Pasar kendaraan penumpang Tiongkok mencatatkan pertumbuhan tahunan dua digit baik dalam penjualan ritel maupun grosir pada semester pertama 2025

Shanghai (Gasgoo)-Menurut data dari China Passenger Car Association ("CPCA"), penjualan ritel kendaraan penumpang (PV) di Tiongkok mencapai 2,084 juta unit pada Juni 2025, menandai peningkatan 18,1% secara tahunan dan 7,6% dibandingkan Mei. Hal ini membuat total penjualan pada semester pertama tahun ini mencapai 10,901 juta unit, naik 10,8% secara tahunan.

Terutama, penjualan pada Juni melampaui rekor tertinggi sebelumnya sebesar 1,94 juta unit pada Juni 2022, mencerminkan pertumbuhan pasar yang sangat kuat.

Untuk lebih jelasnya, kendaraan penumpang yang disebutkan di sini semuanya diproduksi secara lokal di daratan Tiongkok.

Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh kombinasi kebijakan stimulus konsumsi "Dua Baru" pemerintah yang diperluas, yang mencakup insentif untuk pembaharuan peralatan berskala besar dan pertukaran barang konsumsi. Langkah-langkah ini menciptakan efek "bonus kebijakan" yang jelas, dengan banyak konsumen mempercepat pembelian untuk memanfaatkan penawaran berbatas waktu. Platform e-commerce juga memajukan promosi penjualan "6.18" pertengahan tahun mereka ke pertengahan Mei, membantu meningkatkan belanja di sektor-sektor terdekat seperti peralatan rumah tangga—di mana pertumbuhan ritel secara khusus melampaui industri otomotif. Sementara itu, jeda sementara dalam program subsidi otomotif lokal karena keterbatasan dana telah menyebabkan perlambatan kecil dalam pengambilan keputusan konsumen, dengan beberapa pembeli mengadopsi sikap menunggu dan melihat.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemotongan harga yang agresif jauh lebih jarang pada tahun 2025. Pada Juni, hanya 14 model yang secara resmi mendapatkan diskon, sedangkan pada Mei terdapat 12 model yang mengalami revisi harga—angka yang tetap stabil dibandingkan dua tahun terakhir, menurut CPCA. Intensitas promosi pada kendaraan listrik baru (NEV) turun menjadi 10,2% yang moderat, sedikit lebih rendah dibandingkan Mei. Sebaliknya, diskon pada kendaraan dengan mesin pembakaran dalam internal (ICE) tradisional tetap tinggi, dengan insentif rata-rata meningkat menjadi 23,3%, yang menegaskan tekanan yang terus berlanjut di pasar kendaraan ICE.

Didorong oleh dukungan kebijakan dan minat konsumen yang baru muncul setelah liburan Tahun Baru Imlek, penjualan kendaraan penumpang mempertahankan momentum yang kuat hingga Juni. Menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, jumlah total aplikasi untuk subsidi pertukaran kendaraan mencapai 4,12 juta pada akhir Juni, dengan 1,23 juta aplikasi yang diajukan hanya pada bulan itu saja—naik 13% dibandingkan Mei. Hampir 70% pembeli mobil penumpang pribadi pada bulan Juni adalah pelanggan yang melakukan trade-in, menandakan pergeseran dominan menuju konsumsi yang lebih baik, sementara pembeli mobil pertama kali hanya menyumbang 30%.

Penjualan ritel kendaraan merek Tiongkok melonjak 30% secara tahunan menjadi 1,34 juta unit pada bulan Juni, mengamankan pangsa pasar domestik sebesar 64,2%. Pada semester pertama tahun 2025, merek lokal Tiongkok menguasai 64% pasar, naik 7,5 poin persentase secara tahunan. Produsen mobil seperti BYD, Geely Auto, Chery Automobile, dan Changan Auto menunjukkan peningkatan yang signifikan saat mereka memajukan transformasi mereka menjadi kendaraan energi baru dan pemain global.

