[SMM Actualités sur la puissance de calcul] Centre de données du Sichuan : 5 machines complètes à 8 cartes 4090, location annuelle à 7 300 yuans par unité et par mois

22 septembre : Sur le marché des modules mémoire, la première concession unilatérale de prix des vendeurs a eu lieu ce cycle — l'intérêt d'expédition des DDR5 64G grand public a bondi de 57,3 % en glissement hebdomadaire, tandis que l'intérêt d'achat n'a augmenté que de 2,8 %. Le prix d'offre médian est passé de 19 165 yuans à 18 036 yuans, en baisse de 5,9 %, et l'écart acheteur-vendeur s'est resserré de 2 433 yuans à 1 157 yuans, soit une réduction de près de moitié. Sur la même période, les prix contractuels des fabricants d'origine continuaient d'augmenter, créant une divergence entre les deux extrémités. Côté matériel, le très discuté « PRO6000 » dans le canal désigne en réalité quatre spécifications, avec des cotations allant de 68 300 yuans/pièce à 166 000 yuans/pièce, soit un écart de 2,43 fois. Après décomposition des spécifications, les trois spécifications grand public chacune

IQE a annoncé un chiffre d'affaires de 64,6 millions de livres sterling au premier semestre 2026, en hausse de 43 % sur un an, tandis que le chiffre d'affaires de la photonique a progressé de 45 % pour atteindre 38,5 millions de livres sterling, soutenu par le déblocage des financements de la défense américaine et la croissance continue des marchés de l'IA et des centres de données. L'entreprise a indiqué que la forte demande d'InP stimule la croissance des volumes et que l'outillage existant sera converti au second semestre pour augmenter la capacité d'InP afin de répondre à une demande importante dans l'IA et les centres de données. IQE prévoit une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30 % pour l'exercice 2026. SMM considère la croissance simultanée des volumes et des capacités d'InP comme un soutien direct à la demande d'indium de haute pureté à moyen terme. Cependant, IQE n'a pas divulgué les volumes d'expédition d'InP ni la consommation de matière première d'indium, ce qui empêche une estimation quantitative.

Coherent a annoncé un chiffre d'affaires Datacenter & Communications de 1,615 milliard de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, en hausse de 18,6 % en glissement trimestriel et de 58,6 % en glissement annuel, représentant environ 79 % du chiffre d'affaires total. L'entreprise a cité une accélération de la demande des clients alors que les architectures de datacenters IA passent de la connectivité cuivre à la connectivité optique et a indiqué qu'elle priorisait l'expansion de ses capacités de fabrication. Les documents techniques de Coherent identifient le phosphure d'indium comme une plateforme importante pour l'intégration native de lasers et les systèmes optiques à large bande passante de 400G par voie. SMM considère que l'expansion de la connectivité optique pour l'IA soutient la demande à moyen terme en InP et en indium de haute pureté. Cependant, Coherent n'a pas divulgué ses livraisons de produits en InP, ce qui empêche une estimation quantitative de l'augmentation correspondante de la consommation d'indium.