Industri Titanium Dioksida Tiongkok Dihadapkan pada Pengepungan: Dampak Anti-Dumping + Tarif, Ke Mana Arah Ekspor ke Depannya? [Analisis SMM]

Harga titanium dioksida (TiO₂) terus menurun, dan ekspor menghadapi tantangan berat. Menurut data terbaru dari SMM, pada bulan Juni, kisaran harga TiO₂ anatase tetap berada di kisaran 12.000-12.600 yuan/mt, sedangkan TiO₂ rutil dihargai 13.000-14.300 yuan/mt, dan TiO₂ hasil proses klorida ditawarkan dengan harga 16.000-17.000 yuan/mt, dengan harga mencapai level terendah dalam tiga tahun.

Pasar saat ini menunjukkan dua karakteristik penting. Pertama, telah terjadi pelebaran yang signifikan dalam selisih harga, terutama karena dua faktor: selisih harga alami ada di antara berbagai model produk, dan perusahaan terkemuka dapat mempertahankan harga tawar yang lebih tinggi dengan memanfaatkan kualitas produk dan hubungan pelanggan yang stabil, sementara produsen kecil dan menengah harus bersaing dengan harga yang lebih rendah untuk bertahan hidup, namun volume transaksi aktual mereka sering kurang dari sepersepuluh dari produsen besar. Kedua, harga terus menurun sejak bulan Maret tanpa tanda-tanda menyentuh dasar. Melalui komunikasi dengan produsen, dipahami bahwa hal ini terutama disebabkan oleh permintaan domestik yang tidak cukup ditambah dengan hambatan ekspor, yang menyebabkan pemotongan produksi di pabrik-pabrik kecil dan penumpukan persediaan di pabrik-pabrik besar, dengan prospek pasar luar negeri yang tidak pasti.

Dari perspektif data ekspor, ekspor TiO₂ anjlok pada bulan April dan mencapai titik terendah pada bulan Mei. Dalam hal berbagai pasar, pasar India telah memberlakukan bea anti dumping terhadap TiO₂ China sejak bulan Februari, ditambah dengan fluktuasi dan kenaikan tarif angkutan laut, yang membuat pasar ekspor India, yang awalnya menyumbang pangsa 20%, berada dalam krisis. Pasar Eropa telah memberlakukan surcharge anti dumping sementara terhadap TiO₂ China sejak September 2024, dengan permintaan yang tetap lesu. Selain itu, dominasi produsen lokal hasil proses klorida telah semakin mempersempit ruang ekspor untuk produk China. Baru-baru ini, pasar Timur Tengah telah terpengaruh oleh eskalasi konflik Iran-Israel, yang menyebabkan gangguan pengiriman laut dan stagnan pesanan dari pelanggan utama seperti Turki dan Iran. Ketidakpastian dalam lingkungan perdagangan global telah membuat produsen berada dalam dilema, dengan permintaan domestik yang lemah dan pasar luar negeri hampir tertutup.

Dari perspektif jenis produk, TiO₂ anatase, karena harganya yang lebih rendah dan proses produksi yang unik di China, terutama digunakan di sektor pelapis. Meskipun ukuran pasarnya relatif kecil, industri ini tetap kompetitif di pasar internasional. Rutile TiO₂, sebagai produk utama domestik, menghadapi persaingan pasar yang sengit, dengan ekspor didominasi oleh perusahaan-perusahaan terkemuka. Saat ini, harga dalam dolar AS sedikit lebih rendah daripada harga domestik, mencerminkan ekspektasi terhadap pelemahan nilai tukar mata uang dan juga konsesi yang diberikan oleh pedagang kepada pelanggan luar negeri sebagai tanggapan terhadap kebijakan anti-dumping. Beberapa produsen kecil dan menengah telah memilih untuk memangkas atau menghentikan produksi untuk menghindari tekanan persediaan. Situasi untuk produk hasil proses klorida bahkan lebih pasif. Meskipun memiliki aplikasi yang luas dalam lapisan industri dan harga yang lebih tinggi, produk-produk Tiongkok terutama bergantung pada pemeliharaan hubungan pelanggan dengan pelanggan lama untuk mempertahankan ekspor, sambil secara aktif mencari mitra hilir baru.

Melihat ke depan, pasar internasional masih menimbulkan tantangan berat. Periode saat ini merupakan fase penyesuaian dan adaptasi bagi produsen domestik dan pelanggan hilir, yang membutuhkan pembentukan model kerja sama baru melalui negosiasi untuk mengeksplorasi pasar luar negeri. Meskipun pemotongan produksi secara bertahap meringankan situasi kelebihan pasokan, masih dibutuhkan waktu untuk menghabiskan persediaan. Di pasar domestik, semua pihak sedang menunggu pesanan besar masuk ke pasar dan membeli pada harga rendah saat ini. Harga diperkirakan akan mempertahankan tren yang lemah dan stabil.