Penjualan ritel kendaraan penumpang China, penjualan grosir tumbuh baik YoY, MoM pada Sept. 2024

Shanghai (Gasgoo)- Pada September 2024, pasar kendaraan penumpang domestik China menjual 2,109 juta unit, meningkat 4,5% dibanding tahun lalu dan naik 10,6% dibanding bulan sebelumnya, menurut data dari Asosiasi Mobil Penumpang China ("CPCA").

Selama sembilan bulan pertama tahun ini, penjualan ritel kendaraan penumpang mencapai 15,574 juta unit, naik 2,2% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penjualan kendaraan berbahan bakar minyak konvensional pada September turun 22% tahun-ke-tahun menjadi 990 ribu unit, meskipun naik 12% dibanding bulan sebelumnya.

Pada bulan yang sama, tingkat penetrasi ritel kendaraan energi baru (NEV) mencapai 53,3%.

Untuk kejelasan, kendaraan penumpang yang dimaksud adalah mobil, MPV, dan SUV yang diproduksi di daratan Tiongkok.

Langkah-langkah pemerintah baru-baru ini, termasuk penerbitan obligasi jangka panjang khusus senilai 150 miliar yuan, telah secara signifikan meningkatkan program tukar tambah dan penghapusan mobil, meningkatkan subsidi untuk memperbarui kendaraan lama, kata CPCA. Pemerintah daerah juga telah memperkenalkan berbagai kebijakan subsidi penggantian mobil dan insentif konsumsi, dengan beberapa daerah menawarkan subsidi per mobil yang substansial. Insentif ini, dikombinasikan dengan upaya promosi dari produsen mobil, telah mendorong gelombang pertumbuhan baru di pasar otomotif. Dengan momentum berkelanjutan dari kebijakan penghapusan nasional dan skema tukar tambah lokal, pasar mobil penumpang September menunjukkan kinerja ritel yang kuat, didukung oleh efek liburan dari Festival Pertengahan Musim Gugur dan liburan Hari Nasional.

Program subsidi penghapusan kendaraan yang berbeda di China mempercepat peningkatan mobil penumpang, mengalihkan fokus dari sekadar penggantian kendaraan ke peningkatan kualitas pembelian baru. Di bawah kebijakan pembaruan penghapusan saat ini, konsumen dapat menerima subsidi 20 ribu yuan saat membeli NEV dan 15 ribu yuan untuk mobil berbahan bakar minyak konvensional dengan ukuran mesin 2,0 liter atau kurang. Subsidi tambahan 5 ribu yuan untuk NEV terbukti menjadi insentif signifikan, terutama bagi pembeli yang sensitif terhadap harga. Akibatnya, mayoritas konsumen yang berpartisipasi dalam program penghapusan memilih NEV.

CPCA menambahkan survei terbaru menunjukkan bahwa di beberapa daerah, lebih dari 60% kendaraan yang diganti dalam program penghapusan adalah NEV, dengan kendaraan listrik tingkat pemula dan kendaraan listrik hibrida plug-in menunjukkan pertumbuhan terkuat. Pemerintah daerah di seluruh negeri secara aktif meluncurkan insentif tukar tambah sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong konsumsi, didukung oleh liputan media yang tepat waktu dan penerapan pedoman rinci yang cepat. Beberapa daerah juga melonggarkan pembatasan di mana kendaraan harus dibeli atau didaftarkan, memastikan bahwa program subsidi lokal sepenuhnya dimanfaatkan. Perkembangan ini diharapkan memiliki dampak yang sangat kuat selama periode penjualan "September Emas dan Oktober Perak".

Seiring kebijakan penghapusan mendapatkan momentum dan program tukar tambah lokal tambahan mulai berlaku, harga kendaraan mulai stabil. Seruan pemerintah untuk mengurangi persaingan berlebihan di pasar juga membantu mengurangi keraguan konsumen. Secara keseluruhan, pasar mobil penumpang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan permintaan yang lebih kuat dan antusiasme yang meningkat di kalangan pembeli.

