Minggu ini, harga logam tanah jarang di luar China tetap stabil, sementara AS terus mengakuisisi perusahaan logam tanah jarang mapan di luar China [SMM Rare Earth Ex-China Weekly Review].

Pembaruan Pasar Luar Negeri

Harga: Oksida tanah jarang: Cerium oksida FOB stabil di $2.094–2.178/mt, cerium oksida CIF (Rotterdam) stabil di $2.827–2.837/mt, dan lantanum oksida FOB stabil di $1.023–1.083/mt. Praseodimium oksida FOB berada di $120–124/kg, neodimium oksida FOB di $155–187/kg, dan neodimium oksida CIF (Rotterdam) stabil di $235–255/kg. Disprosium oksida FOB stabil di $254–308/kg, dan terbium oksida FOB stabil di $1.103–1.191/kg.

Logam tanah jarang: Praseodimium logam FOB stabil di $156–164/kg, neodimium logam FOB di $145–165/kg, dan terbium logam FOB di $1.391–1.475/kg. Yttrium logam FOB berada di $33–38/kg, dan lantanum logam FOB di $3,0–3,1/kg, dengan harga tetap stabil secara umum.

Perdagangan: Harga ekspor dan luar negeri stabil minggu ini. Penyesuaian kecil harga domestik belum berdampak signifikan pada harga luar negeri. Pengiriman ke luar negeri terus menyusut minggu ini, dan volume perdagangan pasar relatif kecil.

Sorotan Pasar Tanah Jarang Luar Negeri

[Australia] Iluka Eneabba dapatkan pinjaman federal dan amankan offtake produsen mobil

Iluka Resources Australia mengungkapkan dua perkembangan pada 22 Juni. Pertama, menandatangani perjanjian offtake mengikat empat tahun (mekanisme take-or-pay) dengan perusahaan otomotif global yang tidak disebutkan namanya untuk memasok neodimium, praseodimium, disprosium, dan terbium oksida untuk produksi bahan magnetik, total 1.200 mt oksida tanah jarang, mencakup 10% dari produksi yang direncanakan Iluka selama periode kontrak. Penetapan harga pada tingkat premium yang terkait dengan pasar, dengan pendapatan minimum $155 juta selama masa kontrak, atau $172 juta berdasarkan harga perkiraan industri. Kedua, Export Finance Australia mengonfirmasi pinjaman federal non-recourse sebesar A$1,65 miliar untuk kilang tanah jarang Eneabba di Australia Barat. Kilang tersebut, kilang tanah jarang terintegrasi penuh pertama di Australia, telah lebih dari 50% selesai dan dijadwalkan mulai berproduksi pada pertengahan 2027, dengan kapasitas 23.000 mt/tahun. Belanja modal tetap sebesar A$1,7–1,8 miliar. Civmec telah mendapatkan kontrak untuk pekerjaan struktural, mekanikal, perpipaan, elektrikal, dan instrumentasi di dalam pabrik. Tahap pertama pinjaman senilai A$1,25 miliar diperkirakan akan sepenuhnya ditarik sebelum akhir tahun 2026, yang setara dengan penyelesaian 75% Eneabba.

[AS] Energy Fuels akan mengakuisisi VAC; mengamankan dua jalur pendanaan pemerintah; pembaruan ekspansi White Mesa

Energy Fuels yang berbasis di AS mengungkapkan akan mengakuisisi produsen material magnetik asal Jerman, Vacuumschmelze (VAC), senilai $1,9 miliar dalam bentuk kas dan saham. VAC memiliki kapasitas di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, memproduksi magnet permanen NdFeB sinter, material magnetik NdFeB, serta produk magnetik lunak kobalt-besi dan nikel-besi. Fasilitas Sumter di Carolina Selatan, AS, memiliki kapasitas magnet permanen sebesar 2.000 mt/tahun, yang dapat ditingkatkan menjadi 12.000 mt/tahun. Setelah akuisisi, VAC akan tetap mempertahankan kantor pusatnya di Jerman dan menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Energy Fuels. Sebelumnya, VAC mendapatkan hibah sebesar $41 juta dari Departemen Luar Negeri AS untuk mengembangkan fasilitas manufaktur logam di AS. Secara terpisah, Energy Fuels mengungkapkan dua jalur dukungan pendanaan pemerintah: pertama, menerima pinjaman bersyarat hingga $725 juta dengan jangka waktu 20 tahun dari Kantor Modal Strategis AS untuk memperluas Pabrik White Mesa di Utah dan membangun fasilitas logam di AS; kedua, menerima pinjaman bersyarat $725 juta dari Departemen Pertahanan AS untuk memperluas kapasitas pemrosesan mineral penting dan membangun fasilitas logam dan paduan tanah jarang. Kedua pinjaman ini masih bergantung pada uji tuntas lebih lanjut, finalisasi perjanjian, dan persetujuan.

