L'industrie chimique des phosphates au Maroc : dotation en ressources, paysage des exportations et expansion des capacités

Points clés : le Maroc détient environ 68 % des réserves mondiales de phosphate naturel, avec des teneurs atteignant 33 % (P₂O₅), et l'exploitation est principalement à ciel ouvert, ce qui lui confère des avantages de coût significatifs. Les exportations transitent par quatre grands ports : Casablanca, Safi, Jorf Lasfar et Laâyoune, le port de Safi s'imposant comme un hub stratégique. En 2025, les exportations de minerai brut ont atteint 6,8 millions de tonnes, l'Inde étant le premier acheteur. OCP domine l'ensemble de la chaîne industrielle, avec une capacité d'engrais phosphatés déjà portée à 16 millions de tonnes par an ; dans le cadre du plan SP2M, l'objectif est d'atteindre 20 millions de tonnes par an d'ici 2027, et son influence sur la fixation des prix mondiaux des engrais ne cesse de se renforcer. Points de suivi : le rythme de libération des capacités, les goulets d'étranglement logistiques portuaires et l'évolution des destinations d'exportation.

Préface

La répartition des ressources mondiales de phosphate naturel est extrêmement inégale, et le Maroc se trouve incontestablement au sommet de cette pyramide des ressources. En tant que pays possédant les réserves de phosphate naturel les plus abondantes au monde, le Maroc, grâce à sa dotation exceptionnelle en ressources et à une expansion continue de ses capacités, occupe une position stratégique inébranlable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de la chimie des phosphates. Plus déterminant encore, en s'appuyant sur le Groupe OCP, le Maroc progresse à grands pas d'un simple pays exportateur de ressources vers un centre mondial de fabrication de produits chimiques phosphatés. Son intégration de l'ensemble de la chaîne industrielle et son cycle d'expansion agressif des capacités influencent profondément la structure de l'offre et de la demande ainsi que la logique de fixation des prix des engrais phosphatés et des produits chimiques phosphatés à l'échelle mondiale. Cet article propose une analyse panoramique de l'industrie chimique des phosphates au Maroc sous plusieurs angles : réserves de ressources, caractéristiques des produits, commerce d'exportation, implantation industrielle et planification des capacités.

I. Dotation en ressources : des réserves représentant 70 % du total mondial, avec une teneur élevée et un faible coût constituant des barrières fondamentales

Échelle des réserves : selon les données de l'USGS, les réserves de phosphate naturel du Maroc en 2025 s'élèvent à environ 50 milliards de tonnes, soit 68 % des réserves mondiales. Certaines institutions estiment cette proportion à environ 70 %-73 %. Quelle que soit la mesure retenue, le Maroc occupe fermement la première place des ressources mondiales de phosphate naturel. L’Afrique dans son ensemble possède environ 80 % des réserves mondiales de roche phosphatée, le Maroc contribuant à l’écrasante majorité de ce total.

À l’opposé de l’ampleur de ses réserves se trouve son niveau de production. En 2025, la production marocaine de roche phosphatée s’élevait à environ 36 millions de tonnes, soit seulement 14 % de la production mondiale. À titre de comparaison, la production chinoise de roche phosphatée en 2025 a atteint 129 millions de tonnes, représentant 49 % du total mondial, mais ses réserves ne sont que de 3,4 milliards de tonnes, soit 5 % du total mondial. Le schéma marocain de « grandes réserves, faible production » signifie qu’il existe une marge considérable d’expansion des capacités, ce qui constitue également la logique sous-jacente des investissements massifs et continus du Groupe OCP ces dernières années.

Caractéristiques des ressources : la compétitivité essentielle de la roche phosphatée marocaine ne réside pas seulement dans la « quantité », mais aussi dans la « qualité ». Son minerai présente une teneur moyenne atteignant 33 % (calculée en P₂O₅), certaines zones minières dépassant même 34 %. Comparée à la roche phosphatée chinoise, dont la teneur moyenne n’est que de 16,85 % et dont près de 90,8 % est constituée de minerai à teneur moyenne ou faible, l’avantage du Maroc en matière de haute teneur est extrêmement marqué.

