Pasar kendaraan penumpang China mencatat penurunan YoY pada penjualan ritel dan grosir Januari 2025, tetapi ekspor tetap meningkat

Shanghai (Gagsoo)- Pada Januari 2025, penjualan ritel kendaraan penumpang (PV) di Tiongkok mencapai 1,794 juta unit, turun 12,1% secara tahunan dan 31,9% secara bulanan, menurut data dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok ("CPCA"). Ini menempatkan penjualan Januari pada level terendah dalam sejarah, dengan penurunan bulanan terbesar kedua setelah penurunan 41% yang tercatat pada Januari 2023.

Permintaan yang lebih lemah disebabkan oleh beberapa faktor, kata CPCA. Fenomena La Niña membawa kondisi yang lebih hangat dan kering ke Tiongkok timur musim dingin ini, mengurangi kebutuhan penggunaan kendaraan. Selain itu, meskipun kebijakan subsidi penghapusan dan penggantian kendaraan Tiongkok dari 2024 tetap berlaku, berakhirnya siklus kebijakan tahunan membuat banyak konsumen menyelesaikan pembelian mereka pada akhir 2024 menjelang Tahun Baru Imlek yang lebih awal. Akibatnya, pasar Januari 2025 kekurangan lonjakan pra-liburan yang biasa. Periode penjualan efektif yang lebih pendek, dengan lebih dari empat hari penjualan lebih sedikit, juga berkontribusi pada penurunan tersebut.

Secara historis, periode menjelang liburan Tahun Baru Imlek ditandai dengan volume produksi dan grosir yang lebih rendah, karena produsen mobil fokus pada pengosongan inventaris sementara pengecer mengalami permintaan puncak. Namun, mengingat basis penjualan yang tinggi pada Januari 2024, beberapa produsen, setelah memenuhi target 2024 mereka, secara strategis mengalihkan volume penjualan ke Januari 2025 untuk memastikan awal yang kuat di tahun baru, sejalan dengan tujuan stabilitas ekonomi regional.

Pada Januari 2025, merek PV milik penuh Tiongkok mencatat penjualan ritel 1,09 juta unit, turun 2% secara tahunan dan 33% secara bulanan. Namun, pangsa pasar mereka meningkat menjadi 61%, naik 5,9 poin persentase dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Sementara itu, merek usaha patungan utama menghadapi penurunan yang lebih tajam, dengan penjualan ritel mereka turun 27% secara tahunan dan 30% secara bulanan menjadi 490.000 unit. Merek Jerman memegang pangsa pasar 18,4% berdasarkan penjualan ritel, turun 0,7 poin persentase, sementara pangsa pasar merek Jepang turun 3,3 poin persentase dari periode tahun sebelumnya menjadi 13,4%, dan pangsa merek Amerika turun 1,1 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 5,3%.

Segmen PV premium juga mengalami kesulitan, dengan sekitar 210.000 unit terjual pada Januari, turun 15% secara tahunan dan 28% secara bulanan. Meskipun demikian, merek kendaraan premium tradisional tampil relatif baik, dengan pangsa pasar keseluruhan mereka turun 0,4 poin persentase menjadi 11,6%.

Di antara produsen mobil di Tiongkok, Geely Auto mengungguli BYD dalam penjualan ritel PV buatan lokal pada Januari, mengamankan posisi teratas dengan 240.000 kendaraan terjual, meningkat 28,2% secara tahunan dan pangsa pasar 13,4%. BYD berada di peringkat kedua dengan 220.000 unit terjual, turun 3,2% dan pangsa pasar 11,2%. FAW-Volkswagen, Changan Auto, dan Chery Automobile menempati peringkat ketiga hingga kelima. Dari sepuluh produsen teratas, delapan mencatat penurunan tahunan.

Di sisi grosir, produsen PV Tiongkok melaporkan volume penjualan gabungan sebesar 2,101 juta kendaraan pada Januari, turun 0,3% secara tahunan dan 31,6% secara bulanan.

Terkait volume grosir Januari untuk PV buatan lokal, merek milik penuh Tiongkok memegang pangsa 69%, naik 8 poin persentase secara tahunan, didorong oleh pertumbuhan kuat di segmen kendaraan energi baru (NEV) dan ekspor. Mereka memimpin pasar dengan 1,445 juta kendaraan terjual, naik 14% secara tahunan, tetapi turun 29% secara bulanan.

Pada periode yang sama, usaha patungan mencatat penurunan grosir PV gabungan sebesar 24% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 440.000 unit, sementara merek kendaraan premium turun 19% dari periode tahun sebelumnya menjadi 220.000 unit.

Kinerja di antara produsen mobil terkemuka bervariasi. Pada Januari, lima produsen mobil di Tiongkok melampaui 100.000 unit dalam grosir PV, menyumbang 53% dari total pangsa pasar. Dari 33 produsen mobil yang melampaui 10.000 unit grosir, lima mencatat pertumbuhan lebih dari 10% secara bulanan.

Dalam hal produksi, output PV Tiongkok mencapai 2,107 juta unit pada Januari, naik 3,6% secara tahunan tetapi turun 28,2% secara bulanan. Meskipun produksi kurang 190.000 unit dari rekor 2018 sebesar 2,3 juta, angka tersebut tetap kuat mengingat faktor Tahun Baru Imlek, memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi regional.

Pada Januari, produksi PV premium Tiongkok turun 17% secara tahunan, sementara usaha patungan menghadapi penurunan 13% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan merek milik sendiri Tiongkok meningkatkan produksi sebesar 16% dari tahun sebelumnya.

Di sisi ekspor, ekspor PV Tiongkok (termasuk kendaraan lengkap dan kit knock-down sepenuhnya) melanjutkan momentum kuat mereka, mencapai 380.000 unit pada Januari, meningkat 3% secara tahunan, meskipun turun 6% dari Desember 2024. NEV menyumbang 35,9% dari total ekspor, naik 7,5 poin persentase dari tahun sebelumnya.

Pada Januari, merek milik penuh Tiongkok mendominasi sektor ekspor dengan volume 328.000 kendaraan, meningkat 8% secara tahunan, sementara merek usaha patungan dan kendaraan premium mengekspor total 60.000 unit, turun 19% secara tahunan.

Februari 2025 memiliki 19 hari kerja, satu hari lebih banyak dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, dengan sebagian besar cuti pra-liburan terkonsentrasi pada Januari. Seiring dengan meningkatnya persaingan pasar, produsen mobil mempercepat produksi dan operasi pasca-liburan, yang mengarah pada potensi pemulihan signifikan untuk pasar otomotif Februari.

Dengan peluncuran bertahap kebijakan tukar tambah kendaraan di beberapa wilayah, industri otomotif telah memasuki fase rebound pasca-liburan. Namun, karena periode transisi kebijakan Januari memberikan subsidi yang lebih kuat, penjualan Februari akan lebih bergantung pada permintaan pasar intrinsik daripada insentif yang didorong oleh kebijakan.

CPCA memperkirakan bahwa pasar PV Tiongkok akan mengalami pertumbuhan stabil pada Februari, dengan NEV tetap menjadi pendorong utama, sementara penjualan kendaraan berbahan bakar minyak tradisional terus menurun. Asosiasi menekankan bahwa dukungan kebijakan, kemajuan teknologi, dan peningkatan konsumen akan menjadi faktor penting dalam membentuk tren pasar. Selain itu, mengurangi kebijakan diskriminatif terhadap kendaraan berbahan bakar minyak dan memastikan pengembangan seimbang antara model bensin dan NEV dapat membantu menstabilkan penjualan mobil domestik dan internasional.