Merek milik penuh China menunjukkan kekuatan luar biasa, dengan penjualan ritel mencapai 1,34 juta unit pada September, naik 25% tahun-ke-tahun dan 11% bulan-ke-bulan. Pangsa pasar ritel domestik mereka mencapai 63,5%, meningkat 10,1 poin persentase tahun-ke-tahun. Merek milik sendiri China juga mencapai keuntungan signifikan di pasar NEV dan ekspor. Pelaku yang menonjol termasuk BYD, Chery, Geely, dan SAIC-GM-Wuling, yang semuanya melihat peningkatan pangsa pasar yang signifikan.

Sementara itu, merek usaha patungan arus utama mengalami tantangan, dengan penjualan ritel gabungan naik 10% bulan-ke-bulan menjadi 530 ribu unit bulan lalu, meskipun turun 22% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Merek Jerman memiliki pangsa ritel 16,5%, turun 3,6 poin persentase tahun-ke-tahun, sementara merek Jepang memiliki pangsa 12,6%, turun 4%. Merek Amerika menyumbang 5,7%, turun 1,7 poin persentase tahun-ke-tahun.

Di segmen kendaraan penumpang premium, penjualan ritel September mencapai 250 ribu unit, turun 8% tahun-ke-tahun, meskipun naik 11% bulan-ke-bulan. Pangsa pasar kendaraan penumpang premium turun menjadi 11,7% pada bulan tersebut, turun 1,5 poin persentase dibandingkan periode tahun lalu.

Di antara produsen mobil berdasarkan penjualan ritel kendaraan penumpang buatan lokal pada September, BYD dan Geely Auto masih menempati posisi 2 teratas, dengan keduanya mencapai pertumbuhan dua digit tahun-ke-tahun. Peringkat ke-9, Tesla mencatat volume ritel 72 ribu kendaraan buatan China, yang melonjak 66% dibandingkan tahun lalu.

Pada September, produsen mobil di China mencatat volume grosir kendaraan penumpang sebesar 2,504 juta unit, meningkat 2,1% tahun-ke-tahun dan 16,1% bulan-ke-bulan, mencapai level tertinggi sepanjang masa secara bulanan. Merek milik penuh China memimpin dengan 1,69 juta unit dalam grosir, naik 22% tahun-ke-tahun. Namun, merek usaha patungan mengalami kesulitan, dengan volume grosir 540 ribu unit, turun 29% tahun-ke-tahun. Volume grosir kendaraan penumpang premium juga turun 8% tahun-ke-tahun, mencapai 280 ribu unit.

Industri melihat perbedaan kinerja yang jelas di antara produsen mobil terkemuka. Perusahaan terkemuka seperti BYD, Chery, Geely, Volkswagen, dan Changan Auto mencatat hasil yang kuat, dengan 36 produsen melebihi 10 ribu unit dalam grosir bulan lalu. Dari jumlah tersebut, tiga melihat pertumbuhan tahun-ke-tahun melebihi 100%, sementara 12 mencatat peningkatan 10% hingga 100%.

Produksi kendaraan penumpang keseluruhan China pada September mencapai 2,418 juta unit, turun 0,8% tahun-ke-tahun tetapi naik 11,9% bulan-ke-bulan. Produksi mobil penumpang premium turun 7% dibandingkan tahun lalu, sementara merek usaha patungan mengalami penurunan 32% tahun-ke-tahun. Namun, merek asli China mencapai peningkatan 18% tahun-ke-tahun dalam output September.

Ekspor kendaraan penumpang China terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan 435 ribu unit diekspor pada September, naik 22% tahun-ke-tahun dan 5% bulan-ke-bulan, menurut data yang ditawarkan oleh produsen kendaraan penumpang di China dan dikompilasi oleh CPCA. NEV menyumbang 24,2% dari total ekspor. Merek lokal China memimpin dengan 362 ribu unit diekspor, meningkat 22% tahun-ke-tahun, sementara merek mobil usaha patungan dan premium mengekspor total 73 ribu unit, naik 20% tahun-ke-tahun.