Terkait perkembangan White Mesa, tong pertama disprosium oksida diproduksi pada Agustus 2025, dan terbium oksida kemurnian tinggi skala pilot diproduksi pada Maret 2026. Fase 1 dapat memproses 10.000 mt/tahun konsentrat monasit, menghasilkan 1.000 mt/tahun oksida Pr-Nd dan konsentrat yang mengandung samarium dan tanah jarang berat lainnya. Saat ini, peralatan sedang dipasang untuk memproses karbonat tanah jarang campuran menjadi oksida tanah jarang, dengan produksi komersial direncanakan pada pertengahan 2027. Fase 2 akan menambah kapasitas sebesar 5.513 mt/tahun Pr-Nd, 48 mt/tahun terbium, 165 mt/tahun disprosium, dan 748 mt/tahun samarium dan konsentrat tanah jarang berat lainnya, dengan perkiraan biaya modal sebesar $419 juta dan biaya operasional Pr-Nd sebesar $29,39/kg. Bahan baku akan berasal dari proyek pasir mineral berat Vara Mada yang sepenuhnya dimiliki di Madagaskar. Energy Fuels juga memiliki kepemilikan penuh atas proyek pasir mineral berat Bahia di Brasil dan saham 49% di proyek Donald di Australia. Pabrik White Mesa yang ada dapat memproses uranium, vanadium, dan tanah jarang. Perusahaan berencana mengakuisisi perusahaan mineral strategis Australia pada Januari 2026, yang akan memberikan akses ke kapasitas logam tanah jarang dan paduan komersialnya dari pabrik yang ada di Korea Selatan dan fasilitas yang direncanakan di AS. Fasilitas logam AS akan memiliki kapasitas paduan awal 2.000 ton/tahun, dapat diperluas menjadi 4.000 ton/tahun, dengan persetujuan akhir diharapkan sebelum akhir 2026 dan masa konstruksi dua tahun.

[Kanada] Ucore mengirimkan sampel kualifikasi oksida NdPr untuk sertifikasi material magnetik hilir

Ucore Rare Metals, perusahaan yang terdaftar di TSX-V, mengumumkan telah mengirimkan sampel kualifikasi awal oksida neodimium-praseodimium (NdPr) tingkat komersial kepada produsen magnet permanen tanah jarang arus utama. Sampel tersebut diproduksi di pabrik demonstrasi RapidSX Tahap 52 di Kingston, Ontario, dengan memproses bahan baku oksida tanah jarang campuran berat yang berasal dari lempung penjerap ion menjadi klorida NdPr dengan kemurnian melebihi 99,5%, yang kemudian diubah menjadi oksida NdPr dengan kemurnian lebih dari 99,5%. Pengiriman sampel ini bertujuan untuk terhubung dengan rantai pasokan hilir untuk material magnetik, logam, paduan, dan material maju, dan selanjutnya akan mendukung pasokan oksida tanah jarang midstream untuk Kompleks Logam Strategis Louisiana miliknya. Rangkaian produk mencakup disprosium, terbium, dan NdPr. Proses kualifikasi pelanggan hilir akan mencakup pengujian independen untuk kemurnian dan pengotor, verifikasi karakteristik oksida, penilaian kompatibilitas untuk produksi material magnetik, dan finalisasi persyaratan perjanjian pasokan jangka panjang. Ucore telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan beberapa produsen magnet permanen arus utama yang berencana memperluas kapasitas material magnetik di Barat.

