMM mengetahui bahwa rentang kutipan H100 pasar arus utama adalah 75.000–80.000 yuan/bulan/unit, dengan selisih harga signifikan antar operator, dan perbedaan regional mencapai hingga 25%.

Permintaan Sewa Mesin Penuh Komputasi Kelas Atas Sulit Dipenuhi; Diskusi Pembelian Langsung H20/L20 Berlanjut

Seorang rekan dari perusahaan internet merujuk dua kebutuhan klien: satu perlu membeli langsung satu unit H20 dan dua unit L20, dan yang lain memerlukan sewa 12 mesin penuh komputasi kelas atas. SMM mengetahui bahwa sewa mesin penuh komputasi kelas atas sulit; minggu ini, pasar melihat pelepasan H100 relatif lebih banyak, tetapi pasokan spot komputasi kelas atas tetap sangat ketat.

Pemimpin Logam Non-Besi Amankan Kesepakatan Komputasi Jangka Panjang; Permintaan Digitalisasi Stabil dan Menguat

SMM mengetahui bahwa sumber daya komputasi yang dibutuhkan oleh perusahaan logam non-besi terkemuka selama transformasi digitalnya telah diamankan melalui perjanjian jangka panjang dengan pemasok, dan permintaan secara keseluruhan tetap stabil. Pelaku pasar mengatakan bahwa permintaan komputasi di sektor industri tradisional beralih dari pengadaan berkala ke model penguncian kontrak jangka panjang, dengan kepastian permintaan yang meningkat, mencerminkan bahwa proses digitalisasi industri telah memasuki fase kemajuan yang mantap.

Bahan Baja Tahan Karat Pendingin Cair Diproduksi Massal dan Dipasok; Permintaan Belum Dorong Ekspansi Kapasitas

Seorang pemasok bahan baku untuk instrumen presisi mengungkapkan bahwa pihaknya telah resmi memasok bahan baja tahan karat spesifik untuk sistem pendingin cair server ke pasar dari bulan April hingga Mei tahun ini. Pemasok tersebut mengatakan bahwa permintaan pendingin cair hilir untuk server saat ini secara keseluruhan stabil dan belum mencapai ambang skala untuk mendorong ekspansi kapasitas. Berdasarkan umpan balik dari klien lain di sektor pendingin cair server, waktu tunggu pemesanan saat ini untuk material ini sekitar 25 hari. Para pelaku industri meyakini bahwa pasokan material kunci dalam rantai industri pendingin cair telah memasuki produksi massal, namun laju peningkatan permintaan masih menunggu pertumbuhan volume lebih lanjut dalam skala penerapan di hilir.

Pasokan GPU Domestik Menunjukkan "Kesenjangan Suhu": Kelimpahan Resmi vs. Ketatnya Pasokan Saluran

Sebuah departemen pemerintah dan perusahaan dari produsen chip AI domestik baru-baru ini menyatakan bahwa server GPU daya komputasinya tersedia melimpah di seluruh negeri. Namun, beberapa distributor saluran kecil dan menengah melaporkan bahwa pengadaan aktual server GPU domestik sulit dilakukan dan pasokan tetap ketat, dengan transaksi di sektor peredaran server GPU masih didominasi oleh produk yang dilengkapi GPU Nvidia. Para pelaku pasar menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara narasi resmi dan pengalaman saluran di lapangan, serta alokasi kapasitas daya komputasi domestik mungkin lebih condong ke klien besar dengan perjanjian langsung, sehingga tidak memudahkan pembeli kecil dan menengah untuk mendapatkan pasokan.

Analisis SMM:Berita hari ini mencerminkan semakin dalamnya berbagai kontradiksi struktural di pasar daya komputasi. Selisih harga sewa H100 antar operator mencapai 20.000 yuan/bulan, dengan perbedaan regional menjadi salah satu faktor pendorong harga; permintaan sewa mesin utuh daya komputasi kelas atas hampir tidak memiliki ruang yang cocok di pasar spot; "kesenjangan suhu" antara klaim resmi tentang kelimpahan dan ketatnya pasokan aktual di saluran untuk GPU domestik mengungkapkan kecenderungan struktural alokasi kapasitas yang condong ke klien besar. Segmen material pendingin cair telah memasuki produksi massal tetapi laju peningkatannya tertinggal, sementara pemimpin logam non-ferrous yang mengunci perjanjian jangka panjang menunjukkan bahwa permintaan digitalisasi industri tradisional bergeser dari pola seperti denyut menjadi konsistensi yang berkelanjutan. Sebelum pola stratifikasi dan diferensiasi pasar secara keseluruhan berubah, ketidakcocokan dalam struktur pasokan-permintaan akan sulit untuk dibalik secara fundamental dalam jangka pendek.