Plus remarquable encore, la roche phosphatée marocaine est presque entièrement d’origine sédimentaire, et la majeure partie est exploitée à ciel ouvert, ce qui la rend adaptée à une exploitation mécanisée à grande échelle. De plus, les principales zones minières sont relativement proches des ports de la côte atlantique, offrant des avantages évidents en matière de coûts de transport. Une teneur élevée signifie des coûts d’enrichissement plus faibles et une valeur économique supérieure, tandis que l’exploitation à ciel ouvert implique des coûts d’extraction unitaires plus bas et un rythme de libération des capacités plus rapide. Ce triple avantage « dotation en ressources + conditions d’exploitation + position logistique » érige une barrière de coûts difficilement reproductible sur le marché mondial. En outre, la teneur en terres rares (TREO) de la roche phosphatée marocaine atteint 500 à 800 ppm, lui conférant une valeur potentielle de développement de ressources associées. À mesure que l’attention mondiale portée aux minéraux critiques ne cesse de croître, cette caractéristique pourrait également apporter une prime stratégique supplémentaire à la roche phosphatée marocaine.

II. Paysage des exportations : quatre grands ports à la division du travail claire, le port de Safi s’imposant comme un hub stratégique

Les exportations marocaines de roche phosphatée et de produits dérivés transitent principalement par quatre grands ports : Casablanca, Safi, Jorf Lasfar et Laâyoune, dont les positionnements fonctionnels diffèrent nettement.

Le port de Casablanca est le principal port traditionnel d'exportation de phosphate brut du Maroc, et les exportations de phosphate brut non transformé y sont principalement concentrées. En 1921, la première cargaison de phosphates de l'OCP a été exportée via ce port. Cependant, avec l'ajustement des priorités stratégiques de l'OCP, le terminal d'exportation de minerai de Casablanca est progressivement appelé à disparaître.

Le port de Jorf Lasfar est la principale plateforme d'exportation de l'acide phosphorique et des engrais finis de l'OCP. Le port est relié à la zone minière de Khouribga par le plus long convoyeur à bande gravitaire du monde, ce qui réduit considérablement les coûts de transport et la consommation d'eau. Actuellement, les trois grands ports de Jorf Lasfar, Tanger Med et Casablanca traitent ensemble près de 88 % du volume total de fret portuaire du Maroc.

Le port de Safi est la plateforme d'exportation de niveau stratégique que l'OCP s'attache actuellement à développer. L'OCP a signé un contrat de 205 millions de dollars américains avec l'entreprise chinoise ZPMC pour fournir des équipements avancés de manutention de vrac au port de Safi. Une fois les nouveaux équipements mis en service, le port de Safi disposera d'une capacité de traitement de plusieurs dizaines de millions de tonnes de phosphate brut et d'engrais finis par an. Le port de Safi remplace le port de Jorf Lasfar, de plus en plus congestionné, pour devenir le canal d'exportation central de l'OCP vers les marchés des Amériques et de l'Afrique de l'Ouest.

Le port de Laâyoune est situé dans le sud du Maroc et transporte le phosphate brut de la zone minière de Boucraa via le plus long convoyeur à bande du monde (102 kilomètres) pour y être exporté, desservant principalement les exportations de minerai des zones minières du sud.

Dans l'ensemble, les exportations de phosphate brut du Maroc évoluent de l'ancien schéma « Casablanca comme port principal » vers un nouveau schéma « le port de Safi s'impose comme plateforme stratégique, le port de Jorf Lasfar se concentre sur les produits transformés en aval, et une division du travail plus spécialisée entre les ports ».

Données d'exportation : volumes et prix en hausse, avec une diversification accélérée des marchés

En termes d'échelle d'exportation, les exportations de phosphate brut du Maroc ont affiché de solides performances en 2025. Les exportations annuelles de phosphate brut ont atteint 6,8 millions de tonnes, soit une augmentation de 4 % en glissement annuel. Au premier semestre 2025 (janvier-juin), les exportations de phosphate brut ont augmenté de 26 % en glissement annuel pour atteindre 3,42 millions de tonnes. Au cours des quatre premiers mois, le volume exporté a atteint 1,94 million de tonnes, soit une hausse de 240 000 tonnes par rapport à l’année précédente.

En valeur, la progression a été encore plus marquée. Sur les sept premiers mois de 2025, le total des exportations de phosphates et de dérivés a atteint 55,18 milliards de dirhams (environ 5,2 milliards d’euros). La valeur annuelle des exportations de phosphates et de dérivés a dépassé 99,8 milliards de dirhams, en hausse de 14,6 % sur un an. Parmi celles-ci, les seules recettes d’exportation de phosphate brut ont vu leur chiffre d’affaires des trois premiers trimestres bondir de 112 % en glissement annuel. Le chiffre d’affaires annuel du Groupe OCP en 2025 a atteint environ 114 milliards de dirhams (environ 11,4 milliards de dollars US), en hausse de 17 % sur un an.

