[SMM Acier] Produits longs européens : les hausses liées aux coûts trébuchent, la faible demande poussant les aciéries vers les marchés d'exportation

[Europe] Les aciéries européennes tentent de relever leurs prix d'offre pour les programmes de production de décembre. Bien que la demande sous-jacente reste modérée, les inquiétudes concernant le resserrement des disponibilités à l'importation et les perturbations opérationnelles domestiques occupent progressivement le devant de la scène. En termes de prix, les prix départ usine des bobines laminées à chaud en Europe du Nord-Ouest ont légèrement progressé à 729 EUR/tonne EXW (~819 USD/tonne), tandis que le prix intérieur italien s'est assoupli à 735 EUR/tonne EXW (~826 USD/tonne). Un centre de services en Europe du Nord a noté que les cargaisons à bas prix obtenues précédemment ne sont plus accessibles, les nouvelles offres des aciéries grimpant à 740–760 EUR/tonne DDP (~831–854 USD/tonne). En Europe du Sud, les aciéries dominantes ont globalement ancré leurs offres livrées à 740 EUR/tonne DDP, bien que les producteurs aient franchement admis que leurs perspectives sur l'évolution ultérieure du marché restent peu optimistes. Sur le front des importations et des quotas, alors que les droits antidumping provisoires sur les bobines laminées à chaud turques sont encore en cours de calcul et anticipés comme élevés, les acheteurs européens retirent largement les déclarations de dédouanement pour la matière turque afin d'éviter les risques de droits. Les données de suivi des quotas ont révélé que la Turquie a épuisé aujourd'hui son quota spécifique par pays, perdant par conséquent l'accès à la réserve résiduelle du quota de l'accord de libre-échange ; l'Inde a dédouané 103 000 tonnes, laissant environ 46 000 tonnes restantes. Avec des volumes substantiels d'expéditions en attente différés, le marché anticipe largement que ce report engorgera et épuisera sévèrement la capacité des quotas d'importation au premier trimestre de l'année prochaine.

[Turquie] Les prix du rond à béton turc sont restés engagés dans un canal baissier, les niveaux de référence départ usine se maintenant temporairement à 615 USD/tonne EXW (hors TVA). Au niveau régional, les négociants d'Iskenderun ont abaissé leurs offres à 610 USD/tonne EXW, tandis que les aciéries de Marmara ont suivi en réduisant leurs prix de 5 à 10 USD/tonne pour les porter à 630–640 USD/tonne EXW. Cependant, les contre-offres des acheteurs demeurent exceptionnellement basses, les négociants notant que les planchers d'achat au comptant ont reculé à 600 USD/tonne. Sur le plan macroéconomique, les répercussions financières consécutives à la liquidation de plus de 100 fonds d'investissement en septembre continuent de se propager, resserrant davantage la liquidité du marché et ébranlant la confiance des entreprises. Dans le secteur des demi-produits, la billette turque domestique s'est maintenue à 570 USD/tonne EXW dans un contexte d'impasse persistante entre une offre faible et une demande atone. Côté importations, en raison de la fermeture pour congés en Chine et des obstacles logistiques en mer Noire, la billette importée en Turquie s'est consolidée à 520 USD/tonne CFR. Les fournisseurs russes ont indiqué que le transbordement dans les ports baltes reste limité, la capacité ferroviaire étant prioritairement affectée aux exportations de céréales, bien que plusieurs vraquiers chargés de produits sidérurgiques soient récemment arrivés dans les ports turcs. Point crucial, la sécurité maritime en mer Noire s'est fortement dégradée ; après le naufrage d'un navire le 5 octobre, deux vraquiers ont été attaqués dans la zone économique exclusive de la Bulgarie le 6 octobre. Cette montée des tensions géopolitiques devrait gonfler les primes de risque sur le fret régional, menaçant de perturber gravement les routes maritimes du commerce de l'acier de la Turquie.

EraNova Metals a déposé un rapport technique PEA conforme à la norme NI 43-101 pour son projet de molybdène Adanac, détenu à 100 % au Canada. Le rapport confirme les résultats du 6 août sans différences significatives. L'exploitation proposée de 30 000 tonnes par jour a une durée de vie de 24 ans et vise une production annuelle moyenne de molybdène de 11,4 millions de livres (environ 5 171 tonnes), avec 270,1 millions de livres (environ 122 515 tonnes) de molybdène payable sur la durée de vie de la mine. Le capital initial est estimé à 953,3 millions de dollars canadiens. EraNova prévoit de lancer une étude de faisabilité et de faire avancer l'évaluation environnementale et les autorisations. L'EEP reste préliminaire, sans décision finale d'investissement ni calendrier de production.