Début à mi-août 2026, le CAAM et l'Association des voitures particulières de la CPCA ont successivement publié des données pertinentes sur le marché automobile pour juillet 2026. Le CAAM a indiqué qu'en juillet, le marché automobile est entré dans la saison creuse traditionnelle, avec une baisse naturelle de la fréquentation et des commandes. Cela a été aggravé par des facteurs tels que la libération anticipée de la demande due à la promotion des ventes de mi-année, les températures élevées persistantes dans tout le pays, ainsi que les typhons et inondations dans certaines régions affectant les ventes hors ligne, entraînant une baisse saisonnière en glissement mensuel et une légère baisse en glissement annuel. Parmi eux, les exportations ont continué à maintenir une croissance rapide, avec des exportations mensuelles dépassant 1 million d'unités pendant deux mois consécutifs, et la part des exportations de véhicules à énergie nouvelle (NEV) dépassant 50 % pendant deux mois consécutifs……SMM a compilé les données pertinentes sur les marchés automobile et des batteries pour juillet 2026 à l'intention des lecteurs.
Marché automobile
CAAM : Production et ventes d'automobiles en baisse en glissement mensuel et annuel en juillet ; le déclin de janvier à juillet s'est encore réduit par rapport au premier semestre
En juillet, la production et les ventes d'automobiles ont totalisé respectivement 2,573 millions d'unités et 2,584 millions d'unités, en baisse de 6,8 % et 8 % en glissement mensuel, et en baisse de 0,7 % et 0,3 % en glissement annuel. De janvier à juillet, la production et les ventes d'automobiles ont totalisé respectivement 17,567 millions d'unités et 17,602 millions d'unités, toutes deux en baisse de 3,7 % en glissement annuel, le déclin s'étant encore réduit par rapport au premier semestre.
CAAM : Production et ventes de NEV en hausse de plus de 20 % en glissement annuel en juillet ; de janvier à juillet, les ventes de NEV neuves ont atteint 51,2 % des ventes totales de véhicules neufs
En juillet, la production et les ventes de NEV ont totalisé respectivement 1,576 million d'unités et 1,561 million d'unités,en hausse de 26,8 % et 23,7 % en glissement annuel. Les ventes de NEV neuves ont atteint 60,4 % des ventes totales de véhicules neufs. De janvier à juillet, la production et les ventes de NEV ont totalisé respectivement 9,014 millions d'unités et 9,007 millions d'unités,en hausse de 9,5 % et 9,6 % en glissement annuel, et les ventes de NEV neuves ont atteint 51,2 % des ventes totales de véhicules neufs.
CAAM : Exportations d'automobiles dépassant 1 million d'unités pendant deux mois consécutifs ; part des exportations de NEV dépassant 50 % pendant deux mois consécutifs
En juillet, les exportations d'automobiles étaient de 1,043 million d'unités,en hausse de 0,6 % en glissement mensuel et de 81,3 % en glissement annuel. De janvier à juillet, les exportations automobiles étaient de 6,14 millions d'unités,en hausse de 66,8 % sur un an.
En juillet, les exportations de NEV étaient de 553 000 unités,en hausse de 5,7 % d'un mois sur l'autre et multipliées par 1,5 sur un an; les exportations de véhicules thermiques étaient de 490 000 unités, en baisse de 4,6 % d'un mois sur l'autre et en hausse de 40 % sur un an. De janvier à juillet, les exportations de NEV étaient de 2,909 millions d'unités, multipliées par 1,2 sur un an ; les exportations de véhicules thermiques étaient de 3,231 millions d'unités, en hausse de 36,2 % sur un an.
Concernant le marché automobile en juillet, la CAAM a analysé qu'en juillet, le marché automobile est entré dans la saison creuse traditionnelle des ventes, avec une baisse naturelle de l'affluence et des commandes. Combiné à des facteurs tels que la libération anticipée d'une partie de la demande due à la promotion de mi-année, des températures élevées persistantes à l'échelle nationale, et des typhons et inondations dans certaines régions affectant les ventes en magasin, le marché a montré un repli saisonnier d'un mois sur l'autre et a légèrement baissé sur un an. Les exportations ont continué de connaître une croissance rapide, avec des exportations mensuelles dépassant 1 million d'unités pendant deux mois consécutifs, et la part des exportations de NEV dépassant 50 % pendant deux mois consécutifs ; la part des NEV dans les ventes mensuelles de voitures neuves a dépassé 60 % pour la première fois, et la part cumulée a dépassé 50 % pour la première fois.