Patungan utama menjual 510.000 kendaraan penumpang pada bulan Juni, naik 5% secara tahunan. Namun, pangsa pasar mereka terus terkikis: merek Jerman turun menjadi 16,1%, turun 2,4 poin persentase; merek Jepang turun menjadi 12%, turun 2,3 poin persentase; dan merek Amerika turun menjadi 5,8%.

Penjualan ritel kendaraan penumpang premium di Tiongkok mencapai 230.000 unit, turun 7% secara tahunan tetapi naik 18% dari bulan Mei. Pangsa pasar gabungan mereka pada bulan Juni adalah 11%, turun tiga poin persentase dibandingkan tahun lalu.

Di antara 10 produsen mobil teratas berdasarkan penjualan ritel kendaraan penumpang domestik di Tiongkok pada bulan Juni, BYD, Geely Auto, Changan Auto, Chery Automobile, SAIC VW, FAW Toyota, dan Great Wall Motor semuanya mencatatkan pertumbuhan tahunan dua digit, di mana BYD berada di peringkat tertinggi dalam hal penjualan bulan Juni. Tesla berada di peringkat ke-10 dengan sekitar 61.000 kendaraan buatan Tiongkok yang dijual secara ritel bulan lalu.

Di sisi grosir, pengiriman kendaraan penumpang pada bulan Juni mencapai rekor bulanan sebesar 2,49 juta unit, naik 15,1% secara tahunan dan 7,5% secara bulanan. Pada semester pertama tahun ini, volume grosir kendaraan penumpang Tiongkok mencapai 13,279 juta unit, naik 12,2% secara tahunan. Merek lokal menyumbang 1,67 juta unit pada bulan Juni, naik 19% secara tahunan, sementara merek patungan naik 11% dari tahun sebelumnya menjadi 553.000 unit. Merek premium, bagaimanapun, mengalami penurunan 3% secara tahunan dengan volume grosir sebesar 256.000 unit.

Lanskap grosir industri terus berkembang, dengan tanda-tanda munculnya kekuatan dari pemain yang lebih kecil. Pada bulan Juni, hanya lima produsen mobil yang melampaui 100.000 unit dalam penjualan bulanan—setara dengan bulan Mei dan tahun lalu—secara kolektif menangkap 45% pasar.

Produksi tetap kuat, dengan total 2,419 juta unit pada bulan Juni—naik 13,3% secara tahunan dan 6,1% dibandingkan bulan Mei. Produksi kumulatif pada semester pertama tahun 2025 mencapai 13,246 juta unit, yang merupakan peningkatan 13,5% secara tahunan dan melampaui rekor sebelumnya yang ditetapkan pada bulan Juni 2022 sebesar 200.000 unit.

Produksi merek-merek Tiongkok naik 20% secara tahunan, usaha patungan mencapai pertumbuhan 9% secara tahunan, sedangkan merek-merek premium menurun 15% secara tahunan.

Menurut data CPCA, ekspor juga menunjukkan kinerja yang kuat, dengan 480.000 unit kendaraan penumpang (PV) (mengacu pada kendaraan utuh dan CKD) yang dikirim ke luar negeri pada bulan Juni—peningkatan 23,8% secara tahunan dan 7,3% lebih tinggi dibandingkan bulan Mei. Kendaraan listrik baru (NEV) menyumbang 41,1% dari total ekspor, naik 17 poin persentase dari tahun lalu. Ekspor kendaraan penumpang merek Tiongkok tumbuh 28% dari tahun sebelumnya menjadi 410.000 unit, sedangkan ekspor gabungan usaha patungan dan merek-merek premium turun 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 62.000 unit.

Total ekspor kendaraan penumpang pada semester pertama tahun ini mencapai 2,479 juta unit, naik 6,8% dibandingkan tahun lalu.