S1 2026 : les expéditions de cellules de batteries de stockage d’énergie atteignent 486 GWh ; la grande capacité et la livraison efficace deviennent les thèmes dominants du marché
I. Les expéditions de cellules de batteries de stockage d’énergie au S1 atteignent 486 GWh, le marché conserve une forte dynamique
Au S1 2026, le marché mondial des cellules de batteries de stockage d’énergie a poursuivi sa croissance rapide. Selon les données de SMM, de janvier à juin, les expéditions cumulées ont atteint 486 GWh ; celles du T1 et du T2 se sont élevées respectivement à 223 GWh et 263 GWh, le T2 affichant une hausse d’environ 17,9 % par rapport au T1. S’agissant de la tendance mensuelle, les expéditions en Chine sont passées de 71 GWh en janvier à 86 GWh en juin, la tendance mensuelle progressant régulièrement.
En termes de répartition par application, le stockage côté production et réseau et le stockage commercial et industriel (C&I) sont restés les principales destinations des expéditions de cellules de batteries de stockage d’énergie, représentant 87,5 % des expéditions totales du S1, tandis que les expéditions pour le stockage résidentiel (ESS) ont compté pour environ 12,5 %.
Dans l’ensemble, au S1 2026, la demande de cellules de batteries de stockage d’énergie est restée principalement tirée par le stockage côté production et réseau et le stockage C&I, le résidentiel (ESS) constituant un complément important. La concentration des applications vers le stockage à grande échelle a non seulement stimulé les volumes d’expéditions, mais a aussi poussé l’industrie à accélérer le passage vers des produits de plus grande capacité, à densité énergétique plus élevée et à coûts de cycle de vie réduits.
Parallèlement à l’expansion rapide du marché, le paysage concurrentiel entre les fabricants de cellules de batteries de stockage d’énergie s’est clarifié. Selon l’enquête de SMM sur les expéditions de ces entreprises, les acteurs de premier plan ont capté la majorité des parts de marché en s’appuyant sur leur portefeuille clients, leur échelle de fabrication et leur capacité de livraison stable, tandis que certaines entreprises ont amélioré leur classement grâce à la mise en service de nouvelles lignes de production, à la montée en puissance de produits et à l’expansion de leur clientèle.
Dans le classement global des expéditions de cellules de batteries de stockage d’énergie au S1 2026, CATL, Hithium et EVE ont occupé les trois premières places, CALB se classant quatrième. CORNEX New Energy a fortement progressé pour atteindre la cinquième place, et Great Power Energy a grimpé à la huitième, ces deux entreprises se distinguant dans le classement général. Globalement, le groupe de tête est resté stable, tandis que certaines entreprises de taille intermédiaire ont connu une croissance plus rapide de leurs volumes d’expéditions et de leur positionnement sur le marché.
La production d'énergie, le stockage côté réseau et le stockage C&I représentant plus de 80 % des expéditions de cellules de batterie de stockage d'énergie, les dynamiques concurrentielles dans ce segment ont fortement influencé le classement général. Les commandes y sont de grand volume et exigent une grande homogénéité des cellules, des performances de cyclage, une intégration système et une capacité d'approvisionnement de masse, ce qui en fait le marché le plus disputé pour les fabricants de cellules.
Sur le marché de la production d'énergie, du stockage côté réseau et du C&I, CATL, Hithium et EVE occupent les trois premières places, tandis que CALB et BYD se classent respectivement quatrième et cinquième. CORNEX New Energy est monté à la sixième place et Sunwoda à la huitième, reflétant l'expansion accrue de ces deux entreprises en volume d'expéditions et en couverture clients dans le stockage à grande échelle et le C&I. Les avantages concurrentiels sur ce marché reposent principalement sur la capacité à sécuriser des commandes de grande envergure, la fiabilité des produits, l'intégration système et la continuité de livraison.
Comparé au stockage pour la production d'énergie, côté réseau et C&I, le marché des systèmes de stockage résidentiels présente une structure de clientèle plus fragmentée, avec des différences régionales en matière de spécifications produits, de systèmes de certification et d'exigences de service de distribution. La compétitivité dans ce segment dépend davantage de l'adaptation des produits, de la couverture de la clientèle à l'étranger et des capacités de réponse rapide.
