Kapasitas Baterai Global Mencapai 3 TWh, Apakah Akan Tiga Kali Lipat dalam Lima Tahun ke Depan

Baru-baru ini, Agensi Energi Internasional (IEA) merilis laporannya terbaru, menunjukkan bahwa dengan lonjakan tajam permintaan dan penurunan harga yang berkelanjutan, ukuran pasar baterai global sedang berkembang pesat. Data IEA menunjukkan bahwa pada 2024, penjualan kendaraan listrik (EV) global akan meningkat 25% menjadi 17 juta unit, dengan permintaan baterai tahunan melebihi 1 TWh untuk pertama kalinya; kapasitas baterai global akan mencapai 3 TWh, dan jika semua proyek yang diumumkan selesai, kapasitas baterai diperkirakan akan bertiga kali lipat dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, harga rata-rata baterai EV telah turun di bawah $100/kWh, artinya EV kini dapat bersaing dengan kendaraan bermesin pembakaran internal dalam hal biaya. Analisis IEA menunjukkan bahwa, selain permintaan EV yang kuat, penurunan harga bahan baku baterai kunci, terutama lithium, yang telah turun lebih dari 85% dari puncaknya pada 2022, adalah faktor utama dalam penurunan biaya. Kemajuan teknologi juga berkontribusi pada tren penurunan harga baterai. IEA menyatakan bahwa penurunan harga bahan baku dan inovasi teknologi berkelanjutan mendorong industri baterai global memasuki fase pengembangan baru, mempercepat transisi dari pasar regional ke pasar global. Masa depan, faktor-faktor seperti ekonomi skala, kolaborasi rantai pasok, efisiensi manufaktur, dan inovasi teknologi akan mempercepat integrasi industri baterai dalam skala yang lebih besar. Pada saat yang sama, lokalisme manufaktur yang didorong pemerintah sedang mengubah rantai pasok baterai. Di pasar China, penurunan harga baterai melambat. Pada 2024, China akan menyumbang lebih dari tiga perempat penjualan baterai global. Selain itu, harga rata-rata baterai China menurun paling cepat, dengan penurunan hampir 30%, membuatnya lebih dari 30% dan 20% lebih murah dibandingkan baterai yang diproduksi di Eropa dan Amerika Utara, masing-masing. Beberapa EV yang diproduksi di China sudah dihargai lebih rendah daripada kendaraan bermesin pembakaran internal. IEA percaya bahwa keunggulan biaya perusahaan China dapat dikaitkan dengan empat faktor utama: inovasi teknologi yang didorong oleh efek skala, tingkat integrasi rantai pasok yang tinggi, pertumbuhan pangsa pasar LFP, dan persaingan sengit. Secara khusus, lebih dari 70% baterai EV kumulatif dunia diproduksi di China, dengan raksasa seperti CATL dan BYD mengonsentrasikan sumber daya industri dan mendorong inovasi. Perusahaan-perusahaan ini memperluas produksi lebih cepat dan efisien daripada pesaing mereka, mencapai hasil produksi yang lebih tinggi. Selain itu, ekosistem baterai China mencakup semua tahap rantai pasok, dari penambangan dan penyulingan logam hingga peralatan manufaktur baterai, prekursor, dan komponen lainnya, serta produksi akhir baterai dan EV, mengarah pada penurunan biaya manufaktur yang lebih cepat dan lebih besar. Selain itu, perusahaan baterai China memiliki keunggulan jelas dalam memproduksi baterai LFP yang lebih murah, yang kini menyumbang hampir setengah pasar EV global, dengan harga sekitar 30% lebih rendah daripada baterai NMC yang dominan saat ini. IEA juga mencatat bahwa, menghadapi persaingan sengit di pasar China, beberapa perusahaan telah menekan margin keuntungan, menjual baterai dengan harga lebih rendah untuk mengonsolidasikan dan memperluas pangsa pasar. Namun, tren penurunan harga baterai di pasar China diperkirakan akan melambat. Dalam persaingan pasar yang intens dan margin keuntungan yang terus menyusut, beberapa produsen baterai akan tersingkir, sementara yang lain akan mendapatkan pengaruh dan kekuatan penetapan harga yang lebih besar. Meski