Le 30 juillet, le Bureau politique du Comité central du PCC a tenu une réunion pour déployer le travail économique du second semestre, proposant explicitement de mettre en œuvre une politique budgétaire plus proactive et une politique monétaire modérément accommodante, de tirer pleinement parti de l'efficacité des politiques existantes, et de planifier et introduire rapidement des politiques incrémentales pragmatiques et efficaces, tout en intensifiant les ajustements contracycliques. Il a appelé à stimuler efficacement la demande intérieure et à favoriser un environnement de concurrence loyale et ordonnée. La réunion a pris une série de déploiements importants, émettant plusieurs signaux positifs qui contribueront à stabiliser la confiance, à stimuler la consommation et à promouvoir le fonctionnement stable du secteur.
Parallèlement, la CPCA a également publié des données pertinentes pour le marché des voitures particulières en juillet. En juillet 2026, les ventes au détail du marché national des voitures particulières étaient de 1,461 million d'unités, en baisse de 20,9 % sur un an et de 8,8 % d'un mois sur l'autre ; les ventes au détail cumulées depuis le début de l'année étaient de 10,173 millions d'unités, en baisse de 20,3 % sur un an. En juillet 2026, le marché chinois des voitures particulières a montré une tendance opérationnelle de « volume total restant sous pression, affaiblissement d'un mois sur l'autre et structure extrêmement polarisée », avec le ralentissement de la saison creuse devenant plus prononcé et l'ajustement structurel du secteur s'approfondissant davantage.
Pour les VÉN de tourisme, en juillet, les ventes au détail du marché des VÉN de tourisme étaient de 951 000 unités, en baisse de 3,9 % sur un an et de 5,8 % par rapport au mois précédent ; de janvier à juillet, les ventes au détail du marché des VÉN de tourisme étaient de 5,668 millions d'unités, en baisse de 12,5 % sur un an. En juillet, les ventes au détail des voitures particulières à carburant conventionnel étaient de 510 000 unités, en baisse de 41 % sur un an et de 14,2 % par rapport au mois précédent ; parmi elles, les modèles de voitures hybrides classiques n'ont baissé que de 4 % sur un an et de 5 % par rapport au mois précédent.
En ce qui concerne les exportations de VÉN, en juillet, les exportations de VÉN de tourisme étaient de 540 000 unités,en hausse de 147,8 % sur un an et de 8,1 % par rapport au mois précédent. Elles représentaient 58,8 % des exportations de voitures particulières, en hausse de 14 points de pourcentage par rapport à la même période l'an dernier ; parmi elles, les VEB représentaient 59,5 % des exportations de VÉN (65,1 % à la même période l'an dernier), et les VEB de catégories A00+A0, le cœur de cible, représentaient 42,2 % des exportations de VEB (36,6 % à la même période l'an dernier). Alors que l'avantage d'échelle des VÉN chinois devient évident et que les besoins d'expansion du marché augmentent, les produits de marques de nouvelles énergies fabriqués en Chine se mondialisent de plus en plus, avec une reconnaissance hors de Chine qui continue de croître. Parmi eux, les hybrides rechargeables étroites représentaient 35,9 % des exportations de nouvelles énergies (32,4 % à la même période l'an dernier), et les véhicules à prolongateur d'autonomie représentaient 4,6 % (2,5 % à la même période l'an dernier). Bien qu'il y ait récemment eu quelques perturbations de la part de pays extérieurs, les exportations d'hybrides rechargeables étroites de marques nationales vers les pays en développement ont augmenté rapidement, avec des perspectives prometteuses.
La CPCA a déclaré qu'en juillet 2026, le marché chinois des véhicules de tourisme présentait une tendance opérationnelle de « volume global restant sous pression, affaiblissement d'un mois sur l'autre et structure extrêmement polarisée », la baisse de la saison creuse devenant plus prononcée et l'ajustement structurel de l'industrie s'approfondissant davantage.
