Pasar kendaraan penumpang China mencatat pertumbuhan tahunan dalam penjualan ritel dan grosir periode Januari-Agustus.

Shanghai (Gasgoo)- Penjualan ritel kendaraan penumpang China mencapai 1,995 juta unit pada Agustus 2025, meningkat 4,6% year-on-year dan 8,2% month-on-month, menurut data dari China Passenger Car Association ("CPCA"). Penjualan ritel kumulatif tahun ini naik menjadi 14,74 juta unit, naik 9,5% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan telah melambat dibandingkan dengan akselerasi cepat di paruh pertama, ketika ekspansi ritel memuncak pada 11% pada Juni, tetapi angka Agustus masih mencatat rekor baru, melampaui rekor sebelumnya sebesar 1,92 juta unit pada Agustus 2023 sebesar 3,7%. Data ini mencerminkan lintasan naik yang lebih bertahap tetapi berkelanjutan, konsisten dengan prediksi pola "awal rendah, tengah kuat, akhir stabil" untuk 2025.

Analis industri mencatat bahwa meredanya perang harga yang intens telah membawa stabilitas lebih besar ke pasar. Pada Agustus, 23 model didiskon, lebih sedikit dari 29 model setahun lalu. Intensitas promosi untuk kendaraan energi baru (NEV) bertahan di 10,7%, sedikit di atas bulan lalu dan 2,5 poin persentase lebih tinggi dari tahun lalu. Kendaraan mesin pembakaran internal (ICE) tradisional melihat promosi stabil di 22,9%, sedikit lebih rendah dari Juli tetapi naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Merek milik China terus memperkuat cengkeraman mereka, dengan penjualan ritel 1,32 juta unit pada Agustus, naik 9% year-on-year. Pangsa pasar mereka mencapai 65,7%, meningkat 2,3 poin persentase dari tahun lalu, dan rata-rata 64% untuk delapan bulan pertama—6,2 poin persentase lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Pemain mapan seperti Geely Auto, Chery Automobile, Changan Auto, dan Great Wall Motor telah mendapatkan pijakan melalui transformasi yang dipercepat dan kesuksesan mereka di NEV dan ekspor.

Sebaliknya, joint venture arus utama menghadapi tekanan. Penjualan gabungan mereka turun 2% year-on-year menjadi 470.000 unit pada Agustus, meskipun sedikit naik dari Juli. Merek Jerman menyumbang 14,2% pasar, turun 2,4 poin persentase, sementara merek Jepang merosot ke 12,5%. Merek AS sedikit membaik menjadi 6%, dengan merek Korea Selatan dan Eropa lainnya menunjukkan peningkatan marginal.

Merek kendaraan premium juga kehilangan pijakan, dengan penjualan ritel 210.000 unit pada Agustus turun 5% year-on-year, meskipun pertumbuhan month-on-month bangkit sebesar 21%. Pangsa pasar mereka merosot menjadi 10,5%, menyoroti tekanan lebih besar yang dihadapi merek premium dibandingkan joint venture arus utama.

Penjualan grosir kendaraan penumpang China melonjak lebih kuat dibanding ritel, mencapai 2,458 juta unit pada Agustus, naik 14,5% year-on-year dan 9,6% month-on-month, mencetak rekor baru untuk bulan tersebut. Akumulasi penjualan grosir Januari-Agustus mencapai 18,019 juta unit, naik 13% year-on-year.

Merek lokal China memimpin pertumbuhan grosir dengan 1,72 juta unit pada Agustus, naik 20% dibanding tahun lalu, sementara joint venture tumbuh 4% dan merek premium 2%.

Peringkat grosir terus bergeser, dengan produsen otomotif menengah menunjukkan tanda-tanda mengejar. Geely Auto, Dongfeng Nissan, XPENG, Xiaomi EV, dan Leapmotor semuanya mencatat pertumbuhan month-on-month yang kuat. Pada Agustus, enam produsen kendaraan penumpang melebihi 100.000 unit dalam penjualan, meningkat dari lima bulan sebelumnya dan mencakup setengah pasar. Produsen di kisaran 50.000–100.000 unit memegang 23% pangsa, sementara yang di kisaran 10.000–50.000 unit menyumbang 24,9%.

Menurut data bea cukai awal, China mengekspor 763.000 kendaraan pada Agustus—termasuk unit lengkap dan kit CKD—senilai $12,8 miliar. Dari Januari hingga Agustus, total ekspor mencapai 4,93 juta unit, naik 20,5% year-on-year, dengan nilai ekspor naik 10,8% menjadi $84,3 miliar.

Ekspor kendaraan penumpang menyumbang hampir dua pertiga total, mencapai 499.000 unit pada Agustus, naik 20,2% year-on-year dan 3,1% month-on-month, menurut data CPCA. Akumulasi ekspor kendaraan penumpang naik 11,3% dari tahun sebelumnya menjadi 3,471 juta unit dalam delapan bulan pertama. NEV menjadi pendorong utama, menyumbang 41,3% ekspor Agustus—17 poin persentase lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Merek China mendominasi dengan 429.000 unit dikirim, meningkat 28% year-on-year, sementara joint venture dan merek premium melihat ekspor turun 12% dibanding tahun sebelumnya menjadi 70.000 unit.

Produksi juga meluas, dengan output kendaraan penumpang mencapai 2,406 juta unit pada Agustus, naik 11,3% year-on-year dan 6,7% dari Juli. Akumulasi produksi untuk delapan bulan pertama naik 13,1% menjadi 17,893 juta unit. Total Agustus melebihi rekor sebelumnya untuk bulan yang sama, yang ditetapkan pada 2023, sebanyak 160.000 unit.

Pertumbuhan tidak merata di berbagai segmen: pada Agustus, produksi kendaraan premium turun 14% dari tahun lalu, merek joint venture turun 1%, sementara merek milik penuh China melonjak 20%, mencerminkan dominasi mereka yang semakin besar di industri.

Pembuatan kendaraan penumpang energi baru terus menunjukkan momentum yang kuat. Pada Agustus, output mencapai 1,256 juta unit, meningkat 21% year-on-year dan naik 9,1% dari Juli. Produksi tahun-ke-date totalnya 8,85 juta unit, berkembang 33,5%.

Volume grosir kendaraan penumpang energi baru mencapai 1,282 juta unit pada Agustus, naik 22,3% dari tahun lalu dan 7,8% dari Juli. Penjualan grosir kumulatif mencapai 8,931 juta unit, juga mencerminkan pertumbuhan year-on-year sebesar 33,5%.

Penjualan ritel kendaraan penumpang energi baru mencapai 1,101 juta unit pada Agustus, meningkat 7,5% year-on-year dan 11,6% month-on-month. Antara Januari dan Agustus, penjualan ritel mereka tumbuh 25,8% dibandingkan periode tahun sebelumnya menjadi 7,556 juta unit.

Permintaan luar negeri untuk kendaraan penumpang energi baru tetap menjadi sorotan. Produsen mobil mengekspor 204.000 unit pada Agustus, lebih dari dua kali lipat year-on-year meskipun turun 6,5% dari Juli. Total ekspor untuk delapan bulan pertama melonjak 63,9% year on year menjadi 1,416 juta unit.