[Amerika Selatan] Proyek Penco milik Aclara di Chile lolos penilaian lingkungan, memajukan rantai ‘bijih–pemisahan–paduan’ lintas batas

Aclara Resources, perusahaan yang terdaftar di Toronto, mengumumkan bahwa izin lingkungan final untuk proyek tanah jarang Penco di Region Biobío, Chile, dalam kemitraan dengan grup baja dan pertambangan asal Chile, CAP, telah disetujui. Proyek ini merupakan deposit tanah jarang tipe adsorpsi ion yang memasok bahan baku untuk produksi magnet permanen, dengan total investasi yang diungkapkan sebelumnya sebesar US$130 juta, diharapkan menciptakan sekitar 700 pekerjaan konstruksi dan 400 posisi operasional. Aclara berencana membangun rantai pasok "tambang ke magnet" yang mencakup bahan baku dari Chile dan Brasil, fasilitas pemisahan tanah jarang berat di Louisiana, AS, serta produksi paduan hilir melalui kemitraan dengan CAP, menjadikan Penco sebagai mata rantai Chile dalam rantai ini.

[Afrika] Hasetins dari Nigeria dan Steenkampskraal dari Afrika Selatan maju dalam dua jalur

Delegasi yang dibentuk oleh Departemen Inspektorat Pertambangan dan Departemen Kepatuhan Lingkungan Pertambangan Kementerian Pengembangan Mineral Padat Federal Nigeria mengunjungi lokasi pabrik pengolahan tanah jarang senilai US$400 juta yang dikembangkan oleh Hasetins Commodities di Negara Bagian Nasarawa untuk memverifikasi kepatuhan keselamatan. Proyek ini, yang direncanakan sebagai fasilitas pengolahan tanah jarang dan mineral kritis terbesar di Afrika, diperkirakan akan menciptakan 10.000 lapangan kerja. Menteri Mineral Padat Nigeria sebelumnya telah mengungkapkan rencana terkait proyek tersebut.

Di Afrika Selatan, deposit Steenkampskraal di Provinsi Western Cape—bijih tanah jarang–torium dengan kadar tertinggi di dunia, yang awalnya mulai berproduksi oleh Anglo American pada tahun 1952 untuk mengekstraksi torium bagi program nuklir internasional, kemudian ditempatkan dalam status perawatan dan pemeliharaan, dan pada tahun 2024 disetujui oleh Regulator Nuklir Nasional Afrika Selatan serta Departemen Sumber Daya Mineral dan Perminyakan untuk mengakhiri status tersebut—telah memiliki pabrik metalurgi Tahap 1, hasil kemitraan dengan lembaga penelitian nasional Afrika Selatan Mintek, yang sepenuhnya didanai oleh Industrial Development Corporation of South Africa. Pabrik ini sedang dibangun dan dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus 2025, dengan konsentrat diperkirakan akhir 2025 dan pengiriman pertama pada akhir 2025, menjadikannya proyek pertama di Afrika yang mencapai hasil produk tanah jarang melalui kemitraan antara penambang dan lembaga penelitian nasional. Direktur Eksekutif SMM Enock Mathebula menyatakan bahwa langkah berikutnya mencakup pembangunan kemampuan pemisahan tanah jarang domestik Afrika Selatan, dengan tujuan mengubah negara ini menjadi pusat pengolahan tanah jarang Afrika. South African Nuclear Energy Corporation akan memanfaatkan teknologinya sendiri untuk terlibat dalam pengembangan rantai nilai kelas atas bagi tanah jarang dan torium, mencakup bidang aplikasi industri dan medis. Produksi produk tanah jarang komersial dijadwalkan dimulai di Afrika Selatan pada tahun 2025, dengan rencana jangka panjang untuk memperluas benefisiasi tanah jarang dan thorium serta produksi isotop medis. Secara terpisah, REalloys sedang mengembangkan rantai pasokan terpadu dari tambang hingga magnet di Amerika Utara, memiliki proyek Hoidas Lake di Saskatchewan, dan memiliki jaringan terdiversifikasi untuk kemitraan bahan baku dan daur ulang.