L'affaiblissement du marché automobile en juillet 2026 résultait de la résonance combinée de multiples facteurs, notamment le rebond des prix du pétrole, la faiblesse macroéconomique, la saison creuse, l'anticipation de la demande antérieure et les transitions politiques. Les conflits géopolitiques ont perturbé la navigation dans le détroit d'Ormuz, entraînant une hausse des prix internationaux du pétrole ; en 2026, les prix de l'essence en Chine ont été augmentés cumulativement de 1 575 yuan/tonne, augmentant considérablement les coûts de conduite. La demande des consommateurs pour les véhicules particuliers à moteur à combustion interne a fortement diminué, tandis que l'impact sur les véhicules utilitaires a été minime. Parallèlement, l'IPC et l'IPP de juillet ont reculé d'un mois sur l'autre et le sentiment de l'IPM s'est affaibli ; les attentes des ménages en matière de revenus et de consommation étaient relativement prudentes, la volonté d'acheter des biens durables de grande valeur est restée modérée, et les dépenses en logement et en voyages ont continué de s'affaiblir, freinant la demande finale sur le marché automobile. De plus, les températures élevées de la saison creuse de juillet ont freiné la fréquentation des magasins physiques, et la poussée des ventes de mi-année en juin a reporté la demande, entraînant une baisse conjointe des commandes terminales et de l'affluence. En outre, la nouvelle norme nationale de sécurité pour les énergies nouvelles a été officiellement mise en œuvre, relevant le seuil technique de l'industrie, et la sortie temporaire du marché des modèles de voitures d'entrée de gamme a perturbé le marché. Cependant, la réunion du Politburo de juillet a clairement indiqué un soutien budgétaire renforcé et des politiques intensifiées pour élargir la demande intérieure et stimuler la consommation, offrant un plancher pour le marché automobile ; le ralentissement actuel est une fluctuation structurelle par phases plutôt qu'une détérioration tendancielle de l'industrie.
Dans l'ensemble, le marché des véhicules particuliers en juillet 2026 a présenté cinq caractéristiques saillantes : (1) Le volume global est resté sous pression et la divergence structurelle s'est amplifiée à l'extrême ; « refroidissement profond des véhicules à moteur à combustion interne et forte domination des nouvelles énergies » est devenu le thème central du marché, et les fluctuations des prix du pétrole ont dicté le rythme de la « substitution des véhicules thermiques par les véhicules électriques » ; (2) Les véhicules à moteur à combustion interne ont reculé dans tous les segments, les modèles purement thermiques étant presque à l'arrêt tandis que les modèles hybrides étaient relativement résilients, conduisant à une optimisation continue de la structure interne des véhicules thermiques ; (3) Le taux de pénétration des nouvelles énergies a continué d'atteindre de nouveaux sommets, avec des produits conformes à la nouvelle norme nationale lancés en cycles itératifs concentrés du côté de l'offre, et l'industrie est passée globalement d'une involution des prix à une compétition sur la valeur ; (4) Les exportations ont continué de jouer un rôle stabilisateur, en stabilisant efficacement les ventes en gros et la capacité des constructeurs automobiles et en atténuant la pression exercée par la faiblesse des ventes au détail nationales ; (5) Les stocks de l'industrie ont continué d'être réduits de manière saine, avec des baisses des stocks des producteurs et des canaux s'élargissant conjointement, les risques de stocks globalement entièrement libérés, la pression opérationnelle s'atténuant régulièrement et la résilience globale se rétablissant partiellement.
Batteries de puissance
De janvier à juillet, la production cumulée de batteries de puissance et de batteries de stockage d'énergie en Chine a totalisé 1 286,9 GWh, en hausse de 54,9 % sur un an.
En juillet, la production combinée de batteries de puissance et de batteries de stockage d'énergie en Chine s'est élevée à 218,0 GWh, en hausse de 5,8 % par rapport au mois précédent, en hausse de 62,9 % sur un an. De janvier à juillet, la production cumulée de batteries de puissance et de stockage d'énergie en Chine a totalisé 1 286,9 GWh, en hausse de 54,9 % sur un an en cumul.