begitu, China diperkirakan akan tetap menjadi produsen baterai terbesar di dunia selama satu dekade ke depan. Di luar China, produksi baterai juga sedang berlangsung di pasar lain. IEA menunjukkan bahwa meskipun China saat ini mendominasi pasar baterai, produksi baterai di wilayah lain juga berkembang pesat. Perusahaan Jepang dan Korea Selatan adalah pemain utama dalam industri baterai global, terutama memproduksi baterai NMC. Meskipun kapasitas mereka terbatas, mereka adalah produsen baterai tradisional dengan investasi luar negeri yang signifikan. Kapasitas baterai luar negeri Korea Selatan mendekati 400 GWh, jauh melebihi Jepang (60 GWh) dan China (30 GWh). Tantangan utama bagi baterai Korea Selatan adalah keterlambatan dalam transisi ke LFP, tetapi mereka mulai meningkatkan kehadiran mereka di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Sejak implementasi kredit pajak produksi baterai pada 2022, kapasitas baterai AS telah berlipat ganda, mencapai lebih dari 200 GWh pada 2024, dengan tambahan 700 GWh dalam konstruksi. Sekitar 40% kapasitas yang ada dioperasikan atau dikembangkan melalui kerja sama erat antara produsen baterai mapan dan produsen mobil. Namun, kemajuan manufaktur baterai AS lebih lambat, dengan bahan katoda dan anoda sebagian besar bergantung pada impor. Dalam dua tahun terakhir, meskipun permintaan untuk sistem penyimpanan energi (ESS) relatif kecil, telah tumbuh lebih dari 60% per tahun, menjadi titik pertumbuhan utama di luar EV. Selain itu, beberapa negara Asia Tenggara dan Maroko muncul sebagai pusat potensial untuk produksi baterai dan komponen. Indonesia, yang memiliki setengah cadangan bijih nikel dunia, akan mulai memproduksi baterai EV pertamanya dan pabrik anoda grafit pada 2024. Maroko, dengan cadangan fosfat terbesar, merupakan sumber bahan baku penting untuk baterai LFP. Terkait pasar Eropa, IEA menyebutkan bahwa "produksi baterai Eropa menghadapi momen krusial." Biaya produksi baterai di Eropa sekitar 50% lebih tinggi daripada di China, dan ekosistem rantai pasok baterai relatif lemah, dengan kekurangan talenta spesialis yang parah. Banyak produsen baterai Eropa telah menunda atau membatalkan rencana ekspansi karena ketidakpastian profitabilitas. IEA mengutip contoh Northvolt, produsen baterai terbesar di Eropa, yang telah mengajukan perlindungan kebangkrutan, menyoroti celah skala dan teknologi antara perusahaan Eropa dan Asia dalam manufaktur baterai. IEA juga mencatat bahwa meskipun menghadapi tantangan saat ini, Eropa masih memiliki potensi untuk mengembangkan industri baterai yang lebih kompetitif. Beberapa perusahaan Korea Selatan telah mulai berinvestasi dalam produksi baterai LFP di Eropa untuk bersaing lebih baik dengan produsen China. Produsen baterai China mungkin akan terus memperluas kehadiran mereka di Eropa. Akhirnya, IEA memperingatkan bahwa, meskipun penurunan harga baterai yang cepat dan inovasi berkelanjutan, konsentrasi rantai pasok baterai dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran keamanan di beberapa negara. IEA percaya bahwa di pasar baru, EV adalah satu-satunya penggerak kuat untuk produksi skala besar, tetapi permintaan lokal mungkin tidak cukup. Pendekatan joint venture atau lisensi teknologi dengan perusahaan baterai matang dapat mempersingkat siklus produksi dan pengembangan rantai pasok lokal. Pada saat yang sama, kerja sama internasional yang lebih kuat diperlukan. Ukuran pasar beberapa negara terlalu kecil untuk menarik investasi yang cukup di sektor baterai, memerlukan kerja sama mendalam dalam EV dan baterai dengan negara lain, serta dengan negara-negara kaya sumber daya di Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Indonesia, untuk mencapai tujuan produksi baterai lokal.