La lutte entre les positions longues et courtes s'intensifie, l'amplitude des fluctuations du prix du silicium métal s'élargit [Revue hebdomadaire de l'industrie du silicium SMM]

SMM, 9 juillet : Silicium métal : Cette semaine, les prix à terme du silicium métal ont accéléré leur baisse avant de rebondir légèrement. Le contrat le plus actif a connu d’importantes variations de positions ouvertes, celles-ci augmentant de 67 000 lots puis diminuant de 30 000 lots. Le bras de fer entre acheteurs et vendeurs s’est intensifié et la volatilité du silicium métal s’est accentuée. Au 9 juillet, le silicium #553 oxygéné de SMM dans l’est de la Chine s’établissait entre 8 900 et 9 100 yuans/mt, en baisse de 100 yuans/mt par rapport à la semaine précédente, tandis que le silicium #441 se situait entre 9 100 et 9 300 yuans/mt, en baisse de 50 yuans/mt. Sur le marché à terme, le contrat le plus actif a touché un plus bas de 8 025 yuans/mt jeudi. Certains baissiers ont pris leurs bénéfices en liquidant leurs positions, conjugué à des perturbations du côté de l’offre, et le contrat a clôturé en hausse à 8 340 yuans/mt en fin de séance. Le niveau général des prix s’est affaibli sur une semaine. En ce qui concerne les cotations et les transactions, les entreprises de silicium ont maintenu des prix stables. Subissant des pertes, elles ont fermement défendu leurs tarifs avec une forte détermination, manifestant peu de volonté de vendre avec des rabais. Les négociants intervenant sur le spot et les contrats à terme ont réalisé de bonnes performances dans les livraisons et les transactions, tandis que les négociants et les utilisateurs en aval ont acheté la baisse pour reconstituer leurs stocks. Les expéditions se sont déroulées sans heurts et l’écart de prix entre le spot et les contrats à terme s’est renforcé de 50 à 100 yuans/mt.

Côté demande, le taux d’exploitation hebdomadaire du polysilicium est resté quasiment stable par rapport à la semaine précédente. De juillet à août, la demande de polysilicium pour le silicium métal a maintenu une tendance à la hausse. Le taux d’exploitation hebdomadaire des entreprises de silicone a légèrement reculé par rapport à la semaine précédente, la baisse étant attendue autour de 2 %. Il faudra encore surveiller l’évolution du taux d’exploitation des entreprises de silicone. Le taux d’exploitation du secteur des alliages d’aluminium est resté globalement stable sur une semaine. Les entreprises d’alliages d’aluminium secondaires subissent une pression persistante à court terme liée à la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières de rebuts d’aluminium et, combinée à la morte-saison traditionnelle, les taux d’exploitation se sont récemment maintenus ou ont légèrement baissé.

Les prix à terme du silicium métal ont baissé et sont passés sous le niveau de soutien des coûts au cours de la semaine, avivant l’ardeur du bras de fer sur le marché. Les entreprises de silicium du Sichuan et du Yunnan ayant des plans de reprise de la production ont pour l’essentiel achevé leurs redémarrages. Les perturbations de l’offre dans le nord ont eu un impact limité sur les prévisions de production totale. Les fondamentaux de l’industrie n’ont pas encore montré de point de retournement directionnel. Le soutien des coûts à la baisse est clair, limitant la marge de baisse des prix ; cependant, la tendance à l’assouplissement de l’offre et de la demande n’a pas changé, et les mouvements de prix à la hausse manquent de moteurs fondamentaux.

Polysilicium : Cette semaine, l’indice des prix du polysilicium s’élevait à 31,82 yuan/kg, le polysilicium de type N pour recharge étant coté entre 31 et 33 yuan/kg et le polysilicium granulaire entre 31 et 32 yuan/kg. Les prix sont restés globalement dans le marasme cette semaine. En début de semaine, les transactions globales étaient faibles, certains prix continuant de baisser, et quelques producteurs ont subi une pression importante sur les livraisons. Plus tard, les prix se sont progressivement stabilisés grâce au soutien des coûts. Cette semaine, des nouvelles fréquentes d’enquêtes sur la consommation d’énergie ont circulé, et les autorités compétentes ont également collecté des données sur la consommation d’énergie, la capacité et la production des entreprises. Les attentes du marché concernant les politiques associées se renforcent progressivement.

Tranche : Cette semaine, les prix des tranches ont baissé, les tranches N-type 183 étant cotées entre 0,85 et 0,87 yuan/pièce, les tranches 210R entre 0,96 et 0,97 yuan/pièce, et les tranches 210 mm entre 1,16 et 1,18 yuan/pièce. Cette semaine, les prix haut de gamme des fourchettes pour les 183 et 210R ont été revus à la baisse, tandis que le 210N est resté inchangé, et les principaux acteurs ont réduit leurs offres pour faciliter les transactions. La principale raison de la baisse des prix des tranches cette semaine était les pertes sur les cellules et les réductions de production. Sous l’effet conjugué de l’argent et de la dynamique offre-demande des cellules, les prix des cellules sont passés sous le coût de trésorerie, et plusieurs entreprises de cellules ont explicitement prévu des réductions de production, entraînant un renversement de la relation offre-demande pour les tranches ce mois-ci, les prix perdant ensuite leur soutien. De plus, les prix du polysilicium ont légèrement baissé, ce qui a également eu un certain impact sur les tranches. À l’avenir, les prix des tranches devraient encore être exposés à un risque de baisse, mais l’ampleur globale sera gérable.

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