En ce qui concerne les destinations d’exportation, l’Inde est le premier acheteur de phosphate brut marocain. Au premier semestre 2025, l’Inde a importé 958 000 tonnes, en hausse de 20 % sur un an. OCP estime que ses exportations annuelles de produits phosphatés vers l’Inde (y compris DAP et phosphate brut) pourraient dépasser 2,5 millions de tonnes en 2025, soit près de 40 % de plus que les 1,8 million de tonnes de 2024.

Parallèlement, le Maroc met activement en œuvre une stratégie de diversification des marchés. Les données d’exportation du premier semestre 2025 montrent : les exportations vers le Mexique ont augmenté de 16 % pour atteindre 451 000 tonnes, les exportations vers la Turquie ont bondi de 58 % pour atteindre 223 000 tonnes, et les exportations vers le Liban sont passées de 33 000 tonnes l’an dernier à 252 000 tonnes. Les nouvelles destinations d’exportation comprennent également la Pologne (161 000 tonnes), la Lituanie (144 000 tonnes) et la Nouvelle-Zélande (87 000 tonnes). En outre, parmi les exportations de phosphate brut de la région du Sahara occidental, l’Inde arrive en tête avec 1,34 million de tonnes, suivie du Mexique (508 000 tonnes) et de la Nouvelle-Zélande (171 000 tonnes).

En matière de prix, au deuxième trimestre 2025, les cotations FOB du Maroc pour le phosphate brut de qualité 68-72 % BPL s’établissaient entre 153 et 268 dollars US la tonne, légèrement au-dessus de la fourchette de 150 à 263 dollars US la tonne du premier trimestre. La tendance haussière des prix du minerai à haute teneur se poursuit.

III. Organisation industrielle : un réseau intégré des mines à la chimie

L’industrie chimique des phosphates au Maroc est absolument dominée par le géant public Groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates). OCP a été fondé en 1920 et a son siège à Casablanca, l’État marocain détenant 95 % de son capital. Après plus d’un siècle de développement, OCP a construit une chaîne de valeur complète, de l’extraction du phosphate brut à la production chimique haut de gamme, avec des activités couvrant toute la chaîne industrielle : extraction du phosphate brut, transformation, fabrication d’engrais et commercialisation mondiale.

3.1 Extraction en amont : trois grandes zones minières soutiennent l’approvisionnement en matières premières

L’extraction de phosphate brut d’OCP est principalement concentrée dans trois grandes zones minières : Khouribga, Gantour et Laâyoune. Parmi elles, la zone minière de Khouribga est la zone de production principale. Depuis le début de l’exploitation en 1921, elle assure environ 70 % de la production de phosphate brut d’OCP.

3.2 Transformation intermédiaire : deux grands pôles chimiques avec division du travail et coordination

La transformation du phosphate brut en acide phosphorique et en produits fertilisants en aval est principalement concentrée sur deux grandes plateformes chimiques : Jorf Lasfar et Safi. Ces deux parcs constituent les bases stratégiques d’OCP pour convertir le phosphate brut en acide phosphorique et en divers engrais, dotés d’installations chimiques de classe mondiale.

3.3 Extension en aval : exploitation spécialisée des unités d’affaires

Pour s’adapter aux différentes demandes du marché, OCP a divisé ses activités en plusieurs unités stratégiques. Parmi elles, OCP Nutricrops se concentre sur la nutrition des plantes et la production d’engrais et constitue le principal moteur de l’expansion des capacités ; OCP Specialty Products & Solutions se concentre sur le secteur des produits chimiques de spécialité à forte valeur ajoutée, couvrant les sels industriels dérivés de l’acide phosphorique purifié, les solutions de nutrition animale et végétale de précision, et servant des industries avancées telles que l’électronique et la transition énergétique.

IV. Capacités actuelles et plans d’expansion : leader mondial des engrais phosphatés, avec le plan SP2M à la tête d’une nouvelle vague de croissance

4.1 Échelle actuelle des capacités

En 2025, la production de phosphate brut du Maroc était d’environ 36 millions de tonnes, avec une production du premier semestre en hausse de 15,1 % sur un an. OCP est le plus grand producteur mondial d’engrais phosphatés, et sa capacité d’engrais phosphatés a considérablement augmenté, passant de 3 millions de tonnes par an en 2008 à 16 millions de tonnes par an en 2025. Au cours des sept premiers mois de 2025, le total des exportations marocaines de phosphates et de dérivés a atteint 55,18 milliards de dirhams, dont les exportations d’engrais phosphatés ont augmenté de 16,7 % sur un an. En ce qui concerne l’acide phosphorique, la capacité d’acide phosphorique d’OCP à Safi est d’environ 1,63 million de tonnes par an. En mars 2025, une nouvelle unité de traitement de l’acide phosphorique a été mise en service à Jorf Lasfar, capable de produire 1 500 tonnes de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) par jour. Au premier semestre 2025, la production de dérivés de l’acide phosphorique a augmenté de 6,8 % sur un an, et les recettes d’exportation ont augmenté de 12,8 % sur un an.

