Le pari de Qinghai Weixiang dans le sulfure de lithium peut-il bouleverser l’amont des batteries à l’état solide ?

Points clés : Qinghai Weixiang a enregistré un projet de 3 000 t/an de sulfure de lithium, se positionnant ainsi sur l’amont des batteries à électrolyte solide. Forte de son homologie technique dans les réactifs au lithium, l’entreprise adopte un procédé haute température/basse pression développé avec l’Institut des lacs salés de Qinghai (CAS), atteignant une pureté de 99,9 %. Le prix moyen actuel du sulfure de lithium est d’environ 1,5 million de RMB/tonne, soit 88 % du coût BOM des électrolytes au sulfure. La capacité prévue par Weixiang dépasse largement les échelles pilotes de quelques centaines de tonnes de la plupart des acteurs, mais la validation en production de masse prendra encore 1 à 2 ans. À court terme, son positionnement stratégique relève davantage d’un avantage de précurseur que d’un effet réel sur l’offre.

Le 10 août 2026, un dépôt de projet sur la plateforme provinciale d’approbation et de supervision en ligne des projets d’investissement du Qinghai a placé Qinghai Weixiang Technology Co., Ltd. – une entreprise de réactifs au lithium jusqu’alors peu en vue dans le secteur des batteries au lithium – sous les projecteurs de la concurrence sur les matériaux amont des batteries à électrolyte solide. Le projet de 3 000 t/an de sulfure de lithium de l’entreprise a officiellement été enregistré, avec un investissement total de 81,319 millions de RMB, localisé dans la zone de développement économique de Golmud Kunlun, et construit en deux phases (phase I : 500 t/an ; phase II : 2 500 t/an), avec une compatibilité pour produire 10 000 t/an de sulfate de lithium, la mise en service étant prévue en juillet 2027.

I. Des réactifs au lithium au sulfure de lithium : une diversification « naturelle »

Qinghai Weixiang n’est pas une nouvelle venue dans le secteur des matériaux pour batteries au lithium. Fondée en novembre 2019, l’entreprise a déménagé du Jiangsu vers Golmud, dans le Qinghai, en 2021, afin de tirer parti des ressources locales de lithium des lacs salés. Ses activités principales comprennent la R&D et la production d’alkyllithium, de réactifs de Grignard, de carbonate de lithium et d’autres produits. Son projet de construction de 3 100 t/an de produits de la série alkyllithium et de nouveaux matériaux de support est un projet clé en cours dans le parc industriel, avec un investissement total de 173 millions de RMB.

En juin 2026, le directeur général de l’entreprise, Huang Lei, a révélé lors d’un entretien que Weixiang Technology « travaille actuellement sur des projets pilotes de batteries à électrolyte solide » et a établi des coopérations avec l’East China Normal University, l’Institut de recherche sur les lacs salés et d’autres institutions académiques. La logique du passage de Weixiang des réactifs au lithium au sulfure de lithium n’est pas difficile à comprendre : des produits comme l’alkyllithium et le butyllithium sont eux‑mêmes des composés de lithium hautement réactifs, et leurs procédés de synthèse et de purification partagent une homologie technique avec le sulfure de lithium. L’entreprise possède déjà des capacités de transformation des sels de lithium de base comme le carbonate de lithium et le chlorure de lithium, de sorte que l’extension au sulfure de lithium constitue une extension naturelle de la chaîne industrielle.

II. Voie technique : le procédé haute température/basse pression peut-il lever le goulot d’étranglement du passage à l’échelle industrielle ?

La principale difficulté de la production à grande échelle de sulfure de lithium réside dans le procédé. Les procédés traditionnels souffrent de risques de réaction élevés, d’une purification difficile et d’une montée en échelle compliquée. L’actif essentiel de Weixiang Technology est la technologie de « préparation de sulfure de lithium de haute pureté à haute température et basse pression », développée conjointement avec l’Institut des lacs salés de Qinghai, Académie chinoise des sciences. Cette technologie a fait l’objet d’une demande et a obtenu un brevet national d’invention en janvier 2026 (n° de demande 202610015644.0).

Selon les informations publiques, ce procédé recourt à un contrôle de température par paliers sous vide poussé, associé à une réaction secondaire par broyage à billes, ce qui réduit non seulement les risques d’explosion et d’impact lors de la réaction lithium-soufre, mais améliore aussi la pureté du produit jusqu’au niveau de 99,9 %. En outre, le schéma technique concerné comprend également une méthode de préparation de sulfure de lithium de qualité électronique, qui réduit directement le sulfate de lithium par de l’hydrogène gazeux, sans produire de gaz résiduaires ni d’eaux usées. À noter que de nombreuses entreprises passent du broyage à billes au broyage à jet.

Du point de vue des spécifications techniques, une pureté de 99,9 % satisfait déjà à l’exigence minimale pour le sulfure de lithium utilisé dans les électrolytes solides au sulfure (les normes collectives du secteur imposent clairement une pureté du sulfure de lithium ≥ 99,9 %). Il convient toutefois de noter que le passage d’une technologie brevetée à une industrialisation à l’échelle de milliers de tonnes se heurte encore à de multiples obstacles, notamment la validation pilote, l’extrapolation du procédé et la maîtrise des coûts. La capacité de la phase I de 500 t/an devrait être achevée d’ici juillet 2027, ce qui n’est pas un calendrier agressif.