De janvier à juillet, les exportations cumulées de batteries de puissance et de stockage d'énergie en Chine ont atteint 216,6 GWh, en hausse de 43,9 % sur un an en cumul
En juillet, les exportations combinées de batteries de puissance et de stockage d'énergie se sont élevées à 35,2 GWh, en baisse de 2,7 % par rapport au mois précédent, en hausse de 51,7 % sur un an, représentant 19,0 % des ventes mensuelles. Sur ce total, les exportations de batteries de puissance étaient de 24,0 GWh, représentant 68,0 % des exportations totales, en baisse de 6,0 % par rapport au mois précédent et en hausse de 62,1 % sur un an ; les exportations de batteries de stockage d'énergie étaient de 11,3 GWh, représentant 32,0 % des exportations totales, en hausse de 4,9 % par rapport au mois précédent et en hausse de 33,4 % sur un an.
De janvier à juillet, les exportations cumulées de batteries de puissance et de stockage d'énergie en Chine ont atteint 216,6 GWh, en hausse de 43,9 % sur un an en cumul, représentant 18,6 % des ventes cumulées. Sur ce total, les exportations cumulées de batteries de puissance étaient de 146,7 GWh, représentant 67,7 % des exportations totales, en hausse de 52,1 % sur un an en cumul ; les exportations cumulées de batteries de stockage d'énergie étaient de 69,9 GWh, représentant 32,3 % des exportations totales, en hausse de 29,3 % sur un an en cumul.
De janvier à juillet, les installations cumulées de batteries de puissance en Chine ont totalisé 410,2 GWh, en hausse de 15,4 % sur un an en cumul
En juillet, les installations de batteries de puissance en Chine étaient de 74,6 GWh, en baisse de 2,5 % par rapport au mois précédent, en hausse de 33,5 % sur un an. Sur ce total, les installations de batteries ternaires étaient de 11,1 GWh, représentant 14,9 % des installations totales, en baisse de 12,1 % par rapport au mois précédent et en hausse de 1,8 % sur un an ; les installations de batteries LFP étaient de 63,1 GWh, représentant 84,6 % des installations totales, en baisse de 1,0 % par rapport au mois précédent et en hausse de 40,5 % sur un an.
De janvier à juillet, les installations cumulées de batteries de puissance en Chine ont totalisé 410,2 GWh, en hausse de 15,4 % sur un an en cumul. Sur ce total, les installations cumulées de batteries ternaires étaient de 74,5 GWh, représentant 18,2 % du total des installations, en hausse de 12,1 % sur un an en cumul ; les installations cumulées de batteries LFP étaient de 335,1 GWh, représentant 81,7 % du total des installations, en hausse de 16,0 % sur un an en cumul.
En juillet, les livraisons de Leap Motor ont dépassé les 100 000 ; les ventes à l'étranger de BYD ont atteint un nouveau record
Parmi les nouveaux constructeurs automobiles en juillet, Leap Motor a continué de gagner en dynamique, avec des livraisons atteignant 101 267 unités en juillet, en hausse de 102 % sur un an, dépassant pour la première fois le seuil des 100 000 unités sur une base mensuelle,devenant ainsi la première marque de nouveau constructeur automobile en Chine à réaliser des livraisons mensuelles dépassant les 100 000 unités, et figurant parmi les leaders de l'ensemble de l'industrie des nouvelles énergies.
Le deuxième constructeur startup de véhicules électriques (NEV) était XPeng Group. En juillet, XPeng Group a livré un total de 38 027 véhicules, en hausse d'environ 4 % sur un an. À fin juillet, les livraisons cumulées mondiales de XPeng Group ont dépassé 1,2 million d'unités. En ce qui concerne les bornes de recharge, au 31 juillet, la recharge XPeng couvrait 430 villes, avec plus de 3 800 bornes de recharge cumulées en propre, dont plus de 3 300 bornes de recharge ultra-rapide en propre, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de recharge plus pratique et efficace.
NIO a livré un total de 35 934 véhicules en juillet, en hausse de 71,0 % sur un an.Parmi ceux-ci, la marque NIO a livré 20 008 véhicules, en hausse de 57,9 % sur un an ; la marque ONVO a livré 10 155 véhicules, en hausse de 69,9 % sur un an ; et la marque Firefly a livré 5 771 véhicules, en hausse de 143,9 % sur un an.
