[Analisis SMM] "Musim puncak September-Oktober" untuk pasar ternary ternyata hanya mimpi.

Pada bulan Agustus tahun ini, penjualan ritel domestik kendaraan penumpang energi baru mencapai 1,027 juta unit, naik 43,2% YoY dan 17% MoM. Untuk pertama kalinya tahun ini, penjualan bulanan kendaraan penumpang energi baru melebihi satu juta unit, dengan tingkat penetrasi 53,9%. Diperkirakan penjualan kendaraan penumpang energi baru pada bulan September dan Oktober akan mempertahankan tingkat pertumbuhan sekitar 10 poin. Mengenai sel baterai, menurut perkiraan SMM, produksi sel baterai tenaga pada bulan September akan meningkat 9% MoM, dengan sel baterai ternary hanya menyumbang 36%, naik 6% MoM. Meskipun ada pertumbuhan di sektor baterai tenaga, model yang laris dan peluncuran model baru di paruh kedua tahun ini juga mendorong permintaan untuk penimbunan baterai tenaga, tetapi pesanan tambahan untuk baterai model populer terutama terkonsentrasi di beberapa perusahaan rantai pasokan.

Demikian pula, permintaan baterai tenaga yang ditransmisikan ke perusahaan material katoda ternary juga menunjukkan diferensiasi, dengan konsentrasi tinggi di antara perusahaan papan atas. Umpan balik tambahan dari "musim puncak September-Oktober" hanya tercermin di perusahaan papan atas di sisi material. Didukung oleh perusahaan ternary terkemuka, produksi material katoda ternary pada bulan Agustus mencapai 62 ribu mt, naik 5% MoM; tingkat operasional meningkat dari 41% pada bulan Juli menjadi 43%. Namun, perkiraan jadwal produksi untuk bulan September sudah diturunkan, bertentangan dengan ekspektasi yang dibawa oleh "musim puncak September-Oktober," yang hanya muncul sebentar pada bulan Agustus. Sebagian besar perusahaan katoda ternary berada dalam situasi sulit, dengan banyak yang bahkan mulai beralih ke rute teknologi LFP.

Setelah "musim puncak September-Oktober," tahun 2024 juga mendekati akhir. Industri ternary, setelah melewati puncak bulan Agustus, telah memulai fase pengurangan dan penutupan. "Musim puncak September-Oktober" untuk industri katoda ternary ternyata hanya mimpi. Ketika mimpi berakhir, ke mana jalan ke depan?