Sur le marché du stockage résidentiel, REPT Battero, Great Power Energy et EVE occupent les trois premières places. REPT Battero se classe premier, tandis que Great Power Energy monte à la deuxième place grâce à de solides performances d'expédition de cellules pour stockage résidentiel. CORNEX New Energy, Ampace, SVOLT Energy Technology, Rongjie Energy, Ganfeng LiEnergy, Pylontech et Highstar figurent dans le top dix, reflétant une diversification des acteurs.
Pris ensemble, ces trois classements montrent que le marché actuel des cellules de batterie de stockage se caractérise par « un maintien en tête des entreprises leaders, une progression de certaines entreprises et des avantages divergents selon les segments applicatifs ». À mesure que le marché passe d'une expansion en volume à une concurrence basée sur les capacités produits et de livraison, l'acquisition de clients, le mix produit, la stabilité de fabrication et le déploiement interscénarios deviendront des facteurs clés influençant les positions de marché.
II. Les expéditions de grandes cellules de batterie supérieures à 500 Ah atteignent environ 42 GWh, les produits de grande capacité entrent en phase de livraison à grande échelle
Outre la croissance du volume d'expéditions, la montée en capacité des produits a été l'un des changements structurels les plus marquants du marché des cellules de stockage d'énergie au premier semestre 2026. Selon les données de SMM, les expéditions de cellules de batterie de stockage d'énergie de grande capacité supérieures à 500 Ah ont atteint environ 42 GWh au premier semestre, représentant 8,6 % du total des expéditions. Ces produits ayant progressivement achevé l'intégration chez les clients, les grandes cellules de plus de 500 Ah sont passées de la phase initiale de lancement et validation à celle de livraison à grande échelle.
Ce volume de 42 GWh indique que les cellules de grande capacité ont déjà constitué une base d'industrialisation initiale, mais le taux de pénétration actuel du marché reste inférieur à 10 %, ce qui signifie qu'elles n'ont pas encore supplanté la position dominante des cellules de 314 Ah. À court terme, le marché conservera une structure duale de « livraison massive de produits 314 Ah, avec une pénétration accélérée des produits 500 Ah+ ».
Du côté système, la valeur des grandes cellules supérieures à 500 Ah ne se limite pas à l'augmentation de la capacité unitaire. Avec une capacité individuelle plus élevée, le nombre de cellules, de connecteurs et d'unités de gestion nécessaires pour une même capacité système diminue, simplifiant les structures de pack et de système et contribuant à réduire les coûts d'intégration tels que les composants, l'assemblage et la maintenance ultérieure. Parallèlement, les cellules de grande capacité de nouvelle génération optimisent souvent simultanément les systèmes de matériaux, la conception structurelle et les solutions de gestion thermique pour améliorer la durée de vie cyclique et l'énergie disponible sur le cycle de vie ; la réduction des composants inactifs dans le système augmente également l'efficacité volumétrique et la densité énergétique globale. Avec des améliorations conjointes des coûts d'intégration, de la durée de vie et de la densité énergétique, les cellules de grande capacité peuvent encore réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE) et fournir un support produit pour les futurs systèmes de stockage d'énergie de plus longue durée.
Cependant, une capacité unitaire plus grande ne se traduit pas directement par de meilleures performances globales. La poursuite de la croissance des expéditions de cellules supérieures à 500 Ah dépendra encore de la cohérence du produit, des performances en cyclage, de la sécurité, de la compatibilité de la gestion thermique et de la stabilité de fabrication à grande échelle. À l'avenir, la compétition sur le marché se déplacera progressivement des seules spécifications de capacité vers la fiabilité des produits et l'économie sur l'ensemble du cycle de vie.
III. L'expansion de la capacité de cellules 500 Ah+ est confrontée à de multiples contraintes ; l'offre effective dépend de la coordination entre commandes et fabrication
Au premier semestre 2026, de nombreuses entreprises de cellules de batterie ont accéléré leur déploiement de produits de grande capacité supérieurs à 500 Ah, mais certaines lignes de production ont rencontré des problèmes de stabilité des procédés, de rendement de fabrication et de contrôle qualité lors de la construction, de la mise en service et de la montée en puissance, de sorte que le rythme d'expansion réel est resté en deçà des attentes. Cela montre que les lignes de production de grandes cellules ne peuvent pas former immédiatement des capacités de livraison stables après l'achèvement de la construction ; une période considérable de réglage fin des processus et de validation client est encore nécessaire, de l'installation des équipements à l'expédition en volume.