Au cours des sept premiers mois de 2026, NIO a livré un total de 227 057 véhicules, un record, en hausse de 68,0 % sur un an, les trois marques ayant établi des records de livraisons sur les sept premiers mois. La marque NIO a livré 139 496 véhicules, en hausse de 60,1 % sur un an ; la marque ONVO a livré 52 618 véhicules, en hausse de 39,1 % sur un an ; et la marque Firefly a livré 34 943 véhicules, en hausse de 242,3 % sur un an. À ce jour, NIO a livré un total cumulé de 1 224 649 véhicules.
Li Auto a livré 30 468 véhicules en juillet. Au 31 juillet 2026, les livraisons historiques cumulées de Li Auto totalisaient 1 764 155 véhicules. Li Auto a indiqué qu'au 31 juillet 2026, elle comptait 490 centres de vente au détail à travers le pays, couvrant 159 villes, et 536 centres de maintenance après-vente et centres de service agréés, couvrant 219 villes. Li Auto avait mis en service 4 141 stations de supercharge à l'échelle nationale, avec 22 841 bornes de recharge.
Concernant Xiaomi Auto, ses livraisons de juillet ont de nouveau dépassé les 30 000 unités. À ce jour, Xiaomi Auto a livré plus de 30 000 unités pendant quatre mois consécutifs. Notamment, depuis son entrée officielle sur le marché automobile en 2024, Xiaomi Auto a lancé deux modèles, dont la SU7 et la YU7. Fin juillet, les deux modèles avaient livré un total cumulé de plus de 700 000 unités.
Quant au leader des véhicules électriques BYD, ses ventes de juillet ont atteint 419 211 unités, avec des exportations de près de 180 000 unités, établissant un nouveau record. De janvier à juillet 2026, les ventes cumulées ont totalisé 2 227 722 unités, et les ventes cumulées de véhicules à énergie nouvelle (NEV) ont dépassé 17,3 millions d'unités. En juillet 2026, BYD a exporté 180 538 NEV. Le même mois, la production de NEV était de 420 249 unités, contre 317 892 unités à la même période l'an dernier ; la production cumulée cette année a totalisé 2 234 379 unités, contre 2 454 925 unités l'an dernier, en baisse de 8,98 % en cumul sur un an. Les ventes ont totalisé 419 211 unités, contre 344 296 unités à la même période l'an dernier ; les ventes cumulées cette année ont atteint 2 227 722 unités, contre 2 490 250 l'an dernier, en baisse de 10,54 % en cumul sur un an.
Pour le mois d'août, la CPCA prévoit que le marché global des voitures particulières en août 2026 présentera un schéma opérationnel de « faible reprise du volume total et forte divergence structurelle ». Avec 21 jours ouvrables de production et de vente, conjugués à la basse saison de chaleur extrême, le rythme de reprise du marché final est resté modéré, et une combinaison de facteurs macroéconomiques et sectoriels a façonné le paysage du marché. Affectés par les perturbations de la navigation à travers le détroit d'Ormuz, les prix internationaux du pétrole ont augmenté en juillet, et les prix des produits pétroliers raffinés en Chine ont été augmentés de près de 985 yuan/tonne au total sur deux tours, augmentant considérablement les coûts d'utilisation et d'entretien des véhicules à moteur à combustion interne et continuant à freiner la volonté des utilisateurs de les acheter. La demande de véhicules à moteur à combustion interne traditionnels a continué de s'affaiblir, ce qui est également devenu un vent porteur clé pour les véhicules à énergie nouvelle pour se renforcer contre la tendance, élargissant continuellement l'espace de croissance des modèles de véhicules à énergie nouvelle en Chine et sur les marchés hors de Chine.
Dans l'ensemble, la CPCA s'attendait à ce que le marché automobile en août soit dans une phase de reconstruction de dynamique et de reprise. Alors que diverses politiques de stabilisation de la consommation étaient progressivement mises en œuvre, parallèlement à une amélioration progressive de l'effet de base, la baisse du marché des voitures particulières devrait se réduire régulièrement, et le secteur était sur le point d'entrer officiellement dans une phase de développement mature de « croissance axée sur la valeur et d'optimisation structurelle », en construisant une dynamique et en ouvrant la voie à la traditionnelle saison de pointe de septembre-octobre.
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