III. Paysage de l’offre : rareté et valeur stratégique d’une capacité de plusieurs milliers de tonnes

À l’heure actuelle, le sulfure de lithium de haute pureté produit en Chine en est encore largement au stade pilote ou de livraisons à petite échelle, la plupart des entreprises étant bloquées à des lignes pilotes de quelques centaines de tonnes, ce qui rend les capacités de production à grande échelle extrêmement rares. Voici un résumé des capacités prévues par quelques acteurs cotés, même si certains n’en sont encore qu’au stade de présentation :

• Gotion High-tech : une capacité de 300 t/an de sulfure de lithium devrait être concrétisée en 2026, passer à 20 000 t/an en 2027 et atteindre 50 000 t/an d’ici 2030 ; Gotion Holding a lancé en juillet 2026 un projet de matériaux clés pour batteries à électrolyte solide de 20 000 t/an, soit la première ligne de production de sulfure de lithium de haute pureté à l’échelle de 10 000 tonnes du secteur.

• Tinci Materials : une ligne pilote à l’échelle de quelques centaines de tonnes pour le sulfure de lithium et les électrolytes solides a été achevée, et la production d’essai devrait commencer au troisième trimestre 2026.

• Guanghua Technology : capacité de sulfure de lithium de 300 t/an, avec une capacité de production en série déjà en place.

• Enjie Co., Ltd. : une ligne pilote de sulfure de lithium de haute pureté a été mise en place.

• Tianqi Lithium : a achevé la mise au point du procédé et des équipements pour l’industrialisation du sulfure de lithium.

• Yahua Group : a mis au point avec succès une nouvelle méthode gaz-solide pour synthétiser le sulfure de lithium.

Parmi ces acteurs, les 3 000 tonnes prévues par Weixiang Technology – bien qu’inférieures à l’échelle de 10 000 tonnes de Gotion – sont nettement supérieures aux échelles pilotes de quelques centaines de tonnes de Tinci et de Guanghua, ce qui confère au projet une certaine rareté dans l’offre nationale de sulfure de lithium. Une fois entièrement construit, le projet pourrait répondre aux besoins en matières premières de nombreuses entreprises de batteries à électrolyte solide pour l’envoi d’échantillons et les essais sur lignes pilotes.

IV. Logique de coût : dynamique offre-demande et exigence du marché en matière de réduction des coûts

4.1 Situation actuelle des prix

Le prix du sulfure de lithium suit une tendance baissière ; à l’exception de Youyan Xiba, qui demeure à un niveau élevé, les prix des autres entreprises se situent autour de 1,5 million de RMB/tonne. Même à ce prix, le sulfure de lithium représente plus de 80 % du coût des matières des électrolytes au sulfure. Sur la base de prix à la tonne de 1,5 million de RMB pour le sulfure de lithium, de 300 000 RMB pour le chlorure de lithium et de 70 000 RMB pour le pentasulfure de phosphore, le sulfure de lithium représente 88 % du coût BOM. Selon les estimations de SMM, 1 GWh de batterie tout-solide au sulfure nécessite environ 700 tonnes d’électrolyte, et chaque tonne d’électrolyte exige environ 400 kg de sulfure de lithium.

4.2 Situation actuelle de production

Si les 3 000 tonnes de capacité de Weixiang Technology sont libérées sans heurts, l’effet d’échelle devrait faire baisser le coût du sulfure de lithium de haute pureté. Il faut toutefois aussi noter que le coût élevé du sulfure de lithium tient fondamentalement à la complexité des procédés, au recours à du lithium métallique coûteux et à des exigences environnementales extrêmement strictes pour la production et le transport. La seule expansion de la capacité peut ne pas suffire à résoudre le problème de coût ; le potentiel de réduction des coûts de la voie technique est la clé.

SMM estime que Weixiang Technology présente des atouts, mais que la libération de capacité pourrait être retardée de 1 à 2 ans.

Premièrement, l’avantage transsectoriel d’une entreprise de réactifs au lithium. Le cœur de métier de Weixiang – alkyllithium, butyllithium, etc. – porte sur des composés de lithium hautement réactifs et de haute pureté qui exigent un contrôle strict de l’humidité et de l’oxygène. Cette accumulation technique possède une valeur de transfert naturelle vers la production de sulfure de lithium. Par rapport aux entrants transsectoriels qui partent de zéro, ces derniers ont besoin de temps pour leur maturation technique.

Deuxièmement, le calendrier. 2026 constitue un tournant critique, alors que les batteries à électrolyte solide passent de la R&D à la validation pilote. Les batteries tout-solide au sulfure sont considérées par le secteur comme la direction technique dominante. La première ligne pilote mondiale de batteries tout-solide au sulfure de CATL a déjà démarré sa production à Hefei, et EVE Energy a achevé le développement d’échantillons de cellules poches de niveau Ah. Weixiang Technology a choisi d’entrer à ce stade, en phase avec le rythme de l’industrialisation. Toutefois, l’échantillonnage et la validation des produits sont plus complexes que pour d’autres matériaux de batteries au lithium.

À court terme, l’importance stratégique du projet de sulfure de lithium de Weixiang Technology réside dans un positionnement précoce. À moyen et long terme, le calendrier de libération de la capacité dépendra de l’avancement des projets de batteries à électrolyte solide au sulfure.

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