Le soutien des commandes est également un facteur critique affectant la montée en puissance des lignes de production de grandes cellules. Certaines entreprises ont des commandes en cours relativement limitées pour les produits 500Ah+, ce qui entraîne un manque de tâches de production continues et stables, défavorables à l'optimisation des paramètres de processus, à l'amélioration du rendement et à l'accumulation de données de qualité. Si l'échelle des commandes ne correspond pas au rythme de la ligne de production, même si les entreprises ont achevé le déploiement de capacités, il sera difficile de former rapidement une offre effective stable.
En même temps, les produits de grande capacité exigent une collaboration plus approfondie entre les fabricants de cellules et les intégrateurs de systèmes en aval. Les dimensions des cellules, les méthodes de gestion thermique, la conception structurelle, les stratégies de contrôle et la capacité du système doivent toutes être réadaptées, ce qui entraîne des cycles relativement longs pour la validation client et l'importation des commandes. Par conséquent, la capacité des grandes cellules de plus de 500 Ah à atteindre une livraison à grande échelle dépend non seulement de la rapidité de construction des lignes de production, mais aussi du rendement de fabrication, du contrôle qualité, de la certitude des commandes et de la collaboration avec les clients en aval pour le développement conjoint et la coordination des livraisons.
De ce point de vue, l'enjeu concurrentiel de l'industrie des cellules de batterie de stockage d'énergie se déplace de la capacité planifiée vers la capacité d'approvisionnement effective. L'acquisition de commandes, la maturité des lignes de production, le rendement de fabrication, la performance des produits, le contrôle des coûts et la collaboration client détermineront ensemble si les entreprises peuvent transformer régulièrement la capacité en grandes cellules en expéditions réelles.
IV. Le marché des cellules de batterie de stockage d'énergie au S2 devrait maintenir une forte croissance ; les politiques fiscales pourraient avancer la demande et les calendriers de livraison
En ce qui concerne le S2 2026, soutenues par la libération soutenue de la demande de stockage d'énergie tant en Chine qu'à l'étranger, les expéditions mondiales de cellules de batterie de stockage d'énergie devraient continuer de croître rapidement, le stockage côté production et réseau ainsi que le stockage C&I restant les principales sources de demande. À mesure que davantage de grandes cellules 500Ah+ achèveront la validation client et entreront en livraison en volume, le volume d'expéditions et la pénétration du marché des produits de grande capacité devraient augmenter encore, faisant des mises à niveau de la structure des produits un thème clé pour le marché du second semestre.
Parallèlement, les ajustements de la politique fiscale pourraient avoir un impact significatif sur le calendrier des expéditions. À compter du 1er septembre 2026, les batteries lithium-ion seront soumises à une taxe à la consommation de 2 % ; le taux de remboursement de la TVA à l'exportation pour les produits de batteries a déjà été réduit à 6 % en avril et sera supprimé à partir du 1er janvier 2027. Compte tenu des anticipations d'une charge fiscale et de coûts d'exportation plus élevés, certaines entreprises de cellules et leurs clients pourraient avancer les confirmations de commandes, les enlèvements de marchandises, les déclarations en douane et les arrangements pour les livraisons à l'exportation, soutenant ainsi les expéditions au T3 et au début du T4.
Dans l’ensemble, le marché des cellules de batteries de stockage d’énergie au second semestre 2026 devrait maintenir une forte croissance, mais le rythme du marché pourrait être affecté à la fois par les ajustements de la politique fiscale et par les mises à niveau de la structure des produits. La concurrence sectorielle passera d’une simple expansion d’échelle à une compétition globale portant sur la fiabilité des produits, la stabilité de la fabrication, la collaboration avec les clients et les capacités de livraison soutenue. La capacité des entreprises à saisir la fenêtre d’opportunité politique, à honorer régulièrement les commandes existantes et à promouvoir les expéditions continues de grandes cellules de 500 Ah et plus sera un facteur clé influençant les performances du second semestre et leur positionnement sur le marché.
Département de Recherche sur l'Industrie des Énergies Nouvelles de SMM
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