4.2 Expansion des capacités : menée par le plan SP2M, avec un objectif de 20 millions de tonnes d’ici 2027

OCP est au milieu d’un cycle d’expansion des capacités sans précédent, dont le moteur principal est le Programme Stratégique Mzinda-Meskala (SP2M). Les objectifs spécifiques sont les suivants :

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, OCP a formulé un plan d’investissement massif. Le plan d’investissement total pour 2023-2027 s’élève à 13 milliards de dollars US ; entre 2025 et 2028, OCP prévoit d’exécuter 10 milliards de dollars US d’investissements considérables. Au seul deuxième trimestre 2025, OCP a investi 9,23 milliards de dirhams (environ 870 millions d’euros) dans l’expansion des capacités.

Au niveau des projets spécifiques, OCP construit trois nouvelles unités de granulation d’une capacité annuelle de 1 million de tonnes chacune sur la plateforme de Jorf Lasfar, et construit un tout nouveau complexe chimique de Mzinda dans le corridor de Safi. En outre, un nouveau projet de phosphate brut d’une production annuelle de 15 millions de tonnes est également en construction, fournissant un soutien suffisant en matières premières pour l’expansion en aval.

La gamme de produits est également optimisée simultanément. Face à un environnement de marché marqué par des coûts élevés du soufre, OCP Nutricrops a augmenté la part de production de TSP, dont la consommation de soufre est plus faible. Le TSP représente actuellement environ 65 % de la production d’engrais d’OCP, une augmentation substantielle par rapport à environ 30 % en 2025, reflétant la stratégie de réponse flexible d’OCP face à la pression des coûts.

V. Synthèse et perspectives

L’industrie chimique des phosphates au Maroc présente une caractéristique distinctive de « monopole des ressources, exploitation intégrée et expansion agressive des capacités ». Sur la base de réserves de phosphate brut représentant près de 70 % du total mondial, OCP a construit une chaîne industrielle complète, depuis l’extraction du minerai dans des mines telles que Khouribga, jusqu’à la transformation en acide phosphorique et en engrais dans les deux grands pôles chimiques de Jorf Lasfar et Safi, puis jusqu’à l’extension en aval par le biais d’unités d’affaires spécialisées telles que Nutricrops et Specialty Products.

Côté exportations, le Maroc connaît une refonte de son paysage logistique, passant du port traditionnel de Casablanca au port de Safi comme changement stratégique. Si la position de l’Inde en tant que premier acheteur reste solide, le développement de marchés émergents tels que le Mexique et la Turquie s’accélère également, rendant les marchés d’exportation plus diversifiés.

Côté capacités, OCP est dans une période d’expansion maximale menée par le plan SP2M — l’objectif de capacité d’engrais phosphatés est de 20 millions de tonnes par an (2027), et le plan SP2M ajoutera 9 millions de tonnes par an (2028), dont 4,5 millions de tonnes par an seront mises en service en premier en 2026. Avec la mise en œuvre successive de grands projets tels que les nouvelles unités de granulation de Jorf Lasfar et le complexe chimique de Mzinda, la position du Maroc en tant que pôle manufacturier dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de la chimie des phosphates sera encore consolidée.

À l’avenir, dans un contexte de croissance rigide de la demande mondiale d’engrais et de rareté de plus en plus marquée du phosphate brut à haute teneur, le Maroc, grâce à ses avantages de coûts des ressources difficiles à reproduire, à ses capacités d’intégration sur l’ensemble de la chaîne industrielle et à sa stratégie agressive d’expansion des capacités, continuera d’accroître son influence sur les prix des engrais phosphatés et des produits chimiques phosphatés au niveau mondial. Pour les acteurs du marché, suivre en permanence le rythme de libération des capacités d’OCP, les progrès dans la résolution des goulets d’étranglement logistiques portuaires et l’évolution des destinations d’exportation constituera des indices clés pour appréhender l’évolution de l’offre et de la demande sur le marché mondial de la chimie des phosphates.

Remarque : si vous avez d’autres détails à ajouter concernant les points mentionnés dans cet article, ou si vous avez des questions sur l’industrie chimique du phosphore (minerai de phosphate, acide phosphorique, phosphate de fer, phosphate de fer lithié, etc.) et les batteries à l’état solide, n’hésitez pas à nous contacter :

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